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登錄根據(jù)國家旅游局官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10年來的出境游市場整體保持較高的年均增幅,但2016年由于受到政治經(jīng)濟、金融波動、社會及自然因素影響,歐洲出境游市場出現(xiàn)震蕩性波動,也影響到國內(nèi)市場發(fā)展以及部分企業(yè)運營。在市場波動的情況下,使市場變得模糊與不明朗,未來該如何做?怎么做?——這成為橫亙在更多經(jīng)營出境游業(yè)務(wù)旅游企業(yè)面前的一道難題。為此,中國旅游研究院聯(lián)合華遠國旅、攜程旅游三方共同進行系列市場研究分析,試圖給市場發(fā)展一個方向性指引。
中國旅游研究院作為國家旅游局直屬的專業(yè)研究機構(gòu),被科技部列為中央級科研事業(yè)單位,以“促進中國旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國際交流的政府智庫、業(yè)界智囊、學(xué)術(shù)高地”為建設(shè)宗旨,致力于旅游研究與數(shù)據(jù)分析,促進旅游業(yè)發(fā)展;北京市華遠國際旅游有限公司(簡稱:華遠國旅)作為中國領(lǐng)先的出境游運營服務(wù)商,在歐洲游市場上耕耘20余年,具有豐富的歐洲游市場經(jīng)驗;攜程旅游作為中國最大的在線出境游服務(wù)商,對于出境游市場有多年的綜合運營經(jīng)驗。同樣作為業(yè)界的領(lǐng)先者,我們有責任在這個時機,給予市場更清晰的認知和趨勢判斷,引領(lǐng)市場健康有序的發(fā)展。
進入2016年第四季度,國內(nèi)歐洲游市場開始呈現(xiàn)回暖勢態(tài)。2017年第一季度剛剛結(jié)束,我們借此復(fù)盤第一季度市場發(fā)展情況,給大家還原一個歐洲旅游市場的真實狀況與發(fā)展趨勢。
一、歐洲游:2016年發(fā)展概況
根據(jù)國家旅游局的統(tǒng)計公報以及出入境管理部門的數(shù)據(jù)顯示,2016年全國旅行社組織國內(nèi)居民的出境游(不含港澳臺地區(qū))規(guī)模同比2015年實現(xiàn)29%的增長,總體規(guī)模達到4436萬人次(不含港澳臺地區(qū))。盡管2016年度歐洲市場因受多重客觀因素影響,中國歐洲出境游增長出現(xiàn)放緩勢頭,但是歐洲游的整體市場依然實現(xiàn)了6.3%的增長,2016年中國赴歐旅游規(guī)模總計513萬人次,實現(xiàn)了歐洲目的地市場的歷史規(guī)模新高。這也從側(cè)面說明,中國游客赴歐旅游的信心與步伐并沒有受到巨大沖擊,同時說明歐洲游增長空間還很大。
(數(shù)據(jù)來源于國家旅游局的全國旅行社出境游統(tǒng)計公報表)
在歐洲游目的地方面,我們欣喜的看到以俄羅斯、丹麥、瑞典為代表的北歐市場同比增長較高,西班牙在2016年度的歐洲游目的地市場表現(xiàn)中同樣表現(xiàn)不俗。
(數(shù)據(jù)來源于國家旅游局的全國旅行社出境游統(tǒng)計公報表)
二、歐洲游:國內(nèi)市場發(fā)展情況
1、赴歐洲旅游2017年第一季度同比實現(xiàn)103%的高增長,跟團游依然是主流
從2017年第一季度歐洲整體出游情況來看,與2016年第一季度歐洲游市場相比,實現(xiàn)了同比103%的增長,其中跟團游人群則實現(xiàn)了113%的高增長,而在歐洲游市場中占比不高的自由行人群也實現(xiàn)了同比25%的市場增長。與此同時,我們明顯看到歐洲目的地市場的跟團游與歷史同期相比,呈現(xiàn)出超過200%的增速,這讓我們對于歐洲游市場的未來可預(yù)期發(fā)展奠定了非常堅實的基礎(chǔ)和信心!
(注:以下報告內(nèi)容中圖表數(shù)據(jù)均來自于華遠國旅和攜程旅游的綜合數(shù)據(jù)資料)
通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),對比歐洲目的地的跟團游與自由行構(gòu)成情況可以發(fā)現(xiàn),有超過9成游客選擇了跟團游。這一現(xiàn)象與中國游客赴亞洲目的地或美國市場形成了明顯反差,這也說明了歐洲目的地市場的獨特性和差異化。跟團游在歐洲市場依然是主要旅游形式,并將在較長的時間內(nèi)持續(xù)下去。
2、赴歐洲旅游渠道線下門店有優(yōu)勢,但線上渠道增速較快
據(jù)攜程旅游的訂單數(shù)據(jù)顯示,隨著中國移動互聯(lián)網(wǎng)與智能手機支付的普及,以及在線旅游平臺在產(chǎn)品豐富性、性價比、便捷性上的優(yōu)勢,來自APP和網(wǎng)站等在線渠道的歐洲游訂單增速超過100%。目前,攜程歐洲游產(chǎn)品覆蓋國內(nèi)外各大旅行社、一二三四線出發(fā)城市,可在線預(yù)訂近15000條歐洲游產(chǎn)品,包括出發(fā)地參團、目的地參團、自由行、郵輪、游學(xué)、定制旅行、一日游等。
2017年第一季度通過攜程旅游報名歐洲游的游客中,有6成訂單來自于移動端,相比2016年第一季度,有巨大的增長。這充分說明移動端實現(xiàn)了超高的發(fā)展速度,未來移動端的收客能力依然不容小覷。
同時,作為傳統(tǒng)旅行社的創(chuàng)新發(fā)展,積極拓寬在線渠道成為業(yè)界共識。華遠國旅在此方面已經(jīng)走在行業(yè)的前列。據(jù)華遠國旅內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示,通過在線渠道下單的用戶規(guī)模正呈逐年遞增趨勢,2017年第一季度通過在線渠道客源收客量占比達到30%,與去年同期相比實現(xiàn)了5%的增幅。
3、一線城市是重心,四線城市顯高增;華東引領(lǐng)全國,滬蘇京粵浙列全國前五名
通過綜合數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),歐洲游人群重點依然是以“北上廣深”為代表的一線城市,其占比達到50%,是二三四線城市的總和。就發(fā)展增速來看,一線城市依然領(lǐng)銜,但是四線城市的同比增速接近50%,基本與一線城市的增速相當,因此備受矚目。
(注:城市分級主要采用仲量聯(lián)行發(fā)布的2015年度中國城市分級標準進行測算)
根據(jù)全國不同區(qū)域人群出行習(xí)慣和偏好的差異化因素,我們進一步分析發(fā)現(xiàn):客源在華東的比重一度達到54%,超過了全國市場一半的歐洲游游客集中于華東區(qū)域,這與華東地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、文化水平、出游意愿等因素密切相關(guān)。同樣,中西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平相對緩慢,其歐洲游占比也較低。
縱觀全國不同省市的歐洲游情況,可以直觀看到上海市的數(shù)據(jù)遙遙領(lǐng)先,緊隨其后的是華東的江蘇、北京、華南的廣東以及華東的浙江。但是我們通過同比發(fā)現(xiàn),中西部省市的增速勢頭良好,市場機會和潛力隨著區(qū)域經(jīng)濟的快速發(fā)展而逐漸得以釋放。
中國歐洲游市場在逐年快速增長,各航空公司也紛紛覬覦,不斷加大國際航線布局,爭奪國內(nèi)游客出境游市場份額。通過對2017年第一季度國內(nèi)出發(fā)口岸城市數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn):上海一支獨大,接近6成游客從上海乘機去往歐洲,其次為北、廣、深、杭等口岸城市。而上海、北京兩口岸總的出發(fā)人數(shù)比例接近國內(nèi)出發(fā)的80%,深圳則為歐洲游增長最快的口岸,而其他新興口岸如南京、杭州、廈門等的快速增長,也意味著未來有望更好分擔上海、北京的市場壓力,也為中國游客赴歐旅游提供更多便捷,有利于更好刺激國內(nèi)的歐洲游市場發(fā)展。
三、歐洲游:目的地市場分析
1、歐洲游的游客平均在途時間為11天
歐洲目的地屬于長線出境游,因此游客在途時間將會相對較長。通過數(shù)據(jù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn),歐洲游的平均在途時間達到11天。
2、意德英成為歐洲游最受歡迎目的地,東歐、北歐市場增速領(lǐng)先
歐洲目的地城市,在國人的心中普遍具有較好的好感和向往意愿。通過數(shù)據(jù)分析看到,傳統(tǒng)的歐洲城市:羅馬、倫敦、法拉克福、巴黎成為中國游客最受歡迎的歐洲目的地城市。而東歐的維也納、布拉格、華沙以及北歐的阿姆斯特丹、赫爾辛基也正成為受中國游客青睞的歐洲新興目的地城市。
對應(yīng)的,最受中國游客歡迎的20個歐洲國家中:意大利、德國、英國排在前三位;但北歐東歐國家也在快速崛起,成為中國赴歐洲旅游新的目的地國家,而這與區(qū)域發(fā)展以及各項良性運作有著密不可分的關(guān)系。
從2017年第一季度增速最快的前十大目的地來看,北歐、東歐國家赫然排在增速最快的前列,說明了歐洲游新興市場的快速發(fā)展和崛起。而隨著年初習(xí)主席出訪及2017年為中瑞旅游年的啟動,瑞士的增長也在大大提速,而英國因脫歐導(dǎo)致的英鎊一定程度上的貶值,也大大利好中國游客赴英旅游的增長勢態(tài);同期老牌目的地如西班牙、德國的增速也都在穩(wěn)步提升中。
3、法意瑞系列產(chǎn)品依然是主流,一國、兩國深度游及東歐產(chǎn)品市場潛力大
中國游客赴歐旅游已經(jīng)一改過往10國游等觀光游的特色,逐步呈現(xiàn)出以追求品質(zhì)和舒適的旅游體驗為核心的發(fā)展趨勢。比如一國、兩國深度游在2017年第一季度就表現(xiàn)出比較良好的勢頭,分別實現(xiàn)同比88%和51%的增長;特別是東歐市場的增速可圈可點,實現(xiàn)了同比97%的高速增長;北歐一貫作為高端歐洲游市場,也在第一季度實現(xiàn)了近20%的增長,隨著國內(nèi)冰雪游的興起,北歐旅游必將迎來新的高增長;而常規(guī)的法意瑞系列產(chǎn)品依然是市場上主流的歐洲游線路,盤踞歐洲游近4成的比重,因此如何創(chuàng)新傳統(tǒng)常規(guī)線路,研發(fā)舒適體驗式旅游產(chǎn)品,以及積極布局新興目的地產(chǎn)品,這都成為擺在大型出境游旅行社面前的重要課題。
4、目的地參團增速較快,英法意及冰島表現(xiàn)突出
近年來,隨著歐洲游市場的不斷發(fā)展,目的地參團也逐步興起。僅從今年第一季度目的地參團產(chǎn)品增速實現(xiàn)了同比超過200%的增長,盡管市場體量尚微,但需要重視這種旅游形式的未來潛力和市場空間。
目的地參團以倫敦、巴黎表現(xiàn)最為顯著,米蘭和雷克雅未克(冰島)成為增速最快的兩個城市。
四、歐洲游:國內(nèi)消費者畫像
1、赴歐洲游女性占比達65%,“她”旅游時代到來
中國游客赴歐洲旅游中女性占比達65%,“她”的旅游時代到來。這個趨勢相對于國際上很多區(qū)域,是呈現(xiàn)出明顯差異。一方面說明女性在家庭和社會地位的不斷攀升,財務(wù)支配能力和自由上有了巨大改善;另一方面我們發(fā)現(xiàn),女性想要通過旅游提升見識、增長學(xué)識、提高品位等修身養(yǎng)性方面意識的增強。
2、赴歐洲游除重視“有錢有閑”一族人群外,更要關(guān)注泛80后的快速增長趨勢
在對赴歐洲游旅游的中國游客年齡進行分析,會發(fā)現(xiàn)赴歐洲游的游客多為“有錢有閑”的年長一族,而且此人群出游比重依然處于增長中,這與中國快速進入老齡化社會有相關(guān)聯(lián),也與中國在養(yǎng)老保障的提升以及家庭結(jié)構(gòu)的變化密切相關(guān)。另一個方面,25-35歲年齡段人群也處于歐洲游比重上升中,泛80后及85后逐步成為社會、企業(yè)及家庭中的重要群體,消費意識、消費力量和職業(yè)發(fā)展都達到一定階段,對于文藝氣息濃厚的歐洲目的地自然會有不可抵御的欲望與行動,因此重視該部分人群將在市場上贏得更好口碑,因為他們還是互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的高粘度群體。
3、國內(nèi)居民赴歐洲旅游游和消費意愿平穩(wěn)
在赴歐洲旅游消費上,通過對比可以看到:團隊游在旅游產(chǎn)品上的人均花費是11100元,而自由行的人均花費是9130元。2016年度的歐洲游市場波動影響對自由行的影響微乎其微,說明人們對于歐洲游的意愿和信心并沒有受到大的影響。
4、帶孩子赴歐洲旅游的家庭游正在逐年上漲,增量空間更為可觀
父母帶領(lǐng)孩子出游形式逐年增長,說明以80后為主力的家庭,在歐洲游的市場消費潛力日漸顯現(xiàn);同時,以旅游增長見聞或?qū)W識的觀念正在社會上形成新風尚。數(shù)據(jù)表明:2017年第一季度歐洲游的未成年人比例同比實現(xiàn)了4%的增長。
綜合歐洲游歷年發(fā)展趨勢和國內(nèi)實際情況,可以給予2017年度的市場發(fā)展更好的綜合預(yù)期:中國赴歐旅游規(guī)模有望達到550萬人次,實現(xiàn)10%左右的同比增長。攜程旅游、華遠國旅作為國內(nèi)領(lǐng)先的出境游運營服務(wù)商,在持續(xù)做好產(chǎn)品、服務(wù)、渠道、資源等的前提下,將實現(xiàn)更高的增速和更大的市場份額,以更好服務(wù)于行業(yè)發(fā)展和市場需求。
2017年第一季度剛剛結(jié)束,歐洲游市場即將迎來每年的旺季,市場增量將在二三季度形成高峰。2017年終將會是歐洲游的一個新發(fā)展契機,能否妥善應(yīng)對并謀求更好發(fā)展,我們將持續(xù)關(guān)注并提供最新的市場發(fā)展研究資訊,供業(yè)內(nèi)參考。