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對(duì)OTA威脅減弱?摩根斯坦利報(bào)告揭示Airbnb增速下降三大原因

大住宿 本文作者:李海強(qiáng) 2018-11-16
Airbnb在酒店庫(kù)存方面與兩大OTA巨頭相差甚遠(yuǎn)。

Airbnb的增長(zhǎng)勢(shì)頭已達(dá)到頂峰,至少在美國(guó)和歐洲地區(qū)的主要市場(chǎng)是這樣,摩根斯坦利研究機(jī)構(gòu)最新發(fā)布的報(bào)告指出。

這份針對(duì)去年AlphaWise在美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等4000名年度調(diào)查對(duì)象進(jìn)行跟蹤的調(diào)查報(bào)告發(fā)現(xiàn),短租巨頭在這些市場(chǎng)的增長(zhǎng)持續(xù)放緩,來(lái)自在線旅游企業(yè)Booking和Expedia的競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大。

今年的調(diào)查結(jié)果顯示,截至2018年10月,過(guò)去12個(gè)月使用Airbnb的旅行者比例為27%,與去年同期相比增加兩個(gè)百分點(diǎn);2017年旅行者使用Airbnb的比例為25%,較去年同期相比增加三個(gè)百分點(diǎn)。相比之下,2016年同比增加八個(gè)百分點(diǎn)。

不僅使用比例下降,Airbnb用戶使用頻率也下降了10%,目前是用戶每年使用三次,而此前三年Airbnb在這方面的增長(zhǎng)一直處于停滯狀態(tài)。

摩根斯坦利研究者認(rèn)為,Airbnb增速下降主要有三大原因。一是,Airbnb在所調(diào)查地區(qū)的品牌知名度大約為86%,已經(jīng)達(dá)到峰值。

第二,隱私和合法性問(wèn)題仍然是一些旅行者不愿使用Airbnb的障礙。超過(guò)50%未使用Airbnb的受訪者將安全、隱私或合法性列為主要原因之一。

Airbnb增速放緩的另一個(gè)原因是來(lái)自在線旅游代理商(OTA)的競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大。

據(jù)摩根斯坦利研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),未來(lái)兩年里,Airbnb在美國(guó)和歐洲的酒店業(yè)務(wù)增長(zhǎng)分別為7%和6%,而OTA在全球的非標(biāo)住宿業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度是Airbnb的1.3倍。此外,OTA仍是旅行者最常用的預(yù)訂渠道:59%的受訪者選擇使用這一渠道預(yù)訂旅行產(chǎn)品。

Airbnb發(fā)言人表示,“Airbnb的房源遍布191個(gè)國(guó)家的8.1個(gè)萬(wàn)城市。我們的目標(biāo)是,到2028年每年接待10億房客。我們把房客和房東看作是社區(qū)的成員,而不是僅僅把他們看作商品,這樣公司業(yè)務(wù)才能從整體上實(shí)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。這份調(diào)查報(bào)告得出Airbnb在美國(guó)和歐洲的業(yè)務(wù)大幅下滑的結(jié)論是不正確的。事實(shí)上,報(bào)告對(duì)Airbnb在美國(guó)和歐洲2020年的預(yù)測(cè)不可靠,預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)也不準(zhǔn)確,因?yàn)锳irbnb目前的增長(zhǎng)情況已經(jīng)超過(guò)報(bào)告中預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)?!?/p>

展望未來(lái),摩根斯坦利研究者預(yù)計(jì),Airbnb 2019年在美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)將產(chǎn)生1.5億間夜,同2018年相比大約增長(zhǎng)6%。在去年的報(bào)告中,研究者曾預(yù)測(cè)Airbnb2018年在美國(guó)和歐洲能夠產(chǎn)生1.55億間夜,較2017年增長(zhǎng)14%。后來(lái)這些研究者又將2018年的預(yù)測(cè)調(diào)低至大約1.4億間夜。

從全球看,研究者預(yù)計(jì),到2020年,美國(guó)和歐洲之外的市場(chǎng)將占Airbnb全球間夜的比例近50%,而Airbnb全部間夜在2017-2020期間將增長(zhǎng)20%。

Airbnb對(duì)酒店業(yè)的威脅減少

摩根斯坦利報(bào)告似乎在暗示,Airbnb對(duì)酒店的威脅越來(lái)越不重要,至少對(duì)在美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)的酒店每客房收入(RevPAR)是如此。整體而言,研究者預(yù)測(cè),在2018-2020期間Airbnb將把RevPAR拉低20個(gè)基點(diǎn)(0.2%)。

報(bào)告作者認(rèn)為,Airbnb是美國(guó)和歐洲整體酒店業(yè)發(fā)展中的阻礙因素。不過(guò),Airbnb對(duì)酒店的入住率仍有不小影響,47%受訪者在2018年從住酒店改為在Airbnb平臺(tái)上租賃房源。同樣,研究者預(yù)計(jì),在2018-2020年期間Airbnb將把酒店年入住率拉低10個(gè)基點(diǎn)。

今年的調(diào)查結(jié)果顯示,Airbnb用戶停留的時(shí)間延長(zhǎng),平均每次入住4.5天,去年他們平均入住4.3天。

旺季高房?jī)r(jià)間夜在市場(chǎng)上的入住率是95%以上,但Airbnb對(duì)酒店獲得高房?jī)r(jià)間夜及高房?jī)r(jià)的影響力越來(lái)越弱。盡管25個(gè)美國(guó)城市2016和2017年的高房?jī)r(jià)間夜數(shù)量在減少,但2018這一數(shù)字同比增長(zhǎng)7%。

酒店與非標(biāo)住宿界限逐漸模糊

盡管報(bào)告的作者對(duì)于Airbnb是否對(duì)大型OTA的威脅越來(lái)越大不可置否,但他們確實(shí)發(fā)現(xiàn)這些線上渠道商不僅復(fù)原力特別強(qiáng),還開(kāi)始加大向Airbnb非標(biāo)住宿核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的擴(kuò)張力度。

他們表示,盡管消費(fèi)者一般使用OTA預(yù)訂酒店,使用Airbnb預(yù)訂非標(biāo)住宿產(chǎn)品,“從長(zhǎng)期遠(yuǎn),我們預(yù)計(jì)兩者之間的界限將越來(lái)越模糊,因?yàn)橄M(fèi)者可能會(huì)選擇能夠提供最多酒店和非標(biāo)住宿房源庫(kù)存的網(wǎng)站?!?/p>

換句話說(shuō),如果Airbnb要想與Expedia、Booking等OTA巨頭開(kāi)展正面競(jìng)爭(zhēng),那么Airbnb必須要增加平臺(tái)上的酒店房源數(shù)量,而不只是提供現(xiàn)有的短租、體驗(yàn)活動(dòng)等產(chǎn)品。今年年初,Airbnb正式開(kāi)始增加平臺(tái)上的酒店庫(kù)存,但目前網(wǎng)站上的酒店客房數(shù)量遠(yuǎn)少于Booking和Expedia。截至今年2月,Airbnb平臺(tái)上僅有2.4萬(wàn)個(gè)酒店客房。

由于Booking和Expedia只是在各自的網(wǎng)站上與傳統(tǒng)的酒店一起展示非標(biāo)住宿房源,這為消費(fèi)者提供了更多的便利。

Booking Holdings最近提交給美國(guó)證交會(huì)的資料顯示,公司私人住宿房源數(shù)量目前占總庫(kù)存的80%,每年還以50%的速度增長(zhǎng),而酒店、汽車旅館、度假村等其他住宿類型的增速為10-15%左右。資料中寫道,“截至9月30日,Booking.com網(wǎng)站上共有大約206.5萬(wàn)個(gè)物業(yè),包括43萬(wàn)家酒店、汽車旅館、度假村及大約163.5萬(wàn)房屋、公寓及其他特色房源?!?/p>

此外,Booking和Expedia投入的營(yíng)銷費(fèi)用是世界五大酒店集團(tuán)之和的兩倍,如果要與這兩大OTA競(jìng)爭(zhēng),Airbnb也需要增加其營(yíng)銷和廣告預(yù)算。

研究者還指出,在國(guó)際上,Booking.com 全球有1.3億App下載量,而Airbnb只有8200萬(wàn)下載量,前者引流量明顯要高于后者。但是,在美國(guó),Airbnb以2700萬(wàn)App下載量位于首位,Expedia以2100萬(wàn)居于次席,而TripAdvisor和Booking以1700萬(wàn)下載量分列三四位。

Airbnb體驗(yàn)產(chǎn)品有后發(fā)之力?

摩根斯坦利研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的調(diào)查報(bào)告顯示,56%的歐洲和美國(guó)Airbnb用戶在受訪時(shí)稱在過(guò)去的一年里預(yù)訂過(guò)Airbnb Experiences體驗(yàn)產(chǎn)品,而67%的美國(guó)在去年使用過(guò)這款產(chǎn)品。

公司推出的新產(chǎn)品Airbnb Plus在Airbnb美國(guó)用戶和所有受訪用戶的品牌知名度分別為55%和40%。近八成美國(guó)受訪者稱,他們明年也計(jì)劃預(yù)訂Airbnb Plus精選房源。不過(guò),Airbnb 歐洲用戶使用這款新產(chǎn)品的意愿還沒(méi)有那么強(qiáng)烈,69%英國(guó)用戶、70%法國(guó)用戶和58%德國(guó)用戶有此意愿。

Airbnb今年2月推出Airbnb Plus時(shí),公司希望到2018年底在全球50個(gè)目的地?fù)碛?.5萬(wàn)個(gè)這類精選房源。目前尚未不清楚Airbnb是否已接近完成這一目標(biāo)。

*本文由執(zhí)惠分析師李海強(qiáng)編譯自skift,原標(biāo)題:《Airbnb’s Growth Is Slowing Amid Increasing Competition From Booking and Expedia: Report》。

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