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登錄近日,中國(guó)航信依托航指數(shù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)發(fā)布《2015年航指數(shù)半年白皮書》,展現(xiàn)2015年上半年民航市場(chǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)狀,并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè),展望下半年市場(chǎng)發(fā)展前景,為民航業(yè)內(nèi)外人士提供相應(yīng)參考。
一、上半年行業(yè)發(fā)展綜述及熱點(diǎn)分析
1、全行業(yè)宏觀情況——高漲的運(yùn)輸量規(guī)模、穩(wěn)定的價(jià)格和較好的客座率水平確保了2015年上半年民航市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)的景氣指數(shù)[注1]。
圖注:紅色虛線為年均值線
?2015年上半年民航全市場(chǎng)半年景氣指數(shù)116,較2014年同期同比上漲7%。
?國(guó)內(nèi)航線保持穩(wěn)步上升趨勢(shì),景氣指數(shù)114,同比增幅7%。
?國(guó)際航線持續(xù)高熱,前半年景氣指數(shù)達(dá)122,同比上升11個(gè)百分點(diǎn)。
?2015年上半年港澳臺(tái)航線遇冷,景氣指數(shù)110,較去年同期下降2%。
[注1]景氣指數(shù):是一種綜合性指標(biāo),綜合考慮市場(chǎng)運(yùn)輸量規(guī)模、價(jià)格水平和行業(yè)投入產(chǎn)出比計(jì)算得到,以2011年100點(diǎn)作為基準(zhǔn)。
圖注:虛線為年均值線
?2015年上半年民航市場(chǎng)維持近年來量升價(jià)降的趨勢(shì),整體運(yùn)輸量指數(shù)[注2]為151,較2014年同期上漲14%,民航市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)明顯的擴(kuò)張。
?價(jià)格指數(shù)[注3]與去年同期持平為88。
[注2]運(yùn)輸量指數(shù):反應(yīng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化,以客公里指標(biāo)為基礎(chǔ)的計(jì)算指標(biāo),以2011年100點(diǎn)作為基準(zhǔn)。
[注3]價(jià)格指數(shù):反應(yīng)旅客支付價(jià)格變化,以客公里收益為基礎(chǔ)的計(jì)算指標(biāo),以2011年100點(diǎn)作為基準(zhǔn)。
?市場(chǎng)整體客座率水平[注4]高于去年同期2個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到83%,為2011年以來最高的平均客座率。
[注4]客座率:反應(yīng)行業(yè)的投入產(chǎn)出比指標(biāo),客座率=客公里/座公里。
圖注:虛線為年均值線
2015上半年的民航市場(chǎng)除了與往年相似的季節(jié)性變動(dòng)、國(guó)際航線高熱及港澳臺(tái)航線的慘淡表現(xiàn)外,另有兩個(gè)比較明顯的整體市場(chǎng)特征:
?節(jié)假日峰值突出,春運(yùn)期間三大類航線景氣指數(shù)均突破140大關(guān)。
?淡季不淡,在行業(yè)傳統(tǒng)淡季3月,民航國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)保持較好的景氣水平,景氣指數(shù)均在115以上,而2011年以來的歷史數(shù)據(jù)顯示3月的市場(chǎng)景氣指數(shù)僅在100左右。
2、2015年上半年民航旅客特征
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
?半年飛行頻次1-2次的低頻旅客占比高達(dá)74%,旅客平均重復(fù)購買率[注5]為2.73次。
?男性旅客比例高出女性8個(gè)百分點(diǎn)。
?旅客年齡仍以青壯年為主,呈正態(tài)分布。
?主要客源地[注6]分布在一線及重點(diǎn)省會(huì)城市。
[注5]重復(fù)購買率:每個(gè)旅客購買機(jī)票的平均次數(shù)。
[注6]客源地:按照旅客2015年上半年最常出發(fā)地計(jì)算客源地,同一旅客不同出發(fā)地飛行次數(shù)相同時(shí)按首次出行出發(fā)地計(jì)算。
國(guó)際市場(chǎng)
?旅客平均重復(fù)購買率1.94,飛行1-2次低頻旅客占比近9成。
?女性旅客比例達(dá)58%。
?上海為國(guó)際及港澳臺(tái)航線的第一大客源地,旅客規(guī)模遙遙領(lǐng)先其他內(nèi)地城市,價(jià)格指數(shù)及重復(fù)購買率較高,客源綜合質(zhì)量較好。
3、上半年的行業(yè)熱點(diǎn)透析
節(jié)假日出行:小長(zhǎng)假集中,行業(yè)淡季節(jié)假日效應(yīng)明顯
圖注1:紅色圓點(diǎn)內(nèi)數(shù)值為相應(yīng)節(jié)假日平均折扣值
圖注2:柱圖內(nèi)百分?jǐn)?shù)值為各航線類型的旅客量份額占比
?假期旅客量逐年遞增,2015年清明、五一、端午的日均旅客量均超過百萬。
?國(guó)際航線市場(chǎng)增幅最為明顯,占比逐年擴(kuò)大,上半年的四個(gè)節(jié)假日旅客增幅均超過30%。
?國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基數(shù)較大,增幅緩于國(guó)際航線,市場(chǎng)份額占比呈壓縮趨勢(shì),2015年小長(zhǎng)假增幅僅達(dá)到國(guó)際航線的一半左右,春節(jié)期間旅客量增幅僅為6%。
?春節(jié)依然是節(jié)假日中票價(jià)折扣幅度最小的,清明、五一、端午市場(chǎng)平均折扣相差不大。
?近三年市場(chǎng)平均折扣呈下降趨勢(shì),旅客價(jià)格敏感度提高,呈現(xiàn)旅游出行特征。
港澳臺(tái)航線、國(guó)際航線冰火兩重天
?港澳臺(tái)航線景氣指數(shù)則較去年同期下滑了2個(gè)百分點(diǎn)。
?2月起反水客事件使赴港旅游購物市場(chǎng)受到嚴(yán)重沖擊,中國(guó)-香港航線旅客量較去年上半年同比下降4%。
圖注:柱圖頂部百分?jǐn)?shù)為航線旅客量同比增幅
?國(guó)際航線市場(chǎng)自開年來就異?;鸨?。
?亞洲航線7條、中國(guó)-北美航線1條,中-歐航線2條,與去年同期保持一致,排名有所變動(dòng),其中韓國(guó)、泰國(guó)、日本名列前三表現(xiàn)突出。
?中-泰航線走出局勢(shì)動(dòng)亂陰影開始復(fù)蘇,1-6月旅客增幅達(dá)到101%。
?韓國(guó)、日本因其地理位置優(yōu)勢(shì)以及旅游購物等優(yōu)惠政策,成為國(guó)人出境游的優(yōu)先選擇。
MERS疫情改變國(guó)際航線市場(chǎng)格局
圖注:折線尾端百分?jǐn)?shù)為航線6月旅客量同比增幅
?中-韓航線旅客量持續(xù)5個(gè)月高同比增幅,6月同比下跌了近30%,環(huán)比縮減了近一半。
?結(jié)合TOP10熱門國(guó)際航線月度走勢(shì),除中-韓航線外其他九大航線在保持了良好的同比增長(zhǎng),走勢(shì)穩(wěn)定。
?赴歐市場(chǎng)興起,中-俄、中-德航線6月增長(zhǎng)最為明顯,分流中-韓航線預(yù)訂旅客量。
?中-泰航線6月的旅客量同比增幅也被推高到了170%。
二、下半年展望與趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)
?預(yù)計(jì)2015年下半年景氣指數(shù)整體呈穩(wěn)步上升趨勢(shì),市場(chǎng)規(guī)模及收益將繼續(xù)維持量升價(jià)降的整體走勢(shì)。
?下半年的民航市場(chǎng)景氣指數(shù)將會(huì)在7、8月份出現(xiàn)暑運(yùn)波谷,繼而在九月回落后在十一所在周達(dá)到峰值,后逐步下滑進(jìn)入冬季淡季。
?運(yùn)輸量及價(jià)格指數(shù)季節(jié)性與市場(chǎng)景氣指數(shù)基本一致。
指數(shù)預(yù)測(cè)
?2015年下半年國(guó)內(nèi)景氣指數(shù)117,環(huán)比上升3個(gè)百分點(diǎn),同比增長(zhǎng)4%。
?暑運(yùn)期間國(guó)內(nèi)景氣指數(shù)將維持在120以上,略高于去年同期;十一期間將達(dá)到峰值128,較去年有10%左右的同比增幅。
?國(guó)際航線下半年依然保持較高市場(chǎng)熱度,7-12月國(guó)際航線景氣指數(shù)130,環(huán)比上升7%,同比增長(zhǎng)8%。
?暑運(yùn)為國(guó)際航線最旺季,期間景氣指數(shù)均在140上下,高于去年暑運(yùn)7個(gè)百分點(diǎn);十一的國(guó)際航線景氣指數(shù)增幅略優(yōu)于暑運(yùn),將以8%的同比增幅達(dá)到138,淡季期間國(guó)際航線景氣指數(shù)將在130以下。
?港澳臺(tái)航線市場(chǎng)情況將在下半年有所回暖,景氣指數(shù)117,有4%的同比增長(zhǎng),較今年上半年有6%的環(huán)比回升;暑運(yùn)與十一期間的景氣指數(shù)均將超過120,冬季淡季期也能維持在110以上。
?國(guó)內(nèi)、國(guó)際及港澳臺(tái)航線在運(yùn)輸量指數(shù)方面均有不同程度增長(zhǎng),指數(shù)值分別為160、189、168。
?國(guó)際航線運(yùn)輸量指數(shù)增幅減緩至27%,但依然領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)航線19%和港澳臺(tái)航線14%的同比增幅。
?國(guó)內(nèi)、國(guó)際及港澳臺(tái)航線下半年價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)值為89、85和76,分別有2%、1%和7%的同比下滑,其中國(guó)際航線的價(jià)格指數(shù)較上半年將有所上漲。
2、下半年熱點(diǎn)時(shí)期展望
暑運(yùn)旺季
?國(guó)內(nèi)航線平穩(wěn)增長(zhǎng),國(guó)際航線增幅放緩,港澳臺(tái)市場(chǎng)不容樂觀。
?十大熱門國(guó)際航線占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)七成份額,前景各不相同。
?MERS疫情對(duì)于暑期出境游影響進(jìn)一步顯現(xiàn),國(guó)際航線運(yùn)輸量增幅或?qū)p緩,截止目前7、8月份國(guó)際航線座位已銷售率[注7]66%,低于去年同期三個(gè)百分點(diǎn)。
?中國(guó)-韓國(guó)航線的座位已銷售率僅為60%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)平均水平,預(yù)計(jì)旅客量較去年同期下降了44%。
?中國(guó)-日本、中國(guó)-泰國(guó)航線將以高旅客量增幅繼續(xù)領(lǐng)跑暑期國(guó)際航線市場(chǎng)。
?中國(guó)-法國(guó)、中國(guó)-德國(guó)、中國(guó)-俄羅斯航線的座位已銷售率均已突破八成。赴歐旅游隨著簽證新政策也將成為暑運(yùn)國(guó)際市場(chǎng)的一大關(guān)注點(diǎn)。
[注7]座位已銷售率:已預(yù)訂座位數(shù)量/市場(chǎng)投放座位數(shù)量。
十一黃金周:市場(chǎng)前景樂觀,三類航線均將出現(xiàn)不同幅度上漲
?國(guó)內(nèi)和國(guó)際航線的旅客量增幅有望雙雙超過20%。
?港澳臺(tái)航線或有10%左右的旅客量同比上浮。
?黃金周出入境市場(chǎng)依舊由中-日航線領(lǐng)航,較去年同期預(yù)訂量增長(zhǎng)近八成。
?中國(guó)-臺(tái)灣航線則以9%的預(yù)訂增幅名列熱門出入境航線第二。
?中-泰航線旅客增幅有所放緩,預(yù)訂量增幅降至123%。中-韓航線則依然沒有逃離MERS疫情的影響,預(yù)訂量減量32%。
?中國(guó)-香港航線在十一黃金周有所回溫,預(yù)訂量較去年有一成上升,能否徹底走出上半年反水客事件的影響仍需進(jìn)一步追蹤觀察。
?中國(guó)-澳門航線雖僅排在出入境熱門航線第十位,但超高的預(yù)訂量增幅仍預(yù)示著其在今年黃金周期間將有不俗的表現(xiàn)。
結(jié)語:
縱觀上半年,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)步提升,國(guó)際市場(chǎng)熱火朝天,港澳臺(tái)受到突發(fā)事情影響較大,小長(zhǎng)假伴隨著出境市場(chǎng)的火爆,拉升了上半年整體市場(chǎng)的景氣程度,而像MERS疫情這樣的突發(fā)因素短時(shí)間對(duì)局部市場(chǎng)的沖擊也不可小視。
下半年根據(jù)航指數(shù)預(yù)測(cè),市場(chǎng)總體情況依然向好,暑運(yùn)和十一黃金周市場(chǎng)仍將是關(guān)注的熱點(diǎn),民航市場(chǎng)持續(xù)升溫,但突發(fā)事件將會(huì)對(duì)局部時(shí)間的市場(chǎng)情況造成較大影響。
下半年根據(jù)航指數(shù)預(yù)測(cè),市場(chǎng)總體情況依然向好,暑運(yùn)和十一黃金周市場(chǎng)仍將是關(guān)注的熱點(diǎn),民航市場(chǎng)持續(xù)升溫,但突發(fā)事件將會(huì)對(duì)局部時(shí)間的市場(chǎng)情況造成較大影響。
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