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O2O行業(yè)和石油行業(yè)一樣,壟斷才是王道!

產(chǎn)業(yè)投資 本文作者:吳俊宇 2015-11-18
“壟斷是商業(yè)模式的內(nèi)在動(dòng)因”。合并背后的驅(qū)動(dòng)力都是搶占市場(chǎng)份額,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)壟斷,最大程度上展現(xiàn)平臺(tái)所帶來(lái)的生態(tài)價(jià)值。

曾經(jīng)看過(guò)一個(gè)產(chǎn)經(jīng)記者自我介紹中這樣一句話:支持創(chuàng)業(yè)、投資和自由競(jìng)爭(zhēng),反對(duì)壟斷與黑幕。其中幾乎所有的要點(diǎn)筆者都認(rèn)同,但唯有一點(diǎn),“反對(duì)壟斷”,筆者并不完全認(rèn)同。

今天所談的“壟斷”,首先必須劃定一個(gè)框架——O2O行業(yè)中的“壟斷”。脫離這個(gè)框架,文章中很多觀點(diǎn)都無(wú)法立足。

“壟斷”這樣一個(gè)詞最早認(rèn)識(shí),是出現(xiàn)在高中歷史課本里面。那副配圖還記憶猶新,四五個(gè)肥碩的山姆大叔坐在議會(huì)的桌子上,滿(mǎn)口袋、滿(mǎn)桌子都是金幣。當(dāng)時(shí)對(duì)于壟斷二字,歷史老師只是一句話帶過(guò),“壟斷是資本主義成熟的產(chǎn)物”。此后雖然一知半解,但為了高考方便,也不再深究。

最近看羅輯思維,其中一期名為《什么才是有錢(qián)人》的節(jié)目以19世紀(jì)美國(guó)石油大亨洛克菲勒的石油帝國(guó)為例,拋出了這樣一種觀點(diǎn):

今天互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的流量和當(dāng)年的石油一樣,不斷擴(kuò)大規(guī)模才能抵御風(fēng)險(xiǎn),才能把單位生產(chǎn)成本最大程度地降低,只有實(shí)現(xiàn)壟斷之后,網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)才能呈現(xiàn)出來(lái)。這種思路來(lái)看現(xiàn)在O2O行業(yè),有一定的借鑒意義。

說(shuō)O2O之前,先看看19世紀(jì)的石油

說(shuō)到這里必須回到洛克菲勒曾經(jīng)的標(biāo)準(zhǔn)石油帝國(guó)。

洛克菲勒一直認(rèn)為,只有把企業(yè)擴(kuò)大才能抵御驚濤駭浪的沖擊。為實(shí)現(xiàn)行業(yè)壟斷,在商戰(zhàn)中,標(biāo)準(zhǔn)石油不采用價(jià)格戰(zhàn)驅(qū)逐競(jìng)爭(zhēng)者,而是為競(jìng)爭(zhēng)者們提供現(xiàn)金或股權(quán),通過(guò)這種方式買(mǎi)下他們的煉油廠,實(shí)現(xiàn)企業(yè)兼并。

1879年底,標(biāo)準(zhǔn)公司已控制了90%的全美煉油業(yè)。到了1880年,全美生產(chǎn)出的石油,95%都是由標(biāo)準(zhǔn)石油公司提煉的。正是此時(shí),洛克菲勒的律師多德提出了“托拉斯”這個(gè)壟斷組織的概念。

所謂的“托拉斯”指的就是生產(chǎn)同類(lèi)商品或在生產(chǎn)上有密切聯(lián)系的企業(yè),為了獲取高額利潤(rùn),從生產(chǎn)到銷(xiāo)售全面合并,而形成的壟斷聯(lián)合。

石油行業(yè)出現(xiàn)壟斷這種現(xiàn)場(chǎng)其實(shí)并不稀奇,石油業(yè)也許是最容易形成壟斷的行業(yè)之一,這與其行業(yè)特征密切相關(guān)。在石油業(yè),企業(yè)自身的規(guī)模與規(guī)模經(jīng)濟(jì)能否實(shí)現(xiàn)密切相關(guān)。理論上說(shuō),一家油企的產(chǎn)量越大,單位成本就越小、越能提供價(jià)廉物美的產(chǎn)品。石油業(yè)上游勘探開(kāi)發(fā)是典型的高投入、高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè),規(guī)模太小的企業(yè)不僅無(wú)力承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),采收率往往也偏低,容易造成資源浪費(fèi)。

在 “托拉斯”理論指導(dǎo)的下,洛克菲勒合并了40多家廠商,壟斷了全國(guó)80%的煉油工業(yè),在煉油的基礎(chǔ)上發(fā)展并合并了90%的油管生意。1886年,標(biāo)準(zhǔn)石油又在煉油工業(yè)的基礎(chǔ)上又創(chuàng)建了天然氣托拉斯。整個(gè)商業(yè)企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出了商業(yè)生態(tài)的特點(diǎn)。

談O2O壟斷,那是資本的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)

今天O2O企業(yè)的發(fā)展路徑其實(shí)與標(biāo)準(zhǔn)石油帝國(guó)異曲同工。如果用羅輯思維創(chuàng)始人羅振宇的視角來(lái)看,O2O企業(yè)的用戶(hù)、流量和19世紀(jì)的石油并無(wú)區(qū)別。因?yàn)槭褪且环N標(biāo)準(zhǔn)品,各家之間提供的產(chǎn)品相差無(wú)幾,O2O企業(yè)之間提供的服務(wù)雖說(shuō)也有好壞之分,但總體而言,同質(zhì)化較為嚴(yán)重,從宏觀的視野來(lái)看,O2O服務(wù)實(shí)際上也是一種標(biāo)準(zhǔn)品。

正是因?yàn)樘峁┑姆?wù)是標(biāo)準(zhǔn)品,兩家O2O公司發(fā)生競(jìng)爭(zhēng)時(shí),往往只能采用價(jià)格手段,通過(guò)燒錢(qián)的方式逼倒對(duì)手,搶占市場(chǎng)份額。這種競(jìng)爭(zhēng)亂象叢生,一將功成萬(wàn)骨枯,看如今汽車(chē)后市場(chǎng)的O2O小企業(yè)一家家倒閉便可窺見(jiàn)一斑。

巨頭合并之前的競(jìng)爭(zhēng)同樣如此。今年年初滴滴、快的合并之前,有消息稱(chēng),短短一年左右的時(shí)間,雙方在補(bǔ)貼大戰(zhàn)中燒掉了約20億元。燒錢(qián)最厲害的時(shí)候,甚至是幾毛錢(qián)就可以打到出租車(chē)。美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)更是如此,雙方血拼多年,燒錢(qián)不計(jì)其數(shù),甚至出現(xiàn)地推人員的打架斗毆現(xiàn)象。

打則驚天動(dòng)地,合則恩愛(ài)到底。燒錢(qián)終究不是長(zhǎng)久之計(jì)。于是滴滴快的,美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)這樣一個(gè)又一個(gè)相愛(ài)相殺的故事接連發(fā)生,縱情向前才是市場(chǎng)眾望所歸。

合并之后,滴滴快的在出租車(chē)召車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)99%的市場(chǎng)份額。也正是合并之后,專(zhuān)車(chē)、快車(chē)、順風(fēng)車(chē)等一系列業(yè)務(wù)應(yīng)運(yùn)而生,一個(gè)智慧出行平臺(tái)初成格局。今年7月,滴滴快的完成20億美元融資,面臨資本寒冬和政策風(fēng)險(xiǎn)時(shí),合并后的新公司也有足夠的回旋余地。

美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)同樣如此,兩家公司宣布在一起后,新公司占市場(chǎng)份額超過(guò)80%。兩家合并的驅(qū)動(dòng)力一方面是資本寒冬中“抱團(tuán)取暖”,另外一方面則是各司其職,優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。具體表現(xiàn)為大眾點(diǎn)評(píng)重點(diǎn)放在婚慶、會(huì)展等低頻、高客單價(jià)業(yè)務(wù),而美團(tuán)負(fù)責(zé)高頻、低客單價(jià)領(lǐng)域的價(jià)格戰(zhàn)、補(bǔ)貼戰(zhàn)。

值得注意的是,滴滴快的合并的背后有阿里、騰訊的出謀劃策,而美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)合并的背后有紅杉資本的運(yùn)作,紅杉資本更是參與了美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的投資。也就是說(shuō),這種合并的背后是資本和市場(chǎng)的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力所產(chǎn)生的,而不是簡(jiǎn)單的企業(yè)希望榨取更多利潤(rùn)。

壟斷不是禍,壟斷代表先進(jìn)生產(chǎn)力

說(shuō)到“先進(jìn)生產(chǎn)力”這樣一個(gè)極度政治化的詞匯可能很多人都會(huì)發(fā)笑,但O2O行業(yè)的市場(chǎng)壟斷的的確確帶來(lái)了更好的服務(wù),更高的效率。

說(shuō)滴滴快的,美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)合并是資本家的貪婪,是市場(chǎng)的惡性壟斷?這恐怕有些偏激。因?yàn)闆](méi)有壟斷,恐怕也沒(méi)有此后的業(yè)務(wù)深化細(xì)分發(fā)展。

今年9月,滴滴創(chuàng)始人程維與Airbnb聯(lián)合創(chuàng)人Nathan Blecharczyk曾對(duì)壟斷有過(guò)一次對(duì)話。對(duì)話中,程維并不否認(rèn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)對(duì)出租車(chē)市場(chǎng)的關(guān)鍵影響力,但他表示,如何將原來(lái)割裂的平臺(tái)打通,為乘客和司機(jī)提供更好的體驗(yàn)才更加重要,“更大的平臺(tái)對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)會(huì)有更大幫助”。

而美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)的壟斷與其說(shuō)意圖壟斷倒不如說(shuō)是互相切入思路,來(lái)彌補(bǔ)各自的不足,為用戶(hù)提供更佳優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

有用戶(hù)可能會(huì)質(zhì)疑,行業(yè)聯(lián)合之后,無(wú)論是外賣(mài)、團(tuán)購(gòu)還是打車(chē),價(jià)格都比以前更貴,這對(duì)于消費(fèi)者而言,并無(wú)半點(diǎn)好處,壟斷之后更多的還是利潤(rùn)的上漲和資本的貪婪。

這種觀點(diǎn)從價(jià)值論的角度來(lái)看,實(shí)際上是一種短視。因?yàn)槊撾x服務(wù)價(jià)值的燒錢(qián)無(wú)論如何都無(wú)法持續(xù),如今行業(yè)聯(lián)合后的價(jià)格水平才是真實(shí)的市場(chǎng)價(jià)值體現(xiàn)。而且價(jià)格低廉的背后往往是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間惡性競(jìng)爭(zhēng),在看不到的地方壓縮成本。

但在企業(yè)合并之后,雙方可以將重心從打到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手轉(zhuǎn)移到提高運(yùn)營(yíng)效率,通過(guò)效率的提升降低運(yùn)營(yíng)成本,提升服務(wù)質(zhì)量。用程維的話來(lái)說(shuō),“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)百花齊放,一開(kāi)始大家都是渠道之爭(zhēng),如今開(kāi)始向縱深演變,做垂直細(xì)分。”

一句話總結(jié),“壟斷是商業(yè)模式的內(nèi)在動(dòng)因”。回顧今年以來(lái)O2O行業(yè)幾大合并案例,無(wú)論是滴滴快的合并還是美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)合并,其背后的驅(qū)動(dòng)力都是搶占市場(chǎng)份額,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)壟斷,最大程度上展現(xiàn)平臺(tái)所帶來(lái)的生態(tài)價(jià)值,這與石油行業(yè)的壟斷并無(wú)區(qū)別。


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