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登錄無論從土地面積,還是人口數(shù)量上,印度在世界上算是比較大的國家。很多預測盡管不同,但從最新的數(shù)據(jù)來源看,印度的人口在2022年已經(jīng)超過中國成為世界上人口最多的國家,據(jù)估測共有14.3億人口。
龐大的人口數(shù)量通常意味著休閑娛樂發(fā)展的機會,但也要看人口結(jié)構(gòu)。從歷史上看,印度人口以年輕人為主,但購買力不足。不過,雖然印度人口結(jié)構(gòu)仍然比較年輕,處于成長期,但財富和購買力已有大幅提升。
印度恒河
筆者在印度做過很多市場和可研性分析報告。從最近的調(diào)研結(jié)果看,雖然印度市場非常大,但似乎還不太適合開發(fā)頂級景點和實景娛樂項目(僅有幾個為數(shù)不多的成功案例)。
高質(zhì)量的景點通常是資本密集型項目,但這類項目需要有特定消費人群及購買力強大的大市場,這樣才能確保有合理的投資回報率。
隨著居民收入增長和中產(chǎn)階級隊伍不斷壯大,印度已經(jīng)做好開啟新的創(chuàng)新娛樂項目的投資熱潮。以孟買為例,最近一次考察與筆者5-10年前的考察相比變化非常顯著。
雖然印度每個城市的市場都不一樣,但孟買過去幾年在基礎(chǔ)設施和互通性發(fā)展迅速,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和品牌不斷涌現(xiàn)。
01 人口轉(zhuǎn)型——收入提升休閑娛樂需求增加
印度2000-2028年經(jīng)濟發(fā)展指數(shù)
近年來,印度社會最大的發(fā)展趨勢之一就是社會經(jīng)濟領(lǐng)域的人口轉(zhuǎn)型。從上圖不難看出,印度20多年來的人均GDP增長迅速(在疫情期間略有下滑),這對人口消費結(jié)構(gòu)的影響非常明顯。
印度人口結(jié)構(gòu)消費及收入變化圖
印度非營利性研究公司People Research on India’s Consumer Economy (PRICE) 數(shù)據(jù)顯示,印度人口增長勢頭強勁,向高收入階層跨越的人口數(shù)量越來越多。
上圖顯示,過去五年,高收入人口數(shù)量占總?cè)丝诘谋壤鲩L明顯,未來10-15年,也保持較快增長的趨勢。隨著人均GDP增長及中產(chǎn)階級隊伍不斷壯大,越來越多的大眾人群有可支配收入用在休閑娛樂上。
02 旅游現(xiàn)狀——國內(nèi)游市場遠大于入境游市場
國內(nèi)民居是各類景點需求的主要來源,但根據(jù)旅游產(chǎn)品和市場環(huán)境的不同,游客也可能成為非常重要的客源。
印度有很多聞名世界的文化景點,但上圖數(shù)據(jù)顯示,國際游客市場(入境游市場)與國內(nèi)游市場相差甚遠。
鑒于印度國土面積大,居民收入在穩(wěn)步提升,大眾出游的熱情高漲無疑將促進國內(nèi)游發(fā)展。對于潛在的景點投資者或開發(fā)商而言,了解印度本地居民的人口畫像(數(shù)量、收入、年齡等)以及國內(nèi)與國際游客人口特征(數(shù)量、出游原因、停留時長、季節(jié)性模式等)對于預測未來的潛在需求大有幫助。
印度國內(nèi)游與入境游(國際游客)數(shù)量對比
主題娛樂行業(yè)在印度仍處于相當初期的發(fā)展階段。目前,市場上比較出名的主題公園和水上樂園包括班加羅爾、科欽、海德拉巴的Wonderla Parks、 加爾各塔的Nicco Park、孟買的Essel World以及海德拉巴的拉莫吉影城Ramoji Film City。
此外,也有一些國際知名的主題娛樂品牌,比如目前在新德里和孟買運營的全球兒童職業(yè)體驗連鎖品牌KidZania。不過,除此之外,印度的主題娛樂市場發(fā)展的深度與產(chǎn)品質(zhì)量比較一般。在很多大城市,購物中心目前有更多且多樣化的影院產(chǎn)品,提供座位提升服務及體驗產(chǎn)品,但一些規(guī)模較小的室內(nèi)玩樂及家庭娛樂中心提供的產(chǎn)品基本上能代表這個行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。
開發(fā)新的景點及娛樂項目需要消費者具有強大的購買力,而印度的主題娛樂市場也隨著大眾持續(xù)提升的可支配收入發(fā)生一些變化。
通過分析一些大城市諸多景點可以發(fā)現(xiàn),過去的七年里,一些在行業(yè)領(lǐng)先的景點每年以7%的增速發(fā)展,而在類似的時間段,電影院的價格上漲30-35%。這里面可能存在基礎(chǔ)性的通貨膨脹,但景點和休閑娛樂門票價格的增長速度與通貨膨脹相比要快的多。
03 機會頗多——進入印度主題娛樂市場的最好時機
未來印度的主題娛樂行業(yè)會有哪些機會呢?下圖展示的是印度各大城市的人口結(jié)構(gòu)。
數(shù)據(jù)顯示,一些大城市的人口消費結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)于另一些城市。比如,新德里的人口比孟買人口相對富裕。不過,隨著整個國家經(jīng)濟及財富的快速增長,所有的城市都將同步增長,這些城市之間的差距很可能會縮小。
按印度主要城市劃分的消費/收入等級
以上數(shù)據(jù)并未把其他因素納入考慮。多地市場的規(guī)模及每個市場的現(xiàn)有或未來競爭格局變化也是需要考慮的因素。對于印度的潛在投資者或開發(fā)商,甚至全球看好印度主題娛樂市場的投資機構(gòu)而言,現(xiàn)在是進入印度主題娛樂市場的最好時機。
開發(fā)新的主題娛樂景點項目需要數(shù)年的時間。在社會經(jīng)濟快速變化及游客數(shù)量迅速增長的時代,在這里會有很多不錯的機會,尤其是第一批入局者。不過,投資這類項目前,要優(yōu)選對潛在投資市場以及本地與區(qū)域主題娛樂市場進行全面了解和分析。
盡管目前本土概念及知名IP授權(quán)已成為普遍現(xiàn)象,但不斷增長的收入、龐大的人口基數(shù)以及強大國內(nèi)游等因素無疑會吸引主題娛樂景點項目IP持有方、運營方、投資者、供應商及專業(yè)服務公司的注意力,將印度放在他們未來投資或開發(fā)的重要戰(zhàn)略市場名單中。
編譯自Blooloop
作者LDP合伙人James Kennard及資深研究員Isabel Gross