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旅游元搜索價(jià)值何在,未來趨勢如何?

本文作者:左馭研究 2016-01-28
相比國外旅游元搜索的百花齊放,國內(nèi)以去哪兒為代表的旅游元搜索企業(yè)發(fā)展激蕩起伏,本文將探討國內(nèi)外元搜索的發(fā)展情況、市場價(jià)值以及未來發(fā)展趨勢。

長期以來,旅游元搜索引擎鮮被外界關(guān)注,用戶在使用旅游元搜索引擎預(yù)定產(chǎn)品時(shí)往往追求更低的價(jià)格、更順暢的預(yù)定體驗(yàn),并未特別在意后臺(tái)訂單處理的過程。直到2012年巨頭Priceline、Expedia分別對Kayak和Trivago的并購,才讓市場的注意力聚焦到旅游元搜索的巨大價(jià)值。相比國外旅游元搜索的百花齊放,國內(nèi)以去哪兒為代表的旅游元搜索企業(yè)發(fā)展激蕩起伏,本文將探討國內(nèi)外元搜索的發(fā)展情況、市場價(jià)值以及未來發(fā)展趨勢。

元搜索引擎(Meta-search Engine)是一種調(diào)用其它獨(dú)立搜索引擎的引擎, 亦稱“搜索引擎之母”(The mother of searching engines)。旅游元搜索是其在在線旅游業(yè)的應(yīng)用,最早的旅游元搜索是1996年3月成立于英國倫敦的Cheapflights,主打機(jī)票搜索比價(jià),自成立以來持續(xù)盈利。而國內(nèi)該領(lǐng)域最早的企業(yè)是成立于2005年2月的去哪兒網(wǎng),隨后酷訊2006年初成立,2010年游比比出現(xiàn)。國內(nèi)旅游元搜索市場的發(fā)展比國外晚了整整9年。

旅游元搜索之所以興起主要是由于旅游產(chǎn)品供應(yīng)商銷售政策不同,同樣的機(jī)票或酒店在不同渠道上價(jià)格不同。利用元搜索,用戶可以輕松進(jìn)行全網(wǎng)搜索比價(jià),而價(jià)格是用戶預(yù)訂決策時(shí)的重要關(guān)注因素,這是旅游元搜索平臺(tái)的關(guān)鍵價(jià)值。元搜索平臺(tái)另一重要作用是其能為用戶提供多樣化的搜索結(jié)果和進(jìn)一步選擇的空間,方便易用,節(jié)約了用戶的決策時(shí)間。比如用戶可根據(jù)價(jià)格最優(yōu)、飛行時(shí)長最短、起飛最早、起飛最晚等條件來搜索自己的航班。如果要選擇酒店,還可以按照價(jià)格從低到高、價(jià)格從高到低或者評價(jià)的不同維度來搜索。這些多樣化因素的對比,更有助于用戶決策,所以旅游元搜索的價(jià)值毋庸置疑。

一、全球旅游元搜索發(fā)展?fàn)顩r概覽

上表:國內(nèi)元搜索企業(yè)

上表:國際元搜索企業(yè)

二、中外旅游元搜索對比分析

左馭資本通過對國內(nèi)外元搜索領(lǐng)域的信息梳理,發(fā)現(xiàn)目前國內(nèi)外規(guī)模較大、知名度較高的元搜索企業(yè)都是在2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅后成立并蓬勃發(fā)展的,發(fā)展高峰期出現(xiàn)在2005年到2006年,這兩年間共誕生了7家元搜索企業(yè),如去哪兒網(wǎng)、trivago、酷訊、Hotelscombined、Monondo等。根據(jù)企業(yè)融資總額和上市情況看,去哪兒、Kayak都走向了公開資本市場,成為元搜索領(lǐng)域最成功的兩家公司。最近5年來,旅游元搜索領(lǐng)域進(jìn)入并購整合階段,如2013年P(guān)riceline收購Kayak,2014年Expedia收購Trivago,谷歌收購Room77,2015年攜程控股去哪兒,同年美團(tuán)并購酷訊。

左馭資本認(rèn)為,從模式方面講中外旅游元搜索有三大不同點(diǎn):

1、產(chǎn)業(yè)鏈成熟度差異造成發(fā)展路徑迥異

國內(nèi)外旅游元搜索一般都從機(jī)票產(chǎn)品切入。由于機(jī)票標(biāo)準(zhǔn)化程度高,價(jià)格成為用戶決策的關(guān)鍵因素,用戶比價(jià)訴求強(qiáng)烈。國外旅游元搜索企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境較為成熟,產(chǎn)品供應(yīng)商如航空公司機(jī)票銷售渠道結(jié)構(gòu)相對均衡,互聯(lián)網(wǎng)滲透率及產(chǎn)業(yè)信息化水平都較高。

國內(nèi)元搜索則不同,國內(nèi)機(jī)票于2005-2006年實(shí)現(xiàn)在線無紙化進(jìn)程,但機(jī)票代理銷售產(chǎn)業(yè)鏈盤根錯(cuò)節(jié)極為復(fù)雜的現(xiàn)狀卻一直持續(xù)了近10年,根據(jù)GDS中航信2010年披露的數(shù)據(jù),當(dāng)時(shí)符合認(rèn)證的機(jī)票代理人約5000家,而利用這5000家外掛終端再分發(fā)的黑代理可能超過10萬家,去哪兒等元搜索網(wǎng)站抓住信息繁雜、供應(yīng)商眾多這一現(xiàn)狀,推出機(jī)票比價(jià)預(yù)定平臺(tái),迅速占領(lǐng)市場。但參差不齊的中小OTA信息化和經(jīng)營水平卻很快暴露出元搜索在中國市場的短板,釣魚詐騙事件頻發(fā),去哪兒2010年7月推出TTS(Total Solution),逐漸加強(qiáng)了對產(chǎn)業(yè)鏈的滲透或控制程度,而轉(zhuǎn)型調(diào)整動(dòng)作稍慢的同行則進(jìn)退失據(jù),發(fā)展不瘟不火。

2、與OTA的競合關(guān)系迥異

國際旅游元搜索平臺(tái)多專注成立之初的搜索比價(jià)的技術(shù)發(fā)展路線,如Kayak、Trivago、Momondo、Skyscanner等,搜索比價(jià)業(yè)務(wù)與OTA的關(guān)系屬于產(chǎn)業(yè)鏈分工的上下游關(guān)系,合作大過于競爭,甚至部分OTA依賴于元搜索網(wǎng)站的流量導(dǎo)入,元搜索企業(yè)們也無意去挑戰(zhàn)Priceline或者Expedia的市場地位,專注于技術(shù)創(chuàng)新和流量獲取。這一點(diǎn)在國內(nèi)的元搜索領(lǐng)域則正好相反,由于國內(nèi)旅游業(yè)處于信息化初級階段,產(chǎn)業(yè)鏈分工不完善,元搜索與OTA業(yè)務(wù)不可避免的同質(zhì)化,初期的合作關(guān)系隨著各個(gè)玩家的快速成長迅速轉(zhuǎn)化成了后期的激烈競爭關(guān)系。

3、國際化布局差異

對比國內(nèi)外旅游元搜索平臺(tái),國際化水平也存在較大的差異。國際最大的元搜索Kayak在被收購之時(shí),已經(jīng)進(jìn)入了17個(gè)市場,收購之后第一個(gè)季度達(dá)到了39個(gè)市場。Skyscanner在2012年進(jìn)入中國市場,并啟用“天巡”品牌。總部位于新加坡的Wego也已經(jīng)進(jìn)入亞洲多個(gè)國家。而中國旅游元搜索網(wǎng)站因國內(nèi)市場本身潛力巨大,且中國用戶旅游行為習(xí)慣和在線預(yù)定方式的因素,并未進(jìn)行海外拓展,核心聚焦于國內(nèi)市場的開發(fā)。

三、旅游元搜索網(wǎng)站受到OTA巨頭青睞的原因

從幾個(gè)典型的旅游元搜索網(wǎng)站的發(fā)展來看,被OTA巨頭整合收購是其最主要的出路和方向之一,我們認(rèn)為這主要基于如下原因:

1、旅游元搜索的技術(shù)積淀和流量運(yùn)營優(yōu)勢

從全球范圍來看,大型OTA集團(tuán)或平臺(tái)收購元搜索企業(yè)是為了充分利用元搜索企業(yè)的流量和技術(shù)優(yōu)勢,拓展自己的業(yè)務(wù)范圍。

以去哪兒網(wǎng)為例,在流量方面,去哪兒網(wǎng)長期盤踞在國內(nèi)旅游類網(wǎng)站流量排名的第一位,且占全部在線旅游網(wǎng)站訪問率的一半以上。在平臺(tái)庫存的動(dòng)態(tài)管理和產(chǎn)品化能力上,也長期領(lǐng)先于以運(yùn)營為重的OTA。這些流量層面和產(chǎn)品技術(shù)層面的優(yōu)勢對于OTA巨頭來說極為稀缺、價(jià)值巨大。

2、移動(dòng)布局

元搜索網(wǎng)站的技術(shù)基因和用戶基因使其對新趨勢和新技術(shù)的擁抱速度極快。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,他們的這方面優(yōu)勢發(fā)揮得淋漓盡致。Kayak上市前超過75%的流量都是來自獨(dú)立訪問量,廣告收入超過50%,其移動(dòng)APP曾是最受歡迎的iOS版旅游類應(yīng)用之一;Skyscanner目前每月吸引5000萬以上的旅行者使用,流量巨大;去哪兒的移動(dòng)端流量及預(yù)定比例也一直引領(lǐng)著旅游行業(yè)乃至O2O行業(yè)的移動(dòng)化潮流。大型OTA企業(yè)收購整合優(yōu)秀元搜索企業(yè)不僅可以化解雙方之間的競爭,從長遠(yuǎn)來看,還可以使自身減少對百度、谷歌、TripAdvisor等搜索推廣的依賴;第三,也可以依托海量的展示和點(diǎn)擊拓展廣告等營銷業(yè)務(wù),得益于此,OTA的營收模式將實(shí)現(xiàn)多樣化。綜上,巨頭完全可以利用旅游元搜索布局創(chuàng)建更強(qiáng)大的一站式跨屏預(yù)定和服務(wù)平臺(tái)。

3、市場長尾整合、平臺(tái)化策略實(shí)施

旅游元搜索對于市場份額較低、營銷預(yù)算較少的代理商或者供應(yīng)商來說具有非常重要的營銷價(jià)值和獲客價(jià)值。巨頭通過對元搜索企業(yè)的整合與布局,能間接地整合長尾市場的份額,提升對整個(gè)市場的占有率,從而更全地覆蓋和服務(wù)終端用戶。

四、旅游元搜索未來趨勢分析

1、元搜索與OTA、供應(yīng)商間的競合博弈將長期持續(xù)

旅游元搜索受到用戶青睞的最關(guān)鍵的兩個(gè)因素是價(jià)格和預(yù)定便捷性,正因如此,OTA、供應(yīng)商對元搜索既愛又恨,元搜索讓所有產(chǎn)品價(jià)格保持在相對透明的狀態(tài)下,打破了OTA、供應(yīng)商等企業(yè)依靠信息不對稱溢價(jià)的策略,但同時(shí)也依賴旅游元搜索獲得用戶和訂單。隨著供應(yīng)商直銷比例提升的訴求日益強(qiáng)烈,其與OTA間的摩擦甚至沖突就不可避免,元搜索恰恰可以在其中起到中和博弈的作用,這三者間的競合關(guān)系將長期持續(xù)。

2、單一旅游元搜索向綜合多功能轉(zhuǎn)變

在OTA的競爭壓力和用戶綜合體驗(yàn)需求的大趨勢下,元搜索網(wǎng)站開始向用戶提供更豐富的產(chǎn)品和更可靠的搜索預(yù)定服務(wù),一方面是應(yīng)對OTA可能推出的類似服務(wù);另一方面,用戶的綜合預(yù)定需求也給單一技術(shù)服務(wù)平臺(tái)提出了更高的要求。比較極端的例子是去哪兒繼推出TTS后,也堅(jiān)持走多產(chǎn)品路線,轉(zhuǎn)型成綜合旅游服務(wù)平臺(tái)。再如Skyscanner,其從單一的航空服務(wù)轉(zhuǎn)向更廣泛的旅游服務(wù),同時(shí)加強(qiáng)B2B業(yè)務(wù)和面向消費(fèi)者的服務(wù),2014年也增加了酒店和租車業(yè)務(wù)。

3、元搜索依然是重要的導(dǎo)流渠道 

相比其他營銷方式如社交媒體、關(guān)鍵詞廣告、SERP、SEO等,通過元搜索營銷最大的優(yōu)勢是展示直觀、廣告精準(zhǔn)度高,用戶決策轉(zhuǎn)化率高,加之其良好的預(yù)訂體驗(yàn),深受用戶歡迎。因此對OTA及資源方來講,元搜索依然是較為高效及精準(zhǔn)的營銷平臺(tái),是重要的導(dǎo)流渠道。

4、國內(nèi)元搜索發(fā)展空間可觀,但離不開旅游行業(yè)生態(tài)的系統(tǒng)性改善

綜合國內(nèi)外旅游元搜索發(fā)展現(xiàn)狀,我們認(rèn)為兩個(gè)因素決定了國內(nèi)旅游元搜索還有很大市場空間:一是國內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)鏈信息化水平依然較弱,互聯(lián)網(wǎng)滲透率低,元搜索在用戶體驗(yàn)上受制于此,效率低,瓶頸尚待突破;二是元搜索創(chuàng)業(yè)技術(shù)門檻較高,尤其是結(jié)合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)比價(jià)搜索及跨平臺(tái)交互體驗(yàn)層面,大多數(shù)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)難以克服和逾越,諸多創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)切入旅游行業(yè)均重運(yùn)營效率的改善,而非技術(shù)層面的革新。但我們始終相信,結(jié)合休閑度假旅游的興起,旅游行業(yè)生態(tài)的進(jìn)一步健全,以及行業(yè)分工的進(jìn)一步更新迭代,國內(nèi)旅游元搜索概念的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)將迎來新的春天。


*文章部分資料來源于Tnooz、Skift、執(zhí)惠旅游等公開媒體資料,在此一并致謝。


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