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登錄當代明誠發(fā)布收購新英體育的重大資產購買報告書(草案),較之前的重大資產購買預案(修訂稿)有了一定差異。
此次報告書中,收購新英體育交易價5億美元并未發(fā)生變化,但收購新英體育的方式卻發(fā)生了巨大變化。
當代明誠將以自籌資金先行支付收購新英開曼股權的交易對價,履行交割手續(xù),并在本次非公開發(fā)行股票的募集資金到位后,對公司前期先行投入的自籌資金予以置換。但新英開曼股權事宜不以本次非公開發(fā)行股票的成功實施為前提,若本次非公開發(fā)行股票未能成功實施,當代明誠仍將以自籌資金支付收購新英開曼的交易對價。當代明誠以自有資金5億元人民幣、境內債權融資10億人民幣(合計約2.2億美元)投資明誠香港,通過境外直接投資模式(ODI)向明誠香港增資,認購明誠香港普通股;中國信達(中國信達資產管理公司)旗下信達香港通過下屬公司 Santo Limited,認購明誠香港優(yōu)先股,融資1.6億美元;信達香港通過子公司 Santo Limited,向明誠香港提供1.2億美元債權融資。融資期限 3 年,利率10%/年,按年付息。
增資完成后,明誠香港注冊資本為 3.8億美元,其中:本公司持有明誠香港 2.2億美元普通股;Santo Limited 持有明誠香港 1.6億美元優(yōu)先股。
據(jù)發(fā)布的新英體育審計報告,在2016和2017上半年,新英體育分別取得7.0494億元及4.714億元的營業(yè)收入,以及分別取得1.7775億及1.5058億元凈利潤。
公開資料顯示,當代明誠主要業(yè)務為影視產品制作銷售及發(fā)行、藝人經(jīng)紀、節(jié)目制作、影院投資及管理、娛樂營銷、體育營銷、體育版權貿易、體育經(jīng)紀、體育場館運營、體育培訓、賽事運營。