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2016全球主題公園發(fā)展5大特征4大趨勢

文旅惠報 本文作者:樓楓燁 2017-06-06
中國主題公園高速發(fā)展一定程度上帶動了全球主題公園行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,未來五年中國主題公園客流人次將超過美國,行業(yè)呈現(xiàn)出集團化和異地擴張規(guī)?;厔荩谶\營方面,IP和科技對體驗感的提升至關(guān)重要,主題公園正從景區(qū)經(jīng)營向度假綜合體模式轉(zhuǎn)變。

2016全球主題公園行業(yè)穩(wěn)中有升,全球前十大主題公園集團中中國主題公園集團占據(jù)1/3席位,并且集團總體接待量擴張速度快,然而,中國本土的單個主題公園接待能力普遍偏弱,全球TOP25主題公園中大陸只有廣州長隆和珠海長隆兩座公園入圍,顯示出中國主題公園依然是靠數(shù)量和規(guī)模取勝。同期的上海迪士尼樂園開園半年接待游客超過560萬,顯示出強勁的增長力。

對于未來行業(yè)的發(fā)展走向,報告中認為全球主題公園行業(yè)正呈現(xiàn)出四大趨勢和變化:1、主題公園集團化和異地擴張規(guī)?;?;2、中國主題公園客流人次將在五年時間內(nèi)超過美國;3、IP的廣泛應(yīng)用和科技對體驗感的提升顯著;4、產(chǎn)品升級——從景區(qū)經(jīng)營向度假區(qū)綜合體模式轉(zhuǎn)變。

全球主題公園發(fā)展五大表現(xiàn): 

1.前十大主題公園集團增速平穩(wěn),中國方特集團表現(xiàn)突出

2016年前十大集團接待游客4.37億人次/+3.9%,增速保持相對穩(wěn)定:2016年主題公園十大集團商經(jīng)營相對穩(wěn)定,增速相較于2015來說有所下滑,接待游客4.37億人次,增速3.9%。同時前三的主題公園集團排名不變,宋城集團由于考慮到經(jīng)營規(guī)模問題不再計入考察范圍。方特、長隆、華僑城集團的增長較快,分別為37%、16%及11.9%,中國的主題公園增長貢獻突出。

2.全球top25主題公園增速出現(xiàn)下滑

2016年全球Top25的主題公園整體接待游客下滑1.1pct,上海迪士尼經(jīng)營半年上榜:

2016年全球top25的主題公園接待游客2.33億人次,下降1.1%,出現(xiàn)了五年以來第一次下滑,主要系15年高基數(shù)以及宋城各大景區(qū)的數(shù)據(jù)未計入其中所導(dǎo)致。上海迪士尼2016年6月開業(yè),經(jīng)營半年接待游客560萬人次,位于榜單的第21名。增速較快的主題公園有好萊塢環(huán)球影城(808萬人次/+13.9%)、長隆海洋王國(847萬人次/+13.2%)以及樂天世界(815萬人次/+11.5%),游客人次下降較快的主題公園有香港海洋公園(599.6萬人次/-18.8%)、巴黎迪士尼樂園(840萬人次/-14.2%)、香港迪士尼樂園(610萬人次/-10.3%),香港主題公園的下降主要是系香港目的地的景氣度下滑以及內(nèi)地主題公園的沖擊。

2016年top25主題公園按照地區(qū)來分,美國占據(jù)大多數(shù),游客人次占比最高:top25主題公園按照地區(qū)來分類,10個位于美國,4位于日本、中國4個(內(nèi)地2個,香港2個)、韓國2個、法國2個,丹麥、德國以及荷蘭分別占據(jù)1個。美國擁有全球多個大型主題公園,以迪士尼及環(huán)球影城為主,10個主題公園共接待游客人次1.13億人次,增速0.8%,占比全球主題公園top25接待人次的48%。日本4個主題公園共接待游客5035萬人次,增速0.8%,占比全球主題公園top25接待人次的22%。中國4個主題公園共接待游客2617萬人次,其中長隆海洋王國的增長較快,占比全球主題公園top25接待人次的11%。

3.亞洲主題公園市場負增長,華僑城、長隆及方特高增長

亞洲主題公園2016年游客人次負增長

2016年亞洲top20主題公園接待游客1.28億人次,下降2.8%:中國的主題公園數(shù)量逐漸壯大,迪士尼、方特、長隆以及華僑城表現(xiàn)較好,亞洲主題公園top20中中國內(nèi)地占據(jù)了11個席位,香港2個席位,內(nèi)地接待游客人次4536萬人次,香港接待游客人次1209.6萬人次,下降14.75%。韓國接待游客人次1535萬人次,增長4.2%,歸因于2015年MERS導(dǎo)致的低基數(shù)影響。日本的迪士尼主題公園出現(xiàn)不同程度的下降,整體接待游客5035萬人次,與去年基本上持平。

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華僑城、方特以及長隆集團多個景區(qū)入榜

華僑城旗下的東部華僑城、世界之窗、歡樂谷入榜,增速可觀:華僑城集團2016年接待游客人次3227人次,增速11.90%,位于全球top10主題公園集團的第四名,排名保持相對穩(wěn)定。華僑城旗下的主題公園有中國民俗文化村、世界之窗、歡樂谷(6家)以及深圳東部華僑城等,其中東部華僑城2016年接待游客人次396萬人次,增速0.5%;世界之窗接待游客人次391萬人次,增速13.7%;經(jīng)營6家(深圳、北京、成都、上海、武漢、天津)歡樂谷,4家(深圳、北京、成都、上海)入榜,4家歡樂谷接待游客人次1263萬人次,增速6%。2016年華僑城的出色表現(xiàn)主要歸功園區(qū)的娛樂設(shè)施改造,實現(xiàn)歡樂谷的連鎖發(fā)展。

方特旗下的鄭州項目表現(xiàn)突出,寧波方特2016年4月開業(yè):2016年方特集團接待游客3163萬人次,增速37%,主要系新增公園項目投入。其中鄭州方特接待人次350.9萬人次,增速24.1%,主要是因為鄭州方特三期夢幻王國2015年6月開業(yè),寧波方特2016年4月開業(yè),接待游客人次344.1萬人次。華強方特集團擁有“方特歡樂世界”、“方特夢幻王國”、“方特水上樂園”、“方特東方神畫”四大品牌主題樂園二十余個,2016年8月旗下的“蕪湖方特旅游區(qū)”晉升國家5A級旅游景區(qū),堅持原創(chuàng)IP,向游客提供獨特優(yōu)質(zhì)的游玩體驗。

2016年長隆集團接待游客人次2736.2萬人次/+16%,位于全球主題公園前十大的第七名:長隆集團旗下共擁有廣州長隆旅游度假區(qū)與珠海長隆國際海洋度假區(qū)兩大超大型一站式綜合性主題旅游度假區(qū),依托粵港澳的國際性區(qū)位競爭優(yōu)勢,長隆集團珠海板塊和廣州板塊聯(lián)動發(fā)展。其中珠海長隆海洋王國接待游客847.4萬人次,增速13.2%;廣州長隆歡樂世界接待游客383.6萬人次,增速為6%。長隆主題公園的高增長主要歸因于能夠提供優(yōu)質(zhì)的游玩體驗和娛樂設(shè)施。

剔除宋城景區(qū)影響,亞洲主題公園表現(xiàn)依然強勁

2016年開始由于不計入宋城景區(qū)導(dǎo)致亞洲主題公園top20的游客人次下降2.8%,剔除宋城影響后實現(xiàn)正向增長1%:2016年亞洲主題公園top20的游客接待人次下滑的一個重要原因是宋城景區(qū)不再計入考察,2015年杭州、麗江、三亞及九寨溝宋城均進入top20的榜單,今年由于考慮到宋城旗下千古情項目的規(guī)模情況,不將宋城分類到大型的主題公園行列,使得2016年整體的游客人次數(shù)據(jù)下滑。提取2015年及2016年同時上榜的亞洲主題公園來看,2016年接待游客人次1.1億人次,正向增長1%。

4.迪士尼集團穩(wěn)居行業(yè)龍頭,上海迪士尼首年亮眼表現(xiàn)

迪士尼集團2016年接待游客1.39億人次,保持穩(wěn)定增長:在較大的游客基數(shù)上,迪士尼主題公園集團(DisneyParks & Resorts)2010-2016年這六年內(nèi)依然保持每年正向人次增速,穩(wěn)居行業(yè)龍頭,是排名第二的默林集團(Merlin)游客人次的兩倍左右,2016年達到1.39億人次,增長0.7%。從迪士尼近十年在全球主題公園景區(qū)人次的占比來看,依然保持過半數(shù)的市場占有率。但從全球項目布局來看迪士尼樂園游客人次大多數(shù)出現(xiàn)了負向增長,主題公園的競爭態(tài)勢持續(xù)加劇,集團游客人次錄得正增速(上海迪士尼半年超預(yù)期表現(xiàn)為主因),而相對成熟的項目出現(xiàn)下降趨勢,其中巴黎迪士尼受到歐洲恐襲影響,香港下滑系香港目的地景氣度下滑以及內(nèi)地主題公園沖擊。上海迪士尼2016年6月開業(yè),開業(yè)半年游客人次達到560萬人次,表現(xiàn)超預(yù)期。截止2017年4月1日上海迪士尼實現(xiàn)小幅盈利,游客人次超過1000萬人次。2016年11月宣布新增“玩具總動員”園區(qū),計劃2018年開放,迪士尼的高人氣IP以及園區(qū)擴建將帶來上海迪士尼游客人數(shù)及收入的增長。

5. 全球及亞洲水上樂園增長,中國市場增長較快

2016年全球top20水上樂園接待游客2968.8萬人次/3.6%:2013-2016年全球水上樂園Top20接待游客人次維持正向增長,其中長隆水上樂園是世界上最大規(guī)模的水上項目,接待游客253.8萬人次,增長7.9%。排名相對穩(wěn)定,其中top20榜單中美國占有5個席位,5家水上公園項目接待游客人次825.1萬人次,下降1.2%。中國上榜3家,包括長隆水上樂園、沈陽皇家夏威夷水上樂園以及蕪湖方特水上樂園,3家大型水上樂園共接待游客473.2萬人次,增長12.4%,中國的水上樂園仍處在高速發(fā)展階段。

2016年亞洲水上樂園top20接待游客2089.5萬人次/5.4%,中國水上樂園依舊強勁:亞洲水上樂園榜單中中國居多,八家水上樂園實現(xiàn)了630萬人次,占據(jù)了top20榜單的30%,其次韓國三家上榜,實現(xiàn)游客接待470萬人次,印尼及馬拉西亞分別上榜3家,接待游客270萬人次以及300萬人次。榜單上中國的大型水上樂園分別為長隆水上樂園(+7.9%)、沈陽皇家夏威夷水上樂園(+1.7%)、蕪湖方特水上樂園(+44.6%)、上?,斞潘蠘穲@(+38.10)、鄭州方特水上樂園(+15.6%)、武漢瑪雅水上樂園(-5.5%),上海、蕪湖及鄭州項目增長較快。中國的水上樂園處在快速發(fā)展階段,數(shù)量多,規(guī)模大,布局廣泛,伴隨著中國中產(chǎn)階級的壯大和城市化的發(fā)展而快速發(fā)展。

未來主題公園四大趨勢和變化

1.主題公園集團化和異地擴張規(guī)?;?/strong>單體主題公園輻射范圍以3小時車程范圍的本地居民和周邊游客為主。具有集團品牌的主題公園具備更強的品牌吸引力、內(nèi)容更新能力和客源輻射半徑。國內(nèi)的主題公園市場有華僑城、宋城和方特三大集團鼎立,海洋公園市場南有長隆集團兩大度假區(qū),北有大連圣亞兩大場館,其余區(qū)域以海昌集團7座城9大園區(qū)占領(lǐng)市場份額。未來進入市場的主要玩家有萬達文旅城和世貿(mào)集團。

2.中國主題公園客流人次將在五年時間內(nèi)超過美國:2015年大約有9.09億中國居民符合參觀主題公園的經(jīng)濟準入條件,隨著城鄉(xiāng)收入的增長,該數(shù)據(jù)會持續(xù)增長。到2020年,達到這一定條件收入的人群數(shù)字將是11.04億。目前中國主題公園市場相對處于初級發(fā)展的狀態(tài)。隨著迪士尼和環(huán)球影城強勢進駐國內(nèi)市場,消費熱情和市場認可將進一步激活,至2020年,中國主題公園人次總量上保持每年11.72%的復(fù)合增長率將翻番,并達到2.21億人,預(yù)期達到2010年時的美國水平。

3.IP的廣泛應(yīng)用和科技對體驗感的提升:未來具備IP內(nèi)容生產(chǎn)或收購能力,并且有成熟線上線下渠道平臺延伸IP消費的主題公園具有成長價值。其中包含兩種類型:一類是從下游延伸至上游,以旅游景區(qū)為主營業(yè)務(wù),通過培育成熟的景區(qū)業(yè)績?yōu)楣据斔同F(xiàn)金流,然后通過自身內(nèi)容創(chuàng)作或外延收購IP,再借助于IP內(nèi)容的品牌影響力異地復(fù)制項目,最后完成從“內(nèi)容創(chuàng)作與授權(quán)-線上線下渠道平臺-衍生消費”的泛文化產(chǎn)業(yè)鏈的打造,如宋城演藝、海昌海洋公園、大連圣亞;另一類是從上游拓展至下游,以本身現(xiàn)有的IP為起點,向渠道端和消費端發(fā)力,布局影視、游戲、娛樂、主題公園等板塊,如華誼兄弟。

4.產(chǎn)品升級——從景區(qū)經(jīng)營向度假區(qū)綜合體模式轉(zhuǎn)變:無論是傳統(tǒng)器械型的游樂園(以歡樂谷為代表)、以旅游演藝為核心吸引物的景區(qū)(以宋城千古情為代表)還是海洋公園景區(qū)(以長隆和海昌為代表),都通過場館設(shè)施的擴建、新項目的開發(fā)和休閑度假業(yè)態(tài)的重新組合來實現(xiàn)從景區(qū)向度假區(qū)的轉(zhuǎn)變。從園區(qū)盈利能力來說,度假區(qū)模式能夠顯著提升三大方面:一是團散客比例的提升;二是客單價的提升;三是游客停留時間的延長。當然,度假區(qū)模式的經(jīng)營轉(zhuǎn)變和國內(nèi)中產(chǎn)階級數(shù)量的爆發(fā)和消費升級的經(jīng)濟背景緊密相關(guān)。度假區(qū)模式下,最為顯著的是園區(qū)內(nèi)的產(chǎn)品業(yè)態(tài)更為豐富,通過對園區(qū)的設(shè)施和項目的更新改造來維持高新吸引力。

本文作者:樓楓燁,國金證券旅游行業(yè)分析師,執(zhí)惠專家作者,編輯:石夢瑤


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