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登錄O2O這一概念最早來(lái)源于美國(guó),即Online To Offline(線上到線下),指將線下的商務(wù)機(jī)會(huì)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合,讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的前臺(tái)。其一經(jīng)傳入中國(guó),忽然“墻內(nèi)開(kāi)花墻外香”,引發(fā)了大批創(chuàng)業(yè)者的追捧,國(guó)內(nèi)開(kāi)始了"千團(tuán)大戰(zhàn)"。從中最后勝出的美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)和糯米占據(jù)前三,出去目前主要三家團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站,其他小型網(wǎng)站市場(chǎng)份額迅速縮水,行業(yè)集中十分嚴(yán)重。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)易觀國(guó)際出具報(bào)告:2015年上半年中國(guó)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)成交額達(dá)到770.1億人民幣,與去年同期增長(zhǎng)167.7%。而作為本地生活服務(wù)o2o領(lǐng)域最為成熟的業(yè)務(wù),美團(tuán)仍是行業(yè)老大地位占51.9%,而第二名大眾點(diǎn)評(píng)為29.5%,糯米抱上了百度大腿之后,份額達(dá)到了13.6%。面對(duì)點(diǎn)評(píng)網(wǎng)與糯米的包夾,美團(tuán)的市場(chǎng)份額有所下降,在這樣的背景下,誰(shuí)能成就O2O行業(yè)的老大,成為BAT之外的第四個(gè)超級(jí)巨頭呢?
市場(chǎng)概況市場(chǎng)規(guī)模
據(jù)易觀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù), 2014 年中國(guó)生活服務(wù) O2O 市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 2480.1 億元人民幣,同比去年增長(zhǎng) 78.4%,預(yù)計(jì) 2015 年中國(guó)生活服務(wù) O2O 市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 4000 億元人民幣。
(來(lái)源:易觀智庫(kù))
各平臺(tái)收入較歷史同期均有較大增幅。 其中,大眾點(diǎn)評(píng)增速明顯加快, 連續(xù) 6 個(gè)月成交額增速行業(yè)第一, 單月同比增速最高值接近 300%,遠(yuǎn)超第二、第三位。 分析認(rèn)為, 結(jié)婚、親子、家裝等細(xì)分品類的重點(diǎn)發(fā)力,以及點(diǎn)評(píng)內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)線的重新梳理,是帶動(dòng)大眾點(diǎn)評(píng)今年業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)的主要原因。
(來(lái)源:易觀智庫(kù))
資本之戰(zhàn)
在“千團(tuán)大戰(zhàn)”如火如荼之時(shí),各路資本也懷著無(wú)比熱情投入其中。據(jù)ChinaVenture數(shù)據(jù),大眾點(diǎn)評(píng)9年共融資8輪,總金額達(dá)13億9400萬(wàn)美金。美團(tuán)網(wǎng)5年共融資4輪,總金額達(dá)10億7000萬(wàn)美金。而百度糯米宣布要在未來(lái)三年砸200億挑戰(zhàn)美團(tuán)的行業(yè)第一。
BAT三巨頭也紛紛通過(guò)資本運(yùn)作的方式來(lái)布局020市場(chǎng)。
百度重金投入糯米,曾經(jīng)市場(chǎng)排名第四的團(tuán)購(gòu)加上百度的流量和其他資源支持還是有可能對(duì)現(xiàn)有的格局帶來(lái)一些改變的。在本地生活服務(wù)市場(chǎng),百度部署了百度地圖和輕應(yīng)用兩個(gè)入口,增加了糯米的流量入口,反之也加強(qiáng)自身的線下能力,為部署百度地圖和輕應(yīng)用兩個(gè)超級(jí)本地生活服務(wù)入口奠定基礎(chǔ)。
阿里參與美團(tuán)B輪、C輪融資,占10%~15%股份。但王興只把阿里當(dāng)作是股東之一,并不希望被阿里收購(gòu)。阿里對(duì)美團(tuán)業(yè)務(wù)上沒(méi)有什么幫助,而是自己建立了口碑網(wǎng),通過(guò)手機(jī)淘寶跟支付寶給口碑網(wǎng)提供流量入口,通過(guò)其進(jìn)軍O2O。
2014年2月騰訊獲得了大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)20%的股權(quán),并將大眾點(diǎn)評(píng)的服務(wù)整合到了微信中。但其對(duì)大眾點(diǎn)評(píng)的幫助十分有限,微信入口在二級(jí)菜單“錢包”的子菜單內(nèi),用戶流量十分有限。
(圖片數(shù)據(jù)來(lái)自ChinaVenture)
分類與格局
總結(jié)來(lái)說(shuō),如今的O2O大致可以分為4個(gè)主要的部分。
團(tuán)購(gòu)
O2O不僅僅是團(tuán)購(gòu)而已,但是毫無(wú)疑問(wèn),餐飲美食、休閑娛樂(lè)、酒店旅游等團(tuán)購(gòu)是O2O最重要的一部分。據(jù)易觀國(guó)際數(shù)據(jù),美團(tuán)是從千團(tuán)大戰(zhàn)中廝殺而出的行業(yè)領(lǐng)先者, 團(tuán)購(gòu)作為其核心業(yè)務(wù), 一直以來(lái)都保持著高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),今年以來(lái)在增速和市場(chǎng)份額方面則呈現(xiàn)持續(xù)下滑。而大眾點(diǎn)評(píng)、百度糯米的團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)增勢(shì)明顯加快。 2015 年上半年,大眾點(diǎn)評(píng)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)同比增幅均值接近300%,大眾點(diǎn)評(píng)對(duì)三四線城市的布局和發(fā)力已見(jiàn)成效。而百度糯米背靠巨大體量, 同比增速也達(dá)到 150%。由于團(tuán)購(gòu)O2O特性,只有一半的體驗(yàn)在線上,無(wú)法保證用戶的滿意度,用戶粘性較差,且行業(yè)門檻較低,受價(jià)格影響較重。規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量、培養(yǎng)用戶習(xí)慣、增加商家的“回頭客”以用戶吸引商家是團(tuán)購(gòu)的出路。
外賣
餓了么、美團(tuán)外賣、百度外賣這三個(gè)巨頭瓜分市場(chǎng),各自獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)不明顯,競(jìng)爭(zhēng)激烈,經(jīng)營(yíng)模式過(guò)于簡(jiǎn)單容易被復(fù)制,現(xiàn)在正處于燒錢的市場(chǎng)階段。美團(tuán)外賣依托美團(tuán)網(wǎng)線下資源與強(qiáng)大的地推能力,挖掘自身高覆蓋行業(yè)潛能,深耕餐飲O2O,打造獨(dú)立外賣品牌是其發(fā)展方向。大眾點(diǎn)評(píng)依托大眾點(diǎn)評(píng)線下資源,平臺(tái)下頻道業(yè)務(wù)的發(fā)展,追求服務(wù)多元化。而糯米依托百度地圖,打造以外賣為切入口的生活服務(wù)應(yīng)用??梢?jiàn)外賣對(duì)于整個(gè)O2O有增加用戶入口,增加用戶粘性的作用。而外賣的核心競(jìng)爭(zhēng)力是快捷的物流及優(yōu)質(zhì)的線上線下服務(wù)體驗(yàn)。
電影
美團(tuán)旗下的貓眼電影在在線電影市場(chǎng)份額占60%,一家獨(dú)大。電影作為票務(wù)類,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高,已實(shí)現(xiàn)生活服務(wù)O2O。在線選座購(gòu)票模式上高于團(tuán)購(gòu),已實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景化消費(fèi),美團(tuán)貓眼電影、百度糯米均已開(kāi)發(fā)移動(dòng)應(yīng)用,場(chǎng)景化應(yīng)用是未來(lái)電影票務(wù)實(shí)現(xiàn)生活服務(wù)O2O的主要趨勢(shì)。目前,美團(tuán)、百度糯米等均支持在線選座購(gòu)票,一、二線城市影院覆蓋度較高。
生活服務(wù)
后團(tuán)購(gòu)時(shí)代, 以大眾點(diǎn)評(píng)為首的本地生活服務(wù) O2O 平臺(tái), 開(kāi)始切入結(jié)婚婚慶、到家等更垂直、細(xì)分的一些領(lǐng)域, 向一站式生活服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型, 縱深化發(fā)展將成為本地生活 O2O 的未來(lái)趨勢(shì)。 其中,大眾點(diǎn)評(píng)憑借對(duì)結(jié)婚婚慶業(yè)務(wù)領(lǐng)域的深耕,已占據(jù) 63.5%的交易份額。
可以看出,020正在向更垂直更細(xì)分的領(lǐng)域發(fā)展,團(tuán)購(gòu)雖然作為其重要的部分,但是其缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力,更為具體化用戶場(chǎng)景的一站式生活服務(wù)平臺(tái)才是未來(lái)發(fā)展方向。而點(diǎn)評(píng)網(wǎng)有10年的用戶與評(píng)價(jià)積累,并且在生活服務(wù)方面已經(jīng)取得了很高的市場(chǎng)份額,未來(lái)發(fā)展前景較其余兩家更為明朗。
用戶與使用場(chǎng)景分析用戶群體及分布
由于收集數(shù)據(jù)能力有限,暫以百度指數(shù)作為研究參照,并沒(méi)有實(shí)際依據(jù)。
由用戶分布圖可以看出在北上廣及長(zhǎng)江三角的O2O用戶較為集中,其中在上海北京等一線城市大眾點(diǎn)評(píng)的用戶數(shù)量多于美團(tuán)網(wǎng),而在其他地域則是美團(tuán)為行業(yè)第一,百度糯米的市場(chǎng)份額較少。這與美團(tuán)注重發(fā)展三、四線城市有關(guān),美團(tuán)在三、四線城市的覆蓋率較大,目前正向一線城市發(fā)展,實(shí)施“農(nóng)村包圍城市”的戰(zhàn)術(shù)。而大眾點(diǎn)評(píng)是上海起家,一直致力于做高端的點(diǎn)評(píng)業(yè)務(wù),在一二線城市覆蓋較廣,但其急需開(kāi)發(fā)三四線市場(chǎng),增加自己的市場(chǎng)份額。
由人群屬性圖可以看出:用戶集中在20~29歲及30~39歲。這個(gè)年齡段主要包含了大學(xué)生、白領(lǐng)這兩個(gè)群體。用戶特征是接收新事物較快,生活節(jié)奏快、在團(tuán)購(gòu)、外賣、電影等模塊的需求量較大。
用戶使用場(chǎng)景分析
根據(jù)易觀智庫(kù)的團(tuán)購(gòu)用戶主要參團(tuán)動(dòng)機(jī)看,已經(jīng)確定消費(fèi)意向后進(jìn)行團(tuán)購(gòu)為主要參團(tuán)動(dòng)機(jī),其中確定消費(fèi)內(nèi)容意向根據(jù)團(tuán)購(gòu)選擇商家為57.97%,確定消費(fèi)商家意向后看有無(wú)團(tuán)購(gòu)為55.63%,消費(fèi)商圈地點(diǎn)確定、消費(fèi)內(nèi)容意向確定根據(jù)團(tuán)購(gòu)選擇商家為55.07%。事先無(wú)消費(fèi)意向,被團(tuán)購(gòu)折扣價(jià)吸引下單的用戶占比43.34%。說(shuō)明用戶在已經(jīng)有團(tuán)購(gòu)計(jì)劃或者是在團(tuán)購(gòu)價(jià)格折扣較大時(shí)更容易下單。
從用戶參團(tuán)方式看,58.21%使用手機(jī)團(tuán)購(gòu),使用PC端團(tuán)購(gòu)的用戶占比為37.68%。說(shuō)明用戶更偏向于移動(dòng)端進(jìn)行團(tuán)購(gòu)。
從用戶團(tuán)購(gòu)消費(fèi)內(nèi)容看,餐飲類為用戶團(tuán)購(gòu)主要對(duì)象,占比82.61%,其次為休閑娛樂(lè)類(包括KTV、電影、溫泉、洗浴按摩等)占比78.26%。實(shí)物商品類團(tuán)購(gòu)占比23.19%,個(gè)人保養(yǎng)(包括美容美發(fā)、健身等)占比17.39%,住宿旅游(包括酒店、旅行團(tuán)、門票等)占比15.94%,生活服務(wù)(攝影、家政、洗車等)占比14.49%。可以看出用戶主要以餐飲及休閑娛樂(lè)為主,這部分屬于高頻需求,如何規(guī)范化產(chǎn)品服務(wù)和提高用戶粘性是其未來(lái)發(fā)展的重中之重。
從用戶參團(tuán)后消費(fèi)周期看,1-3小時(shí)期間到店服務(wù)體驗(yàn)的用戶占比最高,為24.64%,1小時(shí)之內(nèi)到店體驗(yàn)用戶占比17.39%。由于參團(tuán)動(dòng)機(jī)中事先無(wú)消費(fèi)意向,被團(tuán)購(gòu)折扣價(jià)格吸引下單用戶占比為43.34%,所以1天或2天以上到店體驗(yàn)的用戶占比也相對(duì)較高,其中25-48小時(shí)的占比為15.94%,48小時(shí)以上占比為15.32%。可以看出用戶在將要消費(fèi)前下單的概率較高,所以縮短預(yù)約時(shí)間是解決用戶下單后立即消費(fèi)痛點(diǎn)的方案。
從用戶選擇經(jīng)常使用的參團(tuán)網(wǎng)站原因看,商品和服務(wù)經(jīng)常能滿足用戶需求占55.07%,退款方便、售后服務(wù)滿意占比44.44%,用戶使用慣性占34.78%,網(wǎng)站品牌影響力占比33.33%。可以看出用戶在選擇團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站時(shí)對(duì)商品和服務(wù)滿意度要求最高,其次是退款和售后服務(wù),所以應(yīng)規(guī)范線上的產(chǎn)品展示,以及做好退款與售后服務(wù)這兩塊,使之成為產(chǎn)品特色。
產(chǎn)品比對(duì)
基于上述情況,從美團(tuán)&大眾點(diǎn)評(píng)&百度糯米的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、交互設(shè)計(jì)、及產(chǎn)品功能等方面進(jìn)行簡(jiǎn)要的分析、比對(duì)、及改良。
測(cè)試機(jī)型:奇酷青春版
操作系統(tǒng):Android 5.1
測(cè)試網(wǎng)絡(luò):4G
測(cè)試版本:
美團(tuán) v6.0.1-b301
大眾點(diǎn)評(píng)7.9.1
百度糯米5.13.2
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
由三個(gè)產(chǎn)品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以看出:
共同點(diǎn):
三個(gè)產(chǎn)品都把團(tuán)購(gòu)這個(gè)高頻的需求置于首頁(yè)。
都有基于地理位置的搜索,語(yǔ)音搜索,掃一掃等模塊。
產(chǎn)品都使用用戶線上消費(fèi)購(gòu)得團(tuán)購(gòu)券,線下憑借團(tuán)購(gòu)券消費(fèi)的模式。
產(chǎn)品首頁(yè)的推薦內(nèi)容相似都包含分類、搶購(gòu)、節(jié)日促銷、優(yōu)惠券等。
不同點(diǎn):
美團(tuán)對(duì)團(tuán)購(gòu)與O2O上門服務(wù)做了清晰的區(qū)別,并且獨(dú)有O2O上門服務(wù),其余兩家沒(méi)有。
大眾點(diǎn)評(píng)基于其強(qiáng)大的用戶點(diǎn)評(píng)基礎(chǔ),把點(diǎn)評(píng)推薦模塊作為其一大分支,有好友系統(tǒng)和社區(qū)系統(tǒng),存在社交的基因,是區(qū)別于另兩家,增加用戶粘性與解決用戶不知道吃什么痛點(diǎn)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。(不可復(fù)制)
百度糯米獨(dú)有購(gòu)物車,更像是類似于淘寶的一個(gè)團(tuán)購(gòu)平臺(tái),獨(dú)有會(huì)員制度,會(huì)員的價(jià)格優(yōu)惠與積分累計(jì)是解決用戶粘性、增加商家回頭客的一大法寶。
功能比較
功能界面及交互設(shè)計(jì)
從三大產(chǎn)品共有的團(tuán)購(gòu)模塊的操作過(guò)程分析產(chǎn)品的功能及交互設(shè)計(jì),并提出改進(jìn)意見(jiàn)。
共同點(diǎn):布局與產(chǎn)品內(nèi)容相似。
不同點(diǎn):糯米增加了底部語(yǔ)音菜單欄,方便用戶語(yǔ)音輸入。
共同點(diǎn):都有基于分類、距離、智能排序、價(jià)格智能篩選功能。
不同點(diǎn):大眾點(diǎn)評(píng)和糯米分別通過(guò)閃惠團(tuán)購(gòu)和全網(wǎng)低價(jià)來(lái)吸引以價(jià)格為主要參考用戶的入口。
相同點(diǎn):搜索框內(nèi)容格局一致。
不同點(diǎn):糯米并沒(méi)有給出相關(guān)搜索彈窗,可能其搜索目標(biāo)唯一。相對(duì)于美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)的搜索結(jié)果,大眾點(diǎn)評(píng)給出了具體地址(sm廣場(chǎng))這個(gè)價(jià)值信息,說(shuō)明點(diǎn)評(píng)網(wǎng)的搜索系統(tǒng)較為優(yōu)質(zhì)。
相同點(diǎn):產(chǎn)品評(píng)價(jià)、圖片、價(jià)格名稱等一致。
美團(tuán)沒(méi)有相關(guān)推薦,建議推薦相似或者相近店家的產(chǎn)品,增加用戶的選擇。
大眾點(diǎn)評(píng)顯示在線排號(hào)人數(shù),解決用戶排隊(duì)痛點(diǎn)并有口味、環(huán)境、服務(wù)三個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)。建議增加顯示距離顯示、減少優(yōu)惠買單選項(xiàng)(該選項(xiàng)不適合自助)、增加顯示優(yōu)惠的價(jià)格數(shù)目(團(tuán)購(gòu)用戶不一定關(guān)心多便宜但一定關(guān)心便宜了多少)。
把網(wǎng)友評(píng)價(jià)置于商品內(nèi)部菜單,在首頁(yè)顯示相關(guān)推薦較為合適。
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