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登錄1月28日,香港國泰航空宣布,將發(fā)行本金額67.4億港元五年期有擔??赊D(zhuǎn)換債券,集資以加強公司流動性并充實營運資金,使其能夠有效應對新冠病毒全球大流行所帶來的挑戰(zhàn)。
公司聲明稱,可轉(zhuǎn)換債券的年利率為2.75%,于2026年到期;初步轉(zhuǎn)換價為每股轉(zhuǎn)換股份8.57港元,其公司周三收市價6.59港元溢價30%。若可換股債券悉數(shù)獲轉(zhuǎn)換為股份,公司須發(fā)行逾7.864億股股份,相當于現(xiàn)有及經(jīng)擴大后已發(fā)行股本分別約12.22%及10.89%。
疫情影響全球航空業(yè)幾乎陷于停頓,國泰航空去年宣布資本重組計劃,通過向香港政府發(fā)行優(yōu)先股及認股權(quán)證、向現(xiàn)有股東進行供股,以及獲政府提供過渡貸款等方式籌集約390億港元。去年10月宣布裁員5900人并停運擁有35年歷史的港龍航空。
但疫情對國泰的沖擊仍在擴大,國泰方面表示,2021年2月起,香港特區(qū)政府將會要求駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫(yī)療監(jiān)察。因應防疫新規(guī)定,國泰或需削減現(xiàn)時客運運力約60%、貨運運力約25%;每月營運現(xiàn)金消耗則會由目前約10-15億港元,額外增加約3-4億港元。
國泰航空2020年12月份載客39989人次,較2019年同月下跌98.7%,收入乘客千米數(shù)按年減少98.1%。乘客運載率下跌66.6個百分點至18.4%。在2020年全年,國泰航空及國泰港龍航空的載客人次較去年下跌86.9%,運力收縮78.8%。
*本文來源:民航資源網(wǎng),原標題:《每月燒錢超10億 國泰航空擬發(fā)行可換股債券籌67.4億港元》。