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登錄餐飲外賣領(lǐng)域再掀波瀾
11月23日網(wǎng)傳消息,阿里巴巴內(nèi)部已經(jīng)敲定投資餓了么,將投資 15 億美金持有餓了么30%的股份。此次投資后,阿里巴巴將成為餓了么的第一大股東,餓了么估值將達(dá)到49億美元。而3天前的上午,網(wǎng)上傳出阿里將退出美團(tuán),下午消息就得到了確認(rèn)。
按照互聯(lián)網(wǎng)所有傳聞都將坐實(shí)的邏輯,阿里投資餓了么,百度將哭暈在廁所!
在中國提到互聯(lián)網(wǎng),言必稱 BAT,其實(shí) BAT 是過去式,現(xiàn)在進(jìn)行時(shí)和將來時(shí)可能只有AT,不再有B。道理非常簡單,阿里和騰訊都有深度的客戶粘性,而百度只有搜索引擎一張皮和幾個(gè)手機(jī)端的工具。
我們在淘寶購買商品,在支付寶綁定銀行卡,用余額寶理財(cái),用支付寶錢包交水電費(fèi);我們還用微信綁定了自己的通訊錄,告訴騰訊我們的好朋友都是誰,用微信綁定了銀行卡,沒事發(fā)紅包和小金額付款。我們早就和阿里、騰訊實(shí)現(xiàn)了交易閉環(huán)。
但是百度的場景就大大不同,我們打開百度搜索框,找到目標(biāo)網(wǎng)頁,關(guān)掉百度;使用手機(jī)百度地圖工具,無需注冊,用完關(guān)掉。別說交易閉環(huán),大多數(shù)人連百度賬號都沒有,因?yàn)闆]必要,交易閉環(huán)更無從談起!百度搜索最大的價(jià)值是尋址,商業(yè)模式是流量分發(fā),但是隨著無線互聯(lián)網(wǎng)流量碎片化的到來,靠販賣流量的生意將不會(huì)維持過去的增長率。
他山之石,可以攻玉。騰訊借助打車這一高頻應(yīng)用場景,快速推進(jìn)了用戶綁定微信支付,在強(qiáng)大的支付寶面前把支付業(yè)務(wù)迅速發(fā)展壯大。這一仗的示范效應(yīng)顯著,百度企圖通過 LBS 服務(wù)打通交易閉環(huán)的動(dòng)作也明顯加快,糯米團(tuán)購+百度外賣持續(xù)發(fā)力。
但是持續(xù)進(jìn)取的騰訊促成了美團(tuán)和點(diǎn)評的合并,并投資 10 億美元;此前阿里巴巴把之前定位為 O2O 業(yè)務(wù)的淘點(diǎn)點(diǎn)餐飲外賣服務(wù)合并到支付寶,成立新口碑公司,綁著支付寶的線下業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)。
如此,高頻的餐飲外賣業(yè)務(wù)三足鼎立,老大是新美大,坐擁大把現(xiàn)金和高達(dá)80%市場份額;新口碑有強(qiáng)大的支付寶后援,靠線下補(bǔ)貼高歌猛進(jìn);而百度外賣因?yàn)闆]有賬號體系,沒有客戶粘性而顯得步履蹣跚。
此時(shí),戰(zhàn)場上還有一個(gè)獨(dú)立的有生力量:餓了么。
作為只做餐飲外賣的餓了么,在2015年一月份完成了 D 輪,3.5億美金的融資,此時(shí)估值 10 億美金。而此次阿里入主,估值接近50億美金。10個(gè)月翻五倍的估值,絕非業(yè)績增長,合理的解釋一定是大集團(tuán)的不惜重金的戰(zhàn)略布局。阿里和百度背后的角力就像14年百度19億美金收購91,只和戰(zhàn)略布局有關(guān),和估值無關(guān)。阿里投資餓了么交易坐實(shí),對于在餐飲外賣市場寄予厚望的百度,無疑當(dāng)頭一棒,不要說雄霸江湖,三分天下都幾無可能。
那么,百度下一步還能在哪個(gè)場景突破?
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