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登錄本周一,美國(guó)酒店業(yè)主 LaSalle Hotel Properties(以下簡(jiǎn)稱 “LaSalle”)宣布,選擇美國(guó)私募投資巨頭黑石集團(tuán)(Blackstone Group LP)為其首選買家,交易估值為48億美元。
此前,黑石集團(tuán)的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是 Pebblebrook Hotel Trust(以下簡(jiǎn)稱 “Pebblebrook”)。Pebblebrook 于上周將收購(gòu)報(bào)價(jià)提高至每股37.8美元,超過黑石集團(tuán)此前37億美元的報(bào)價(jià)(每股33.5美元)。
LaSalle 表示,Pebblebrook 的最新報(bào)價(jià)并不占優(yōu)勢(shì),因?yàn)槠洳捎昧爽F(xiàn)金加股票的收購(gòu)方式,而其中80%都是股票。由于股票的價(jià)值可能會(huì)波動(dòng),并且 Pebblebrook 迄今為止拒絕在報(bào)價(jià)內(nèi)納入價(jià)格保護(hù)機(jī)制,這使得 LaSalle 的股東面臨重大風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。
LaSalle 補(bǔ)充道,黑石集團(tuán)的全現(xiàn)金報(bào)價(jià)符合 LaSalle 股東的最佳利益。此次交易預(yù)計(jì)最早將于今年8月完成。
要完成交易,黑石集團(tuán)還需要通過 LaSalle 三分之二股東批準(zhǔn)。在此期間,Pebblebrook 也可以再次提高報(bào)價(jià)。
Pebblebrook 在本周一的一份聲明中表示,公司已經(jīng)將其持有的 LaSalle 股權(quán)增加到9%左右,而且其報(bào)價(jià)為兩家公司股東帶來了價(jià)值最大化的機(jī)會(huì)。
LaSalle 背后是一群專業(yè)的酒店投資者、資產(chǎn)管理者和金融專家,而非傳統(tǒng)的酒店經(jīng)營(yíng)者,旗下?lián)碛?1家高端全服務(wù)酒店,在美國(guó)7個(gè)州和哥倫比亞特區(qū)的11個(gè)市場(chǎng)中擁有約1.04萬間客房。公司親自挑選投資組合中的每個(gè)新增項(xiàng)目,以確保與其嚴(yán)格的投資標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)保持一致。
LaSalle 董事會(huì)主席 Stuart Scott 表示,在決定接受黑石集團(tuán)的報(bào)價(jià)前,公司已經(jīng)與20位潛在買家進(jìn)行了接洽,并與其中10家簽署了保密協(xié)議。
據(jù)知情人士透露,這其中包括 Northwood Investors 和喜達(dá)屋資本集團(tuán)(Starwood Capital Group)。喜達(dá)屋資本的報(bào)價(jià)為每股32美元,明顯落后于黑石集團(tuán)和 Pebblebrook,因此談判已終止。
*本文來源:華麗志,作者:楊濤聲,原標(biāo)題:《黑石集團(tuán)擊敗 Pebblebrook,成為美國(guó)酒店業(yè)主 LaSalle 首選競(jìng)購(gòu)方》。
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