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9月18日,據(jù)深交所消息,華僑城集團有限公司擬發(fā)行2020年可續(xù)期公司債券(第一期)(面向?qū)I(yè)投資者)。
募集說明書顯示,本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為10億元,可超額配售不超過10億元(含)。債券分為兩個品種,引入品種間回撥選擇權(quán),回撥比例不受限制。
品種一簡稱20僑集Y1,票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為3.5%-4.5%,以每3個計息年度為1個周期,在每個周期末,發(fā)行人有權(quán)將本品種債券延長1個周期,或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;
品種二簡稱20僑集Y2,票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為3.8%-4.8%,以每5個計息年度為1個周期,在每個周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期,或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。
債券牽頭主承銷商、簿記管理人、受托管理人為興業(yè)證券,聯(lián)席主承銷商為中泰證券。發(fā)行首日2020年9月22日,起息日為2020年9月23日。
據(jù)悉,本期債券募集資金用于償還有息債務(wù),剩余部分若超額配售不超過5億元,剩余部分將用于補充流動資金;若超額配售超過5億元,其中5億元用于補充流動資金,剩余部分用于償還有息債務(wù)。
*本文來源:中國網(wǎng)地產(chǎn),原標題:《華僑城集團:擬發(fā)行20億元可續(xù)期公司債券》。