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登錄8月7日,蛋殼公寓對(duì)外宣布,全國(guó)首單分散式長(zhǎng)租公寓租金收益權(quán)公募ABS——“天風(fēng)-蛋殼公寓信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”已設(shè)立,發(fā)行規(guī)模為2.035億元,產(chǎn)品期限為3年,將于近期在上海證券交易所正式掛牌。
ABS融資模式是以項(xiàng)目所屬的資產(chǎn)為支撐的證券化融資方式,即以項(xiàng)目所擁有的資產(chǎn)為基礎(chǔ),以項(xiàng)目資產(chǎn)可以帶來的預(yù)期收益為保證,通過在資本市場(chǎng)發(fā)行債券來募集資金的一種項(xiàng)目融資方式?!疤祜L(fēng)-蛋殼公寓信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”底層資產(chǎn)還款來源為入池物業(yè)的租金差額,即蛋殼公寓向租客收取的租金收入與需向委托業(yè)主支付的租金之差。
本計(jì)劃經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)評(píng)審,目前已取得上交所無異議函,這是繼今年早些時(shí)候,在三個(gè)月內(nèi)對(duì)外公布兩輪總計(jì)1.7億美金融資后,蛋殼公寓對(duì)外釋放的另一融資利好。
天風(fēng)證券執(zhí)委會(huì)主任王琳晶表示,此次蛋殼公寓發(fā)行的計(jì)劃,需要更加穩(wěn)定的現(xiàn)金流和資產(chǎn)的增長(zhǎng),以及更加高效的運(yùn)營(yíng)和服務(wù)能力,確保管理資產(chǎn)的安全性和收益。
本計(jì)劃具有以下特點(diǎn):
一、100%一線城市物業(yè):入池物業(yè)均為位于北京、上海等一線城市的長(zhǎng)租公寓,租金水平穩(wěn)健、出租率高,因而租金收入較為穩(wěn)定;
二、AAA外部增信:中合中小企業(yè)融資擔(dān)保股份有限公司(主體評(píng)級(jí)AAA) 對(duì)本計(jì)劃優(yōu)先級(jí)本息兌付承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任保證,進(jìn)一步降低了本計(jì)劃的還本付息風(fēng)險(xiǎn),為優(yōu)先級(jí)投資人提供了有力保障;
三、優(yōu)先級(jí)產(chǎn)品評(píng)級(jí)為AAA:中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定優(yōu)先級(jí)產(chǎn)品債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA,為國(guó)內(nèi)ABS最高評(píng)級(jí)。
據(jù)項(xiàng)目方介紹,本計(jì)劃優(yōu)先級(jí)產(chǎn)品已獲眾多銀行業(yè)資金方的積極認(rèn)購(gòu)。
蛋殼公寓創(chuàng)始人兼CEO高靖表示,此次ABS的成功發(fā)行,蛋殼公寓通過多渠道融資,拓寬了資金來源,降低了融資成本。
公開資料顯示,蛋殼公寓是一家以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)為核心,提供高品質(zhì)租住生活的長(zhǎng)租公寓運(yùn)營(yíng)商。從2015年初創(chuàng)立至今三年多時(shí)間,已進(jìn)入北京、上海、廣州、深圳、杭州、天津、武漢、南京8地市場(chǎng),管理超過17萬間公寓。
*本文來源:騰訊《一線》,作者:韓依民,原標(biāo)題:《蛋殼公寓開拓新融資渠道:發(fā)布超2億ABS產(chǎn)品》。
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