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登錄1月6日,復(fù)星國(guó)際有限公司發(fā)布公告稱,復(fù)星旅文刊發(fā)的招股章程所述超額配股權(quán)已獲聯(lián)席代表于2019年1月4日部分行使,涉及合共10,332,600股復(fù)星旅文股份(相當(dāng)于行使任何超額配股權(quán)前全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)復(fù)星旅文發(fā)售股份總數(shù)約4.82%)。
公告指出,復(fù)星旅文將按每股復(fù)星旅文股份15.60港元(不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易徵費(fèi)及0.005%香港聯(lián)交所交易費(fèi)),即全球發(fā)售項(xiàng)下每股復(fù)星旅文股份的發(fā)售價(jià),配發(fā)及發(fā)行超額配股股份,以便向復(fù)星國(guó)際退還根據(jù)借股協(xié)議(定義見招股章程)用作補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售中超額分配的已借復(fù)星旅文股份。
緊隨部分行使超額配股權(quán)完成后,復(fù)星國(guó)際于復(fù)星旅文已發(fā)行股份中的權(quán)益將由約81.76%減少至約81.07%。
據(jù)查閱,復(fù)星旅文將自配發(fā)及發(fā)行超額配股股份收取的額外所得款項(xiàng)凈額約1.58億港元(經(jīng)扣除有關(guān)部分行使超額配股權(quán)的包銷傭金及其他預(yù)估開支后)。該款項(xiàng)將由復(fù)星旅文按招股章程“未來計(jì)劃及所得款項(xiàng)用途—所得款項(xiàng)用途”一節(jié)所載的用途使用。
據(jù)此前資料顯示,募集款項(xiàng)其中19%將用于擴(kuò)展現(xiàn)有業(yè)務(wù);52%將用于開發(fā)麗江項(xiàng)目及太倉(cāng)項(xiàng)目及與戰(zhàn)略伙伴發(fā)掘具有珍貴資源的新旅游目的地;26%將用于償還部分未償還銀行貸款;3%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
此外,根據(jù)國(guó)際包銷協(xié)議,復(fù)星旅文已向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán),據(jù)此,復(fù)星旅文可能被要求按最終發(fā)售價(jià)發(fā)行最多合共32,130,000股復(fù)星旅文發(fā)售股份(不超過全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)復(fù)星旅文發(fā)售股份的15%),以(其中包括)補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售的超額分配(如有)。
*本文來源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng),原標(biāo)題:《復(fù)星旅文部分行使超額配售權(quán) 額外所得款項(xiàng)凈額約1.58億港元》。
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