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登錄在攜程20周年慶典上,攜程提出自己的戰(zhàn)略“G2戰(zhàn)略”,即Great Quality(高品質)和Globalization(全球化)。梁建章信心滿滿地說:“我們有信心在三年成為亞洲最大的國際旅游企業(yè),五年成為全球最大的國際旅游企業(yè),十年成為無可爭議的最具價值和最受尊敬的在線旅游企業(yè)。”攜程現(xiàn)任CEO孫潔則充滿危機感,她把攜程的國際化稱為攜程的“第三次創(chuàng)業(yè)”,把6年前,與藝龍和去哪兒的那次“激戰(zhàn)”稱為第二次創(chuàng)業(yè)。作為一個文旅產業(yè)研究者,個人認為,成為王者的攜程第三次創(chuàng)業(yè)沒那么容易,他們的前門和后門起碼守著5個虎視眈眈的“野蠻人”。
對手1:美團的酒店野心
我先從一個小切口談談——攜程的酒店預訂成績單。攜程的國際化舉措也為其突破發(fā)展瓶頸帶來切實的好處。根據(jù)攜程近期公布的2019三季度財報,受益于產品覆蓋度在全球的拓展,攜程住宿預訂營業(yè)收入為41億元,環(huán)比增長21%。這其中,攜程國際業(yè)務的高速增長尤其亮眼,國際酒店業(yè)務(除大中華地區(qū)目的地)同比增長50%。
目前,攜程正在各條業(yè)務線落地全球化戰(zhàn)略,數(shù)據(jù)顯示,攜程目前海外用戶數(shù)量超過1億,產品覆蓋全球范圍超200個國家和地區(qū)。供應鏈方面,酒店平臺可搜到全球范圍內超140萬家酒店,在46個海外市場有100多家國際機票供應商,擁有全球100多家主要分銷合作伙伴,分銷網(wǎng)絡成員超1000家。
在國內業(yè)務方面,攜程已經(jīng)將對手遠拋在身后?!皵y程的對手不在國內,更多在國外?!币晃徊辉妇呙臄y程高管曾向媒體如此表示。但事實上,國內的對手就有一個,那就是美團點評(以下簡稱美團)。
11月21日,美團發(fā)布2019年三季度業(yè)績,各業(yè)務繼續(xù)實現(xiàn)強勁增長,季度營收達275億元,創(chuàng)單季新高。第三季度,美團繼續(xù)保持整體盈利,營收實現(xiàn)275億元人民幣,同比增長44.1%。餐飲外賣和到店、酒店及旅游業(yè)務帶動總交易金額同比增長33.6%至1946億元。
美團三季報稱,“2019年第三季度,到店、酒店及旅游業(yè)務的交易金額由2018年同期的493億元增長29.4%至2019年第三季度的639億元。變現(xiàn)率由9.0%同比上升至9.7%。到店、酒店及旅游業(yè)務收入同比增長39.3%至2019年第三季度的61.8億元。毛利率則由90.6%同比輕微下降至88.6%?!?/p>
美團在第三季度真正吸引眼球的,是“到店、酒店及旅游”的數(shù)據(jù),盡管61.8億元的收入只占總收入的22.5%,然而毛利卻高達54.76億元,占毛利總額(95.2億元)的57.5%,“到店、酒店及旅游”的毛利率達到88.6%,遠遠高于外賣和新興業(yè)務。
就酒店預訂業(yè)務而言,在美團平臺上的國內酒店消費間夜量同比增長44.4%,季度酒店間夜量首次超過1億。美團與低線城市的更多酒店開展互利合作,并加大在平臺上向現(xiàn)有用戶交叉銷售酒店預訂服務的力度,這促使國內酒店間夜量加速增長。此外,美團于2019年4月推出的‘酒店+X’活動繼續(xù)促進了高端酒店預訂業(yè)務的增長,并幫助高端酒店推廣非住宿服務,如餐廳、婚宴場地、水療中心及健身房。
美團CFO陳少暉在財報電話會議上表示,這種加速歸功于集團對酒店的投資,一部分也要歸功于平臺持續(xù)提升的交叉銷售的能力。尤其是從現(xiàn)有的其他板塊的用戶引流,還得歸功于美團和很多酒店在低線城市互補的合作。接下來,酒店業(yè)務將會進一步和高新級的酒店開展合作,進入高端酒店的預定領域。
從美團的數(shù)據(jù)和布局來看,美團絕對不止是一個“送外賣的”,單從酒店預定這條線來看,它的策略就是先吃下低線城市,發(fā)展壯大后,才走高端酒店,全球化布局,勢必也是未來方向,這個“敵人”攜程不得不重視。
對手2:同程藝龍+馬蜂窩的“內容交易閉環(huán)”
除了美團,攜程也要重視國內的兩個對手:同程藝龍和馬蜂窩,這兩家從產值上看,還不能和攜程抗衡,而且攜程還是同程藝龍的二股東,但是同程藝龍和馬蜂窩攜手,攜程不得不提防。
同程藝龍與馬蜂窩旅游網(wǎng)今年5月20日宣布啟動戰(zhàn)略合作,打算結合各自業(yè)務進行優(yōu)勢互補,打造從UGC到一站式出行平臺的閉環(huán)模式,并在微信生態(tài)下持續(xù)布局,以滿足和服務差異化用戶群體的旅行需求。
馬蜂窩旅游研究院中心負責人馮饒解釋稱,馬蜂窩在此次合作中,主要以內容為馬蜂窩生態(tài)外部的交易場景賦能,打造更多場景中的“內容+交易”生態(tài),并與同程藝龍互補,在微信小程序及其他旅游場景中,為中國旅行者提供服務。
合作之后,消費者看到其他人分享的杭州植物園春暖花開的景象,會發(fā)現(xiàn)頁面有推送同程藝龍的植物園門票,即時便可預訂?;蛘弋斚M者通過同程藝龍預訂了高鐵和酒店,立刻可以查看馬蜂窩關于目的地的攻略和當?shù)赜脩舴窒韮热荨?/p>
馮饒透露,馬蜂窩所特有的“內容+交易”模式,在幫助用戶打破信息不對等,解決出行難題,做出消費選擇的同時,通過攻略的“內容入口”將龐大的流量與合作伙伴分享,幫助旅游企業(yè)獲得精準的流量與訂單,同時節(jié)省高昂的營銷費用,共同為消費者提供最具性價比的旅行產品,實現(xiàn)用戶、伙伴企業(yè)、馬蜂窩平臺三方共贏。
攜程也知道“內容”是它的一個短板。在今年的20周年慶上,宣布和TripAdvisor達成戰(zhàn)略合作伙伴關系并擴大全球合作,合作內容包括成立合資公司、達成全球內容合作以及公司治理協(xié)議。通過此次合作,攜程也將獲取TripAdvisor數(shù)以億計的關于住宿和景點玩樂的點評和意見。
TripAdvisor是一個擁有28種語言的國際化點評平臺。攜程通過與之合作,既能夠迅速進入國際市場,又能補齊在國際市場的內容競爭力,也將成為我國入境市場的流量入口。
TripAdvisor成立于2000年,是目前全球旅游內容方面做得最好的一家公司。據(jù)TripAdvisor自己披露的數(shù)據(jù),TripAdvisor每月有高達4.9億的訪問量,網(wǎng)站和App涵蓋了860萬個住宿、餐廳、景點玩樂、航空公司和郵輪信息,擁有超過8.3億條點評和建議,覆蓋全球49個市場及28種語言。
——很明顯,攜程和TripAdvisor的聯(lián)手更是堅定了在線旅游業(yè)的新戰(zhàn)事要開始了,交易+內容背后是巨頭們尋求構筑業(yè)態(tài)護城河。
不過,想利用內容的企業(yè)太多了,但是有無內容的基因,則是至關重要的。其實攜程自身并非沒有在內容方面努力過。自攜程網(wǎng)成立起,攜程就有旅游社區(qū)、旅游論壇,后來內容方面獨立推出驢評網(wǎng),又收購旅游內容起家的蟬游記,打造氫氣球旅游內容平臺,短視頻時代,攜程又上線攜程旅拍……但這些內容平臺都沒能成為“爆款”,也沒有取得過大的突破。所以攜程需要內容方面的外援,像高質量的點評意見和圖片,恰恰是TripAdvisor能夠給予并幫助提高攜程用戶旅游體驗的。但是雙方合作如何,攜程會不會收購TripAdviso,現(xiàn)在并不明朗。
不過馬蜂窩+同程藝龍的合作,對攜程來說肯定是有一定殺傷力的,畢竟馬蜂窩就是做攻略起家的,在垂直的內容領域深耕多年,和同程藝龍合作肯定也是如虎添翼?!皟热?交易”也是大勢所趨,《新旅游消費趨勢報告2019》數(shù)據(jù)顯示,60.8%的用戶在過去一年中有過旅游經(jīng)歷的分享行為,分享載體91.1%以圖片為主,配合文字內容。同時,短視頻的分享熱度也不斷攀升,42.3%的用戶使用過這一分享載體;馬蜂窩旅游網(wǎng)的調研數(shù)據(jù)顯示,用戶分享的內容以風景和美食為主,當?shù)仫L土人情、旅行感受、人物照片分列三、四、五位。
伴隨著分享意愿提升的是用戶對于優(yōu)質旅游內容的需求。來自馬蜂窩的數(shù)據(jù)表明,有95%的游客會在出行前瀏覽旅游內容,56%的用戶表示,他們會瀏覽大量攻略,做好詳盡規(guī)劃后再出游。
所以內容,尤其是以UGC內容為代表的平臺已成為激發(fā)旅游需求的新觸點,也是新的流量入口,攜程必須筑好這座護城河的堤壩。
對手3:飛豬帶來全面威脅
除了美團,馬蜂窩+同程藝龍外,在國內,攜程還遇到一個互聯(lián)網(wǎng)對手——飛豬,它依靠阿里這棵大樹正在迅速崛起。無論是在用戶規(guī)模,還是場景資源上,都有著強大的優(yōu)勢。在流量不斷增長之下,飛豬也開始瓜分攜程在機票、酒店等方方面面的業(yè)務。
今年3月份,飛豬推出了“飛豬購”業(yè)務。出境游客可以在該平臺提前預訂、購買境外商品,隨后到相關目的地線下取貨。根據(jù)飛豬的規(guī)劃,在未來3-5年,將該項業(yè)務做到千億級別規(guī)模,覆蓋2億出境游客戶。司馬昭之心路人皆知,飛豬是想借助“飛豬購”搶奪攜程在出境游方面的市場。
2014年攜程推出了“全球購”業(yè)務,但上線至今只局限于日本、韓國等少數(shù)幾個目的地。而且攜程對這項業(yè)務只是布局,重視程度不夠,投入一直不大,這對于阿里旗下的飛豬來說是借“飛豬購”打入出境游市場的絕好機會。
從業(yè)務上來看,在線旅游三大版塊中,機票、酒店的線上滲透率分別超過60%、30%,而度假旅游則不足20%。所以,“飛豬購”就是在旅游度假這一板塊中做文章,希望以此帶來新的競爭優(yōu)勢,而一旦該業(yè)務做到千億級規(guī)模,可能在線旅游的江湖格局肯定會被重寫。
從用戶圈層上來看,飛豬的用戶主要是伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長起來的一代,比較年輕化有活力,他們接受新鮮事物的能力非常強,對平臺的創(chuàng)新能力要求非常高。而攜程的用戶則年齡相對偏大,他們現(xiàn)在可能更有錢,但新世代則更代表未來。
對手4和5:Booking和Expedia兩大國外對手“反殺”
除了國內,國外的競爭對手也一直看好中國市場。攜程在國外主要有兩大競爭對手,Booking和Expedia。從財務表現(xiàn)看,攜程離它們還有不少差距。
11月7日,Expedia公布的財報顯示,Expedia在今年第三季度總預訂量為269億美元,同比增長了9%,集團總收入為36億美元,同比增長了9%,凈利潤4.09億美元,同比下滑22%,調整后息稅前利潤為9.12億美元,與去年同期持平。
11月8日,Booking集團公布的財報顯示,Booking Holdings在第三季度旅行總預訂量達到253億美元,同比增長4%(按固定匯率計算同比增長7%),預訂間夜量2.23億,同比增長11%??偸杖?0億美元,同比增長4%(按固定匯率計算同比增長7%)。凈利潤20億美元,同比增長10%,調整后息稅前利潤25億美元,同比增長5%。
而攜程11月14日公布的今年第三季度財報顯示其凈營業(yè)收入為105億元人民幣(15億美元),同比增長12%。凈利潤為7.93億元人民幣(1.12億美元)。
無論從營收還是利潤,攜程追趕前兩大巨頭還需要遠高于對手的持續(xù)增長率。
除了財報,這兩大集團也在補齊它們的短板,在“內容+交易”這一閉環(huán)上,Booking, Expedia也已廣泛與Yelp、Ins、Facebook、Youtube等內容型平臺合作。
在搜索上,和攜程合作的TripAdvisor,在度假地搜索和景點搜索方面,TripAdvisor的搜索量均排名第一;但在酒店搜索領域,TripAdvisor的搜索量排在第二位,但還是次于Expedia旗下的酒店預訂品牌Hotels.com。
Booking是全球最大的在線旅游集團之一,擁有1,461,821家住宿,包括80萬家度假屋,遍布全球225個國家和地區(qū)的 118,000個目的地。在今年11月7日至8日于廣州舉辦的《財富》全球科技論壇上,Booking董事長Gillian Tans還表達了對中國市場的關注,她說:“中國是Booking非常重要的市場”,Booking在中國的7個城市都有辦公地點,而且在上海還設立了亞太地區(qū)最大的客服中心。從2018年開始它不斷加大在中國的宣傳力度,努力增強知名度。為了進一步提高中國市場占有率,Booking還在2018年推出了Genius會員計劃,給中國的老用戶提供最高8.5折的特價房源,另外如果老客戶推薦新用戶使用其app會有200元的獎勵。
此外Booking在不斷開拓中國市場的同時,還選擇了與中國競爭者的合作。它不僅持有攜程8.5%的股權,還在加碼投資攜程國內最大的競爭對手美團。
Expedia也是全球最大的在線旅游公司之一,其業(yè)務量約占全球在線旅游市場的三分之一。該公司具有世界上最廣泛的特色動態(tài)旅游品牌,在200個國家和地區(qū),500多家航空公司,包裹,租車,游輪,保險以及目的地服務和活動。
Expedia于2007年通過與藝龍的合作正式進入中國市場,自2015年出售了藝龍的股份之后,Expedia在中國市場的動作似乎不多。但其在亞洲其他國家市場以及西方國家市場還是有很大的競爭力的。Expedia集團總裁兼CEO Mark Okerstrom曾說“我們對Expedia的市場影響力感到自豪,尤其是在西方國家的市場。我們擁有涵蓋了所有業(yè)務線的出色產品,其中也不乏優(yōu)秀的點評類產品?!?/p>
今年11月,與攜程達成戰(zhàn)略合作伙伴關系的貓途鷹,正是Expedia旗下的品牌,目前是全球最大的旅游社區(qū),在酒店和景點點評服務上擁有絕對領導性地位。
綜上所述,已經(jīng)20歲的攜程想走好國際化之路,想成為全球第一,肯定是任重道遠。除了要到國外開拓戰(zhàn)場,也要守好家里的一方疆土,除了要對自己的服務模式和技術有信心外,還要實施好自己產品的本土化策略,更要主動去適應落地國家和地區(qū)的消費習慣和文化習俗。走好每一步,研究對手,多方合作,穩(wěn)扎穩(wěn)打,未來方可值得期待。
*本文來源:微信公眾號“空間秘探”(ID:MESPACE007),作者:熊初墨,原標題:《攜程的5個“敵人”》。