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登錄自創(chuàng)始團隊再度成為公司實控人后,凱撒旅業(yè)自去年以來先后與中出服合作入股天津母港免稅店,南京免稅店,北京市內(nèi)免稅店,在海南設(shè)立了免稅集團管理平臺,深入布局免稅市場。同時與三亞市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,引入一致行動人建投華文,收購康泰旅行社、增資真享悅理等,近半年多來可謂是動作不斷。
17日晚間,凱撒旅業(yè)披露《2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》,根據(jù)預(yù)案,凱撒旅業(yè)將向包括京東在內(nèi)的多家投資方定增不超過11.6億元,“募集資金計劃全部用于補充流動資金?!眲P撒旅業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日報》記者,公司在出境游主業(yè)之外,正積極延長產(chǎn)業(yè)鏈,“隨著本次發(fā)行募集資金的注入,公司的財務(wù)狀況將有所改善,資本實力將得以增強,有利于確保公司既有業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營及新興業(yè)務(wù)的快速規(guī)?;瘮U張?!?/p>
積極布局免稅業(yè)務(wù)
去年9月份,以陳小兵為核心的創(chuàng)始團隊重新成為公司實控人后,凱撒旅業(yè)業(yè)務(wù)布局開始調(diào)整,在發(fā)展主業(yè)的同時,凱撒旅業(yè)開始在免稅和金融業(yè)務(wù)方面進行重點布局,其中尤以免稅業(yè)務(wù)布局最為頻繁。
2019年10月份,公司參股天津郵輪母港進境免稅店正式開業(yè),11月份凱撒旅業(yè)全資設(shè)立的海南同盛世嘉免稅集團有限公司正式注冊成立,成為公司免稅業(yè)務(wù)的控股管理平臺。12月同盛免稅與北京寺庫簽署《江蘇中服免稅品有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,入股江蘇南京市內(nèi)國人免稅店。2020年4月份,為促進免稅投資業(yè)務(wù)的快速推進,全資子公司海南同盛世嘉免稅集團有限公司將由凱撒旅業(yè)與文遠股權(quán)投資基金合伙企業(yè)共同對其增資,增資結(jié)束后凱撒旅業(yè)將持有同盛免稅75%股權(quán),文遠基金持有其余25%。
而在今年三月份,凱撒旅業(yè)和海南三亞政府簽署深度合作協(xié)議。在天風(fēng)證券看來,海南離島免稅具有廣闊空間。根據(jù)國務(wù)院《指導(dǎo)意見》規(guī)劃,2020年海南自貿(mào)區(qū)建設(shè)取得重大進展,同時開始建立自貿(mào)港政策和制度體系;海南官方表示爭取明年第二季度開始,可以把自貿(mào)港政策和制度體系逐步實施,未來將對標(biāo)世界最高水平的開放形態(tài),要在政策和制度體系上實現(xiàn)重大突破,其中離島免稅政策有望繼續(xù)放開。
陜西社科院文化旅游研究中心主任張燕在接受《證券日報》記者采訪時,免稅業(yè)務(wù)將是未來旅游市場的一塊藍海,從發(fā)展趨勢來看,提前布局有利于企業(yè)未來的發(fā)展,“海南自由貿(mào)易港的建設(shè)將進一步推動免稅市場的發(fā)展,未來海南將成為國內(nèi)新的重要免稅市場,提前進行布局有利于企業(yè)未來在免稅業(yè)務(wù)方面的發(fā)展。對于企業(yè)來講,一方面加大市場布局,另一方面,在產(chǎn)品布局上也要有所側(cè)重,根據(jù)我們的調(diào)研,目前國內(nèi)消費者在免稅商品的需求上,對生活消費品,如化妝品等的需求一直在增長,而且,隨著國內(nèi)中產(chǎn)階層的規(guī)模擴大,免稅商品未來市場規(guī)模也將隨之?dāng)U張?!?/p>
攜手京東等加碼
凱撒旅業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日報》記者,目前公司正穩(wěn)步推進著構(gòu)建旅游全產(chǎn)業(yè)鏈公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,有序踐行著“以旅游為主,兼顧食品(航食、鐵餐),并積極探索免稅領(lǐng)域”的發(fā)展思路。
“本次非公開發(fā)行募集資金的使用將圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略,擴寬公司業(yè)務(wù)范疇,進一步延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈布局,培育并增強新的利潤增長點,是繼續(xù)推進并落實公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措?!鄙鲜鲐?fù)責(zé)人稱,本次非公開發(fā)行是在國家出臺旅游行業(yè)利好政策,推進旅游行業(yè)提質(zhì)轉(zhuǎn)型升級的大背景下,為進一步提高公司的核心競爭力,促進公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展,增強公司的抗風(fēng)險能力而采取的重大戰(zhàn)略舉措?!氨敬伟l(fā)行將改善公司的財務(wù)狀況,確保公司既有業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營及新興業(yè)務(wù)的快速規(guī)?;瘮U張?!?/p>
根據(jù)預(yù)案,本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為文遠(三亞)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、宿遷涵邦投資管理有限公司(下稱“宿遷涵邦”)、華夏人壽保險股份有限公司、 上海理成資產(chǎn)管理有限公司管理的理成新視野7號私募證券投資基金和青島浩天匯澤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等。
其中,宿遷涵邦為京東集團旗下的全資子公司,宿遷涵邦出資4.5億元認(rèn)購7300萬股,在完成本次發(fā)行后將成為凱撒旅業(yè)持股5%以上的股東。
根據(jù)凱撒旅業(yè)與宿遷涵邦簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議,凱撒旅業(yè)將補充宿遷涵邦在京東旅行頻道上的二級頻道“商旅”頻道下的產(chǎn)品供應(yīng)鏈,包括高端商務(wù)旅游、免稅商品采購等。同時,宿遷涵邦將利用其線上平臺的渠道資源促進凱撒旅業(yè)市場空間的拓展,共同探索“互聯(lián)網(wǎng)+門店”的營銷模式。
值得注意的是,文遠基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人建投文遠(北京)投資基金管理有限公司的唯一股東建投華文投資有限責(zé)任公司系凱撒旅業(yè)控股股東凱撒世嘉的一致行動人。建投華文是一家擁有央企背景的專業(yè)化金融投資機構(gòu),是中國建銀投資有限責(zé)任公司在文化傳媒、消費品及服務(wù)、醫(yī)療健康領(lǐng)域進行戰(zhàn)略布局的專業(yè)投資和運營平臺,近年來憑借健全的投資體系、先進的投資模式,成功運作了順豐速運、達利食品、芒果TV、華策影視等案例。
“近半年公司業(yè)務(wù)布局思路明確,布局效率較高,有針對性,豐富業(yè)態(tài)打開業(yè)績新增長點。”中信建投證券研報稱,隨著海南自貿(mào)港加速推進,相關(guān)政策預(yù)期或使公司充分受益政策紅利,明年東京奧運會的舉辦也有望增厚公司的營收和業(yè)績。中長期看,高效的管理疊加出境游和免稅的綜合布局,使公司成長空間及潛力打開。
*本文來源:證券日報,作者:殷高峰,原標(biāo)題:《凱撒旅業(yè)加碼產(chǎn)業(yè)鏈布局 擬定增不超過11.6億元》。