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登錄12月22日消息,有媒體報道稱,美團點評的新一輪融資已經(jīng)完成,融資額度為28億美元。而美團點評合并后新公司名稱為CIP(ChinaInternet Plus Holding Ltd),總體估值150億美元
早在12月17日的烏鎮(zhèn)峰會上,美團點評CEO王興曾表示,美團點評融資消息預(yù)計在一周內(nèi)公布。王興同時表示,暫時沒有聽說到阿里賣美團老股的正式消息。
美團點評擬通過B類優(yōu)先股發(fā)行融資30億美元,占融資后總股本的16.67%,預(yù)計融資后估值180億美元。截止到今年12月中旬,美團點評已完成28億美元融資。
美團點評28億美元融資中,包括騰訊的10億美元,DST的3.5億美元,紅杉資本的1.5億美元,中金公司與今日資本等一共投資了13億美元。據(jù)透露,美團點評還在繼續(xù)融資,最終融資金額會超過30億美元。
美團點評在一年內(nèi)將各自獨立運作,業(yè)務(wù)不會合并運營,只在補貼上有一定的協(xié)同。但未來大眾點評的業(yè)務(wù)重點是低頻、高客單價業(yè)務(wù),如婚慶、會展等,不再參與高頻、低客單價領(lǐng)域的價格戰(zhàn)、補貼戰(zhàn)。反之,美團將負責如餐飲等高頻業(yè)務(wù)。
2至3年內(nèi)啟動上市,簽對賭協(xié)議
經(jīng)歷了多次波折之后,融資輪次均已過D輪的美團點評,預(yù)計在未來2-3年將啟動上市程序,投資者可通過公司上市實現(xiàn)退出。
不過,美團點評與新入的投資人簽署有對賭協(xié)議,規(guī)定公司發(fā)行之B類優(yōu)先股,與之前發(fā)行之優(yōu)先股相比享有優(yōu)先清償權(quán)。
若IPO退出,股票發(fā)行價格低于此輪融資購買B類優(yōu)先股價格的1.2倍,則可行使轉(zhuǎn)股權(quán)補足本輪B類優(yōu)先股投資人低于1.2倍投資回報的剩余部分,即可保障20%的投資收益。
若美團點評清算或被并購,B類優(yōu)先股投資人將優(yōu)先獲得投資金額的1.2倍回報。此外,協(xié)議規(guī)定,融資后估值超200億美元的IPO方為有效的IPO,屆時優(yōu)先股將自動轉(zhuǎn)換為普通股。
分析認為,美團點評此舉主要是防止后進入的投資人利益無法得到保障。此前,Square的遭遇給美團點評融資潑冷水,投資者曾對Square估值為60億美元,但Square上市后市值僅40億美元。
美團點評此舉也間接抑制阿里出售老股行為。近期有傳聞稱,阿里在兜售所持的美團點評股份,但阿里這部分股票不享有上述投資人進入的條款保護。