新用戶(hù)登錄后自動(dòng)創(chuàng)建賬號(hào)
登錄摩拜單車(chē)、ofo共享單車(chē)等共享單車(chē)平臺(tái)以無(wú)樁自行車(chē)切入市場(chǎng)空白點(diǎn),解決用戶(hù)痛點(diǎn),受到用戶(hù)青睞。其中,摩拜單車(chē)和ofo共享單車(chē)分別以城市及校園作為切入點(diǎn),成為市場(chǎng)主要參與者。
本報(bào)告將通過(guò)行業(yè)發(fā)展歷程、不同共享單車(chē)企業(yè)車(chē)輛模式及運(yùn)營(yíng)模式、用戶(hù)需求等多方面分析市場(chǎng)現(xiàn)狀、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,探索未來(lái)發(fā)展可能性及挑戰(zhàn)。
1、前言
在線出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展迅速,共享出行成為其中主流服務(wù)
自2006年出現(xiàn)首家專(zhuān)業(yè)租車(chē)網(wǎng)站以來(lái),中國(guó)在線出行服務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了“線下重資產(chǎn)+線上服務(wù)”向“互聯(lián)網(wǎng)+共享經(jīng)濟(jì)/輕資產(chǎn)重服務(wù)”的轉(zhuǎn)變,同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了PC端向移動(dòng)端使用場(chǎng)景的轉(zhuǎn)變;
2012年起移動(dòng)端出行服務(wù)模式大量涌現(xiàn),主流服務(wù)包括租車(chē)、拼車(chē)、代駕、出租車(chē)、專(zhuān)車(chē)(快車(chē))與分時(shí)租賃等,其中,專(zhuān)/快車(chē)、共享單車(chē)等共享出行服務(wù)成為其主流服務(wù)。
共享單車(chē)更好地解決了用戶(hù)“最后一公里”出行痛點(diǎn),成為市場(chǎng)新熱點(diǎn)
作為在線出行行業(yè)的主流服務(wù),共享出行包含專(zhuān)車(chē)、快車(chē)等網(wǎng)約車(chē)服務(wù),分時(shí)租賃服務(wù),以及2016年火爆市場(chǎng)的共享單車(chē)服務(wù);相比網(wǎng)約車(chē)的專(zhuān)/快車(chē)及順風(fēng)車(chē),共享單車(chē)解決了用戶(hù)“最后一公里”的出行問(wèn)題,節(jié)約用戶(hù)等車(chē)的時(shí)間成本及服務(wù)的費(fèi)用成本;相比分時(shí)租賃,共享單車(chē)使用方便,取還車(chē)靈活,使用性?xún)r(jià)比高,目前共享單車(chē)用戶(hù)覆蓋率增長(zhǎng)迅速,遠(yuǎn)超分時(shí)租賃用戶(hù)群體。
共享單車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈剖析
共享單車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟,上游供應(yīng)商是關(guān)鍵,衡量著企業(yè)的量產(chǎn)能力和迭代更新速度;物流連接過(guò)程中帶來(lái)的問(wèn)題以及尋找下游最合適的盈利模式仍需探索;在拓展盈利模式的同時(shí)需思考其可行性,例如車(chē)身的廣告投放會(huì)對(duì)城市容貌帶來(lái)影響、與景點(diǎn)/騎行俱樂(lè)部的合作會(huì)面臨用戶(hù)體量小等類(lèi)似問(wèn)題。
運(yùn)營(yíng)成本涉及多項(xiàng)維度,維保調(diào)度費(fèi)是除制造成本外另一重要模塊
企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本涉及多項(xiàng)維度,研發(fā)階段成本主要為零配件采購(gòu)、技術(shù)研發(fā)等費(fèi)用;運(yùn)營(yíng)階段中,由于車(chē)輛的開(kāi)鎖等模塊會(huì)涉及到通信運(yùn)營(yíng)商,期間會(huì)隨之產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用;維修保護(hù)方面,目前各家企業(yè)主要通過(guò)大數(shù)據(jù)監(jiān)管、人工調(diào)度車(chē)輛以及區(qū)域化分配維修師傅進(jìn)行統(tǒng)一修繕,期間費(fèi)用涉及零配件置換修理費(fèi)、勞力成本、運(yùn)輸調(diào)度費(fèi)等,除車(chē)輛制造成本以外,運(yùn)維成本成為共享單車(chē)行業(yè)另一重要模塊,而如何減少運(yùn)維成本,提高運(yùn)維效率需根據(jù)不同的車(chē)輛屬性、造價(jià)等因素進(jìn)行策略規(guī)劃。
摩拜單車(chē)用戶(hù)覆蓋優(yōu)勢(shì)明顯,處于行業(yè)領(lǐng)先地位
2016年11月至2017年2月,摩拜單車(chē)活躍用戶(hù)總體呈上升趨勢(shì),由于春節(jié)的因素,2017年春節(jié)周摩拜單車(chē)活躍用戶(hù)規(guī)模受到影響,但在春節(jié)后迅速回升,2月末活躍用戶(hù)規(guī)模達(dá)到最高值,為769.3萬(wàn)人,相較2016年10月末,增長(zhǎng)455.7萬(wàn)人,增長(zhǎng)約2.5倍;摩拜單車(chē)目前在整體出行用車(chē)服務(wù)行業(yè)中滲透率已達(dá)13.9%;同期,ofo共享單車(chē)活躍用戶(hù)整體穩(wěn)步提升,活躍用戶(hù)規(guī)模最高為369.1萬(wàn)人,相較2016年10月末,增長(zhǎng)288.0萬(wàn)人,增長(zhǎng)約4.6倍,在整體出行用車(chē)服務(wù)行業(yè)中的滲透率最高達(dá)到6.7%。
摩拜單車(chē)用戶(hù)活躍時(shí)長(zhǎng)增幅明顯,峰值已超千萬(wàn)分鐘
摩拜單車(chē)App日均使用時(shí)長(zhǎng)由16年10月底478.8萬(wàn)分鐘到2017年2月末,大幅增長(zhǎng)至1095.5萬(wàn)分鐘,相較10月底增長(zhǎng)616.7萬(wàn)分鐘,增長(zhǎng)約2.3倍;ofo共享單車(chē)在2017年推出免費(fèi)騎行日以及充值返現(xiàn)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),日均總有效使用時(shí)長(zhǎng)在2017年2月末達(dá)到最高值,為781.7萬(wàn)分鐘,相較10月底增長(zhǎng)596.9萬(wàn)分鐘,增長(zhǎng)約4.2倍;從用戶(hù)覆蓋和日均使用時(shí)長(zhǎng)來(lái)看,摩拜單車(chē)與ofo共享單車(chē)屬于行業(yè)第一梯隊(duì)。
共享單車(chē)市場(chǎng)參與者眾多,各有千秋
各類(lèi)共享單車(chē)通常注冊(cè)方式為:實(shí)名認(rèn)證+手機(jī)綁定+押金,其中摩拜單車(chē)、小鳴單車(chē)押金較高,分別為299元和199元,其他平臺(tái)均為99元,押金不能用作使用計(jì)費(fèi),使用費(fèi)用需額外充值,價(jià)位維持在是0.5元-1元/半小時(shí);
各類(lèi)單車(chē)中,摩拜單車(chē)及小藍(lán)單車(chē)采用自行設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造方式,整車(chē)科技感較強(qiáng);
目前能夠覆蓋全國(guó)主要大型城市的單車(chē)平臺(tái)較少,行業(yè)集中度較高;各單車(chē)平臺(tái)中,摩拜單車(chē)和ofo單車(chē)城市覆蓋最廣。
GPS智能鎖是共享單車(chē)車(chē)輛最核心的部件,將直接影響用戶(hù)使用體驗(yàn)及后期運(yùn)維管理
融資主體增加,融資規(guī)模擴(kuò)張,PE機(jī)構(gòu)入局
目前已有11家共享單車(chē)企業(yè)披露了融資消息,截至目前,行業(yè)融資額已超60億人民幣,其中,ofo與摩拜單車(chē)均已完成D輪融資;優(yōu)拜單車(chē)在3個(gè)月內(nèi)獲得3輪融資,已完成A+輪;小鳴單車(chē)在1個(gè)月內(nèi)完成B輪融資;
投資方方面,摩拜單車(chē)有騰訊、紅杉資本、華平資本以及高瓴資本等知名投資機(jī)構(gòu)作為主要投資人;ofo投資方中則出現(xiàn)了滴滴、小米以及經(jīng)緯中國(guó)等國(guó)內(nèi)具有影響力的企業(yè)的身影。
用戶(hù)研究 - 核心發(fā)現(xiàn)
共享單車(chē)主要用戶(hù)為中高等收入且追求健康生活方式的中青年男性
用戶(hù)主要通過(guò)看到停放/騎行的共享單車(chē)及口碑相傳的方式進(jìn)行了解;使用摩拜單車(chē)的用戶(hù)比例最高,達(dá)到61.9%
用戶(hù)對(duì)于共享單車(chē)的認(rèn)知多通過(guò)口碑相傳以及看到在路上停放或被人騎行的共享單車(chē),通過(guò)看到路邊車(chē)輛的直觀認(rèn)知排名第一,占比25%;各共享單車(chē)平臺(tái)中,使用摩拜單車(chē)的用戶(hù)最多,為61.9%,其次為ofo共享單車(chē),占比在52.1%。
多數(shù)用戶(hù)會(huì)將共享單車(chē)與其他出行工具結(jié)合使用,運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者則更傾向單獨(dú)使用單車(chē)
約七成的單車(chē)用戶(hù)會(huì)將共享單車(chē)作為出行工具組合中的一環(huán),其余30%的用戶(hù)傾向于不與公共交通結(jié)合、僅使用共享單車(chē)前往目的地,其中,運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者(日均運(yùn)動(dòng)時(shí)長(zhǎng)1小時(shí)以上)占多數(shù),比例達(dá)到37.4%。 90%用戶(hù)在目的地與地鐵/公交站相距3000米內(nèi)時(shí)選擇使用共享單車(chē),用戶(hù)使用需求被激活,共享單車(chē)成為最有效的“最后一公里”解決方案。
高頻用戶(hù)用車(chē)場(chǎng)景多樣化,愿意長(zhǎng)時(shí)間騎行
低頻用戶(hù)的使用場(chǎng)景較為單一,61.7%的用戶(hù)出行場(chǎng)景集中在家/公司/商圈到地鐵站/公交站間的往返,單次使用時(shí)間集中在30分鐘以?xún)?nèi),占比達(dá)到84.4%;
高頻用戶(hù)使用場(chǎng)景較為豐富,最主要的場(chǎng)景仍是家/公司/商圈到地鐵站/公交站間的往返,占比均在70%左右,其次為商業(yè)圈內(nèi)的代步或上下班通勤,占比與主要場(chǎng)景差距不大;騎行時(shí)長(zhǎng)同樣主要集中在30分鐘內(nèi),但10%的高頻用戶(hù)騎行時(shí)長(zhǎng)達(dá)到1小時(shí)以上,是低頻用戶(hù)的2.5倍。
高頻用戶(hù)單次充值金額高,反饋車(chē)輛問(wèn)題及不文明行為積極性高
高頻用戶(hù)單次充值金額集中則集中在100元以上,占比達(dá)到63.4%,而低頻用戶(hù)的單次充值金額集中在100元以?xún)?nèi),僅有18.2%用戶(hù)單次充值金額在100元以上;
高頻用戶(hù)的反饋力度較強(qiáng),37.3%的高頻用戶(hù)會(huì)經(jīng)常反饋車(chē)輛問(wèn)題及不文明行為,表示不愿意反饋的用戶(hù)僅有7.0%;但低頻用戶(hù)中,多數(shù)人愿意但不知道如何進(jìn)行反饋,并且,不愿意反饋的用戶(hù)占到15.6%。
道路擁擠狀況和空氣質(zhì)量是影響用戶(hù)騎行意愿的主要因素
通過(guò)影響力模型分析,所在城市道路擁擠狀況和空氣質(zhì)量是影響人們騎行意愿的主要因素,其中,路況擁擠程度對(duì)用戶(hù)的騎行意愿影響最大,路況不佳時(shí),用戶(hù)更愿意使用共享單車(chē)以躲避交通擁堵,騎行意愿提升10.1%,而當(dāng)?shù)缆吠〞硶r(shí),用戶(hù)的騎行意愿則會(huì)降低11.4%;
對(duì)于北京、上海、廣州、深圳四座共享單車(chē)主要布局城市,深圳用戶(hù)對(duì)道路擁擠度和空氣質(zhì)量滿意度最高,當(dāng)?shù)赜脩?hù)的騎行意愿也是最高的,而北京及上海因兩項(xiàng)評(píng)分較低,當(dāng)?shù)赜脩?hù)的騎行意愿也低于廣州和深圳。
案例研究 - 摩拜單車(chē)
摩拜單車(chē):首創(chuàng)押金監(jiān)管專(zhuān)屬賬戶(hù),打造智能無(wú)憂用戶(hù)體驗(yàn)
摩拜單車(chē):打造智能化單車(chē),實(shí)現(xiàn)數(shù)字化騎行
摩拜單車(chē):讓自行車(chē)回歸城市,現(xiàn)已入駐33座城市
截至2017年3月,摩拜單車(chē)已進(jìn)入33座城市,其中包括2016年進(jìn)入的北京、上海、廣州、深圳、成都、廈門(mén)、武漢等,以及2017年新布局的合肥、西安、長(zhǎng)沙、福州、新加坡等海內(nèi)外城市。在新的一年中,摩拜單車(chē)將繼續(xù)引領(lǐng)綠色、環(huán)保、智能出行風(fēng)潮,讓自行車(chē)回歸城市。
案例研究 - ofo共享單車(chē)
ofo共享單車(chē):從校園到城市,讓出行更便利
ofo共享單車(chē):開(kāi)啟2017城市策略,現(xiàn)已覆蓋46座城市
2017年1月22日,ofo共享單車(chē)啟動(dòng)“2017城市策略”,先后進(jìn)入合肥、武漢、長(zhǎng)沙、南京、重慶等城市,加之2016年開(kāi)通的北京、上海、廣州、深圳等地,目前城市已覆蓋46座,ofo表示,未來(lái)將根據(jù)地形、人口、公共交通環(huán)境等維度進(jìn)行城市篩選,加大覆蓋力度。
案例研究 - 永安行
永安行:合作芝麻信用,有樁向無(wú)樁轉(zhuǎn)型
中國(guó)共享單車(chē)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
一線城市市場(chǎng)需求旺盛但容量有限,三四線城市及海外市場(chǎng)是未來(lái)兩大拓展方向
目前,共享單車(chē)市場(chǎng)主要集中在一線及部分發(fā)達(dá)二線城市,市場(chǎng)需求非常顯著,但隨著單車(chē)數(shù)量的急速增加以及用車(chē)場(chǎng)景相對(duì)單調(diào)及同質(zhì)化的限制,現(xiàn)階段市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈;
一線及部分發(fā)達(dá)二線城市市場(chǎng)容量有限,單車(chē)數(shù)量將會(huì)較快到達(dá)飽和點(diǎn),向三四線城市拓展成為必然,但市場(chǎng)需求及機(jī)會(huì)仍有待探索;
海外市場(chǎng)自行車(chē)售價(jià)相對(duì)較高,但用戶(hù)需求旺盛,為共享單車(chē)出海提供良好市場(chǎng)機(jī)會(huì);同時(shí),海外市場(chǎng)相對(duì)高的客單價(jià)將會(huì)幫助共享單車(chē)企業(yè)提升盈利能力。
單車(chē)數(shù)量急速增加、車(chē)輛停放、后期維護(hù)等問(wèn)題日益凸顯,對(duì)精細(xì)化管理的呼喚迫切
隨著資本的大量涌入以及用戶(hù)需求的顯現(xiàn),共享單車(chē)行業(yè)得到快速發(fā)展,單車(chē)數(shù)量也快速增加。在半年多時(shí)間內(nèi),部分一線城市的共享單車(chē)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)輛。然而,行業(yè)的快速發(fā)展也隨之帶來(lái)城市管理等諸多問(wèn)題,無(wú)樁化特點(diǎn)導(dǎo)致目前亂停車(chē)的現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮;另外,部分共享單車(chē)由于缺少GPS定位,不能夠及時(shí)、有效的管理車(chē)輛。共享單車(chē)的城市管理問(wèn)題已經(jīng)初步顯現(xiàn),未來(lái)需要共享單車(chē)企業(yè)與政府相關(guān)部門(mén)共同努力,建立有效機(jī)制,引導(dǎo)共享單車(chē)向更規(guī)范、更健康的方向發(fā)展。
規(guī)范化的用車(chē)行為將會(huì)極大促進(jìn)行業(yè)發(fā)展,反之會(huì)限制其規(guī)模性發(fā)展;用戶(hù)誠(chéng)信體系建設(shè)能夠更加有效地規(guī)范用戶(hù)行為
用戶(hù)是共享單車(chē)行業(yè)快速發(fā)展的核心,引導(dǎo)用戶(hù)規(guī)范用車(chē),培養(yǎng)用戶(hù)的誠(chéng)信態(tài)度及行為,并輔助建立一套社會(huì)通用的誠(chéng)信管理體系,不僅能夠解決現(xiàn)階段共享單車(chē)面臨的一些用戶(hù)問(wèn)題,也能極大地促進(jìn)社會(huì)規(guī)范化發(fā)展,為整體國(guó)民素質(zhì)的提升起到促進(jìn)作用。
基于物聯(lián)網(wǎng)的大數(shù)據(jù)管理是未來(lái)共享單車(chē)行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力
共享單車(chē)行業(yè)未來(lái)將面臨市場(chǎng)需求不平衡、城市管理難度大以及用戶(hù)行為不規(guī)范等問(wèn)題,針對(duì)以上問(wèn)題,企業(yè)層面的產(chǎn)品制造升級(jí)、智能科技創(chuàng)新能力是為滿足消費(fèi)者需求與提升企業(yè)效率的核心競(jìng)爭(zhēng)力,隨著發(fā)展,馬太效應(yīng)顯著,科技化產(chǎn)品、注重用戶(hù)體驗(yàn)與城市可持續(xù)化發(fā)展的企業(yè)將占據(jù)市場(chǎng)主要地位,因此,企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品升級(jí)迭代速度與質(zhì)量、合理投放車(chē)輛并完善車(chē)輛維護(hù)措施;而政府層面,應(yīng)考慮因城施策,要求單車(chē)企業(yè)建立有效的智能化管理方式,以提升車(chē)輛監(jiān)管與運(yùn)營(yíng)效率,徹底改善目前車(chē)輛停放、運(yùn)維、安全等問(wèn)題。
*本文來(lái)源:艾瑞咨詢(xún),原標(biāo)題:《2017年中國(guó)共享單車(chē)行業(yè)研究報(bào)告》
【號(hào)外】想要捕捉文旅大消費(fèi)行業(yè)風(fēng)向標(biāo)?想要了解最前沿的文旅跨界創(chuàng)新?想要學(xué)習(xí)行業(yè)大佬最新的干貨分享?想要與行業(yè)精英現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)深入交流?來(lái)“2017中國(guó)文旅大消費(fèi)創(chuàng)新峰會(huì)”吧!6月13-14日,北京·國(guó)際會(huì)議中心,文旅大消費(fèi)頂級(jí)內(nèi)容盛宴等你來(lái)!了解會(huì)議詳情&報(bào)名請(qǐng)戳:我要報(bào)名!(提前報(bào)名有優(yōu)惠)
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