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美團(tuán)點(diǎn)評(píng)入侵打車(chē),勝算幾何?

大交通 本文作者:孟慶祥 2018-01-01
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)進(jìn)入移動(dòng)打車(chē)市場(chǎng),很大程度上是因?yàn)橐苿?dòng)打車(chē)市場(chǎng)不是一個(gè)能夠被壟斷的市場(chǎng),基于消費(fèi)場(chǎng)景的自然延伸,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)有機(jī)會(huì)崛起為移動(dòng)打車(chē)市場(chǎng)新的一極。

最近互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)一個(gè)小熱點(diǎn)是美團(tuán)的王興決定進(jìn)入程維的滴滴打車(chē)行業(yè),雖然暫時(shí)只在南京一地開(kāi)展了這種業(yè)務(wù)。這個(gè)業(yè)務(wù)一旦磨合成功,向全國(guó)擴(kuò)張是必然的。

王興在業(yè)界能打是出了名的,我說(shuō)他是白起轉(zhuǎn)世,都說(shuō)很對(duì)。王興對(duì)美團(tuán)進(jìn)入打車(chē)行業(yè)的解釋是,有30%的打車(chē)是去吃飯,或者說(shuō)有70%的吃飯是打車(chē)去之類(lèi)的。他是做吃飯生意的,因此延伸到打車(chē)行業(yè)很自然。

后來(lái),有個(gè)媒體采訪了滴滴的程維,文章極長(zhǎng),里面有一段說(shuō)成吉思汗和西夏外交的事,大意是西夏殺了蒙古的使者,商隊(duì)之類(lèi)的。蒙古忍無(wú)可忍,下了一道戰(zhàn)書(shū),羅里吧嗦的,成吉思汗改成了五個(gè)字“爾要戰(zhàn),便戰(zhàn)”。

程維還說(shuō),世界上的牛逼公司都是往深里做,一個(gè)業(yè)務(wù)整成全球業(yè)務(wù)。而中國(guó)公司喜歡橫向發(fā)展,在中國(guó)這個(gè)區(qū)域做很多業(yè)務(wù)。

也有傳,說(shuō)滴滴也準(zhǔn)備進(jìn)入餐飲外賣(mài)行業(yè),但未見(jiàn)實(shí)際行動(dòng)。有人寫(xiě)文分析過(guò)二者相互進(jìn)入對(duì)方的難度。從商業(yè)環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō),打車(chē)比較容易做,但外賣(mài)比較難整。作為一個(gè)消費(fèi)者也很清楚,打車(chē)是消費(fèi)者和司機(jī)之間的交易,兩者分別裝一個(gè)滴滴軟件即可,也基本上不存在滿意度,服務(wù)質(zhì)量管理之類(lèi)的復(fù)雜問(wèn)題。外賣(mài)則是顧客通過(guò)美團(tuán)給飯館下訂單,美團(tuán)根據(jù)這個(gè)訂單找合適的人給顧客送過(guò)來(lái),顧客要支付兩份錢(qián),一份給餐館,一份給送貨員,送會(huì)員不像司機(jī)是現(xiàn)成的,轉(zhuǎn)上軟件即可,需要美團(tuán)自己去發(fā)展,起碼相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間是這樣的。聽(tīng)起來(lái)送外賣(mài)的業(yè)務(wù)都復(fù)雜。

從紙面上看打車(chē)進(jìn)入外賣(mài)比較難,外賣(mài)攻擊打車(chē)比較容易。

這種分析是很粗糙的,粗糙到足以顛倒黑白的程度。就比好說(shuō)進(jìn)入搜索引擎行業(yè)也很容易,搞一個(gè)搜索條就可以了,連中間的服務(wù)人員都不需要。

有王興在,我覺(jué)得挺好。因?yàn)樗粩嗟淖聊タ缃鐢U(kuò)展打法。這也是互聯(lián)網(wǎng)新時(shí)代的一個(gè)特征,以前人們認(rèn)為進(jìn)入另外的一方霸占的地盤(pán)是不可能的,現(xiàn)在就不這么想了。每家公司都希望進(jìn)入許多細(xì)分領(lǐng)域的地盤(pán),不管是PC上的程序還是手機(jī)上的APP,許多公司都做了全家桶。

但全家桶公司和王興不一樣,多數(shù)全家桶只是試試,反正都是編碼,老板把人招來(lái),開(kāi)發(fā)的人自然會(huì)去找事,擋都擋不住。王興是真干,真想全力進(jìn)入一個(gè)新領(lǐng)域。

互聯(lián)網(wǎng)那么多領(lǐng)域,到底哪個(gè)領(lǐng)域容易壟斷封閉,哪個(gè)行當(dāng)會(huì)經(jīng)久不息的競(jìng)爭(zhēng)?

我敢說(shuō),這個(gè)問(wèn)題沒(méi)有被深入的琢磨過(guò)。不然,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不會(huì)是一種估值模式,都是一種上來(lái)就燒錢(qián),指望把別人燒死,然后壟斷的模式。就好比,你干傳統(tǒng)行業(yè)也打價(jià)格戰(zhàn),但很少有以壟斷為目的的價(jià)格戰(zhàn),因?yàn)榇蠹乙呀?jīng)認(rèn)識(shí)到在這樣的行業(yè)壟斷是不可能的。但互聯(lián)網(wǎng)不一樣,大家認(rèn)為只要沾上互聯(lián)網(wǎng),必然壟斷,這是現(xiàn)在投資、燒錢(qián)、戰(zhàn)略的基本假設(shè)。

我覺(jué)得這個(gè)假設(shè)需要細(xì)化,并不靠譜。有的業(yè)務(wù)容易壟斷,有的則像傳統(tǒng)行業(yè)一樣,天然不存在壟斷的可行性。

分析一下許多互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,壟斷業(yè)務(wù)具有以下特征:

1、用戶(hù)之間相互關(guān)聯(lián)。大家已經(jīng)知道,我說(shuō)的QQ、微信之類(lèi)的業(yè)務(wù)。阿里怒推往來(lái),又奮力推釘釘,成效不大,就是因?yàn)檫@個(gè)因素。我們假設(shè)從明天起中國(guó)移動(dòng)的電話和中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通不互通了。聯(lián)通和電信很快就死掉,這是必然的。騰訊和所有的社交軟件都是彼此不互通的電信網(wǎng),當(dāng)然是大吃小,后來(lái)的非常難以進(jìn)入,這是FaceBook花了192億美元購(gòu)買(mǎi)WhatsApp的原因。

2、免費(fèi)護(hù)城河。設(shè)想一下加入搜索引擎收費(fèi),阿里沒(méi)有淘寶上的免費(fèi)入住的商家,游戲上了的用戶(hù)都收費(fèi)。那么,他們的商業(yè)模式就脆弱許多。只要收費(fèi),競(jìng)爭(zhēng)者就可以用更低的收費(fèi)吸引顧客。如果免費(fèi),競(jìng)爭(zhēng)者就只能貼錢(qián)吸引顧客,而貼錢(qián)這種依賴(lài)不可持續(xù),二來(lái)它會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者行為逆向選擇。在15年前,第一波互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候,掏錢(qián)買(mǎi)點(diǎn)擊已經(jīng)是尋常戰(zhàn)法,并不新鮮。后來(lái)呢?這些負(fù)收費(fèi)或者貼錢(qián)玩的基本上沒(méi)有人玩起來(lái)。現(xiàn)在支付寶為了和微信競(jìng)爭(zhēng)支付,也大打出手,通過(guò)補(bǔ)貼吸引用戶(hù)用支付寶。當(dāng)然,這個(gè)具體案例非常復(fù)雜,我要是馬云也會(huì)這么搞,此文不做深入分析。但是,免費(fèi)這個(gè)護(hù)城河是非常堅(jiān)固的。試想當(dāng)年WPS為啥無(wú)法從Office嘴里搶下一塊肉?因?yàn)橛写罅勘I版的Office是正版的護(hù)城河,競(jìng)爭(zhēng)者無(wú)法下手。

3、重資產(chǎn),長(zhǎng)流程,復(fù)雜業(yè)務(wù)。經(jīng)緯投資曾表示他們投了很多公司,總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn),第一條就是要把業(yè)務(wù)做重。這與傳統(tǒng)行業(yè)的規(guī)律沒(méi)有什么區(qū)別,汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入難就是因?yàn)橥顿Y太大,資產(chǎn)太重,把水燒開(kāi)需要的能量太多?,F(xiàn)在手機(jī)行業(yè)門(mén)檻也高了,不是因?yàn)樯a(chǎn)技術(shù)之類(lèi)的投資,而是,在市場(chǎng)中需要極重的資產(chǎn)才有可能砸開(kāi)一個(gè)口子。賈躍亭在手機(jī)行業(yè)燒了百億,干到年銷(xiāo)量2000萬(wàn)臺(tái),還是倒下了。這個(gè)行業(yè)要想搞定,你準(zhǔn)備300億資金去燒,冒這么大的風(fēng)險(xiǎn),就沒(méi)有人敢投入了。

除了這三點(diǎn),我覺(jué)得不需要第四點(diǎn)。諸如用戶(hù)使用習(xí)慣之類(lèi)的,并不是太大的門(mén)檻。用戶(hù)手機(jī)上裝了美團(tuán),再擴(kuò)展一個(gè)打車(chē)功能,然后時(shí)機(jī)成熟再單獨(dú)搞一個(gè)美團(tuán)打車(chē)的應(yīng)用,由于用戶(hù)手機(jī)里面普遍裝了美團(tuán),這有何不可?

依我看,移動(dòng)打車(chē)這個(gè)應(yīng)用是被嚴(yán)重高估的,高估的原因是本來(lái)就不是天然壟斷行業(yè),卻粗糙的看成了天然壟斷。它(滴滴出行)現(xiàn)在估值565億美元,我要是能拿出100億美元,把市場(chǎng)干到20%就是值得的。有人又說(shuō)想象空間之類(lèi)的,比如自動(dòng)駕駛、天下汽車(chē)共享、新能源之類(lèi)的。這樣想都扯的太遠(yuǎn)了。扯這么遠(yuǎn),為什么比亞迪搞不得?大眾汽車(chē)搞不得?華為搞不得?所以,扯淡也要有邊界。 

那么,最后的一個(gè)問(wèn)題是不天然壟斷的業(yè)務(wù)就不值錢(qián)嗎?

顯然不是啊,現(xiàn)在世界第一市值的蘋(píng)果公司的業(yè)務(wù)就不是天然壟斷的,在手機(jī)行業(yè),它的占有率只有13%左右,還是賺很多錢(qián)啊,蘋(píng)果想謀求壟斷都做不到。

如果一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè),沒(méi)有這三點(diǎn)作為護(hù)城河,有條件的話,就大膽的攻擊之。這三個(gè)條件,我覺(jué)得是有順序的,第一個(gè)條件極難攻破,第二個(gè)條件,有許多攻破的案例,比如,微軟的瀏覽器是捆綁免費(fèi)的,現(xiàn)在市場(chǎng)份額早就跌到50%以下了。至于重資產(chǎn)門(mén)檻是傳統(tǒng)行業(yè)的進(jìn)入壁壘,都被充分分析、實(shí)踐過(guò)很多遍了。

*原文來(lái)源公眾號(hào):曲高和眾,原文標(biāo)題《美團(tuán)入侵打車(chē),勝算幾何?》。

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