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VR行業(yè)發(fā)展的歷史背景

VR經(jīng)歷了三次熱潮：第一次源于1960年代，確立了VR技術(shù)原理；第二次發(fā)生在1990年代，VR試圖商業(yè)化但未能成功；目前正處于第三次熱潮前期，以Facebook 20億美元收購Oculus為標(biāo)志，全球范圍內(nèi)掀起了VR商業(yè)化普及化的浪潮。

第一次熱潮發(fā)生在1960年代，科學(xué)家們建立了VR的基礎(chǔ)原理和產(chǎn)品光學(xué)構(gòu)造。1960年，電影攝影師Morton Heilig提交了一款VR設(shè)備的專利申請文件，專利文件上的描述是“用于個(gè)人使用的立體電視設(shè)備”。盡管這款設(shè)計(jì)來自于50多年前，但可以看出與Oculus Rift、Google Cardboard有著很多相似之處。1967年，Heilig又構(gòu)造了一個(gè)多感知仿環(huán)境的虛擬現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)Sensorama Simulator，這也是歷史上第一套VR系統(tǒng)，它能夠提供真實(shí)的3D體驗(yàn)，例如用戶在觀看摩托車形式的畫面時(shí)，不僅能看到立體、彩色、變化的街道畫面，還能聽到立體聲，感受到行車的顛簸、撲面而來的風(fēng)還能聞到花的芳香。1968年美國計(jì)算機(jī)圖形學(xué)之父Ivan Sutherlan在哈佛大學(xué)組織開發(fā)了第一個(gè)計(jì)算機(jī)圖形驅(qū)動的頭盔顯示器HMD及頭部位置跟蹤系統(tǒng)，是VR發(fā)展史上一個(gè)重要的里程碑。進(jìn)入80年代，VR相關(guān)技術(shù)在飛行、航天等領(lǐng)域得到比較廣泛的應(yīng)用。

第二次熱潮發(fā)生在1990年代，這是一次如火如荼的商業(yè)化熱潮，但最終沒能獲得成功。1989年Jaron Lanier首次提出Virtual Reality的概念，被稱為“虛擬現(xiàn)實(shí)之父”。1991年，一款名為“Virtuality 1000CS”的設(shè)備出現(xiàn)在消費(fèi)市場中，由于它笨重的外形、單一的功能和昂貴的價(jià)格，并未得到消費(fèi)者的認(rèn)可；但掀起了一個(gè)VR商業(yè)化的浪潮，世嘉、索尼、任天堂等都陸續(xù)推出了自己的VR游戲機(jī)產(chǎn)品。但這一輪商業(yè)化熱潮，由于光學(xué)、計(jì)算機(jī)、圖形、數(shù)據(jù)等領(lǐng)域技術(shù)尚處于高速發(fā)展早期、產(chǎn)業(yè)鏈也不完備，并未得到消費(fèi)者的積極響應(yīng)。但此后，企業(yè)的VR商業(yè)化嘗試一直沒有停止。

第三次熱潮源于2014年Facebook 20億美元收購Oculus，VR商業(yè)化進(jìn)程在全球范圍內(nèi)得到加速。2014年3月26日，Oculus VR被Facebook以20億美元收購，再次引爆全球VR市場；三星、HTC、索尼、雷蛇、佳能等科技巨頭組團(tuán)加入，都讓人看到了這個(gè)行業(yè)正在蓬勃發(fā)展；國內(nèi)，目前已經(jīng)出現(xiàn)數(shù)百家VR領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，例如交互、攝像、現(xiàn)實(shí)設(shè)備、游戲、視頻等。今年暴風(fēng)科技登陸創(chuàng)業(yè)板，成為“虛擬現(xiàn)實(shí)第一股”，吸引更多創(chuàng)業(yè)者和投資者進(jìn)入VR領(lǐng)域。

目前VR面臨的技術(shù)瓶頸

硬件瓶頸。AR對計(jì)算能力的要求比VR高一個(gè)數(shù)量級，目前的CPU、GPU無法支持，更無法保證在輕便的硬件上實(shí)現(xiàn)足夠的計(jì)算速度、存儲空間、傳輸速率和續(xù)航能力。

圖像技術(shù)瓶頸。圖像識別技術(shù)不成熟，特別在復(fù)雜圖形、動態(tài)圖像、特殊場景（如夜間）等方面，信息篩選、識別的正確率和精確率均較低，遠(yuǎn)不足以支撐一款消費(fèi)級產(chǎn)品；實(shí)時(shí)三維建模技術(shù)缺乏：需要以圖像識別技術(shù)作為基礎(chǔ)，僅處于實(shí)驗(yàn)室階段；精確定位技術(shù)誤差大：遠(yuǎn)未到商用階段。

數(shù)據(jù)瓶頸。在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)無差別圖像視頻識別需要極其龐大的數(shù)據(jù)規(guī)模，如一條街道上，需要街景、人臉、服裝等各種數(shù)據(jù)；目前數(shù)據(jù)的采集、存儲、傳輸、分析技術(shù)都有需要解決的難題：僅海量數(shù)據(jù)的清洗、錄入，本身就是浩瀚的工程。

雖然目前VR產(chǎn)品的體驗(yàn)仍有很多局限，還不足以進(jìn)入消費(fèi)市場；但投資機(jī)構(gòu)普遍重視、企業(yè)研發(fā)極其活躍，已經(jīng)完成從無到有的冷啟動。

VR普及的現(xiàn)實(shí)條件

VR技術(shù)包括四項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)，領(lǐng)先廠商已經(jīng)達(dá)標(biāo)，VR技術(shù)趨于成熟。這四項(xiàng)指標(biāo)為：屏幕刷新率、屏幕分辨率、延遲和設(shè)備計(jì)算能力。目前高通驍龍820已經(jīng)上市，19.3ms內(nèi)的延遲已經(jīng)可以達(dá)到；90Hz和2K屏幕已進(jìn)入市場，可以提供基礎(chǔ)級VR產(chǎn)品體驗(yàn)。同時(shí)，其他方面的技術(shù)如輸入設(shè)備在姿態(tài)矯正、復(fù)位功能、精準(zhǔn)度、延遲等方面持續(xù)改善；傳輸設(shè)備提速和無線化；更小體積硬件下的續(xù)航能力和存儲容量不斷提升；配套系統(tǒng)和中間件開發(fā)完善。

首先，VR系統(tǒng)越發(fā)成熟。其實(shí)，目前Windows、Android系統(tǒng)已經(jīng)能夠較好地支持VR的軟硬件、提供較好的體驗(yàn)，支撐消費(fèi)級應(yīng)用，而Google、Oculus、Razer還都在開發(fā)VR專用系統(tǒng)。

其次，核心技術(shù)將于明年普及。明年將有更多廠商和設(shè)備能夠在核心技術(shù)參數(shù)上達(dá)到VR級，這是硬件和應(yīng)用在消費(fèi)市場爆發(fā)的必要條件。

再次，世界主流的VR硬件都將推出消費(fèi)者版本。到目前為止，全球體驗(yàn)最好的VR硬件，包括Oculus Rift、三星Gear VR、Value&HTC Vive和索尼PlayStation VR，都僅推出了開發(fā)者版本，而這四大產(chǎn)品都將在今年年底至明年推出消費(fèi)者版，這將直接引爆消費(fèi)市場和應(yīng)用開發(fā)者群體。

VR的市場前景

下表引用了多家專業(yè)研究機(jī)構(gòu)對VR行業(yè)的預(yù)測。預(yù)計(jì)到2020年，全球頭戴VR設(shè)備年銷量會達(dá)4000萬臺，硬件市場規(guī)模至少￥400億元，加上內(nèi)容、企業(yè)級市場，將是千億以上；長遠(yuǎn)看，VR產(chǎn)業(yè)規(guī)模萬億可期。

虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品全面進(jìn)入消費(fèi)市場的條件已經(jīng)比較成熟，明年全球?qū)⒂璙R行業(yè)小爆發(fā)：VR系統(tǒng)、硬件、應(yīng)用都將躍上一個(gè)臺階；而這輪爆發(fā)傳導(dǎo)至國內(nèi)，預(yù)計(jì)會在明年下半年到后年。

VR產(chǎn)業(yè)鏈分布

基于知覺管理與虛擬場景兩大系統(tǒng)，我們從知覺捕捉、知覺反饋、主機(jī)、系統(tǒng)、應(yīng)用和內(nèi)容六大維度對虛擬現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行解構(gòu)：

a）知覺捕捉設(shè)備。

在各類知覺中，目前視覺捕捉是絕對主流，聽覺、觸覺捕捉尚不成熟，嗅覺味覺捕捉還處于實(shí)驗(yàn)室階段。視覺捕捉可以分為眼部追蹤、頭部追蹤、肢體動作（手勢等）捕捉、全身動作捕捉四種形式，不同的捕捉設(shè)備能夠提供不同的沉浸感體驗(yàn)，也細(xì)分了捕捉設(shè)備市場。

b）知覺反饋。

視覺是人類獲取信息的主要知覺系統(tǒng)，但目前視覺反饋設(shè)備尚不理想，主流的視覺反饋設(shè)備有眼鏡、頭盔、一體機(jī)三類，其中眼鏡比較簡陋、沉浸感不足，頭盔和一體機(jī)沉浸感較好，但價(jià)格較高、便捷性較差。相比之下，聽覺反饋已經(jīng)相當(dāng)成熟。

c）主機(jī)。

目前的VR內(nèi)容主要通過移動端、PC端或者一體機(jī)輸入，腦電波計(jì)算仍在實(shí)驗(yàn)室階段。所以，目前VR主機(jī)主要借助PC計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)，也有不少公司將主機(jī)嵌入VR一體機(jī)中?？傮w來看，當(dāng)前計(jì)算能力、存儲空間、傳輸速率基本可以滿足基礎(chǔ)VR設(shè)備所需。由于PC的計(jì)算能力和擴(kuò)展性強(qiáng)于手機(jī)，所以基于PC的VR頭盔能夠提供更好的體驗(yàn)。

但是，考慮到支撐虛實(shí)不分的VR體驗(yàn)，目前的主機(jī)尚有三大局限：一是計(jì)算速度不足，虛擬出一個(gè)能夠足以欺騙大腦的影像，而且可以和意識反饋互動，驅(qū)動這個(gè)影像的計(jì)算芯片超出現(xiàn)有普通的PC和手機(jī)。當(dāng)然，提升終端計(jì)算力并不是目前科技發(fā)展的主流趨勢；可以借助于速度越來越快的網(wǎng)絡(luò)，將主要計(jì)算放在云端進(jìn)行，而直接向終端下發(fā)計(jì)算結(jié)果。二是存儲空間、傳輸速度、電池技術(shù)跟不上，VR影像程序的體積以10G為單位，如果直接從云端點(diǎn)播，我們需要2~20M/s的下行速度——這在目前的帶寬環(huán)境下基本可以實(shí)現(xiàn)；但鮮有移動設(shè)備的電池能夠支撐20G大小數(shù)據(jù)量的持續(xù)高速下載，這決定了極致體驗(yàn)還需要依賴PC或?qū)Ｓ弥鳈C(jī)，這又極大限制了VR的使用場景。三是便捷性很差，PC主機(jī)的體積和重量嚴(yán)重限制了它的使用場景，智能手機(jī)作為VR主機(jī)，也存在尺寸不匹配、散熱等問題。

d）VR系統(tǒng)。

VR系統(tǒng)，即VR操作系統(tǒng)，直接運(yùn)行在主機(jī)上的系統(tǒng)軟件，用于管理計(jì)算機(jī)硬件資源和軟件程序、支持所有VR應(yīng)用程序，是未來VR生態(tài)的基石。VR系統(tǒng)的核心價(jià)值在于能夠定義行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，搭建VR的基礎(chǔ)和通用模塊，無縫融合多源數(shù)據(jù)和多源模型。從產(chǎn)業(yè)格局上看，得系統(tǒng)者得平臺、得行業(yè)話語權(quán)。

與其他領(lǐng)域類似，有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)總愿意用封閉換體驗(yàn)，后來者則喜歡講開源圖顛覆，比如蘋果iOS和谷歌Android。在虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域，Oculus采用封閉的蘋果模式已成定局，而Google、雷蛇等后來者只能以開源、開放吸引開發(fā)者。

從國內(nèi)來看，中小企業(yè)尚不具備開發(fā)OS的技術(shù)能力，大多希望從應(yīng)用市場、播放器等出發(fā)打造平臺；而互聯(lián)網(wǎng)巨頭們普遍在觀望、等待最佳入局時(shí)機(jī)。

e）VR應(yīng)用。

VR應(yīng)用分為三個(gè)層面：自上而下分別是應(yīng)用軟件、應(yīng)用分發(fā)、中間件。

應(yīng)用軟件：提供各種場景下VR服務(wù)的軟件，例如VR播放器、各類VR游戲等。應(yīng)用軟件是直接接觸用戶、決定用戶體驗(yàn)的末端產(chǎn)品，是VR產(chǎn)業(yè)鏈軟硬件技術(shù)的集中體現(xiàn)。目前，VR應(yīng)用有一些簡單產(chǎn)品，隨著硬件逐步成熟，將迎來大規(guī)模爆發(fā)。

應(yīng)用分發(fā)：應(yīng)用分發(fā)被認(rèn)為是VR系統(tǒng)之外另一大入口。目前主流的應(yīng)用分發(fā)平臺有應(yīng)用商店（移動端）和網(wǎng)站分發(fā)（PC）兩大類，也有些VR論壇帶有分發(fā)功能。由于目前VR行業(yè)目前還是硬件導(dǎo)向，VR應(yīng)用分發(fā)主要由硬件廠商主導(dǎo)。

中間件：是一種獨(dú)立的系統(tǒng)軟件或服務(wù)程序，可在不同系統(tǒng)間共享資源、可在不同應(yīng)用中得到復(fù)用，典型的就是游戲引擎。成熟的VR中間件將促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，提升VR應(yīng)用開發(fā)效率，快速引爆VR應(yīng)用規(guī)模。已有一批中間件開始支持VR技術(shù)，英偉達(dá)（NVIDIA）2014年9月發(fā)布了VR Direct技術(shù)，2015年8月26日發(fā)布了VR游戲開發(fā)者的新開發(fā)套件——GameWorks VR Beta版本，此外還有SGI的OPENGL接口、MS的DirectX接口、AMD的Liquid VR技術(shù)、Crytek的CryEngine、MultiGen-Paradigm公司的Vega Prime等。

f）VR內(nèi)容。

當(dāng)前VR內(nèi)容極為短缺，影視內(nèi)容以短片和UGC為主，游戲幾乎全是DEMO。VR內(nèi)容將由一個(gè)個(gè)CP（Content Provider）基于通用標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)完成，VR早期市場覆蓋最大的產(chǎn)品一定是游戲內(nèi)容和影視內(nèi)容。國內(nèi)外，幾乎所有領(lǐng)域都在關(guān)注VR，從影視、游戲，到會展、直播、成人、旅游、地產(chǎn)等，其中不少企業(yè)已經(jīng)投入研發(fā)制作。VR內(nèi)容總體分為三大方面：專業(yè)設(shè)備供應(yīng)商、內(nèi)容制作廠商、內(nèi)容運(yùn)營廠商。VR典型設(shè)備，如NEXTVR的VR3D攝像機(jī)系統(tǒng)、諾基亞的OZO、諾亦騰的全身動作捕捉系統(tǒng)等；內(nèi)容制作環(huán)節(jié)，國外已經(jīng)有不少著名影視業(yè)游戲公司參與進(jìn)來，例如迪斯尼、索尼等；國內(nèi)大企業(yè)普遍還處于觀望狀態(tài)，反而是創(chuàng)業(yè)公司更為活躍，如TVR時(shí)光機(jī)、超凡視幻、蘭亭數(shù)字、天舍文化、K-Labs、昊威創(chuàng)視等。

主流的硬件設(shè)備形態(tài)會是什么？

VR頭戴設(shè)備（“眼罩”）主要分為三種：眼鏡、頭盔、一體機(jī)。

因?yàn)镻C的局限以及pc＋頭盔使用場景的限制，VR頭盔也不太可能成為2C市場大規(guī)模普及的設(shè)備；但因?yàn)槠髽I(yè)級客戶對計(jì)算能力要求高、使用便捷性要求低，頭盔會成為B端市場的主流設(shè)備；

由于智能手機(jī)性能持續(xù)快速提升，移動開發(fā)環(huán)境非常成熟和活躍，加上VR眼鏡低成本帶來價(jià)格優(yōu)勢，我們判斷眼鏡將是未來幾年VR頭戴設(shè)備的主流形態(tài)；

對于一體機(jī)來說，“輕便”與“性能”難以兼顧，而且價(jià)格較高。這也導(dǎo)致一體機(jī)不會成為近期的主流產(chǎn)品，世界主流VR廠商目前都還沒有推出一體機(jī)。但我們相信，隨著技術(shù)進(jìn)步和元件微型化，VR一體機(jī)將在性能、輕便上實(shí)現(xiàn)兼顧，而且以低于頭盔、高于眼鏡的價(jià)格贏得廣泛用戶。

誰會領(lǐng)銜VR內(nèi)容制作？

由于處于投入期，整個(gè)VR內(nèi)容行業(yè)都附著在VR硬件產(chǎn)業(yè)上。

在早期，VR內(nèi)容不具備盈利條件，所以內(nèi)容公司動力不足；相反，VR硬件公司為了教育市場，必須有內(nèi)容支撐才能提供完整體驗(yàn)，所以目前是硬件行業(yè)推動內(nèi)容建設(shè)。例如領(lǐng)軍者Oculus收購游戲代碼引擎RakNet、3D場景技術(shù)公司Surreal Vision、成立電影工作室Story Studio，陸續(xù)推出標(biāo)桿式VR電影短片《Lost》、《Henry》、《Help》等，做了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈該做的事。國內(nèi)的暴風(fēng)科技、3Glass、樂蝸等也包攬了應(yīng)用分發(fā)、視頻、游戲等環(huán)節(jié)，其中應(yīng)用分發(fā)普遍自建平臺，而視頻游戲內(nèi)容多是網(wǎng)絡(luò)下載和對外合作，少部分自主研發(fā)。

隨著VR頭戴設(shè)備的普及，VR內(nèi)容分發(fā)將獨(dú)立發(fā)展，最終成為行業(yè)入口。隨著行業(yè)逐漸發(fā)展、內(nèi)容日趨豐富、版權(quán)趨于規(guī)范，用戶在一家硬件公司獲得的內(nèi)容將非常有限，而硬件公司做應(yīng)用分發(fā)則更加不經(jīng)濟(jì)和不效率，所以VR應(yīng)用分發(fā)會逐漸成為一個(gè)獨(dú)立產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，而覆蓋更多頭戴設(shè)備和用戶的平臺將掌握這一行業(yè)入口。我們分析搭配手機(jī)使用的VR眼鏡會成為近期的主流設(shè)備，所以掌握VR應(yīng)用分發(fā)話語權(quán)的，有可能是主流手機(jī)廠商，或者廣泛兼容各型手機(jī)的應(yīng)用分發(fā)平臺。