新用戶登錄后自動(dòng)創(chuàng)建賬號(hào)
登錄7月19日晚間,海航控股發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易標(biāo)的、其對(duì)應(yīng)的交易對(duì)方及具體發(fā)行情況
公告顯示,海航控股擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式向交易對(duì)方海航航空集團(tuán)購買其持有的海航技術(shù)60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飛訓(xùn)100.00%股權(quán);向交易對(duì)方天津創(chuàng)鑫投資購買其持有的西部航空29.72%股權(quán);向交易對(duì)方海航西南總部購買其持有的西部控股60.00%股權(quán),上市公司擬通過發(fā)行股份的方式支付全部交易對(duì)價(jià),總計(jì)104.78億元。并擬以詢價(jià)方式向包括Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd在內(nèi)的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行A股股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過703,380.27萬元。
各標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值及初步確定作價(jià)情況
海航控股預(yù)計(jì)本次交易完成后,上市公司股東大會(huì)完成對(duì)董事會(huì)的改選,上市公司控股股東將由大新華航空及其一致行動(dòng)人變更為海航航空集團(tuán)及其一致行動(dòng)人,上市公司實(shí)際控制人將由海南省國資委變更為慈航基金會(huì)。
此外,公告顯示,本次交易中交易對(duì)方海航航空集團(tuán)、天津創(chuàng)鑫投資及海航西南總部均為上市公司關(guān)聯(lián)方海航集團(tuán)控制下的公司。故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
對(duì)于本次交易的目的,海航控股在公告中表示有以下幾點(diǎn):擴(kuò)大航空客運(yùn)機(jī)隊(duì)規(guī)模,夯實(shí)上市公司主營業(yè)務(wù);引入航空器發(fā)動(dòng)機(jī)維修核心技術(shù),增強(qiáng)上市公司核心競(jìng)爭力;緊密圍繞上市公司主營業(yè)務(wù)完善航空產(chǎn)業(yè)鏈布局,快速推進(jìn)國際化發(fā)展;發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),提升上市公司的綜合實(shí)力;海航集團(tuán)履行《關(guān)于解決未來可能存在或潛在的同業(yè)競(jìng)爭問題的承諾》,解決西部航空與上市公司同業(yè)競(jìng)爭問題。
找回密碼
注冊(cè)賬號(hào)