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登錄3月22日晚間,上海錦江國際酒店股份有限公司(以下簡稱“公司”“錦江酒店”)發(fā)布公告稱,公司近日已成功完成非公開發(fā)行工作。據悉,錦江酒店本次非公開發(fā)行A股112107623股,每股發(fā)行價為44.60元,融資總額50億元。
本次發(fā)行對象最終確定為11 家,其中包括興證全球基金、中歐基金、財通證券資管、華夏基金、泰康資管等大型投資機構,還包括安聯(lián)環(huán)球投資新加坡有限公司、瑞士銀行、國家第一養(yǎng)老金信托公司、開域資本(新加坡)有限公司、安大略省教師養(yǎng)老金計劃委員會等五家QFII。
值得注意的是,在國家提出加快形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局背景下,消費升級將進一步促進國內酒店業(yè)快速發(fā)展,錦江酒店進行非公開發(fā)行無疑搶占了先機。另一方面,中端酒店作為酒店行業(yè)有機組成部分,由于有著更高的安全和品質標準以及主題特色,是各大酒店集團的重要發(fā)展方向,也成為錦江酒店本次非公開發(fā)行重點推進項目。
錦江酒店表示,目前中國的連鎖酒店主要包括經濟型和中端兩大類,其中中端酒店受消費升級及高端轉移推動,增長勢頭良好。目前中端酒店下游需求保持快速增長,行業(yè)供給規(guī)模和行業(yè)供給價格仍處于上探階段。公司早已布局了維也納、麗楓等中端酒店,具有一定先發(fā)優(yōu)勢。
此外,通過本次發(fā)行募集資金償還金融機構貸款后,錦江酒店還能夠優(yōu)化資本結構及負債結構,有效降低財務風險,提高盈利能力,增強持續(xù)經營能力和行業(yè)競爭能力。
安信證券發(fā)表的研究報告指出,“錦江酒店此次定向增發(fā),有望為公司目前較多的一二線城市核心商業(yè)地段的經濟酒店升級為中高端酒店提供充足的資金支持。雖然短期由于裝修和門店爬坡等因素對于業(yè)績有所影響,但錦江作為國內目前有限服務型酒店的中高端領軍企業(yè),且在市場化改革的道路上持續(xù)落地兌現(xiàn),本次募資將助力公司中期利潤增厚和長期品牌力再上臺階?!?/p>
業(yè)內認為,與歐美酒店市場高中低占比2:5:3的格局相比,國內中端酒店目前不足30%的比重仍有較大提升空間,且中端酒店發(fā)展到一定規(guī)模后的連鎖化也是必然趨勢。本次成功完成非公開發(fā)行,意味著錦江酒店在中端酒店布局上又邁出了堅實一步。
*本文來源:上海證券報·中國證券網,作者:聶品,原標題:《錦江酒店完成非公開發(fā)行募資50億元 進一步強化中端布局》。