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O2O究竟會(huì)不會(huì)死?聽(tīng)聽(tīng)雕爺、李豐他們?cè)趺凑f(shuō)

產(chǎn)業(yè)投資 本文作者:蘇拉 2015-09-20
看了雕爺分享的6大分析工具,你就知道誰(shuí)會(huì)死。至于補(bǔ)貼不補(bǔ)貼的事兒,投資人說(shuō)了,泡沫是必須的,花錢(qián)買(mǎi)時(shí)間是必要的。

商業(yè)有最基本的法則,所以每一次大變革前都有一個(gè)方程式需要解開(kāi)。天天看到各種 O2O 死亡名單,你是不是也快麻木了?也不知道這些名單是哪里來(lái)的啊。

不過(guò)看看以下文章中,各位牛咖對(duì) O2O 的大話(huà),你可能能興奮起來(lái)了。具體實(shí)用的六大工具,分析起來(lái),你也是行家,知道誰(shuí)會(huì)死。至于補(bǔ)貼不補(bǔ)貼的事兒,投資人說(shuō)了,泡沫是必須的,花錢(qián)買(mǎi)時(shí)間是必要的。

河貍家、雕爺牛腩創(chuàng)始人孟醒

馬化騰差點(diǎn)三百萬(wàn)把 QQ 賣(mài)掉,因?yàn)闆](méi)人買(mǎi),只能接著做,成為了今天的騰訊帝國(guó)。周鴻祎當(dāng)年的 3721 流量比百度還高,他賣(mài)掉了,后來(lái)百度成為了帝國(guó)。

他們當(dāng)年為什么要賣(mài)掉?就是當(dāng)時(shí)的方程式?jīng)]有解開(kāi),大家不知道未來(lái)在哪里,怎么用流量賺錢(qián)。后來(lái)我們知道了,互聯(lián)網(wǎng)的流量變現(xiàn)的三個(gè)途徑:廣告,游戲和電子商務(wù)。

但是今天,O2O 方程式快解開(kāi)了,我有 6 個(gè)分析工具。

分析工具之一:高頻還是低頻

通常而言,在一個(gè)行業(yè)軸內(nèi)是高頻打敗低頻。

比如說(shuō)滴滴其實(shí)是從出租車(chē)起家的。滴滴只做出租車(chē)的時(shí)候,我覺(jué)得這是一個(gè)偽命題。因?yàn)榭臻e時(shí)候不用軟件叫車(chē),早晚高峰,要加價(jià)才能叫到車(chē),但是每個(gè)人都加錢(qián),一樣打不到車(chē)啊,因?yàn)檐?chē)不夠用。

為什么滴滴從錯(cuò)誤的出發(fā)點(diǎn)出發(fā),卻是勝出者?因?yàn)榻逃耸袌?chǎng),而且是個(gè)高頻市場(chǎng)。最早做專(zhuān)車(chē)的易到很難教育市場(chǎng),因?yàn)樗媒逃齼啥耍鹤屗緳C(jī)開(kāi)專(zhuān)車(chē),讓乘客坐專(zhuān)車(chē)。而滴滴從出租車(chē)入手,只用教育乘客一端。

后來(lái),滴滴推出了專(zhuān)車(chē)、順風(fēng)車(chē),最近還有代駕,它占領(lǐng)了出行軸,在出行軸上都可以賺錢(qián)。同一個(gè)行業(yè)軸內(nèi),人們只會(huì)打開(kāi)最常用的一個(gè)應(yīng)用。

分析工具二:剛需人群

O2O 最恐怖的兩大剛需出行和吃飯,已經(jīng)被滴滴和餓了么做了。高頻剛需全人群在這件事上,很難出現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的切入點(diǎn)了。

為什么我看重美甲,因?yàn)閷?duì)一小部分人來(lái)講,確實(shí)是剛需,但是人群太小。美發(fā)是全人群剛需,但是頻次太低了。

所以為什么說(shuō)河貍家一開(kāi)始拼命的搶速度,為什么燒錢(qián)。為了搶占市場(chǎng),先搶占小部分人的剛需,快速的擴(kuò)充。

先搶占人群,然后做一個(gè)人群軸的生意,比如一個(gè)女性,用河貍家做美甲,也可以做美容、美發(fā)等一切相關(guān)的服務(wù)。

分析工具三:一對(duì)一還是一對(duì)多

O2O 以餓了么和 e 袋洗為代表,餓了么十億美金的融資,e 袋洗拿了百度一億美金。

為什么這兩個(gè)起的快?因?yàn)檫@兩個(gè)行業(yè)是一對(duì)多的生意。

原來(lái)的送餐是由單獨(dú)的餐廳,原來(lái)的洗衣服是由單獨(dú)的洗衣店完成的取送,效率是非常低的。因?yàn)橐粋€(gè)餐廳要養(yǎng)一個(gè)人,出去一趟才送了一兩家效率很差。

現(xiàn)在有了餓了么這樣的平臺(tái),綜合起來(lái)的效率,一個(gè)人背盒飯可以背二十個(gè)盒飯,能夠把一個(gè)人當(dāng)五個(gè)人使。洗衣也是這樣。一對(duì)多的生意有極大的效率可以提升,而且可以做低價(jià)戰(zhàn)略。

一對(duì)一的生意,美甲美容為代表的,效率是偽命題,因?yàn)樗麊挝粫r(shí)間只能做那么多。

我認(rèn)為,在很多行業(yè)里面,如果是一對(duì)一的話(huà),純的低價(jià)服務(wù)是不可持續(xù)的。因?yàn)橐粋€(gè)美甲師對(duì)一個(gè)小時(shí)掙的錢(qián)有非常高的預(yù)期,你讓他上門(mén)服務(wù)只做五十塊的美甲,不可能。不是說(shuō)五十塊的美甲不存在,而是五十塊的美甲就應(yīng)該客人來(lái)找他。

我給出一個(gè)結(jié)論,一對(duì)多是追求效率的提升,追求規(guī)模的最大化才能賺到錢(qián)。而一對(duì)一是追求個(gè)性化的匹配,因?yàn)榇驍O致效率的唯一方法就是個(gè)性化,唯有個(gè)性化才能忽略比價(jià)性。

分析工具四:你的平臺(tái)是 B2C 還是 C2C

標(biāo)品是B2C京東模式,非標(biāo)品是 C2C 淘寶模式。

掏出手機(jī)選一個(gè) iPhone 的手機(jī)殼,打開(kāi)京東,上海沒(méi)有貨,北京有貨,如果你在上海,也不會(huì)賣(mài)給你。為什么?為了極致效率,不可能把貨老遠(yuǎn)的從北京倉(cāng)發(fā)給你,消滅長(zhǎng)尾SKU。

淘寶是在做什么事?遠(yuǎn)在千里之外湖南老奶奶一個(gè)月穿的五個(gè)門(mén)簾子放在網(wǎng)上賣(mài)。從湖南的鄉(xiāng)村發(fā)出去要好幾天,但是賣(mài)的是個(gè)性化的匹配。

淘寶的本質(zhì)是不斷地增加 SKU,所以淘寶的玩法一定是 C2C,C2C 的本質(zhì)是無(wú)限 SKU,是充分個(gè)性化的選擇。你想要逃脫價(jià)格戰(zhàn)的詛咒,那么你就一定讓消費(fèi)者有場(chǎng)景化的、有個(gè)性化的體驗(yàn)。

老奶奶的門(mén)簾子做了五條,這個(gè)月一條沒(méi)賣(mài)出去,庫(kù)存是老奶奶承擔(dān)的。京東為什么永遠(yuǎn)不賣(mài)只有五條的產(chǎn)品,因?yàn)閹?kù)存都受不了。把量擴(kuò)大的京東特別喜歡。

所影射出來(lái)的原理和 O2O 差不多,如果你是標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù),像保潔阿姨,像洗車(chē),價(jià)格是標(biāo)準(zhǔn)而且很低。但是有些個(gè)性化的,像美發(fā),有 20 有 800,消費(fèi)者自己樂(lè)意,這就是個(gè)性化推薦,是沒(méi)有道理可言的。

如果無(wú)法做到讓你的商品和服務(wù)做到個(gè)性化的對(duì)接,你就避免不了比價(jià)的詛咒,而比價(jià)的詛咒,價(jià)格戰(zhàn)大家都知道,價(jià)格真是很殘酷的。

分析工具五:你是入口還是別人的子集

除了行業(yè)軸之外,還要考慮人群軸。比如攜程最早只訂機(jī)票酒店,現(xiàn)在出行和旅游都做。

比如代駕的本質(zhì)是出行軸的一個(gè)環(huán)節(jié),是一個(gè)子集,如果你是滴滴的一個(gè)子集的話(huà),趕緊賣(mài)掉,同一個(gè)行業(yè)軸就是拼頻次,拼頻次這件事就刺刀見(jiàn)紅了。

很可能第一批頻次高,最后大家打開(kāi)成了習(xí)慣,現(xiàn)在包括我在內(nèi)都會(huì)用e代駕,但是我用滴滴的次數(shù)更多,滴滴有了代駕業(yè)務(wù),后來(lái)我也都在滴滴上解決了。

河貍家希望成為一個(gè)入口,因?yàn)槲揖褪亲雠缘某院壤?,我收一個(gè)過(guò)路錢(qián),這就是我們的商業(yè)模式的陰謀和陽(yáng)謀。

分析工具六:一魚(yú)多吃還是一魚(yú)三吃

一魚(yú)多吃,就是拿入口向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游的延伸。入口要虧錢(qián),坦白地講,O2O 為什么賠錢(qián),任何一個(gè)主業(yè)只要頻次較高,絕對(duì)別想賺錢(qián),易趣就是例子。

入口的下面只要頻次較高,拿來(lái)虧錢(qián)做,幫助引流,高頻鎖住流量,低頻來(lái)變現(xiàn)。

一魚(yú)三吃,就是鎖定同樣的人群,滿(mǎn)足他們不同的跨行業(yè)的需求,表面跨行業(yè),但是相對(duì)順理成章。

原本線下賣(mài)機(jī)票的不賣(mài)酒店,現(xiàn)在你用攜程順理成章。鎖住一個(gè)人群,通過(guò)更低頻的東西來(lái)變現(xiàn)。

這個(gè)結(jié)論就是 O2O 接下來(lái)會(huì)充滿(mǎn)了跨行業(yè)的打劫,以前的淘寶是一魚(yú)多吃,為什么呢?因?yàn)楸旧韽V告業(yè)可以賺錢(qián),所以到產(chǎn)業(yè)鏈去賺錢(qián)。騰訊是一魚(yú)三吃,本身干的是通訊行業(yè),其實(shí)變現(xiàn)是游戲行業(yè)。

羊毛出在豬身上,把狗樂(lè)死了。騰訊把中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)的短信廢掉了,但是做游戲賺了幾十年錢(qián)的任天堂虧損了,這就是跨行業(yè)打擊。

所以接下來(lái)就是如果你做 O2O,或者你做任何的互聯(lián)網(wǎng)的生意,如果你不會(huì)花樣吃魚(yú),只在一個(gè)行業(yè)內(nèi),不能朝上下游延伸,不能跨行業(yè)打劫,你非常危險(xiǎn)。要不然就是被另外一個(gè)奇怪的商業(yè)殺過(guò)來(lái),原本八竿子打不著,把全行業(yè)干沒(méi)了。

中歐國(guó)際工商學(xué)院教授龔焱:分享經(jīng)濟(jì)需要體驗(yàn)、價(jià)值和連接的重構(gòu)。90%的O2O都是偽命題,一旦撤掉補(bǔ)貼,底層邏輯并不成立。

分享經(jīng)濟(jì)第一是對(duì)個(gè)人可支配的碎片化時(shí)間的一個(gè)分享,第二是對(duì)閑置資產(chǎn)的價(jià)值再釋放,這是兩個(gè)最基本的緯度。

Uber已經(jīng)成為一個(gè)現(xiàn)象級(jí)公司,估值500億美元。Uber價(jià)值的背后,有三重溢價(jià),

第一重溢價(jià)是,它是對(duì)原有用戶(hù)體驗(yàn)的解構(gòu)與重構(gòu)。

第二重溢價(jià),價(jià)值重構(gòu)溢價(jià),Uber這種模式是對(duì)用戶(hù)碎片化時(shí)間,以及閑置資產(chǎn)的價(jià)值的再釋放。

第三重溢價(jià),連接的重構(gòu)的溢價(jià),Uber這解構(gòu)和重構(gòu)了服務(wù)的提供方和接收方之間連接的方式、范圍和成本。

這三重標(biāo)準(zhǔn)是判斷分享經(jīng)濟(jì)的底層標(biāo)準(zhǔn)。如果我們要用這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)判斷一些現(xiàn)在市場(chǎng)上流行的分享經(jīng)濟(jì)的模式的話(huà),尤其是一些上門(mén)服務(wù)的模式,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),90%以上的O2O項(xiàng)目是偽命題。

比如河貍家,它是對(duì)現(xiàn)有體驗(yàn)的解構(gòu)與重構(gòu)嗎?很多女生說(shuō)我所希望得到的就是一個(gè)場(chǎng)景的切換,我不希望在家里接受美甲,我到美甲店就希望能夠放松。

所以從體驗(yàn)的角度來(lái)說(shuō),它反而是對(duì)原有體驗(yàn)的倒退。我到那里不光是要做美甲,我要找到一個(gè)場(chǎng)景的切換。

第二個(gè)標(biāo)準(zhǔn),從服務(wù)的提供方的這種碎片化時(shí)間,以及閑置資產(chǎn)的釋放,我表面上看對(duì)這個(gè)美甲師來(lái)說(shuō),他上門(mén)似乎非常有效率,不用在店里等著還有閑置的時(shí)間。

但一個(gè)美甲師每天拎著大袋子,加上交通時(shí)間,他一天最多能做幾單?四單就很累了。但是如果他在店里,一天可以做到8單以上。

是什么因素在驅(qū)動(dòng)著這個(gè)美甲師上門(mén)服務(wù)?補(bǔ)貼。補(bǔ)貼掩蓋了這種扭曲的供給關(guān)系,似乎使得他得到了更高的價(jià)值。

但是一旦這個(gè)補(bǔ)貼被撤掉,它的整個(gè)底層的邏輯是不成立的。

峰瑞資本創(chuàng)始人、前IDG合伙人李豐:O2O創(chuàng)造了新的服務(wù)模式,先進(jìn)的商業(yè)模式是面向未來(lái)的;必須燒錢(qián)教育用戶(hù)和完善設(shè)施。

O2O創(chuàng)造了很多新的服務(wù)模式,很大程度上已經(jīng)在改變甚至顛覆了線下的服務(wù)方式。

以前IDG花了很多時(shí)間去美國(guó)看O2O當(dāng)中的C2C服務(wù)交易平臺(tái)及共享經(jīng)濟(jì),我們發(fā)現(xiàn)所謂共享經(jīng)濟(jì)這件事情,應(yīng)該講是一個(gè)更合理的分配社會(huì)資源和利用社會(huì)資源的方式。

然后正好和雕爺聊天,他提到了美甲這個(gè)想法,和IDG的方向完全契合,并且他也想到了明確的啟動(dòng)方法和決心,因此很快就確定了合作。

大部分成功的O2O模式中,創(chuàng)始人對(duì)線下這個(gè)行業(yè)的理解、熟悉,可能占超過(guò)一半的原因。

如果這個(gè)垂直行業(yè)里出現(xiàn)了創(chuàng)新模式,大部分情況下,是因?yàn)樗业搅司€下這個(gè)服務(wù)行業(yè)當(dāng)中用戶(hù)具有,但是未必解決的痛點(diǎn)。

比如用戶(hù)在線下消費(fèi)美甲,第一他得去店里接受服務(wù),那你先要交不少錢(qián)(相當(dāng)于為門(mén)店交房租)存款,第二他只能在店里可供選的美甲師中選一個(gè)。

C2C形態(tài)的商業(yè)模式,就等于把這些痛點(diǎn)全抽出來(lái),反過(guò)來(lái)做。讓消費(fèi)者在自己合適的時(shí)間和地點(diǎn),在自己想要的圖案當(dāng)中找到合適的美甲師。

服務(wù)業(yè)O2O的最大驅(qū)動(dòng)力,是因?yàn)樯钏胶涂沙掷m(xù)收入的提高,導(dǎo)致我們對(duì)服務(wù)行業(yè)的需求顯著提高。而我們的很多線下服務(wù)行業(yè)當(dāng)中,他所能夠提供的解決方案,是沒(méi)有趕上需求速度的。

所以需要巨大的投資來(lái)做兩件事情:完善基礎(chǔ)設(shè)施和改變?nèi)说纳钅J健?/span>

我們可以舉電商的例子。早年間,物流的基礎(chǔ)設(shè)施不夠用,數(shù)據(jù)也不夠。讓用戶(hù)的消費(fèi)習(xí)慣從A轉(zhuǎn)到B,這個(gè)幅度很大。解決所有這些問(wèn)題,都需要錢(qián)。2010年左右的時(shí)候,全世界都是電商的廣告。很快,用戶(hù)從線下消費(fèi)轉(zhuǎn)到了線上。

所以,中國(guó)有一些行業(yè),由于基礎(chǔ)設(shè)施或者用戶(hù)意識(shí)需要教育,所以必須得有一個(gè)大的泡沫。不然的話(huà),短期之內(nèi)不能穿過(guò)這個(gè)事情的爆發(fā)點(diǎn)。先進(jìn)商業(yè)模式都是面向未來(lái)的,需要花錢(qián)買(mǎi)時(shí)間。


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