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登錄貓眼娛樂 (01896.HK)2月4日在港交所掛牌,招股價14.80港元,位于定價區(qū)間低位。開盤微漲,報14.82港元,截至發(fā)稿,報14.56港元,市值164億港元。
此前的暗盤交易,貓眼收報15.04港元,較招股價14.80港元,漲1.62%。
貓眼娛樂CEO鄭志昊在現(xiàn)場致辭中表達了感謝,他認為是中國文娛產(chǎn)業(yè)讓貓眼在過去幾年快速成長。貓眼的股票代碼是1896,鄭志昊強調(diào)“1896年是電影在中國的起點,1896也是貓眼與行業(yè)伙伴繼續(xù)成長的新起點。”
本周港股除了今天的半日市,還有2月8日的全日市,即本周只有一天半可以交易。貓眼娛樂在本次公開募股中預(yù)計募集超19.5億港元,騰訊、美團、光線、小米等為主要機構(gòu)股東。
預(yù)計募集約19.54億港元
據(jù)此前貓眼娛樂的公告,其計劃全球發(fā)行共約1.32億股,其中約1.19億股國際公開發(fā)售,1323.7萬股在香港發(fā)售,是否超額配售以發(fā)售情況而定。定價區(qū)間為每股14.8港元至20.4港元,約合人民幣12.8元至18.0元。
若以上述數(shù)據(jù)核算,貓眼娛樂計劃募集的資金在19.54億港元至26.93億港元之間,約合人民幣16.91億元至23.32億元。若以目前股價核算,綜合其他因素,貓眼娛樂預(yù)計募集超19.54億港元,約合16.91億人民幣。
按照招股書顯示,所得款項凈額約30%用于為提升綜合平臺實力提供資金;約30%用于研發(fā)以及技術(shù)基建;約30%用于拓展業(yè)務(wù)營運而可能不時尋求的潛在投資及為收購提供資金;約10%用于營運資金及一般公司用途。
公告介紹,貓眼娛樂是國內(nèi)提供互聯(lián)網(wǎng)賦能娛樂服務(wù)的平臺,主要從事在線娛樂票務(wù)服務(wù)、娛樂內(nèi)容服務(wù)、娛樂電商服務(wù)以及廣告服務(wù)及其他業(yè)務(wù)。
市場份額超60%卻虧損
招股書顯示,截至2018年9月31日,貓眼娛樂實現(xiàn)收益30.62億元(人民幣,下同),毛利19.62億元,期內(nèi)虧損1.44億元;截至2017年12月31日,貓眼娛樂實現(xiàn)收益25.48億元,毛利17.42億元,期內(nèi)虧損0.76億元;截至2016年12月31日,實現(xiàn)收益13.78億元人民幣,毛利8.88億元,期內(nèi)虧損5.08億元。
1月23日,貓眼娛樂更新的招股書顯示,2018年前9個月,貓眼娛樂總營收為30.62億元,其中來自在線娛樂票務(wù)服務(wù)的收入為18.32億元,該業(yè)務(wù)為主要收入來源,營收占比為59.8%;娛樂內(nèi)容服務(wù)營收為9.10億元,營收占比為29.8%;娛樂電商服務(wù)營收為1.60億元;廣告服務(wù)及其他營收為1.60億元。
截至2018年9月30日止的9個月,貓眼平均月活躍用戶數(shù)為1.35億,電影票總交易額為256.25億元,電影票數(shù)目為6.79億張。
艾瑞咨詢報告顯示,截至2018年9月30日九個月電影票務(wù)總交易額計,貓眼娛樂是中國最大的在線電影票務(wù)服務(wù)平臺,占61.3%的市場份額。貓眼娛樂亦提供在線現(xiàn)場娛樂票務(wù)服務(wù),根據(jù)艾瑞咨詢報告,以截至2018年9月30日九個月總交易額計,公司是排名第二的在線現(xiàn)場娛樂票務(wù)服務(wù)平臺。
騰訊、美團、小米持股
公開資料顯示,貓眼主要持股方為光線、騰訊、美團點評。從貓眼IPO前股權(quán)結(jié)構(gòu)看,騰訊持有16.27%股份,美團持有8.56%股份。
此前,貓眼娛樂主要股東騰訊表達了認購意愿。騰訊明確表示,騰訊和貓眼娛樂是非常重要的戰(zhàn)略合作伙伴,未來將會一如既往支持貓眼發(fā)展并進一步通過開拓更全面的合作加深與貓眼娛樂的關(guān)系。
招股書披露貓眼已引入5名基石投資者,分別為IMAX Hong Kong 、微光創(chuàng)投、Hylink Investment、小米旗下的Green Better和Prestige of the Sun,認購總金額達3000萬美元。
*本文來源:新京報,作者:白金蕾,原標題:《貓眼娛樂今日在港IPO,開盤微漲市值超160億港元》。