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登錄現(xiàn)在,中國的創(chuàng)業(yè)市場火爆異?!蟾潘腥硕纪膺@一點。
百度CEO李彥宏曾表示,投資者在不顧一切地向中國創(chuàng)業(yè)公司投錢,感覺他們就駐扎在百度大樓門外,誘惑著百度員工去創(chuàng)業(yè)。京東CEO劉強東也曾在哈佛中國論壇上告訴與會者創(chuàng)業(yè)現(xiàn)在有多么熱:“你只需要一個想法,就能得到3000萬美元的資金?!?/span>
早上偶然看到了騰訊科技的一篇《過熱的O2O將成為創(chuàng)業(yè)陷阱?》,文章大致談了眼下O2O行業(yè)的創(chuàng)業(yè)泡沫。
在資本蜂擁而入的背景下,O2O已經(jīng)過熱,并且時時找不到盈利的出路。選擇站隊依托巨頭的流量和資源,成為很多創(chuàng)業(yè)公司的無奈之舉。在過去的一年中,真正脫穎而出的O2O項目卻并不多見,蜂擁而至的O2O項目普遍面臨同質(zhì)化嚴重、線下資源不足、資金鏈難以保障等問題。
這種創(chuàng)業(yè)熱潮其實在幾年前就曾出現(xiàn)過,我想大家都知道那個混亂的時代——“千團大戰(zhàn)”。對創(chuàng)業(yè)者或者投資人來說,面對眼下這股熱潮,是否意味著可能會引火燒身?
看過去,團購熱的發(fā)展簡史
2010年,中國的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)充斥著一種新趨勢:團購網(wǎng)站。
盡管Groupon在2008年就出現(xiàn)在美國了,但是中國對于團購的興趣并不僅是東方又一次的復制西方:它從BBS論壇自然地產(chǎn)生,在那里節(jié)儉的用戶會聯(lián)合起來以折扣價一起買東西。鑒于該機制可適用于更大的范圍,于是有幾個中國企業(yè)家創(chuàng)辦了每日團購網(wǎng)站。在美團誕生之前,早期的團購網(wǎng)站拉手網(wǎng)和窩窩團都是這樣發(fā)跡的。
它們起步早、起飛快,到2011年時,中國早期出現(xiàn)的團購網(wǎng)站已為自己拉來了巨大的投資。拉手網(wǎng)是行業(yè)早期領(lǐng)頭羊之一,2010年3月網(wǎng)站上線,到2011年4月時,它已經(jīng)在三輪融資中募集了超過1.7億美元。上千家企業(yè)看中了這其中巨大的資金流,并抓住機會想分得一塊肥肉吃。截至2011年9月,中國共有5000多家團購初創(chuàng)公司,雖然很少有人賺錢。
但物極必反,中國團購產(chǎn)業(yè)遭遇了登高跌重的轉(zhuǎn)折。小型創(chuàng)業(yè)公司開始關(guān)閉,像拉手網(wǎng)、55團、24券和團寶網(wǎng)被迫大量裁員來抵消損失。
到2011年11月,將近1500家團購初創(chuàng)網(wǎng)站關(guān)閉了。在2012年初,這個數(shù)字飆升至超過2000家,到2012年8月,又有3000多家團購網(wǎng)站關(guān)掉了。雖然確實有一些地方性的贏家出現(xiàn),但是其他的參與者不是被迫融入其他的大公司,就是走向了倒閉的結(jié)局。
過載的O2O,泡沫還是機遇?
現(xiàn)在中國的科技創(chuàng)業(yè)公司,在幾乎所有領(lǐng)域都在經(jīng)歷著繁榮期。不可否認的是,最近O2O創(chuàng)業(yè)公司正如雨后春筍一般的出現(xiàn),并還從投資人的手里不斷地獲取資金。在剛剛過去的一個月里,我們已經(jīng)看到了涌向中國創(chuàng)業(yè)公司的資金推動了新一輪繁榮,汽車修理、上門按摩、電影票、餐飲服務、外賣,還有在線教育等領(lǐng)域都出現(xiàn)了大量的O2O產(chǎn)品。
當然這只是這個月的一部分,也只是所有O2O創(chuàng)業(yè)公司的一小部分而已。O2O創(chuàng)業(yè)熱潮在中國高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的這幾年中醞釀、發(fā)酵,所有高調(diào)的投資都開始浮現(xiàn)了出來,我們對動輒過億美金的融資已經(jīng)絲毫不感到奇怪。而這背后只會吸引更多的資金進入這個行業(yè),O2O大軍看上去“來勢洶洶”。
中國的O2O潮即使不是比2010年到2011年的團購潮更熱,也和那時候差不多了。如果O2O反映的是曾在團購行業(yè)發(fā)生的一切,那這個行業(yè)可能很快就要走到2011年秋天了,那時一切急轉(zhuǎn)直下,幾個月內(nèi)有上千家創(chuàng)業(yè)公司倒閉。
歷史會重演?不見得
值得慶幸的是,投資人認為,中國目前的O2O熱潮與曾導致上千創(chuàng)業(yè)者“墜崖”的團購熱潮大有不同。Infinity Ventures的田中章男指出:
“在團購熱中大家都在做同樣的事情,主要都是未分化的服務。但是,在目前O2O的繁榮時期,創(chuàng)業(yè)公司們解決的是不同領(lǐng)域的問題。在每個領(lǐng)域之間存在競爭,但是這和每個人都做相同的事情非常不同?!?/span>
換句話說,當一家O2O食品配送公司和一家O2O教育服務公司共享相同的基礎(chǔ)商業(yè)模式時,即使是服務于同一地區(qū),他們也不會直接競爭。客戶向不同的O2O公司尋求不同的服務,但團購網(wǎng)站都傾向于提供同種服務——餐廳優(yōu)惠券,打折電影票等——這使得他們在同一個市場中直接與同類網(wǎng)站競爭。
當然,在最熱門的O2O領(lǐng)域中還是存在著激烈的競爭。比如在按需服務的食品外賣領(lǐng)域中,競爭已經(jīng)非常嚴峻了。主要的競爭者美團和餓了么,最近都融了一輪大筆資金。也有像叫只雞和客如云這樣的小一些的創(chuàng)業(yè)公司正在發(fā)展當中,并吸引著投資。
但是即使如此,O2O涉及的領(lǐng)域也遠比團購要多得多了。此外,一些投資者看到了團購和按需服務在中國經(jīng)濟可行性方面的根本區(qū)別。
Chinaccelerator主管、SOS Ventures的合伙人解釋說,團購“不具有讓絕大多數(shù)的商家與其合作的必要性”。
為了與團購網(wǎng)站合作,吸引客戶,他們必須提供大幅的折扣,很多商家最終無法承擔。在沒有本地合作商的情況下,團購網(wǎng)站迅速破產(chǎn)。但相比之下,O2O服務無需商家提供折扣,他們只是把商家?guī)У接脩粞矍啊?/span>
軟銀合伙人William Bao Bean表示,從本質(zhì)上講,O2O是傳統(tǒng)實體企業(yè)為營銷而起的時髦新名詞……整體來說就是廣告。
O2O顯然不同于團購熱,另一個極其重要原因的是:O2O進入門檻很低并且極容易實現(xiàn)。它基本來說就是一個市場+交易的模型,是所有商業(yè)模型中最容易理解和實踐的一種。不涉及太多的技術(shù)問題,單位經(jīng)濟效益更容易計算。
并且顯然,它不但不是李克強總理提出的“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的阻力,還可以為利用互聯(lián)網(wǎng)重振的傳統(tǒng)行業(yè)提供助力。
行業(yè)重新洗牌,未來何去何從?
因此,目前的O2O爆炸式的增長與折損千軍萬馬的團購熱潮是不同的,畢竟當時那些公司基本上高度雷同毫無區(qū)別。但是,兼并整合以及大量創(chuàng)業(yè)公司的失敗,依舊會是中國按需服務行業(yè)難以避免的?;蛟S,如果你還沒有進入這場游戲,現(xiàn)在再入局就已經(jīng)太晚了。
紀源資本管理合伙人童士豪表示,雖然仍有許多O2O企業(yè)尋求紀源資本的投資,但一些主要的領(lǐng)域的格局已經(jīng)基本固定了。舉例來說他提到,在線外賣領(lǐng)域幾乎沒有新入的創(chuàng)業(yè)公司可以與餓了么和美團一爭高下。
雖然從長期來看,O2O行業(yè)內(nèi)跨領(lǐng)域的合并在所難免,但O2O行業(yè)中會出現(xiàn)全盤通吃的贏家,O2O的每個主要類別——像送外賣,教育等——將來都會有小組冠軍,這是由誰的理念最好決定的。那些在更小眾類別中的獲勝者可能會被大類別的獲勝者吸收掉。
不過,雖然團購行業(yè)曾在幾年中就看出了明顯的贏家,但在O2O之戰(zhàn)中可能需要更長的時間。O2O需要的是“更多的執(zhí)行力”,這是由于在眾多供應商和地點之間開展標準化服務的難度,這意味著最終的勝者可能需要更長的時間才能顯現(xiàn)出來。
盡管眼下的這場爭奪O2O各大類別的頭把交椅的戰(zhàn)役可能會出現(xiàn)大批的失敗者,也就是我們通常所說的行業(yè)過熱下出現(xiàn)的泡沫。但最終的結(jié)果應該對大家都有好處,成功的O2O平臺將有助于當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展,提高經(jīng)濟效率,并最終推動更多有能力的服務型商家發(fā)展。這些都是后話,他們的主要作用是為消費者帶來便利。
順融資本王亞雄表示,從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展歷程來看,由于2C模式面向的是個人消費者,交易具有輕決策的特點,因此互聯(lián)網(wǎng)對其改造相對容易,被放在第一輪進行改造,且如今已經(jīng)基本改造完成,而2B模式面向的是組織,屬于綜合性交易、重決策,因此相對改造較難,被放在第二輪進行改造,眼下這輪改造才剛剛啟動。
中國的按需服務市場升溫的同時,行業(yè)改造已經(jīng)基本完成,許多初創(chuàng)的O2O公司會面臨失敗,但相較于曾在團購行業(yè)發(fā)生過的“大蕭條”,這股O2O熱潮的“蕭條期”不會來的那么突然而猛烈。對創(chuàng)業(yè)者來說,提供創(chuàng)新型的O2O服務仍然有很多機會,而面向企業(yè)服務的O2O改造才剛剛開始。