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從外界的角度看，從今年下半年開(kāi)始，美團(tuán)一直處于沉浮之中。

7月份，王興和美團(tuán)各個(gè)事業(yè)群的高管曾經(jīng)有過(guò)一次亮相，公開(kāi)透露了美團(tuán)的業(yè)務(wù)情況，包括 2015 年上半年470 億的交易額以及其他事業(yè)部的發(fā)展情況，本來(lái)這些給力的數(shù)據(jù)讓人對(duì)美團(tuán)很有信心。但隨后一波莫名的負(fù)面聲音卻蓋過(guò)了美團(tuán)公布的「戰(zhàn)績(jī)」。

關(guān)于美團(tuán)的質(zhì)疑雖然來(lái)自各種自媒體，但主要包括兩個(gè)方面：一是對(duì)美團(tuán)的燒錢(qián)補(bǔ)貼模式的爆料和反對(duì)；二是各種美團(tuán)在資本市場(chǎng)遇冷的傳聞。

前者與之前對(duì)滴滴打車(chē)等業(yè)務(wù)的質(zhì)疑沒(méi)有大的差別，屬于商業(yè)邏輯的不同意見(jiàn)。

而后者則明顯攻擊性很強(qiáng)，比如沒(méi)有公布信息源的消息稱(chēng)，美團(tuán) 8 月在華爾街進(jìn)行了一場(chǎng)規(guī)模盛大的路演但融資受挫，無(wú)功而返。

甚至有文章已經(jīng)將美團(tuán)的融資上升到國(guó)有資產(chǎn)流失的高度，把有意向投資「美團(tuán)」的國(guó)有基金譽(yù)為「股奸」，聲稱(chēng)投資就是浪費(fèi)納稅人的錢(qián)。而這是在傳出國(guó)內(nèi)資本對(duì)美團(tuán)反饋積極的消息下，瞬間誕生的「大帽子」。

這些立體化成體系的負(fù)面的聲音已經(jīng)不是不同意見(jiàn)那么簡(jiǎn)單，顯然是上升到資本層面的釜底抽薪，成為一場(chǎng)從下至上的多維度「攻擊」。

王興一向?qū)P(guān)不是那么感冒，但這次在美團(tuán)關(guān)鍵的資本節(jié)點(diǎn)，恰恰是一波輿論突襲給他制造了不少麻煩。

而更關(guān)鍵的是，作為 BAT 之外屈指可數(shù)的獨(dú)立力量，這場(chǎng)對(duì)美團(tuán)的突襲并不是歡樂(lè)的產(chǎn)業(yè)大戲，美團(tuán)對(duì)自身的命運(yùn)的把握，將產(chǎn)生多重深刻影響，甚至?xí)罢麄€(gè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。

新老勢(shì)力的對(duì)抗

在 O2O 這個(gè)領(lǐng)域當(dāng)中，美團(tuán)算是一個(gè)剛剛崛起的新勢(shì)力，各大公司的巨頭，都或多或少地發(fā)展走向線下的業(yè)務(wù)。

其中野心最大的就是百度，今年的6 月30日，百度糯米正式發(fā)布「會(huì)員+O2O」的生態(tài)戰(zhàn)略，百度董事長(zhǎng)兼CEO李彥宏親自宣布，將在 3 年內(nèi)對(duì)糯米業(yè)務(wù)追加投資 200 億元人民幣。進(jìn)一步擴(kuò)展糯米用戶(hù)，完善商戶(hù)生態(tài)建設(shè)，全面提升用戶(hù)體驗(yàn)，使糯米業(yè)務(wù)在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破性增長(zhǎng)。

3 年 200 億人民幣的投資，充分體現(xiàn)了百度向 O2O 轉(zhuǎn)型的決心，作為三大巨頭之一，百度力圖將搜索框內(nèi)的用戶(hù)轉(zhuǎn)變?yōu)榫€下的購(gòu)買(mǎi)力。

這對(duì)一個(gè)擁有 500 億美金市值的公司而言，并不是一樁省心的事兒，花近一半的錢(qián)占領(lǐng) O2O 的坑，如果還成不了第一的話，百度的市值將會(huì)大為受挫。

此時(shí)，已經(jīng)在團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域摸爬滾打 5 年的美團(tuán)則是重要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，百度糯米的總經(jīng)理曾良曾在接受采訪時(shí)表明了態(tài)度：

就市場(chǎng)份額而言，半年前我們還在一個(gè)比較遙遠(yuǎn)的地方，美團(tuán)占60%左右的市場(chǎng)份額，大眾點(diǎn)評(píng)在28%、29%，我們是很遙遠(yuǎn)的第三。但將近六個(gè)月下來(lái)，現(xiàn)在的情況，美團(tuán)和當(dāng)時(shí)比市場(chǎng)份額略降了一些，點(diǎn)評(píng)下降很快，降到25%不到，而我們漲了5個(gè)百分點(diǎn)以上，超過(guò)了15%。

百度做這件事是不甘心做二流、三流的，我們肯定希望做第一，最起碼從第二做起，這樣的理想才能支撐整個(gè)百度龐大的團(tuán)隊(duì)。

想要在市場(chǎng)份額上成為市場(chǎng)的第一，百度需要從美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)尤其是美團(tuán)那里搶來(lái)市場(chǎng)份額。想在 O2O 領(lǐng)域迅速遏制住美團(tuán)，最有效的方式就是在資本端截?cái)?，至少卡住美團(tuán)的糧草。

從最新的消息來(lái)看，美團(tuán)近期會(huì)完成新一輪融資，總體融資額 15 億到 20 億美元。

獨(dú)立軍團(tuán)的走向影響產(chǎn)業(yè)格局

已經(jīng)穩(wěn)固的 BAT 格局正在迎來(lái)一個(gè)新的變量，就是美團(tuán)。

據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)消息，美團(tuán)新一輪估值將超過(guò) 150 億美元。如果融資順利，美團(tuán)將一躍成為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司中又一家估值百億美金以上的小巨頭，而且是，不怎么依附 BAT 的小巨頭。

反觀近十年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)的走向可以看到，三大門(mén)戶(hù)的上市確定了此后 近十幾年的互聯(lián)網(wǎng) BAT 的格局，期間盡管有 360，新浪微博，小米，京東，滴滴等后起之秀，都難以撼動(dòng)穩(wěn)固的三足鼎立之勢(shì)。這些勃然升起的新生力量要么在對(duì)搏中敗下陣來(lái)，要么進(jìn)一步劃歸為 BAT 的版圖之中。

2014年興起的大大小小的 O2O 企業(yè)背后，也多多少少地可以看到 BAT 的影子。除了上文中提到百度對(duì)糯米的投資之外，阿里巴巴在2013年11月上線淘點(diǎn)點(diǎn)發(fā)力外賣(mài)O2O后，近期又把淘點(diǎn)點(diǎn)整合到螞蟻金服，并上線新口碑網(wǎng)。

另一方面，騰訊入股大眾點(diǎn)評(píng)和 58 同城，加上京東和餓了么，滴滴打車(chē)，騰訊系的 O2O 大網(wǎng)也已經(jīng)鋪開(kāi)，社交+支付+應(yīng)用場(chǎng)景主線已然明確。

而美團(tuán)創(chuàng)始人王興一直希望獨(dú)立發(fā)展，即便在阿里有美團(tuán) 10% 股份的情況下，王興及其內(nèi)部高層不止一次對(duì)外表示：“我們傾向于獲得獨(dú)立增長(zhǎng)，因?yàn)槲覀兿嘈胚@個(gè)市場(chǎng)足夠大。阿里對(duì)美團(tuán)是沒(méi)有實(shí)際控制力的，美團(tuán)是一家完全獨(dú)立的公司。」這點(diǎn)，從美團(tuán)沒(méi)有大力主推支付寶的舉措中也可以管窺一二。”

想要成為產(chǎn)業(yè)格局中的變量有一個(gè)重要的前提，那就是，美團(tuán)在這一輪的融資中融到足夠多的錢(qián)，只有掌握上百億美元的現(xiàn)金流，才有可能保持一如既往的獨(dú)立地位。

如果美團(tuán)在此輪融資中敗下陣來(lái)，開(kāi)始倒向巨頭中的任何一方，美團(tuán)這個(gè)攪動(dòng)這個(gè)生態(tài)的變量就會(huì)變?yōu)樵懈窬种械囊粋€(gè)常量，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)格局也會(huì)發(fā)生深刻的變化。

冬天的落葉還是春天的溫度計(jì)

美團(tuán)的融資之所以值得關(guān)注，還有一個(gè)重要的背景，就是從今年上半年開(kāi)始在投資圈彌散的資本寒冬論?！窧輪死」、「互聯(lián)網(wǎng)泡沫」、「融資困境」等詞匯在媒體和各大論壇中層出不窮。美團(tuán)這輪融資的成敗將成為創(chuàng)投圈的重要風(fēng)向標(biāo)，影響創(chuàng)投圈的信心與士氣。

唱吧陳華在最近的一席演講中就表示，看一個(gè)行業(yè)的風(fēng)口在哪里，最重要的就是看新聞，看某某公司又號(hào)稱(chēng)融到錢(qián)了，整理一下那些所有新聞上拿到錢(qián)的公司，他們?cè)谧鍪裁搭?lèi)型的業(yè)務(wù)，就是風(fēng)口。

反之，如果一個(gè)行業(yè)中的巨頭爆出融資受挫的新聞，也勢(shì)必會(huì)給行業(yè)內(nèi)外的人造成印象：行業(yè)的逆潮已經(jīng)到來(lái)。

以美團(tuán)為代表的 O2O 公司，一個(gè)重要的特征就是燒錢(qián)補(bǔ)貼，用資本補(bǔ)貼的方式，燒出用戶(hù)的消費(fèi)習(xí)慣和行為粘性。

燒錢(qián)并非代表不可持續(xù)，在 2C 端，燒錢(qián)也不是沒(méi)有先例，在2011 年電商行業(yè)興起時(shí)，以京東為代表的電商巨頭也曾經(jīng)用大量的資本補(bǔ)貼方式培養(yǎng)用戶(hù)的網(wǎng)上購(gòu)物習(xí)慣。

當(dāng)消費(fèi)升級(jí)，懶人經(jīng)濟(jì)爆發(fā)時(shí)，新一波滿(mǎn)足用戶(hù)需求的服務(wù)也開(kāi)始出現(xiàn)，王興對(duì)此抱有的理念是，在足夠大的市場(chǎng)面前，資本市場(chǎng)的錢(qián)是無(wú)限的，資本會(huì)把錢(qián)投給可以高效花錢(qián)的企業(yè)。不難理解，美團(tuán)在商戶(hù)和用戶(hù)端的持續(xù)補(bǔ)貼都是在為滿(mǎn)足用戶(hù)新興需求這一市場(chǎng)領(lǐng)域做鋪墊。

如果 O2O 行業(yè)的巨頭都在資本市場(chǎng)里收獲不到認(rèn)可，誰(shuí)還愿意為小玩家買(mǎi)單？如果行業(yè)老大的業(yè)務(wù)模式被證偽，誰(shuí)還愿意進(jìn)入到這場(chǎng)戰(zhàn)局中來(lái)？

更關(guān)鍵的是，O2O是目前互聯(lián)網(wǎng)最有活力的一個(gè)部分，這部分的信心重挫，必然會(huì)波及整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域，特別當(dāng)各方力量都在通過(guò)喊「過(guò)冬」來(lái)進(jìn)行自我調(diào)整，當(dāng)社會(huì)輿論已經(jīng)從創(chuàng)業(yè)狂歡中脫離，進(jìn)入?yún)挓┖涂仗摰哪娣?，?dāng)媒體們開(kāi)始準(zhǔn)備把「互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅」這種刺激選題拋出來(lái)吸引眼球的時(shí)候，美團(tuán)這個(gè)體量的公司，一個(gè)焦點(diǎn)故事就足以引發(fā)雪崩效應(yīng)，甚至對(duì)很多其他公司形成輿論和心理上的「踩踏」。進(jìn)而造成整個(gè)行業(yè)所有玩家的估值縮減。

某種程度上，這個(gè)即將揭曉的故事，跟很多人緊密相關(guān)，值得大家去厘清緣由和真相，并拭目以待結(jié)局的揭曉。