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中國(guó)消費(fèi)信心報(bào)告 市場(chǎng)呈現(xiàn)“雙速并行”模式

本文作者:魏杰鴻 郭又綺 2015-06-30
“雙速并行”的消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將對(duì)面向消費(fèi)者的企業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,在龐大的中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)中,“一把抓”的方法將無(wú)法為企業(yè)帶來(lái)預(yù)期成效。

波士頓咨詢公司發(fā)布的消費(fèi)者信心報(bào)告顯示,雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩,但中國(guó)消費(fèi)者的整體信心仍舊保持“謹(jǐn)慎樂(lè)觀”。

中國(guó)已成為一個(gè)“雙速并行”的消費(fèi)市場(chǎng),樂(lè)觀積極的“高速”市場(chǎng)主要由中產(chǎn)和上層中產(chǎn)階級(jí)以及富裕家庭組成,他們同時(shí)也是熱衷于網(wǎng)購(gòu)的數(shù)字化消費(fèi)階層的主力軍,低端消費(fèi)市場(chǎng)則相對(duì)謹(jǐn)慎。

報(bào)告顯示,目前,中國(guó)城市消費(fèi)總額約為3.2萬(wàn)億美元,其中1.7萬(wàn)億美元來(lái)源于這些“高速”消費(fèi)者。隨著收入的不斷增長(zhǎng),中產(chǎn)階級(jí)及以上家庭的隊(duì)伍日益壯大。

從現(xiàn)在起至2020年,中國(guó)“高速”家庭的總數(shù)將從8100萬(wàn)戶增至1.42億戶。到2020年,這些家庭的總支出預(yù)計(jì)將達(dá)3.8萬(wàn)億美元,在5.6萬(wàn)億美元城市消費(fèi)總額中占據(jù)主導(dǎo)地位。

隨著地位不斷上升以及收入日益增長(zhǎng),這些家庭的消費(fèi)支出增長(zhǎng)將在當(dāng)前至2020年期間的消費(fèi)增長(zhǎng)總額中占90%。

收入增加以及消費(fèi)者對(duì)未來(lái)收入增長(zhǎng)的樂(lè)觀態(tài)度,為中國(guó)的消費(fèi)增長(zhǎng)注入了源源動(dòng)力。調(diào)查發(fā)現(xiàn),過(guò)去一年內(nèi)收入增長(zhǎng)超過(guò)5%的家庭與收入增速相對(duì)緩慢的家庭相比,前者在下一年增加消費(fèi)支出的可能性約為后者的兩倍。

(根據(jù)此次調(diào)查,中國(guó)股市回升與消費(fèi)者樂(lè)觀情緒的增長(zhǎng)之間并沒(méi)有明顯的相互聯(lián)系。在股民和非股民家庭中,消費(fèi)者信心水平基本相同。)

在收入普遍增長(zhǎng)浪潮下,收入較高的家庭獲益更多。富裕家庭的收入增幅預(yù)計(jì)達(dá)到近11%,而準(zhǔn)中產(chǎn)階級(jí)家庭的平均增幅僅為6%。此外,由于富裕家庭和準(zhǔn)中產(chǎn)階級(jí)家庭的收入水平存在顯著差異,這5個(gè)百分點(diǎn)意味著約20倍的實(shí)際收入增量差距。

盡管這些“高速”家庭的增長(zhǎng)十分迅速,但消費(fèi)者整體情況并不盡好。調(diào)查發(fā)現(xiàn),半數(shù)消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)狀頗感安心,同時(shí)認(rèn)為其未來(lái)的經(jīng)濟(jì)狀況將越來(lái)越好,并因此計(jì)劃在來(lái)年增加消費(fèi)支出或升級(jí)消費(fèi),而另一半消費(fèi)者的信心則明顯不足。

不太富裕的城市消費(fèi)者,即“低速”家庭的支出總額在2015-2020年期間每年僅增長(zhǎng)3%;他們中半數(shù)以上的家庭預(yù)計(jì)自己在未來(lái)一年內(nèi)收入持平或增速緩慢。

“雙速并行”的消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將對(duì)面向消費(fèi)者的企業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。在龐大的中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)中,“一把抓”的方法將無(wú)法為企業(yè)帶來(lái)預(yù)期成效。

企業(yè)必須把重心放在最具消費(fèi)潛力的收入群體、產(chǎn)品類(lèi)別以及數(shù)字化渠道上;這一點(diǎn)比以往任何時(shí)候都更為重要。

走近“高速”家庭方面

企業(yè)必須拓寬實(shí)體分銷(xiāo)渠道,才能有效拉近其與“高速”家庭之間的距離。中國(guó)各地現(xiàn)有8100萬(wàn)戶“高速”家庭,其中4,600萬(wàn)戶位于小城市。

到2020年,全國(guó)“高速”家庭總數(shù)預(yù)計(jì)將增至1.42億,其中8400萬(wàn)戶家庭將來(lái)自小城市。目前,企業(yè)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)必須覆蓋至少530個(gè)城市,才能接觸到近80%的“高速”家庭。到2020年,它們需要覆蓋至少615個(gè)城市,才能維持這一比例。

同時(shí),企業(yè)還需采用全渠道的模式,借助不同的渠道走近“高速”消費(fèi)者。此類(lèi)消費(fèi)者對(duì)數(shù)字化技術(shù)十分熟悉并熱衷于網(wǎng)購(gòu),這一情況揭示了“網(wǎng)購(gòu)族主要是學(xué)生和廉價(jià)消費(fèi)者”的看法是錯(cuò)誤的。40%的富裕家庭經(jīng)常網(wǎng)購(gòu)(意味著他們至少每周網(wǎng)購(gòu)一次);而在準(zhǔn)中產(chǎn)階級(jí)家庭中,這一比例僅為20%。

頻繁網(wǎng)購(gòu)者大多更年輕、更富裕,并喜歡通過(guò)各種不同的渠道購(gòu)物。在此次調(diào)查中,35%的頻繁網(wǎng)購(gòu)者表示其計(jì)劃在來(lái)年增加消費(fèi);而在非頻繁網(wǎng)購(gòu)者中,這一比例僅為24%。此外,58%的頻繁網(wǎng)購(gòu)者認(rèn)為其現(xiàn)有的用品不足并希望進(jìn)一步購(gòu)買(mǎi)和補(bǔ)充,而想法類(lèi)似的非頻繁網(wǎng)購(gòu)者則約為44%。

最為顯著的差異是,頻繁網(wǎng)購(gòu)者的在線消費(fèi)額占其支出總額的27%,而非頻繁網(wǎng)購(gòu)者的在線消費(fèi)額僅為其支出總額的11%。前者的年均網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)額超過(guò)1900美元,后者僅約為775美元。

消費(fèi)者信心總覽

“高速”和“低速”消費(fèi)市場(chǎng)合為一體后,整體趨勢(shì)依然積極但并不亮眼。整體而言,中國(guó)消費(fèi)者信心略高于去年,但仍未恢復(fù)到全球金融危機(jī)前的水平。

在衡量消費(fèi)者信心的四項(xiàng)指標(biāo)中,三項(xiàng)指標(biāo)的表現(xiàn)優(yōu)于去年:有意保持或增加支出的消費(fèi)者比例有所增長(zhǎng)。他們對(duì)個(gè)人財(cái)務(wù)與就業(yè)狀況的安全感也有所提升;在中國(guó)就業(yè)需求持續(xù)強(qiáng)勁的大背景下,這一結(jié)果并不讓人感到意外。計(jì)劃升級(jí)消費(fèi)的受訪者比例則在去年的基礎(chǔ)上小幅回落。

在上述四項(xiàng)指標(biāo)中,支出水平最為重要,因而有必要進(jìn)一步細(xì)分研究。具體而言,計(jì)劃在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)增加支出的消費(fèi)者比例較去年減少了4個(gè)百分點(diǎn),從31%降至27%;但計(jì)劃減少支出的消費(fèi)者比例降幅更大,從25%降至19%。

位于兩者之間的消費(fèi)者群體,即計(jì)劃在來(lái)年保持現(xiàn)有支出水平的消費(fèi)者比例則顯著增加,從44%迅速增至54%。換言之,中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)整體上穩(wěn)步向前發(fā)展,盡管不像上一個(gè)十年那樣突飛猛進(jìn),但遠(yuǎn)勝于全球其它地區(qū)。

GDP與消費(fèi)支出依舊掛鉤

中國(guó)是毋庸置疑的全球經(jīng)濟(jì)巨頭之一,但經(jīng)濟(jì)學(xué)家們想知道的是,個(gè)人消費(fèi)支出何時(shí)才會(huì)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展過(guò)程中發(fā)揮更大的作用。在2014年至2015年初,中國(guó)消費(fèi)者的支出增長(zhǎng)已超過(guò)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速。在2015年第一季度,中國(guó)城市家庭收入的名義增長(zhǎng)率約為8.4%,明顯高于5.6%的GDP增長(zhǎng)。調(diào)查表明,這一趨勢(shì)將會(huì)穩(wěn)步持續(xù)。

在對(duì)消費(fèi)增長(zhǎng)進(jìn)行衡量的過(guò)程中,GDP增長(zhǎng)的參考意義始終不大。過(guò)去,GDP迅速增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來(lái)源于投資,而非消費(fèi);現(xiàn)在,GDP增速放緩的主要原因也在于投資,而不是消費(fèi)。

消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決定往往取決于其收入是否增加,他們對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是快是慢并不那么關(guān)注。今年,47%的受訪者表示收入和福利增長(zhǎng)是其計(jì)劃增加消費(fèi)支出的主要原因。在去年的調(diào)查中,這一比例僅為39%。

此次調(diào)查同時(shí)發(fā)現(xiàn),影響收入和消費(fèi)的主要指標(biāo)之一—企業(yè)利潤(rùn)自2013年底開(kāi)始持續(xù)下滑。這一情況足以引起我們的警覺(jué)。在人才市場(chǎng)供應(yīng)緊張的影響下,就業(yè)者薪資尚未出現(xiàn)明顯的波動(dòng);但如果利潤(rùn)繼續(xù)下行,消費(fèi)者的收入及其支出則勢(shì)必會(huì)受到影響。

儲(chǔ)蓄增長(zhǎng)并不意味著悲觀

中國(guó)家庭的儲(chǔ)蓄率在世界各大經(jīng)濟(jì)體中高居榜首。有人認(rèn)為,“預(yù)防性儲(chǔ)蓄”已成為中國(guó)消費(fèi)者支出增長(zhǎng)的絆腳石。中國(guó)消費(fèi)者更愿意把錢(qián)存起來(lái),而不是花出去,因?yàn)樗麄儗?duì)未來(lái)發(fā)展感到擔(dān)憂。

從這個(gè)角度看,中國(guó)家庭儲(chǔ)蓄率在2000年至2014年期間從20%增至32%,表明中國(guó)消費(fèi)者的信心在這段時(shí)期內(nèi)持續(xù)下滑,特別是對(duì)社會(huì)保障體系的發(fā)展與完善信心不足。

然而,今年的調(diào)查為我們呈現(xiàn)了一個(gè)截然不同的視角:僅27%的中國(guó)家庭表示其儲(chǔ)蓄是為了“防患于未然”,與兩年前的46%相比大幅降低;為預(yù)防經(jīng)濟(jì)下滑而儲(chǔ)蓄的受訪者比例還不到10%。

相比之下。40%的受訪者表示其為了家人(包括父母)而儲(chǔ)蓄;36%的受訪者表示其儲(chǔ)蓄是為了投資,以及為退休作好準(zhǔn)備。

但這些理由并不能解釋為何中國(guó)消費(fèi)者的儲(chǔ)蓄率(從富裕家庭的40%到準(zhǔn)中產(chǎn)階級(jí)家庭的29%不等)居高不下。調(diào)查表明,收入增加才是中國(guó)家庭儲(chǔ)蓄率不斷提升的原動(dòng)力,而和悲觀情緒并不相干。

隨著中產(chǎn)階級(jí)及以上家庭的日益增多,他們的生活方式與支出習(xí)慣的改變速度尚未跟上收入增長(zhǎng)的步伐。

這一情況在小城市中尤為明顯:在小城市的中產(chǎn)階級(jí)及富裕消費(fèi)者家庭中,25%的受訪者表示其儲(chǔ)蓄增加完全歸因于收入增長(zhǎng)。

消費(fèi)品企業(yè)獲得了前所未有的機(jī)遇:它們不僅有機(jī)會(huì)贏得這些消費(fèi)者(特別是上層中產(chǎn)階級(jí)及以上群體)的青睞,鼓勵(lì)其少儲(chǔ)蓄、多消費(fèi),還能因此推動(dòng)經(jīng)濟(jì)加速前行?!案咚佟毕M(fèi)者的儲(chǔ)蓄率每降低1%,就能帶來(lái)高達(dá)300億美元的支出增長(zhǎng),相當(dāng)于0.3%的GDP增幅。

如果能將“高速”城市消費(fèi)者的儲(chǔ)蓄率從38%降至32%的全國(guó)城市平均水平,那么中國(guó)將有望迎來(lái)高達(dá)1,650億美元的新增消費(fèi)支出,GDP增長(zhǎng)也會(huì)相應(yīng)提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。這一增幅相當(dāng)于增加芬蘭或葡萄牙一個(gè)國(guó)家的消費(fèi)支出總額。

消費(fèi)者支出模式

在不同的產(chǎn)品類(lèi)別上,消費(fèi)增長(zhǎng)的速度也不盡相同。由于食品安全問(wèn)題,消費(fèi)者日益關(guān)注健康和保健,以及愿意為子女花費(fèi)更多等等,這一系列因素使得有機(jī)、新鮮蔬果和肉類(lèi)及嬰兒相關(guān)產(chǎn)品成為了今年消費(fèi)支出的“重頭戲”。

消費(fèi)者在服裝、護(hù)膚品和維生素等個(gè)人產(chǎn)品類(lèi)別上的消費(fèi)意愿也呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相比之下,消費(fèi)者并不打算在奢侈品、家居護(hù)理和基礎(chǔ)包裝食品及飲料(如碳酸飲料和零食)上花費(fèi)更多。

此次調(diào)查為消費(fèi)品企業(yè)帶來(lái)了以下三大啟示:

1、擴(kuò)大小城市及在線業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò);

2、鎖定較高收入群體,推出具針對(duì)性的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及促銷(xiāo)活動(dòng),挖掘收入迅速增長(zhǎng)的“高速”家庭的消費(fèi)潛力;

3、設(shè)計(jì)并推出符合此類(lèi)消費(fèi)者需求的產(chǎn)品組合,并在合理可行的情況下把重心放在健康、保健及個(gè)人產(chǎn)品上。

企業(yè)必須踩準(zhǔn)中國(guó)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)點(diǎn),才能有效擺脫經(jīng)濟(jì)減速的束縛,在“快車(chē)道”上勇往直前。


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