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登錄飛揚(yáng)集團(tuán)(01901.HK)今日港交所掛牌上市。公告顯示,飛揚(yáng)集團(tuán)全球發(fā)售1.25億股,其中香港發(fā)售3750萬股,國際配售8750萬股;發(fā)售價每股1.05港元;每手2000股,獨家保薦人為智富融資,所得款項凈額估計約為8770萬港元。
香港公開發(fā)售獲非常大幅超額認(rèn)購,相當(dāng)于香港公開發(fā)售下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)約19.14倍。國際配售已獲輕微超額認(rèn)購,國際配售的發(fā)售股份最終數(shù)目為8750萬股股份,占于任何超額配售權(quán)獲行使前全球發(fā)售下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份約70%。
飛揚(yáng)集團(tuán)是一家位于中國浙江省寧波市的知名旅游服務(wù)提供商。根據(jù)弗若斯特沙利文報告,按2017年的收入計,集團(tuán)在浙江省所有旅行社中排名第五,所占市場份額為0.9%。
飛揚(yáng)集團(tuán)的執(zhí)行董事、董事長兼行政總裁何斌鋒于2001年創(chuàng)辦集團(tuán),當(dāng)時何斌鋒預(yù)計中國(尤其是中國浙江省寧波市)旅游業(yè)存在巨大市場潛力。創(chuàng)辦集團(tuán)之前,何斌鋒于杭州大學(xué)(現(xiàn)稱浙江大學(xué))完成了旅游經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)本科學(xué)業(yè)。 何斌鋒曾在多家旅行社工作多年,并于寧波市旅游局寧波市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所任職。
值得注意的是,于2015年11月20日,飛揚(yáng)集團(tuán)獲批準(zhǔn)其股份于中國的全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(“新三板”)掛牌(股票代碼:834651)。其股份于2015年12月8日開始在新三板買賣。于2017年11月3日,飛揚(yáng)集團(tuán)申請新三板摘牌并隨后接獲有關(guān)監(jiān)管批準(zhǔn)。新三板摘牌于2017年11月15日完成且不再在新三板掛牌,市值約為人民幣6360萬元。
于2017年1月,飛揚(yáng)集團(tuán)啟動于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的早期籌備工作,就飛揚(yáng)集團(tuán)展開輔導(dǎo)期在中國證監(jiān)會寧波證監(jiān)局辦理登記。于2018年8月,中國證監(jiān)會寧波監(jiān)管局已接受飛揚(yáng)集團(tuán)終止輔導(dǎo)。于最后可行日期,飛揚(yáng)集團(tuán)尚未就其建議于創(chuàng)業(yè)板上市遞交上市申請且飛揚(yáng)集團(tuán)確認(rèn),其不會進(jìn)行創(chuàng)業(yè)板上市計劃。
據(jù)悉,飛揚(yáng)集團(tuán)主要從事設(shè)計、開發(fā)及銷售旅行團(tuán)(包括傳統(tǒng)跟團(tuán)游及定制旅游);銷售自由行產(chǎn)品(主要包括提供機(jī)票或酒店住宿);及為客戶提供旅游配套產(chǎn)品及服務(wù),包括但不限于簽證申請辦理、旅游景點門票、會議服務(wù)和代辦旅游保險等。
截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,集團(tuán)的旅行團(tuán)銷售額分別約占總收入的90.8%、87.6%及85.3%,而自由行產(chǎn)品銷售額則分別約占相應(yīng)期間總收入的5.1%、9.0%及12.1%。
從旅行目的地來看,集團(tuán)提供中國跟團(tuán)游和赴全球50個以上目的地的出境跟團(tuán)游。于2016-2018年,出境游收入占比均在60%以上。其中,2016最熱門境外目的地為日本及韓國;而于2017-2018年,最熱門目的地變更為美國、歐洲及加拿大。
銷售渠道方面,線下銷售渠道包括旅游廣場、零售分公司、銷售辦公室、呼叫中心;在線銷售平臺包括集團(tuán)的網(wǎng)站、移動應(yīng)用程序;獨立第三方經(jīng)營的在線平臺包括去哪兒及飛豬等。
據(jù)悉,截至2016至2018年,公司分別實現(xiàn)營收4.1億元、4.65億元及4.93億元;年內(nèi)利潤分別為1801.5萬元、2994.7萬元及2349.6萬元;毛利率分別為16.9%、19.3%及21.6%。其中,收入保持穩(wěn)定增長,歸因于旅行團(tuán)及自由行產(chǎn)品銷售額增加。
募資用途方面,其中約20%用于增加市場份額并通過擴(kuò)大及改善銷售渠道強(qiáng)化銷售;約35%用于增加向機(jī)票供應(yīng)商支付的按金及預(yù)付款項;約10%用于升級信息技術(shù)系統(tǒng);約10%用于提高品牌知名度及認(rèn)知度;約15%用于于優(yōu)化集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu);約10%用于一般營運資金。
*本文來源:格隆匯,作者:IPO那點事,原標(biāo)題:《飛揚(yáng)集團(tuán)(01901.HK)首日掛牌低開5.71%》。