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大家關(guān)注摩拜乃至整個(gè)共享單車(chē)的盈利模式，集中在三個(gè)點(diǎn)上：

1. 單車(chē)本身是否盈利

2. 靠單車(chē)產(chǎn)生的押金去搞金融，靠金融的盈利彌補(bǔ)單車(chē)業(yè)務(wù)的虧損。

3.靠 APP 本身帶來(lái)的用戶(hù)做各種從廣告到市場(chǎng)活動(dòng)等等

首先我們還是要關(guān)注共享單車(chē)本身是否能夠盈利，共享單車(chē)作為一個(gè)遍及大街小巷的服務(wù)，大家很容易用自己直觀的體會(huì)替代數(shù)據(jù)分析，我們還是需要測(cè)算一下共享單車(chē)是不是一個(gè)可以盈利的生意，我們先計(jì)算不考慮押金情況下，共享單車(chē)業(yè)務(wù)本身是否能夠盈利。

首先我們計(jì)算摩拜每輛單車(chē)每年的收益：

我們假設(shè)每輛單車(chē)每年平均使用天數(shù) 300 天（總要去掉一些極端天氣影響），免費(fèi)騎行占平均使用天數(shù)的 20%，則每輛單車(chē)年收益 360 元=（每天使用頻次×每次使用費(fèi)率×一年平均使用天數(shù)×（1- 免費(fèi)騎行天數(shù)）

關(guān)于單車(chē)使用率，目前很多報(bào)道單車(chē)每日使用率是從 4-8 次，降到了 2--5 次，甚至低于 2 次，同時(shí)我也和一些共享單車(chē)公司聊過(guò)，他們的預(yù)估是 3--5 次 / 每日，甚至高于這個(gè)數(shù)字。另外從實(shí)際生活中很多車(chē)早上被從地鐵站騎到寫(xiě)字樓，晚上被從寫(xiě)字樓騎到地鐵站，這么算最少 2 次 / 天，不算這中間的任何騎行。。。我取 3 次綜合媒體報(bào)道、個(gè)人了解的情況，日常草根觀察，個(gè)人感覺(jué) 3 次還是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?br/>

我們?cè)倏茨Π輪诬?chē)成本端

整個(gè)單車(chē)有幾個(gè)比較關(guān)鍵的成本指標(biāo)：

1. 單車(chē)制造成本和與之相關(guān)的單車(chē)折舊年限，摩拜認(rèn)為自己較小黃車(chē)強(qiáng)的原因就是自己的車(chē)輛質(zhì)量好，使用年限強(qiáng)。

2.倒損率和單車(chē)維修費(fèi)用：摩拜一直強(qiáng)調(diào)自己的單車(chē)成本高是為了降低倒損和維修費(fèi)用（比如安裝 GPS 定位車(chē)鎖，實(shí)心胎等）

如果我們假設(shè)摩拜的倒損率和單車(chē)維修費(fèi)率各為 5%，單車(chē)制造成本 1000 元 / 臺(tái)，折舊 5 年?？紤]每年單車(chē)投放、物流、管理等雜費(fèi) 10 元 / 臺(tái)，單車(chē)成本：318 元 / 年 / 臺(tái)=（單車(chē)制作成本 /（1- 倒損率）/（1- 單車(chē)維修費(fèi)率）- 單車(chē)制造成本）+ 單車(chē)每年折舊費(fèi)（扣除丟車(chē)后的車(chē)輛折舊成本）+ 單車(chē)投放及物流雜費(fèi)。

關(guān)于單車(chē)使用年限，我參考的媒體報(bào)道，先取 5 年，這個(gè)數(shù)字其實(shí)大家見(jiàn)仁見(jiàn)智了。

綜上所述，每輛單車(chē)每年收益 360 元 - 每年成本 308.3 元=每單車(chē)盈利 51.7 元，毛利率 14.36%（51.7/360）?？陀^上說(shuō) 14%的毛利率是比較低的（還沒(méi)有考慮營(yíng)銷(xiāo)等三費(fèi)），而且如果我們調(diào)整到每輛單車(chē)制造成本 1500 元（據(jù)說(shuō)摩拜現(xiàn)在的成本比這個(gè)還高一點(diǎn)），在折舊不變的情況下，單車(chē)成本上升到 457 元。

在收入一年 360 元的情況下，每輛摩拜單車(chē)陷入每年虧損的情況：97 元=360（收入）-457.元（成本）；我們可以看一下摩拜單車(chē)的成本敏感性分析：

從上面的情況看在其它指標(biāo)維持不變的情況下，如果單車(chē)制造成本降到 1174 元 / 臺(tái)，摩拜單車(chē)在不考慮押金收益的情況下，就可以做到盈虧平衡。當(dāng)然個(gè)人覺(jué)得這里面最有挑戰(zhàn)的還是摩拜的單車(chē)使用年限能否達(dá)到 5 年，如果折舊只有三年，則需要把制造成本降到更低才可以，畢竟倒損率可下降的空間即使有也不大了。

小黃車(chē)成本

如果我們?cè)賮?lái)計(jì)算小黃車(chē)的收入成本模型，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn) OFO 采用傳統(tǒng)自行車(chē)配銅鎖的情形有其經(jīng)濟(jì)合理性。

小黃車(chē)收入端：我們假設(shè)小黃車(chē)單車(chē)收入和摩拜一致都為每年收入：360 元 / 年（從實(shí)際體驗(yàn)中小黃車(chē)比摩拜的騎行體驗(yàn)稍好一點(diǎn)，且鋪的車(chē)輛多，所以假設(shè)二者單車(chē)收入一致有合理性，消費(fèi)者在騎行端偏好不明顯）

小黃車(chē)成本端是一直被大家詬病的，比如丟車(chē)率高，易損壞等。我們可以做如下假設(shè)：在倒損率 20%的情況下，折舊 2 年情況下，每輛單車(chē)每年成本也只有 246.67 元，因?yàn)樾↑S車(chē)的單車(chē)成本確實(shí)比較低（它家自行車(chē)確實(shí)沒(méi)啥技術(shù)含量，據(jù)說(shuō)連收贓車(chē)的都不要了。。）

小黃車(chē)單車(chē)收益 / 年 / 臺(tái)：114.37 元=360（單車(chē)收入 / 年）-246.67（單車(chē)成本）；毛利率 31.77%（高于摩拜的 11%）

我們可以看一下小黃車(chē)的倒損率敏感性分析，因?yàn)樾↑S車(chē)市場(chǎng)對(duì)它的爭(zhēng)議主要是質(zhì)疑它的車(chē)過(guò)于簡(jiǎn)單，我們觀察它的單車(chē)成本，主要看它的倒損率對(duì)小黃車(chē)成本的影響，我們這里把一些車(chē)無(wú)法再利用的車(chē)都?xì)w到倒損率上，具體見(jiàn)下表

從上面的分析，在車(chē)輛制造成本 300 元的情況下，只有當(dāng)?shù)箵p率達(dá)到 40.6%的時(shí)候，單車(chē)才會(huì)出現(xiàn)虧損的情況，也就是每鋪 10 輛車(chē)，丟失加損毀總共 4 輛車(chē)，OFO 才虧錢(qián)。。?？磥?lái) OFO 大力鋪車(chē)從經(jīng)濟(jì)上可是有依據(jù)的啊。

從共享單車(chē)收入端看因?yàn)閱蝺r(jià)比較低，所以要想刺激用戶(hù)靠?jī)r(jià)格效果一般只能多鋪車(chē)，滿足用戶(hù)不同場(chǎng)合和時(shí)間的需求，或者就要從押金想辦法，比如免費(fèi)騎行的方式拉新用戶(hù)，多繳納押金，我們現(xiàn)在來(lái)看看押金的收益：

押金收益

假設(shè)一輛摩拜單車(chē)可以帶來(lái) 20 個(gè)繳納押金的用戶(hù)，則一輛單車(chē)可以獲 5980 元押金，假設(shè)年收益率 5%，則押金收益 299 元 / 年。這比錢(qián)對(duì)摩拜可是直觀重要。

但摩拜單車(chē)制作成本 1500 元 / 臺(tái)的情況下，摩拜每臺(tái)每年要虧損 97.05 元=360（收入）-457.05 元（成本）

而且我們假設(shè)一輛摩拜單車(chē) 1500 元成本，則靠投放一輛單車(chē)帶來(lái) 5 個(gè)用戶(hù)就可以滿足收回單車(chē)成本，用來(lái)繼續(xù)鋪更多的車(chē)，或者放到銀行去吃利息。

而小黃車(chē)也正是看準(zhǔn)了這一點(diǎn)，在拼命鋪車(chē)，盡可能的鋪設(shè)更多的車(chē)輛，吸引更多的用戶(hù)。降低摩拜的押金收入，而當(dāng)摩拜也跟進(jìn)當(dāng)量鋪車(chē)的時(shí)候，OFO 今天放出了大招：

免押金：芝麻信用分 650 分以上免押金。

這對(duì)依賴(lài)押金的摩拜（摩拜現(xiàn)在的押金依然是 299，在明知競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的押金都是 99 元的情況下，且有巨額融資的情況下，依然維持如此高的押金額，可見(jiàn)摩拜的資金鏈?zhǔn)呛芫o張的）可謂釜底抽薪，如果摩拜跟進(jìn)，則資金壓力空前，在已經(jīng)獲得巨額融資的情況下，還能否再融到更多的錢(qián)？不跟進(jìn)則面臨用戶(hù)流失，同樣減少押金收入。

OFO 免押金是否會(huì)形成“殺敵 1000 自傷 800 的”情況？

有可能，但 OFO 的單車(chē)成本只有 300--400，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于摩拜的 1000 多，資金壓力明顯小于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

好戲即將開(kāi)場(chǎng)，吃瓜群眾拭目以待

另外我在本文中沒(méi)有討論政策影響，比如大家關(guān)于押金的政策管制有些過(guò)度擔(dān)憂了，舉個(gè)例子如果你在酒店住宿用現(xiàn)金繳納的押金，酒店只需保證你退房的時(shí)候把押金退回來(lái)即可。酒店什么時(shí)候需要有所謂第三方押金監(jiān)管賬戶(hù)了？

P.S： 我相信如果摩拜和 OFO 能達(dá)到每天百萬(wàn)日活，那么靠廣告收入，如果按千次 CPM20 計(jì)算，年收入數(shù)千萬(wàn)乃至數(shù)億都是可信的，但是廣告業(yè)務(wù)除了開(kāi)機(jī)廣告，因?yàn)橛脩?hù)在 APP 停留時(shí)間短，如何更多的開(kāi)發(fā)廣告乃至用戶(hù)數(shù)據(jù)價(jià)值，還得靠各家大開(kāi)腦洞了。

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