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今年上半年，我國旅游業(yè)在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不佳的情況下逆勢(shì)上揚(yáng)。出境游、休閑游表現(xiàn)亮麗，旅游消費(fèi)總額創(chuàng)新高，旅游業(yè)已逐步成為擴(kuò)大內(nèi)需的新增長點(diǎn)。8月11日，國務(wù)院公布《進(jìn)一步促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)的若干意見》（以下簡稱《意見》），全面提振旅游行業(yè)發(fā)展。最近幾年，每到6-8月份，旅游板塊跑贏大盤的概率幾乎為百分之百。目前大盤調(diào)整，眼下時(shí)點(diǎn)是布局旺季行情的最佳時(shí)機(jī)。

更快

高鐵動(dòng)車助力景區(qū)旅游

上半年，國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá)20.24億人次，同比增近一成。從部分已經(jīng)披露上半年數(shù)據(jù)的景區(qū)客流來看，整個(gè)上半年重點(diǎn)景區(qū)保持快速增長。峨眉山、桂林、黃山等傳統(tǒng)景區(qū)龍頭由于區(qū)域高鐵的開通，游客到達(dá)景區(qū)費(fèi)時(shí)比以往縮短了一半以上的時(shí)間，旅游客流呈現(xiàn)兩位數(shù)以上的增長。景區(qū)周邊城市的客人把景區(qū)當(dāng)作“后花園”的時(shí)代正在到來。

個(gè)股關(guān)注

黃山旅游

合福鐵路（合肥至福州）今年6月28日正式通車。福州至黃山由十幾個(gè)小時(shí)縮短至最快2小時(shí)36分鐘。上海至黃山縮短至4小時(shí)46分鐘。合肥到黃山、婺源均只要一個(gè)多小時(shí)。從北京到黃山的時(shí)間，也從原來的20小時(shí)縮短至5小時(shí)26分鐘。據(jù)上海鐵路局統(tǒng)計(jì)，合福高鐵自今年7月1日滿圖運(yùn)行后，日均輸送旅客5.4萬人。7月3日至7月5日的首個(gè)周末，黃山北站旅客爆棚，7月5日當(dāng)天發(fā)送的旅客達(dá)8864人。而高鐵開通前，黃山站日均發(fā)送旅客不足4000人。

峨眉山A

成（都）綿（陽）樂（山）城際高鐵于去年12月20日開通。通車后，成都至峨眉山的單程時(shí)間從3個(gè)小時(shí)縮短至1小時(shí)20分鐘。成綿樂專線的南端終點(diǎn)站峨眉山景區(qū)，站點(diǎn)距離景區(qū)天下名山山門步行只需15分鐘左右，可以稱得上是真正的高鐵修到“家門口”，實(shí)現(xiàn)高鐵和景區(qū)的無縫對(duì)接。而在此之前，除自駕游客外，多數(shù)游客到峨眉山都要多次轉(zhuǎn)車。此外,由成都機(jī)場(chǎng)站到峨眉山站的時(shí)間由4小時(shí)縮短至40分鐘，能為景區(qū)帶來更多客源。據(jù)峨眉山景區(qū)負(fù)責(zé)人介紹，高鐵開通后，峨眉山游客比去年同期增長了65%。

桂林旅游、三特索道

貴廣高鐵（貴陽到廣州）于去年12月26日通車，線路自貴州貴陽北站起，經(jīng)廣西桂林、賀州、廣東肇慶、佛山至廣州的廣州南站。廣州至桂林由11小時(shí)縮短為2小時(shí)43分鐘，深圳至桂林最短為3小時(shí)27分鐘。廣州至桂林時(shí)間的縮短，使得廣東方向的客人到桂林度假更為方便，預(yù)計(jì)因此帶來的周末休閑度假客人將大幅增加。記者在12306網(wǎng)站查詢，深圳到桂林方向和廣州到桂林方向，在可預(yù)訂的幾個(gè)周六高鐵票都已經(jīng)售完。三特索道主業(yè)經(jīng)營觀光索道運(yùn)營，子公司遍及全國各大景區(qū)，控股子公司貴州三特梵凈山旅業(yè)，也受到高鐵開通的利好影響。

更好玩

迪士尼概念帶動(dòng)華東旅游    

按計(jì)劃，上海迪士尼樂園將于明年春節(jié)開園。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，迪士尼開園后將成為世界上接待人數(shù)最多的迪士尼樂園，每年會(huì)帶來千億以上消費(fèi)增量。

從迪士尼主題板塊歷史經(jīng)驗(yàn)來看，港股隨著迪士尼的興建節(jié)奏出現(xiàn)持續(xù)炒作熱潮，前后長達(dá)五年。在香港迪士尼樂園建成前夕，市場(chǎng)投資熱情達(dá)到最高點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，娛樂旅游相關(guān)的銀河娛樂、香格里拉和英皇娛樂酒店，在迪士尼開園前一年，區(qū)間股價(jià)漲幅最高達(dá)498%、296%和2383%。

中信建投證券認(rèn)為，在大盤震蕩期，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫。大盤的調(diào)整反而給某些個(gè)股帶來良好的上車機(jī)會(huì)，建議投資者在上海迪士尼開園倒計(jì)時(shí)階段積極布局。旅游板塊個(gè)股方面，直接受益的是錦江股份，間接受益的有華東旅游路線上的中青旅、宋城演藝。

個(gè)股關(guān)注

錦江股份

截至2014年底，錦江股份在上海開業(yè)酒店共有117家（占12%），客房共14459間，簽約酒店共138家（占11%），客房共17078間。江浙地區(qū)合計(jì)開業(yè)酒店224家（占23%），客房共25219間，簽約酒店266家（占22%），客房共29280間。距離迪士尼3-10公里的范圍內(nèi)，目前公司擁有5間開業(yè)酒店以及10+間籌建中酒店。目前，錦江之星川沙華夏東路酒店工作人員表示前來咨詢預(yù)訂房間的顧客很多，且標(biāo)間預(yù)訂價(jià)格由179元上調(diào)到229元。此外，公司停牌，市場(chǎng)傳聞?dòng)袊鴥?nèi)外的并購預(yù)期。

中青旅、宋城演藝

迪士尼估計(jì)，距市中心3小時(shí)車程范圍，會(huì)有超過3.3億的潛在游客量。而迪士尼距南京約290公里，距蘇州約100公里，距無錫約140公里，距常州約180公里，距杭州約180公里，距寧波約150公里，車程都在3小時(shí)以內(nèi)。在此核心圈范圍內(nèi)的景區(qū)都有望受益。

參考世博會(huì)的經(jīng)驗(yàn)：2010年，受益于世博會(huì)巨大客流的拉動(dòng)，中青旅全資子公司桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)旅游開發(fā)有限公司所經(jīng)營的烏鎮(zhèn)景區(qū)累計(jì)接待游客575萬人次，較2009年同期增長78%；實(shí)現(xiàn)銷售收入4.88億元，較2009年同期增長61%。宋城演藝杭州景區(qū)，2010年游客人數(shù)達(dá)到379.7萬人，同比增長47%?？梢灶A(yù)計(jì)，迪士尼開園將為周邊景區(qū)帶去大批量游客，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亍笆匙⌒杏钨強(qiáng)省卑l(fā)展。

更遠(yuǎn)

出境旅游客源快速增長

伴隨我國人均GDP超過5000美元（2013年已經(jīng)達(dá)到6764美元），按照國際經(jīng)驗(yàn)，我國已經(jīng)進(jìn)入了旅游發(fā)展的黃金期。受匯率利好、簽證放寬、消費(fèi)環(huán)境改善等有利因素推動(dòng)，上半年出境游增長迅猛。根據(jù)國家旅游局?jǐn)?shù)據(jù)，出境旅游人數(shù)6190萬人次，同比增長14.4%，其中旅行社組織的出境游同比增長35.6%。

個(gè)股關(guān)注

易食股份

作為出境游旅行社龍頭的凱撒旅游在借殼易食股份登陸A股后，借助資本市場(chǎng)進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)整合，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。其地接社出身的背景為其帶來了較為豐富的目的地資源，同時(shí)通過與大股東海航旅游的緊密合作，獲得豐富的上游資源，其“地接+大交通”的發(fā)展模式也為其良好的盈利能力打下了基礎(chǔ)。易食股份8月21日發(fā)布中報(bào)預(yù)告，上半年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司的凈利潤同比增幅在30%—45%之間。在投資方面，看準(zhǔn)郵輪旅游這塊大蛋糕，全資子公司北京凱撒國際旅行社擬出資5000萬元設(shè)立大洋假期國際旅行社有限責(zé)任公司，并力爭將其打造成全國最大的線上線下一體化郵輪銷售平臺(tái)。

眾信旅游

另一大民營出境游龍頭企業(yè)眾信旅游是出境游批發(fā)龍頭。上半年公司完成了上市后第二次融資，收購德國開元，加強(qiáng)目的地資源控制，并將公司戰(zhàn)略升級(jí)為打造出境游綜合服務(wù)商，同時(shí)不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合：縱向一體化，參股收購地中海俱樂部；批零一體化參股悠哉旅游15%；橫向擴(kuò)張，收購竹園國旅70%股份。公司8月22日發(fā)布的半年報(bào)顯示，2015年上半年，實(shí)現(xiàn)出境游營業(yè)收入27.46億元，同比增長103.22%，其中，出境游批發(fā)業(yè)務(wù)收入21.54億元，同比增長140.14%；出境游零售業(yè)務(wù)收入5.91億元，同比增長30.26%。中報(bào)稱，竹園國旅主要經(jīng)營出境游批發(fā)業(yè)務(wù)，完成合并后，兩家公司在資源采購、產(chǎn)品研發(fā)上通力合作，提升了對(duì)上游資源的議價(jià)能力，在包機(jī)等項(xiàng)目產(chǎn)品的合作形成了一定的局部資源競爭優(yōu)勢(shì)，降低了產(chǎn)品成本，使得雙方均擴(kuò)大了市場(chǎng)份額，提升了出境游批發(fā)業(yè)務(wù)營業(yè)額。

更便宜

免稅新政促進(jìn)銷售大增

今年以來，免稅政策持續(xù)利好。海南離島免稅新政于3月20日正式實(shí)施，新政主要包括品類擴(kuò)充和件數(shù)增加兩方面的政策調(diào)整內(nèi)容。從免稅品類擴(kuò)充來看，本次政策調(diào)整主要增加了嬰兒配方奶粉、家用醫(yī)療器械、家用小五金等17種消費(fèi)品。另外，《意見》指出，將“鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)特色旅游商品進(jìn)駐主要口岸、機(jī)場(chǎng)、碼頭等旅游購物區(qū)和城市大型商場(chǎng)超市，支持在線旅游商品銷售。適度增設(shè)口岸進(jìn)境免稅店”，中國國旅作為全國唯一免稅龍頭，《意見》的出臺(tái)有望催化免稅利好周期加速到來。

個(gè)股關(guān)注

中國國旅

公司是我國旅行社業(yè)務(wù)種類最為齊全的大型綜合旅行社運(yùn)營商，下屬中國國際旅行社總社有限公司和中國免稅品（集團(tuán)）有限責(zé)任公司兩大子公司，分別負(fù)責(zé)公司的旅行社業(yè)務(wù)和免稅業(yè)務(wù)。免稅業(yè)務(wù)是A股上市公司中唯一一家。公司2014年免稅業(yè)務(wù)營業(yè)收入76億元，其中三亞免稅店收入34億元。被譽(yù)為全球最大單體免稅店、三亞旅游新地標(biāo)的三亞海棠灣免稅購物中心，自去年9月1日開業(yè)以來，客流量和銷售收入增長迅速。今年1－5月海棠灣免稅購物中心銷售額達(dá)22.8億，表現(xiàn)大大超出市場(chǎng)預(yù)期，三亞免稅店的收入同比增長55.6%。另外，入境游上半年恢復(fù)增長及出境游高景氣也將有效促進(jìn)原有免稅業(yè)務(wù)的發(fā)展。

中銀國際認(rèn)為，海棠灣免稅店銷售額呈現(xiàn)暑期效應(yīng)，周銷售額環(huán)比持續(xù)提升；中免商城電子商務(wù)平臺(tái)上線，黃山機(jī)場(chǎng)入境免稅店7月開業(yè)，都將助力中國國旅營業(yè)收入的增長。