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登錄從最初只提供機票和酒店服務,到如今擴展至在線旅行社(OTA)、元搜索以及媒體等業(yè)務的綜合性旅游企業(yè)。經歷多次易主,至今走過二十個年頭的英國在線旅游集團Im group正在通過新的布局,來證明其多元化戰(zhàn)略的發(fā)展前景。
過去的幾年,Im group在經歷戰(zhàn)略迅速調整后,從一家單純的OTA企業(yè)轉變?yōu)槎嘣脑诰€旅游企業(yè)。
對此,Im group對執(zhí)惠表示,在這個過程中,OTA、元搜索和媒體業(yè)務的差異化也體現(xiàn)出來。公司不僅大力發(fā)展OTA業(yè)務,同時也在對元搜索和媒體業(yè)務進行了重點布局,這三項業(yè)務的結合使Im group產品完全覆蓋從激發(fā)旅行靈感,到搜尋、比價、購買的整個旅行過程。
2018年全球在線旅游市場繼續(xù)保持火熱,初創(chuàng)企業(yè)加緊融資,OTA巨頭仍在不斷滲透擴張。在過去的兩年里,Im group通過內部有機發(fā)展以及兼并收購等投資手段不斷在旅游市場樹立自身價值主張。接下來,這家歐洲老牌在線旅游企業(yè)如何進行下一步戰(zhàn)略布局,構建自己的競爭壁壘呢?
多元化戰(zhàn)略的成效
近年來,Im group正在不斷擺脫單一的OTA模式,轉向多元化發(fā)展。首席執(zhí)行官Marco Corradino表示,過去一年,集團從單純以“機票和酒店”為中心的交易模式轉向多元化的以“度假”為核心的客戶主導平臺上取得了長足進步。
首席執(zhí)行官Marco Corradino
自2015年lastminute.com被Bravofly Rumbo集團收購后,Im group的發(fā)展逐漸步入佳境。近年來通過收購規(guī)模不斷壯大,業(yè)務范圍實現(xiàn)有機擴張。目前,公司旗下品牌包括旅行預定網站lastminute.com、weg.de、bravofly、rumbo、volagratis,元搜索Jetcost和hotelscan以及郵輪預訂平臺Crocierissime。
在發(fā)展早期,Im group通過收購多家企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務快速擴張,在歐洲市場樹立強大的品牌知名度。目前,雖然公司的搜索和媒體業(yè)務也在增至,但OTA業(yè)務仍為其核心增長點。完成新的業(yè)務布局后,公司重新確立了新的價值主張。
目前,元搜索和媒體業(yè)務占Im group總營收的25%,而作為公司增長主要推動力的OTA業(yè)務貢獻75%的核心業(yè)務營收。
把OTA業(yè)務再拆解看,包括所有非機票產品的旅行休閑業(yè)務中增長最為顯著的是度假打包產品業(yè)務,2018年超過機票產品,收入占核心業(yè)務營收的39%。
最近的一筆收購是, Im group收購德國旅游預訂網站weg.de。此前weg.de為德國媒體巨頭ProSiebenSat.1旗下品牌,專注于銷售旅游運營商的打包產品,但業(yè)務一直處于虧損狀態(tài)。
weg.de被收購后不久便通過快速融入集團商業(yè)模式實現(xiàn)盈利。在新公司技術支持下,weg.de通過動態(tài)打包業(yè)務迅速擴大產品組合。Im group對執(zhí)惠稱,這是一次成功的收購。通過收購weg.de,公司得以快速切入歐洲最大的度假市場。由于度假打包產品大部分仍通過線下銷售,歐洲市場未來具有巨大的增長潛力。
在wed.de交易完成前,Im group還收購了瑞士酒店元搜索網站Hotelscan,將其元搜索業(yè)務進一步擴展至新的垂直領域。
過去幾年,全球元搜索行業(yè)發(fā)生很大變化。Booking Holdings自2003年以來收購了Kayak、Momondo和HotelsCombined等元搜索網站;攜程2016年收購天巡,加速其國際化布局;Expedia集團則控股Trivago。全球搜索引擎巨頭Google未來或許還將給元搜索行業(yè)帶來顛覆性變化。
lastminute.com各大核心市場營收
lastminute.com核心市場2018-2022年復合增長率(來源:Phocuswright 2018歐洲在線旅游概述)
一方面,元搜索領域企業(yè)并購不斷,巨頭入局;另一方面,獨立的元搜索初創(chuàng)企業(yè)不斷涌現(xiàn),為行業(yè)帶來變局。這兩方面證明了元搜索的巨大價值。
兩年前,元搜索業(yè)務僅占Im group收入的8%,2018年這一比例增至17%。Im group表示,公司的元搜索業(yè)務增長迅速。收購Hotelscan看重的是其有說服力的品牌主張和良好的用戶體驗。通過這次收購,公司決定進入新的垂直領域,業(yè)務增速很快,實現(xiàn)良好開局。目前公司的元搜索可以提供機票、租車、私人租賃和酒店的服務,為用戶提供300萬住宿選擇和大量的航班組合。
除OTA、元搜索外,Im group還加大了對媒體業(yè)務的布局。2016年,Im group以120萬美元收購了全球最大的旅游社交分享平臺WAYN。收購完成后,公司充分利用其社交模式與能力,并將其納入OTA業(yè)務。
隨著旅游業(yè)的發(fā)展和互聯(lián)網應用的普及,旅游社交網站嘗試將旅游這種低頻的需求轉化成相對高頻,為用戶提供消費決策支持。WAYN在全球196個國家擁有超過2000萬名全球用戶。
對于未來公司是否會繼續(xù)收購戰(zhàn)略,Im group向執(zhí)惠表示,我們一直在尋找潛在的目標。目前將精力集中在動態(tài)打包上,如果有合適的機會,且我們認為也非常適合公司的戰(zhàn)略,我們相信公司會對認真考慮這樣的機會。
Im group 2018財報顯示,公司去年核心業(yè)務實現(xiàn)收入2.869億歐元,較2017年增長14.2%。核心業(yè)務的稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)大增60%至4400萬歐元。
具體來看,OTA業(yè)務仍然是業(yè)績上漲的主要驅動力。在產品與服務方面,動態(tài)打包業(yè)務營收持續(xù)高速增長,繼續(xù)保持高利潤率。機票業(yè)務迎來轉折點,在經歷長時間挫折后在上一季度營收和利潤均開始復蘇。
樹立新的競爭壁壘
一方面,旅游業(yè)目前發(fā)展速度迅猛,已連續(xù)七年超過全球經濟增速。另一方面,隨著全球數字化進程加快,在線旅游業(yè)隨之快速發(fā)展。在此背景下,人們的旅行方式也更趨向多元化,自由行不斷興起,游客對“一站式”服務的需求增多。
動態(tài)打包(Dynamic Package)在市場上應運而生。用戶可以根據自身偏好和需求自由選擇不同的機票、酒店、中轉服務、體驗產品,動態(tài)打包技術可以實時計算出相應的價格,完成最終產品的打包整合。用戶在體驗便捷性的同時可以享受到優(yōu)惠的價格和保質服務。
2016-2022歐洲旅游、在線旅游市場預訂量及在線旅游滲透率
歐洲在線旅游企業(yè)紛紛布局。Im group很早便開始在動態(tài)打包領域進行布局,通過動態(tài)打包戰(zhàn)略撬開了歐洲旅游市場,為公司帶來了明顯的競爭優(yōu)勢。Im group表示,動態(tài)打包對于公司、游客及上游供應商來說顯然是三方共贏,我們?yōu)楣烫峁┓歉偁幮缘姆咒N渠道,幫助他們更好地管理庫存。而游客可以享受到比單獨購買機票酒店很大的折扣優(yōu)惠。
之所以能夠做到這些,得益于公司推出的“非透明價格”策略。也就是說,我們建議客戶以單獨的價格購買整套打包產品,從而避開與直接供應商的競爭。供應商也樂意以折扣價格為我們提供機票和酒店產品。我們將這種福利一部分給客戶,一部分給我們自己,公司的利潤得以提升。
從以上圖表不難看出,Im group動態(tài)打包產品2014年的收入僅為570萬歐元,但2015年收購lastminute.com后暴增至3110萬歐元,2018年達到創(chuàng)紀錄的6010萬歐元,同比增長41%。
Im group透露,公司在這方面的優(yōu)勢很明顯,比其他玩家提前18-24個月開發(fā)出這種技術。公司未來將在動態(tài)打包業(yè)務上投入更多,以鞏固其現(xiàn)有的領先地位。不過,公司還表示,要想持續(xù)保持創(chuàng)新前沿、了解消費者趨勢以及穩(wěn)步提升效率,一直是不小的挑戰(zhàn)。
目前全球在線旅游市場競爭十分激烈。Im group表示,如果能夠打出差異化競爭策略,最終樹立進入壁壘,像lastminute.com這樣的中型玩家可以守住自己現(xiàn)有的市場,甚至爭奪更多的市場份額。
打破保守的亞太市場策略
旅游消費已成為全球民眾的重要生活方式,旅游業(yè)的未來前景無疑將更加廣闊。世界旅游城市聯(lián)合會(WTCF)發(fā)布的《世界旅游經濟趨勢報告(2018)》預測,2018年全球旅游增速繼續(xù)高于全球經濟增速,全球旅游總收入增長率有望達到6.7%,高于國際貨幣基金組織和世界銀行對全球GDP增速3.6%和2.9%的預測。
盡管市場前景廣闊,行業(yè)集中度不斷提高,但在線旅游市場的競爭仍然非常激烈。大的行業(yè)玩家不斷開疆拓土,小的初創(chuàng)企業(yè)不斷涌現(xiàn)。作為全球最大的OTA企業(yè)之一,Im group的競爭對手不僅有Booking Holdings、Expedia等全球巨頭,還包括edreams Odigeo,、etraveli、onthebeach、holiday check等獨立OTA。
Im group如何才能在如此激烈的競爭市場中脫穎而出?
首先,Im group強調,讓公司脫穎而出的唯一辦法就是樹立自己獨特的價值主張。長期以來,Im group致力于建立深厚的技術壁壘,通過有效的方式將機票和酒店捆綁起來。動態(tài)打包業(yè)務是公司目前最具價值的資產,同時也是公司獨特價值主張中的關鍵性因素。
其次,Im group已由單一型在線旅游企業(yè)發(fā)展成包含OTA、元搜索及媒體的復合型平臺,多品牌戰(zhàn)略幫助公司根據區(qū)域和特定受眾定制營銷活動,從而有效樹立強大的品牌知名度。
數字化技術的發(fā)展打破了在線旅游市場的區(qū)域發(fā)展限制,OTA企業(yè)可以跨出國界更容易進入全球市場。事實上,Im group已在全球40個國家開展業(yè)務,考慮將亞洲作為最有興趣投資的市場,并通過開發(fā)特定的產品提升在這一地區(qū)的影響力。
目前在全球旅游市場上三大地區(qū)的鼎立格局更趨明顯,其中亞太板塊旅游總人次和總收入增速最快,歐洲、美洲板塊增速放緩。亞太地區(qū)也成為全球旅游投資版圖中,旅游投資規(guī)模最大、旅游增速最快的地區(qū)。
不過,作為國際OTA巨頭的Booking Holdings在中國市場策略顯得非常有野心。過去的幾年里,Booking.com通過對攜程、美團、滴滴出行的投資不斷擴大其在中國市場的影響力。
Booking Holdings CEO Glenn Fogel此前接受采訪時表示,如果在中國市場爭奪不了一席之地,你就會處于劣勢。足以看出其對中國市場的重視程度。
此外,目前Booking Holdings的競爭對手Expedia也已進入中國市場,尤其重視發(fā)展亞洲業(yè)務。
相比之下,Im group迄今為止的亞太戰(zhàn)略似乎略顯保守。不過,在接受執(zhí)惠采訪時,該歐洲OTA巨頭已表現(xiàn)出對中國為首的亞太市場的強烈興趣。公司表示,我們相信中國是Im group未來最有興趣投資的市場之一。據我們了解,在中國市場,人們仍習慣于單獨預訂機票和酒店。在這種情況下,動態(tài)打包模式未來會有很大的發(fā)展空間,我們可以提供真正具有競爭力和吸引力的動態(tài)打包產品。
Im group補充稱,我們對以不同的方式進入中國市場持開放態(tài)度,未來以直接投資、與本地企業(yè)成立合資企業(yè)或建立合作關系,甚至并購的方式布局這一市場。
未來,Im group如何進入亞太市場爭得一席之地值得行業(yè)期待。