新用戶登錄后自動創(chuàng)建賬號
登錄受發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券影響,華住昨日股價大跌。
周四美股盤前,華?。℉THT.US)發(fā)布公告稱,公司宣布發(fā)行總額不超過4.5億美元的2026年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。同時給予初始購買者期限30天的選擇權(quán),可購買最多5000萬美元。
受該消息影響,周四美股收盤,華住收跌5.17%,報32.09美元。而美股三大指數(shù)集體收漲,熱門中概股普漲。
根據(jù)公告,華住計劃將債券發(fā)售的所得款項凈額用于回購其2022年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券,包括在投資者行使認(rèn)沽期權(quán)時的回購,并償還部分貸款本金和利息。
華住本次發(fā)行的債券屬于公司的優(yōu)先無擔(dān)保債務(wù),可轉(zhuǎn)換為公司的美國存托股票(ADS),每ADS目前代表公司的一股普通股,并將于2026年5月1日到期。
此外,除非稅法發(fā)生某些變化或發(fā)生相關(guān)事件,華住不得贖回票據(jù)。
值得注意的是,此前受五一假期旅游業(yè)復(fù)蘇影響,華住股價大漲。4月29日,華住收漲11.51%,報35.66美元。4月30日,華住再漲0.98%,報36.01美元,創(chuàng)近兩個月來股價新高。
根據(jù)文旅部,今年5月1-5日,全國共計接待國內(nèi)游客1.15億人次,實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入475.6 億元。2019 年五一假期4 天合計接待國內(nèi)游客1.95 億人次,實現(xiàn)旅游收入1176.7 億元。雖然與去年同期相比還有較大差距,但旅游業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了復(fù)蘇的跡象,對華住產(chǎn)生利好影響。
中信證券在5月7日發(fā)布的研報中表示,對于華住,2020年一季度疫情影響已經(jīng)形成且在預(yù)期之內(nèi),雖然其經(jīng)營指標(biāo)顯現(xiàn)疲弱,但特許經(jīng)營模式下門店數(shù)量對盈利增長的驅(qū)動性已越來越強。預(yù)計公司經(jīng)營指標(biāo)將在二季度開始持續(xù)回升。
在公司加快擴(kuò)張周期之下,隨疫情影響消除,公司業(yè)績將有較大的恢復(fù)彈性,維持“增持”評級。
*本文來源:36氪,作者:李歡歡,原標(biāo)題:《最前線 | 華住發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券籌資,股價大跌5.17%》。