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登錄蛋殼公寓將于北京時間1月17日晚間正式在紐交所掛牌上市,股票代碼為“DNK”。IPO價格定在每股13.5美元,基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模960萬股ADS。
據(jù)早前招股書透露,此次IPO發(fā)行區(qū)間設(shè)定為14.5美元-16.5美元/ADS,擬發(fā)售1060萬股美國存托股票(ADS),每股美國存托股票代表10股A類普通股。按IPO發(fā)行價區(qū)間的上限計算,蛋殼公寓將通過此次IPO交易籌集最多2.01億美元資金。
蛋殼公寓此次IPO募集所得資金將主要用于進一步擴張,包括采購和翻新房源;增強技術(shù)能力;以及包括品牌營銷、潛在投資等一般營運用途。
此外,根據(jù)招股書,蛋殼公寓除了原有主承銷商花旗集團、瑞士信貸和摩根大通外,還新增加老虎證券作為副承銷商。
據(jù)了解,截至2019年9月30日,蛋殼公寓已在中國13個城市運營。過去四年,蛋殼公寓經(jīng)歷了迅猛擴張,公寓數(shù)量已從2015年底的2434個增長至2019年9月的406,746個,增長了166倍,其中北上深的公寓數(shù)量占比超過一半。
蛋殼公寓的入住率基本維持在80%左右,2017年-2019年前9個月,蛋殼公寓的入住率分別為85.8%、76.9%和86.9%。
招股書透露,目前,蛋殼公寓的收入主要來自租金和服務(wù)費。2017年-2019年前9個月,公司的收入分別為:6.57億元,26.750億元和49.997億元。
*本文來源:觀點地產(chǎn)網(wǎng),原標題:《蛋殼公寓今日將于紐交所敲鐘上市 IPO定價每股13.5美元》。