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王府井?dāng)M募集不超40億元換股吸收合并首商股份

大景區(qū) 本文作者:執(zhí)惠 2021-07-27
其中,首旅集團(tuán)擬認(rèn)購的募集配套資金總額不超過10億元。

7月26日,王府井發(fā)布公告稱,王府井以發(fā)行 A 股方式換股吸收合并首商股份,王府井為吸收合并方,首商股份為被吸收合并方,即王府井向首商股份的所有換股股東發(fā)行 A 股股票,每股面值為 1 元,交換該等股東所持有的首商股份股票。同時(shí),王府井?dāng)M采用詢價(jià)的方式向包括首旅集團(tuán)在內(nèi)的不超過 35 名特定投資者非公開發(fā)行 A 股股票募集配套資金不超過 40 億元。其中,首旅集團(tuán)擬認(rèn)購的募集配套資金總額不超過 10 億元。本次換股吸收合并中,王府井?dāng)M購買資產(chǎn)的交易金額為換股吸收合并首商股份的成交金額為 672,234.11 萬元。根據(jù)王府井、首商股份 2020 年審計(jì)報(bào)告和本次交易金額情況,本次交易構(gòu)成王府井的重大資產(chǎn)重組。

據(jù)公告顯示,本次換股吸收合并完成后,首商股份將終止上市并注銷法人資格,王府井或其全資子公司將承繼及承接首商股份的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。王府井因本次換股吸收合并所發(fā)行的 A 股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍?。本次換股吸收合并完成后,王府井的控股股東仍為首旅集團(tuán),實(shí)際控制人仍為北京市國(guó)資委。

經(jīng)合并雙方協(xié)商最終確定,王府井換股價(jià)格為換股吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日的股票交易均價(jià),即 33.54 元/股。首商股份換股價(jià)格以換股吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日的股票交易均價(jià) 8.51 元/股為基礎(chǔ),并在此基礎(chǔ)上給予 20%的溢價(jià)率確定,即 10.21 元/股。其中,首商股份與王府井的換股比例為 1:0.3044。

截至本報(bào)告書摘要簽署日,首商股份的總股本為 658,407,554 股,參與本次換股的首商股份股票為 658,407,554 股。參照本次換股比例計(jì)算,王府井為本次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為 200,419,260 股。

據(jù)了解,本次換股吸收合并完成后,首商股份所持子公司股權(quán)歸屬于存續(xù)公司,并變更登記為王府井的子公司;首商股份的分公司歸屬于存續(xù)公司,并變更登記為王府井的分公司。除基于相關(guān)債權(quán)人于法定期限內(nèi)主張?zhí)崆扒鍍敹崆扒鍍數(shù)膫鶆?wù)外,吸收合并雙方所有未予償還的債務(wù)將在本次換股吸收合并完成后由王府井承繼。

本次募集配套資金擬用于補(bǔ)充合并后存續(xù)公司的流動(dòng)資金及償還債務(wù)、門店數(shù)字化轉(zhuǎn)型與信息系統(tǒng)改造升級(jí)項(xiàng)目、門店優(yōu)化改造項(xiàng)目、通州文旅區(qū)配套商業(yè)綜合體項(xiàng)目、北京法雅商貿(mào)新開店鋪建設(shè)項(xiàng)目以及本次交易有關(guān)的稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用,其中用于補(bǔ)充合并后存續(xù)公司的流動(dòng)資金及償還債務(wù)的比例不超過本次募集配套資金總額的 50%。

公司表示,本次交易通過換股吸收合并的方式對(duì)王府井和首商股份進(jìn)行重組整合,旨在解決吸收合并雙方的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題,優(yōu)化首旅集團(tuán)及北京市國(guó)有商業(yè)板塊的產(chǎn)業(yè)布局,有效提升存續(xù)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,打造具有國(guó)際水準(zhǔn)、國(guó)內(nèi)一流的現(xiàn)代商業(yè)零售企業(yè)集團(tuán)。

據(jù)悉,王府井和首商股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)均為商業(yè)零售。王府井是目前全國(guó)規(guī)模最大、業(yè)態(tài)最全的商業(yè)零售集團(tuán)之一,經(jīng)過 65 年的發(fā)展,已經(jīng)建立了包括王府井百貨、王府井購物中心、王府井奧萊、賽特奧萊等品牌體系,銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國(guó)七大經(jīng)濟(jì)區(qū)域,在 30 余個(gè)城市開設(shè)大型零售門店 55 家。首商股份擁有“燕莎商城”、“燕莎奧萊”、“西單商場(chǎng)”、“貴友大廈”、“新燕莎商業(yè)”、“友誼商店”、“法雅公司”等商業(yè)品牌,是北京乃至全國(guó)具有較強(qiáng)區(qū)域優(yōu)勢(shì)和突出影響力的大型商業(yè)企業(yè)集團(tuán)。

本次交易前后吸收合并雙方核心資源的對(duì)比分析如下:

本次交易完成后,存續(xù)公司將持續(xù)聚焦零售主業(yè),明確自身市場(chǎng)定位;同時(shí),通過吸收合并雙方在門店分布、商業(yè)品牌、供應(yīng)商渠道和會(huì)員數(shù)量等方面已有資源的整合,存續(xù)公司的商業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)力、經(jīng)營(yíng)效率和市場(chǎng)影響力將得到有效提升。本次交易有助于擴(kuò)大存續(xù)公司在全國(guó)地區(qū)的商業(yè)布局,擴(kuò)大在北京地區(qū)乃至全國(guó)的市場(chǎng)份額,有利于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),提高經(jīng)營(yíng)規(guī)模,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展,提升企業(yè)持續(xù)盈利能力和整體價(jià)值,鞏固行業(yè)地位,打造具有國(guó)際水準(zhǔn)、國(guó)內(nèi)一流的現(xiàn)代商業(yè)零售企業(yè)集團(tuán),有利于提高存續(xù)公司質(zhì)量。

同時(shí),本次換股吸收合并完成后,若不考慮募集配套資金,存續(xù)公司王府井的總股本將增至 977,591,381 股。若不考慮收購請(qǐng)求權(quán)、現(xiàn)金選擇權(quán)的影響,首旅集團(tuán)將持有王府井 328,775,071 股股份注,占王府井總股本的 33.63%,仍為王府井的控股股東。

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