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登錄法國奢侈品巨頭LVMH集團宣布,已經(jīng)與美國上市公司、奢華酒店和旅行集團Belmond Ltd. 達成收購協(xié)議。
LVMH集團將以每股25美元的價格收購Belmond,相比后者在周四閉市時的價格高出42%。交易將以現(xiàn)金的形式進行,以此價格計算,Belmond 的市值達到26億美元,包括債務(wù)在內(nèi),市值將達到32億美元。
在截止到9月30日的2017/2018財年中,Belmond的總收入達到5.72億美元,調(diào)整后的EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)1.4億美元。此次收購預(yù)計將于2019年上半年完成,目前依然需要Belmond 集團的股東以及相關(guān)監(jiān)管部門的批準。
Belmond 的前身為 Orient-Express Hotels Ltd.(東方快車集團),在2014年更名為 Belmond Ltd.,擁有“威尼斯-辛普倫東方快車”(Venice Simplon Orient Express),在倫敦-巴黎-蘇黎世-茵斯布魯克-威尼斯一線運營舉世聞名的豪華列車專線。此外,Belmond 在全球擁有,部分持股或負責(zé)運營的酒店數(shù)量總計為46家,其中包括意大利Amalfi Coast(阿馬爾菲海岸)的Hotel Caruso,俄羅斯圣彼得堡的Grand Hotel Europe ,意大利威尼斯Belmond Hotel Cipriani酒店和巴西里約熱內(nèi)盧Belmond Copacabana Palace酒店等。
注:“Orient Express”(東方快車)品牌的所有者并非Belmond, 而是Orient Express公司,目前隸屬于歐洲最大的酒店集團AccorHotels(法國雅高酒店集團)和法國鐵路運營商SNCF(各 50%)。Belmond 在8月曾表示,已經(jīng)聘請了投資銀行Goldman Sachs Group Inc.(高盛集團)和JPMorgan Chase & Co. 來進行戰(zhàn)略評估,董事長Roland Hernandez在上個月表示,這次評估進展非常順利,第三方對于Belmond 顯示出的興趣讓管理層非常振奮。
消息人士在10月時曾向彭博社透露,除了LVMH集團之外,其他對Belmond感興趣的公司還包括KSL Capital Partners LLC, Blackstone Group LP(黑石), KKR & Co. 以及Ashkenazy Acquisition Corp.等。
Roland Hernandez表示:“在眾多對我們感興趣的潛在買家中,董事會認為LVMH 集團提出的報價最具競爭力,能夠最大化的為我們的股東創(chuàng)造價值,同時也為我們提供了一個極具競爭力的發(fā)展方向。”
Belmond集團的總裁兼CEO Roeland Vos表示:“今天的決定是我們戰(zhàn)略愿景和出色執(zhí)行力共同作用的結(jié)果,這是一個令人激動的發(fā)展。我們相信,在加入LVMH集團的頂級品牌組合之后,我們有能力將Belmond提供的獨特的體驗推上一個新的臺階?!?/p>
LVMH 集團的董事長兼CEO Bernard Arnault表示:“Belmond 為全球的游客提供了獨特的旅游體驗,并在各個最熱門的旅游景點擁有一批非常出色的酒店資產(chǎn)。他們的歷史傳承,創(chuàng)新服務(wù),與我們的企業(yè)價值相吻合,將會對我們在高端旅游行業(yè)的表現(xiàn)起到極大的幫助?!?/p>
此前,擁有 Louis Vuitton, Dior, Fendi 等全球頂級奢侈品牌的 LVMH 集團陸續(xù)收購過幾家精品酒店品牌,包括:阿爾卑斯山麓滑雪勝地 Courchevel 的 Cheval Blanc Hotel (白馬酒店);法國南部濱海度假勝地St Tropez的White 1921酒店;以及加勒比海法屬圣巴特島的Hotel St.Barth Isle de France等,LVMH 旗下酒店管理公司還陸續(xù)開發(fā)了一些新的精品酒店。
自從8月8日以來,Belmond 的股價已經(jīng)上漲了58%,一度創(chuàng)下了2008以來的股價記錄。截止到周四閉市時為止,Belmond的股價為17.65美元每股。
在過去兩年里,Belmond一直在強化其標(biāo)志性的酒店、火車和游艇項目的投資。2017年,Belmond推出了南美洲第一條豪華列車旅行路線。
Belmond 目前投資的足跡遍及美洲、歐洲、非洲和亞洲, 旗下的酒店也多次入選 TripAdvisor等專業(yè)旅游評選機構(gòu)的酒店排行榜。
*本文來源:華麗志,作者:江帆,原標(biāo)題:《法國奢侈品巨頭 LVMH 集團收購奢華酒店和旅行集團 Belmond,估值高達32億美元》。