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登錄2017年3月29日-31日,第十三屆中國出境旅游交易會(COTTM2017)在北京全國農(nóng)業(yè)展覽館(新館)成功舉行。中國出境旅游交易會(COTTM )由英國Tarsus集團(tuán)公司自2005年在中國創(chuàng)辦組織,定位于中國出境旅游市場的B2B專業(yè)展覽會。
展覽期間,COTTM主辦方與執(zhí)惠旅游聯(lián)合主辦“COTTM會議”將在展館內(nèi)會議室舉行,此次會議將圍繞謀動·求變&重塑·格局,邀請了業(yè)界知名人士一同探討中國出境游與海外目的地的發(fā)展與趨勢。
以下為窮游網(wǎng)副總裁王立吾現(xiàn)場發(fā)言:
窮游網(wǎng)是專注于出境旅游的平臺,所以對所有影響出境旅游的要素都非常關(guān)注。去年一年大家都在討論人民幣貶值,這是一個非常明顯的趨勢,我們就在想人民幣匯率到底對出境游市場有多大影響?因?yàn)閺闹庇^的感覺會有很明顯影響,所以我們就結(jié)合了窮游網(wǎng)自己大量的用戶沉淀行程以及窮游商城上面大量用戶進(jìn)行購買的數(shù)據(jù),包括各個旅游局以及國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)做分析,看一看在直觀上的感覺,有很大影響的關(guān)聯(lián)因素到底存不存在。
去年人民幣對美元匯率的走勢,基本上經(jīng)歷了三波大的貶值區(qū)間:第一波是去年年初央行主動地對人民幣進(jìn)行貶值,第二波是年中英國脫歐黑天鵝事件發(fā)生以后造成的美元被動升值,從而帶動人民幣相對貶值,第三波是人民幣SDR造成的快速貶值,最高時曾經(jīng)達(dá)到對美元6.9左右的區(qū)間,去年總體上應(yīng)該是6.7左右。剛才幾位行業(yè)大佬也提到了出境旅游行業(yè)雖然流水非常大,實(shí)際上毛利是非常薄的,6.7左右的貶值空間可以說是吃掉了很多公司凈利潤。
我們挑了幾個單獨(dú)的貨幣,看一看單獨(dú)的幣種對人民幣貶值的情況。日元雖然去年有些回調(diào),但實(shí)際上去年人民幣還是貶了10%左右,然后是澳幣差不多貶了6%,英鎊因?yàn)槊摎W事件的發(fā)生,后來實(shí)際上人民幣對英鎊升值13%。再就是對俄羅斯盧布升值30%,因?yàn)槎砹_斯經(jīng)濟(jì)本身出了問題。所以從這四個貨幣來看,人民幣是有貶有升。
再看一下出境游人數(shù)的增速,這是2012年的數(shù)據(jù),柱狀圖是絕對人數(shù),毫無疑問是在不斷上升,去年大概是1.22億的水平,但是這個曲線是我們增速的表現(xiàn),可以明顯看到從2012年開始這個增速不斷下降。去年的增速同比2015年實(shí)際上跌到了5%以下,就是中國出境游人數(shù)的增速。實(shí)際上大家也知道1.22億覆蓋了港澳臺非常大的比重,如果純粹探討出境,我們要把港澳臺的人次剔除,看一看純粹的出境游增速幅度到底是多少。我們得出一個數(shù)據(jù),剔除港澳臺之后2015年的增速從30%跌到去年的18%左右,無論是整個盤子還是純粹出境游的角度來說都是下跌走勢。不光是人數(shù)的增速在下跌,還有我們的消費(fèi)也在下跌,去年統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)大概是1080億,和2015年開始的出境消費(fèi)的增速相比也是明顯地回落,大概跌了12個點(diǎn)。
從以上數(shù)據(jù)可以看到,匯率的波動以及中國出境人數(shù)的增速是非常有相關(guān)性的。我們想針對自己的數(shù)據(jù)做一些比較精準(zhǔn)的分析,看一看這二者之間的關(guān)系到底有多緊密,是不是完全符合二者的走勢。我們挑了五個國家:美國是標(biāo)桿性的國家,主要原因是因?yàn)樗腥硕紩乐袊嗣駧艑γ涝欠裨谶M(jìn)行貶值;如果我們不做澳新或日韓真的不太知道新元和澳幣的匯率是多少,但美元的匯率是大家非常敏感的,所以我們想把美國作為一個標(biāo)桿來看美元匯率對市場的影響;其次是找了日本,日本是近途目的地;還有意大利,因?yàn)槲覀儾幌胝曳▏@樣受恐襲因素比較大的國家,意大利受恐襲比較少,又是典型的歐元區(qū)目的地。新西蘭是一個比較新興的目的地,畢竟前幾年每年的人次也就是20萬人次。英國是因?yàn)槿ツ甑呢泿艑?shí)際上對人民幣在貶值,人民幣對英鎊在升值,如此一來比較有代表性。
這是2015-2016年人民幣對當(dāng)?shù)刎泿诺谋嚷首儎忧闆r,紅色的是中國人對這個目的地出境人次增長率??梢悦黠@看到對美國的這兩條曲線比較一致,雖然中間有滯后效應(yīng)。
日本的就比美國的圖漂亮一些,相關(guān)性非常明顯,兩個走勢基本一致,人民幣貶值的幅度不是絕對值,而是速度和出境人數(shù)次數(shù)的增長和衰減的幅度基本保持一致。
意大利的圖比較有意思,右邊有一個V型反轉(zhuǎn),發(fā)生在歐洲巴黎恐襲之后,當(dāng)時有一個比較大的跌幅,但是V型反轉(zhuǎn)并不代表絕對人數(shù)有一個很大增幅,而是在一個相對大的跌幅以后人數(shù)有一定的增幅。所以可以看出歐元區(qū)目的地的吸引力還是非常大的,雖然有比較快速的下跌,但也在逐步回升。
我們從統(tǒng)計(jì)學(xué)角度做了分析,想知道日本、美國和意大利三個國家在出境增速相關(guān)性有多緊密。最后可以得出一個數(shù)據(jù),就是日本的相關(guān)度是最高的,日元對人民幣每升值1%,相對的出境人次遞減也是在1%左右。美國稍微弱一點(diǎn),美元對人民幣升值,但是中國人出境的速度只有0.8%的相關(guān)度,意大利就更弱了,大概只有0.7%左右。我覺得這個數(shù)據(jù)也會符合我們原來有些直觀上的感覺,就是對日本這種近途目的地,尤其是出行的目的包括了購物成分,匯率會很直觀地影響到游客決策,有沒有必要再買那么多東西?有沒有必要買買買了?可能吸引力就降低了。而對美國和意大利這種長途目的地,決策周期比較長,這個決策過程會比較長,對價格的敏感度會相對比較弱,所以也能夠比較好地驗(yàn)證直觀感受。
除了這三個目的地之外還有新西蘭、英國這兩個國家。新西蘭比較有意思,黃色的這條線是人民幣對新元的貶值,紅色的線是中國人出境的增速,雖然人民幣對新西蘭元在貶值,但是去新西蘭的出境人次實(shí)際上在增長。在座的可能有同業(yè)在做澳新市場,我的很多朋友也會這樣說,澳新這個市場相對比較穩(wěn)定,數(shù)據(jù)上二者不是那么強(qiáng)相關(guān)。而從我們解釋的角度來說,我們是會覺得和新西蘭的目的地有很多特性有關(guān),畢竟是屬于新興目的地,即使經(jīng)過這兩年非常強(qiáng)勢的增長到40萬人次,但基數(shù)比較低,和歐洲目的地一兩百萬的人次不能比。同時也是新西蘭旅游局在國內(nèi)推廣非常給力,而且新西蘭的目的地有比較弱的替代性,可以體驗(yàn)從雪山、冰川到海灘,所以很多人對目的地選擇并不是性價比第一的目的地,匯率的影響會相對弱一點(diǎn)。英國的市場就更有意思了,雖然英鎊對人民幣貶值了將近12%,而且英國推出了不少利好,包括團(tuán)隊(duì)游的簽證返還政策,還有英國相對沒有太多受到恐襲的干擾,但是我們看到數(shù)據(jù)的結(jié)果是增速在下降。
分析了所有這些國家單個數(shù)據(jù)以后,這是總的出境游人次的數(shù)據(jù)。我們會考慮到中間有很多干擾項(xiàng),其中最重要的就是做團(tuán)隊(duì)游的報價周期以及結(jié)款周期,其實(shí)是一個非常長的過程,報價可能提前兩三個月左右價格才能鎖死,直到最后結(jié)算的時候又過了三個月,同行可能覺得帳期三個月已經(jīng)很不錯,中間會有很強(qiáng)的滯后效應(yīng)。我們做了一個分析,就拿窮游自己去做,因?yàn)楦F游是完全專注于自助游的平臺,所以無論是商城還是行為助手所有的主流用戶都是年輕的、著重自助游的用戶,我們可以更精準(zhǔn)地看到匯率對自由行的用戶到底有多大影響。自由行的用戶決策非常的快,我去新西蘭馬上就可以訂票和當(dāng)?shù)氐耐鏄?,這些其實(shí)都是非常精準(zhǔn)地反映了匯率,因?yàn)槲覀冏约壕W(wǎng)站上的價格也會非??斓刈儎?。
從我們的數(shù)據(jù)看,日本、美國和新西蘭是前三名,后面是意大利和英國,得到的結(jié)果符合我們剛才的預(yù)期,就是日本、美國和意大利是強(qiáng)相關(guān)的,二者完全保持一致走勢。但是非常有意思的是新西蘭,我們自己的數(shù)據(jù)當(dāng)中窮游用戶的購買也是相關(guān)的,不像前面講的正好相反。匯率是在走貶,人次是在增多,增速是在加快,而從自由行的角度來看實(shí)際上是保持一致的,就是影響到了用戶購買新西蘭自由行的產(chǎn)品是非常明顯。所以從這個角度來說,我們可以猜測出來新西蘭這個市場增加可能是由于跟團(tuán)游市場保持了非常強(qiáng)勁的增長,來自于同業(yè)的精耕細(xì)作,極早地規(guī)避掉了匯率風(fēng)險。
英國也是驗(yàn)證了沒有問題,就是一個不相關(guān)性,所以英國這個市場如果在座的有業(yè)者在做的話需要進(jìn)一步地分析市場是什么原因,這個數(shù)據(jù)并不能夠體現(xiàn)出來,這么多利好的情況之下英國的增速在下降。
經(jīng)過以上分析,我們可以基本驗(yàn)證一個觀點(diǎn),就是大家平時直觀覺得有相關(guān)性,從統(tǒng)計(jì)學(xué)的角度分析確實(shí)是有,只是不同的目的地有些變化,尤其是對自助游和跟團(tuán)游還是有區(qū)分的。
講完數(shù)據(jù),談?wù)勵A(yù)期,因?yàn)閰R率始終是影響出境游市場的一個重要因素。2016年底到2017年第一季度,大家可以感受到匯率基本是壓著,因?yàn)榇ㄆ丈吓_很多黑天鵝的不確定性都存在,但是我們感覺匯率會保持相對穩(wěn)定,不會進(jìn)入快速貶值的通道。另外澳幣會走強(qiáng),然后歐元可能會下降,日幣還是會保持上升通道。
對于整個出境游市場,今年可能會不斷有新利好釋放,包括前一段時間李克強(qiáng)總理在新西蘭五年的簽證,還有塞爾維亞、歐洲給中國的免簽,還有摩洛哥和迪拜的免簽,市場的簽證應(yīng)該是不斷走向利好。國家正在落實(shí)帶薪度假制度,包括怎么積極促進(jìn)“一帶一路”當(dāng)中旅游的發(fā)展,還有下面的全球貿(mào)易再平衡問題,因?yàn)楝F(xiàn)在越來越多的是保護(hù)主義,中國要去打破肯定要盡量推動出境游,把貿(mào)易做得更平衡。所以我們還是覺得2017年會是一個比較謹(jǐn)慎樂觀的市場,將保持平穩(wěn)增速,匯率影響不會像2016年那么頻繁。泰國會有很好的預(yù)期,很多朋友預(yù)期澳新今年會不斷走好,對美國比較謹(jǐn)慎一些,日本韓國的擠出效應(yīng)非常明顯。不管怎么說,從我們窮游這樣一個做自由行平臺的角度,不管匯率如何變化,但我們始終希望倡導(dǎo)我們的用戶對世界繼續(xù)上癮。
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