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登錄10月8日海越能源(600387.SH)發(fā)布公告稱,公司于近日收到控股股東浙江海越科技有限公司(下稱“海越科技”)之控股股東海航現(xiàn)代物流集團(tuán)有限公司(下稱“海航現(xiàn)代物流”)的通知,其與銅川匯能鑫能源有限公司(下稱“銅川能源”)簽署了合作框架協(xié)議,籌劃將其持有的海越科技100%股份轉(zhuǎn)讓給銅川能源,該事項(xiàng)將可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。
事實(shí)上,近年來由于流動(dòng)性危機(jī)出現(xiàn),海航集團(tuán)大舉清理非主營業(yè)務(wù)以回歸主業(yè),不過由于此次擬出售資產(chǎn)屬于集團(tuán)較優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),且標(biāo)的資產(chǎn)涉及股權(quán)質(zhì)押等問題未解決,公告發(fā)出當(dāng)天即收到上交所問詢函。
擬出讓上市公司控制權(quán)
2017年海航集團(tuán)以26.5億元交易對(duì)價(jià)收編海越能源(時(shí)名為海越股份),成為上市公司控股股東海越科技唯一股東。資料顯示,目前海越科技持有海越能源8993.41萬股股份,為公司第一大股東,海航現(xiàn)代物流目前持有海越科技100%股份,公司現(xiàn)實(shí)際控制人為海南省慈航公益基金會(huì)。
若本次交易得以實(shí)施,銅川能源將獲得上述股份的表決權(quán),從而對(duì)上市公司實(shí)現(xiàn)實(shí)際控制。據(jù)公告顯示,銅川資源成立于今年9月24日,注冊(cè)資本1000萬元人民幣,經(jīng)營范圍包括能源開發(fā)、礦產(chǎn)品加工、新能源環(huán)保技術(shù)應(yīng)用、商品貿(mào)易等,是銅川高鑫金控的全資子公司,陜西出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、銅川高遠(yuǎn)開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司分別持有銅川高鑫金控70%和30%的股權(quán)。
不過,公告中并未明確披露銅川能源實(shí)際控制人等相關(guān)信息,對(duì)交易完成后上市公司的實(shí)際控制人情況等也均未交代,在控制權(quán)擬變更的公告發(fā)出當(dāng)天,上交所火速對(duì)交易核心未披露問題下發(fā)問詢函。
問詢函中要求公司以及收購方銅川匯能鑫結(jié)合高鑫金控的股權(quán)分布和內(nèi)部治理,說明銅川能源的實(shí)際控制人,以及說明銅川能源和高鑫金控是否是為本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓所專門設(shè)立的公司,并說明設(shè)計(jì)此種交易架構(gòu)的具體原因。
值得注意的是,盡管公司稱本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格、支付方式、支付時(shí)間等事項(xiàng)另行簽署正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議予以確定,不過上交所還是對(duì)收購方取得上市公司控制權(quán)的目的進(jìn)行問詢,要求結(jié)合公司目前主營業(yè)務(wù)、收購方下屬產(chǎn)業(yè),說明收購方是否存在向上市公司注入資產(chǎn)的計(jì)劃。
事實(shí)上,在此次公告發(fā)出的前兩個(gè)交易日,公司股價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)波動(dòng)。海越能源在9月30日漲停,據(jù)當(dāng)天龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,海越能源因成為日漲幅偏離值達(dá)到7%的前三只證券上榜,當(dāng)天收?qǐng)?bào)8.42元,漲10.07%,偏離值10.99%,成交額2.40億元,換手率7.56%。
對(duì)此,海越能源董秘辦工作人員對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,股價(jià)交易是市場行為,公司及時(shí)披露所有應(yīng)披露信息。不過,針對(duì)此前交易日的股價(jià)異動(dòng),上交所還是要求海越能源補(bǔ)充披露相關(guān)方開始接洽的具體時(shí)間和主要過程,說明相關(guān)信息披露是否公平、及時(shí),并按規(guī)定填報(bào)相應(yīng)的內(nèi)幕信息知情人名單。上述工作人員稱,對(duì)問詢函的回復(fù)工作正在進(jìn)行中,相關(guān)信息將以后續(xù)公告為準(zhǔn)。
海航系收縮進(jìn)程加速
公開資料顯示,在產(chǎn)業(yè)多元的戰(zhàn)略下,海航集團(tuán)最多時(shí)擁有10家A股上市公司和7家港股上市公司,旗下業(yè)務(wù)一度涉及機(jī)場服務(wù)、航空運(yùn)輸、房地產(chǎn)業(yè)、酒店餐飲、旅游服務(wù)、商品貿(mào)易及物流、金融服務(wù)、電子產(chǎn)品分銷等板塊。
大舉擴(kuò)張下的后遺癥也很快顯現(xiàn)。海航集團(tuán)董事長陳峰此前在接受媒體采訪時(shí)承認(rèn)集團(tuán)存在流動(dòng)性問題,并將原因歸結(jié)為“進(jìn)行了大量的并購”。事實(shí)上,海航系對(duì)旗下多家上市公司股份已經(jīng)出現(xiàn)高比例質(zhì)押。海航投資(000616)、海航基礎(chǔ)(600515)、海航科技(600751)等公司的海航系大股東出質(zhì)上市公司股權(quán)的比例已達(dá)到100%。
針對(duì)海航系情況,陳峰曾向媒體表示,2019年,海航在處置資產(chǎn)方面要加大力度,堅(jiān)定不移的聚焦航空主業(yè),健康發(fā)展。對(duì)于流動(dòng)性問題的解決,海航集團(tuán)選擇進(jìn)行大規(guī)模資產(chǎn)處置。僅在今年9月,海航系公告轉(zhuǎn)讓供銷大集(000564.SZ)3億股股份,受讓方為新合作集團(tuán)。此外,因被動(dòng)減持,海航集團(tuán)也將不再成為凱撒旅游(000796.SZ)第一大股東。
值得注意的是,此前集團(tuán)大舉清理的非主營業(yè)務(wù)中,其相關(guān)業(yè)務(wù)本身盈利能力均已出現(xiàn)不同程度下滑。以供銷大集為例,公司今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.27億元,較上年同期下降62.65%,歸屬上市公司股東的凈利潤677.60萬元,較上年同期下降98.39%。凱撒旅游上半年?duì)I收和凈利潤也出現(xiàn)不同幅度下滑。而券商分析認(rèn)為,凱撒旅游完成人事?lián)Q屆之后,近幾年公司估值制約因素有望明顯緩解。
不過,此次擬出讓的海越能源卻是海航系下為數(shù)不多的凈利潤增長的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。海越能源目前主營業(yè)務(wù)為汽柴油、液化氣的倉儲(chǔ)、批發(fā)和零售、各類油品和液體化學(xué)品的碼頭裝卸、倉儲(chǔ)以及貿(mào)易、丙烯、異辛烷、甲乙酮等產(chǎn)品生產(chǎn)等。今年上半年,海越能源盡管營業(yè)收入同比下降33.2%,但歸屬于上市公司股東的凈利潤4.13億元,同比增長76.45%。
事實(shí)上,本次交易還存在眾多不確定因素,除本次收購相關(guān)國資審批程序及進(jìn)展未明確外,海越科技累計(jì)質(zhì)押上市公司股份占其持股總數(shù)比例為100%的問題還未解決。在海越科技完成交割之日前,海航現(xiàn)代物流應(yīng)當(dāng)將海越科技持有的上市公司全部股權(quán)解除質(zhì)押。
*本文來源:財(cái)聯(lián)社,作者:劉夢然,原標(biāo)題:《“海航系”擬轉(zhuǎn)讓海越能源控制權(quán) 多項(xiàng)關(guān)鍵信息未披露遭上交所火速問詢》。
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