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登錄2015年中國(guó)旅游業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)2015年國(guó)家旅游局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游突破40億人次,旅游收入過4萬億元人民幣,出境旅游1.2億人次。中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游、出境旅游人次和國(guó)內(nèi)旅游消費(fèi)、境外旅游消費(fèi)均列世界第一。世界旅游業(yè)理事會(huì)(WTTC)測(cè)算:中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP綜合貢獻(xiàn)10.1%,超過教育、銀行、汽車產(chǎn)業(yè)。國(guó)家旅游數(shù)據(jù)中心測(cè)算:中國(guó)旅游就業(yè)人數(shù)占總就業(yè)人數(shù)10.2%。
一方面,巨大的旅游市場(chǎng)需求蘊(yùn)含著巨大的商業(yè)機(jī)會(huì),最近幾年來旅游業(yè)吸引了眾多投資者、企業(yè)家的目光;另一方面,隨著千禧一代人群成為旅游消費(fèi)主力軍,人們的旅游消費(fèi)需求多元化、個(gè)性化特征顯現(xiàn),自助旅游開始流行,傳統(tǒng)單一、同質(zhì)化的旅游產(chǎn)品越來越無法滿足市場(chǎng)需求,人們旅游的目的從觀光游向休閑度假游演化,由以景點(diǎn)、購(gòu)物為主要內(nèi)容的團(tuán)隊(duì)游將逐漸退出旅游產(chǎn)品舞臺(tái)的中心,取而代之的將是能滿足旅行者個(gè)性化需求的旅游形式,如自由行、定制旅游、主題旅游等。于是,隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的深入普及發(fā)展,各種新型“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式如雨后春筍不斷涌現(xiàn),并在2015年達(dá)到高峰。
2015旅游業(yè)大規(guī)模投融資、并購(gòu)頻繁
根據(jù)國(guó)家旅游局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年,國(guó)內(nèi)旅游領(lǐng)域吸引投資額過10072億元人民幣,同比增長(zhǎng)42%。受資本寒冬影響,就投融資頻次來看,2014年國(guó)內(nèi)旅游投資頻次約為145次,而2015年國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)投資頻次約100次,減少了45%。雖然頻次減少,但是由于2015年投融資、并購(gòu)金額大,競(jìng)爭(zhēng)加劇,行業(yè)往縱深發(fā)展,在總金額方面卻比2014年高。
2015年大數(shù)目的融資并購(gòu)案多集中在大型OTA,如攜程、藝龍、去哪兒、途牛、驢媽媽、同程等大型融資并購(gòu)事件,比如2015年攜程、途牛、同程和驢媽媽僅這前四家OTA企業(yè)累計(jì)獲得總和超過就200億人民幣的融資,可見在線旅游行業(yè)格局初現(xiàn),資源和資本開始向市場(chǎng)領(lǐng)先者聚集。另一個(gè)重要方向就是大額融資并購(gòu)集中在交通O2O領(lǐng)域,如滴滴快的、神州租車、首汽租車、P2P租車等,為了獲取市場(chǎng)份額和用戶,2015年該領(lǐng)域持續(xù)上演補(bǔ)貼燒錢大戰(zhàn),同時(shí)靠融資輸血,執(zhí)惠旅游盤點(diǎn)全年發(fā)生的18起主要投融資案例總金額接近60億美元,僅滴滴快的、Uber中國(guó)和神州專車三家企業(yè)融資額就接近50億美金,其中滴滴快的單筆融資30億美金更是創(chuàng)下全球互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域單筆融資最高紀(jì)錄。
隨著國(guó)家促進(jìn)企業(yè)直接融資政策的落實(shí),新三板迎來掛牌高潮,其中不乏來自旅游領(lǐng)域的企業(yè),如天下房倉(cāng)、道旅、景域集團(tuán)、海濤旅游等一大批企業(yè)。
創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活躍:互聯(lián)網(wǎng)+旅游催生新的商業(yè)模式
2015年是“大眾創(chuàng)業(yè) 萬眾創(chuàng)新”的元年,旅游領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)異?;钴S,一大批緊緊圍繞提升人們旅游體驗(yàn),解決出游痛點(diǎn),滿足多元化、個(gè)性化的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。從旅游業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來看,除OTA外,主題游、出境游、酒店民宿、小交通、旅游B2B、行程助手工具以及旅游共享經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域投資并購(gòu)也非?;钴S,該現(xiàn)象表明新的商業(yè)模式出現(xiàn)迎合了當(dāng)前中國(guó)旅游消費(fèi)市場(chǎng)的需求,極大豐富了旅游產(chǎn)品的供應(yīng),為游客提供了更多的選擇,順應(yīng)了廣大游客旅游消費(fèi)升級(jí)的個(gè)性化、多元化、移動(dòng)化要求。同時(shí),2015年作為我國(guó)旅游O2O元年,線上線下融合趨勢(shì)形成,我國(guó)旅游業(yè)開始迎來產(chǎn)業(yè)升級(jí)時(shí)期,各種新的互聯(lián)網(wǎng)+旅游商業(yè)模式將會(huì)補(bǔ)充完善我國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)鏈,加速我國(guó)旅游業(yè)信息化進(jìn)程,如旅游B2B企業(yè)會(huì)促進(jìn)旅游業(yè)上游供應(yīng)鏈資源的分銷效率提升,讓大量原來只能線下預(yù)訂的酒店、門票等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在線預(yù)訂,天下房倉(cāng)、票管家和票工廠等企業(yè),同時(shí)消除信息不對(duì)稱,如道旅網(wǎng),世界郵輪網(wǎng)等讓海外酒店預(yù)訂、郵輪預(yù)訂實(shí)時(shí)確認(rèn);旅游業(yè)SaaS平臺(tái)企業(yè)開始出現(xiàn),如差旅管理平臺(tái)覓優(yōu)商旅讓差旅管理信息化,各種新型酒店云PMS產(chǎn)品讓酒店直連成為可能。
投資并購(gòu)掀高潮:以BAT為軸心的在線旅游格局基本形成
2015年全球企業(yè)并購(gòu)總額接近4.22萬億美元,創(chuàng)下2007年下半年以來的新高,今年成為并購(gòu)勢(shì)頭最為強(qiáng)勁的一年。從同一時(shí)期的各地區(qū)數(shù)據(jù)來看,美國(guó)和亞太地區(qū)的交易金額刷新了歷史紀(jì)錄,歐洲也達(dá)到了2008年以來最高水平。具體到國(guó)內(nèi)來看,國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展到了并購(gòu)整合期,互聯(lián)網(wǎng)公司“對(duì)手”變“隊(duì)友”的大合并層出不窮,行業(yè)集中度和成熟度在加強(qiáng),在線旅游細(xì)分市場(chǎng)也不例外,是大勢(shì)所趨。
在2015年年初以來,在大旅游領(lǐng)域共發(fā)生了五起投資并購(gòu)案例,分別是年初的2月份滴滴和快的合并、5月份攜程收購(gòu)藝龍、10月份美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并、10月底攜程聯(lián)姻去哪兒,年底12月錦江集團(tuán)收購(gòu)鉑濤酒店集團(tuán)。同時(shí)中國(guó)企業(yè)在國(guó)際上也有一些投資并購(gòu),如今年1月4日,復(fù)星國(guó)際以9.39億歐元收購(gòu)了法國(guó)度假品牌地中海俱樂部(Club Med),3月份,錦江斥資13億歐元拿下法國(guó)盧浮集團(tuán)100%股權(quán),目前已經(jīng)成為全球最大酒店集團(tuán)之一。富華集團(tuán)1.3億澳元收購(gòu)澳大利亞柏悅酒店,港中旅4億英鎊收購(gòu)英國(guó)55家酒店,安邦保險(xiǎn)19.5億美元收購(gòu)華爾道夫酒店,萬達(dá)集團(tuán)加快布局海外旅游企業(yè)和景點(diǎn)投資布局。
但是細(xì)數(shù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)旅游企業(yè)發(fā)生并購(gòu)的背后實(shí)則是BAT在中國(guó)旅游業(yè)正跑馬圈地,以BAT為軸心的中國(guó)在線旅游格局初步形成。
商場(chǎng)上,沒有永遠(yuǎn)的敵人,只有永恒的利益,追求利益最大化、共度資本寒冬或許是促使企業(yè)抱團(tuán)的一個(gè)根本原因,全球經(jīng)濟(jì)處于后金融危機(jī)時(shí)代,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將越來越激烈,選擇了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,從而減少內(nèi)耗,增加融資機(jī)會(huì),建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘,清除市場(chǎng)上的其他對(duì)手,提高市場(chǎng)占有率。
目前,錦江集團(tuán)、萬達(dá)旅業(yè)、海航集團(tuán)和港中旅等正加速線上線下融合布局,形成與BAT旅游勢(shì)力并存的力量。
雖然這波并購(gòu)熱潮到底能持續(xù)多久并非定數(shù),但可以肯定的是,一樁樁并購(gòu)背后,既是旅游行業(yè)發(fā)展到一定臨界點(diǎn)的需求,也是資本市場(chǎng)和投資人的一場(chǎng)場(chǎng)博弈。當(dāng)然,企業(yè)并購(gòu)存在整合不力的風(fēng)險(xiǎn),從而導(dǎo)致管理成本上升,雙方資源難以實(shí)現(xiàn)共享互補(bǔ)。但在全球經(jīng)濟(jì)高度融合的今天,并購(gòu)已成為一種世界性趨勢(shì)。而眼下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型期,許多上下游產(chǎn)業(yè)鏈有了整合的需求,并且企業(yè)要想在世界范圍內(nèi)參與競(jìng)爭(zhēng),就必須結(jié)盟開辟市場(chǎng),以重組削減內(nèi)耗成本,提高效率。因此,并購(gòu)重組正在成為企業(yè)優(yōu)化升級(jí)、重新配置生產(chǎn)要素的重要手段,同時(shí)也為資本退出提供了一條可選擇的道路,成為世界范圍內(nèi)的“新常態(tài)”。
移動(dòng)在線旅游發(fā)展迅猛,移動(dòng)化縱深發(fā)展
根據(jù)《2016年TripBarometer全球旅游經(jīng)濟(jì)報(bào)告》對(duì)世界各地44,000多名游客及酒店從業(yè)者的調(diào)查,全球范圍內(nèi)有65%的受訪者通過各類在線網(wǎng)站完成了上一次旅行的住宿預(yù)訂。中國(guó)受訪者使用移動(dòng)客戶端(APP)預(yù)訂旅行的比例位居世界第一,達(dá)12%,超越全球平均水平6個(gè)百分點(diǎn)。
從2015年各大在線旅游企業(yè)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,通過移動(dòng)渠道的預(yù)定量已經(jīng)超過50%,甚至比例更高,未來幾年移動(dòng)渠道將發(fā)揮更加重要作用,除了行前預(yù)訂,行中預(yù)訂和移動(dòng)端客戶服務(wù)成為新的發(fā)展方向。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)培養(yǎng)了人們的移動(dòng)應(yīng)用習(xí)慣,在旅行過程中碰到問題也傾向于向移動(dòng)端去求助,因此也希望通過移動(dòng)端獲得服務(wù)和幫助,并在行中進(jìn)行其他產(chǎn)品和服務(wù)的購(gòu)買。
移動(dòng)渠道的發(fā)展也讓在線旅游企業(yè)開始關(guān)注游前預(yù)訂之外的市場(chǎng),行中預(yù)訂市場(chǎng)的價(jià)值得到重視,旅游企業(yè)開始意識(shí)到人們外出休閑度假不是為了做飛機(jī)、住酒店,而是為了在旅游目的地獲得不一樣的旅游度假體驗(yàn),享受度假生活,因此目的地旅游和活動(dòng)預(yù)訂市場(chǎng)會(huì)是另一個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)(如下圖)。
旅游O2O元年開啟:線上線下融合加速如,轉(zhuǎn)型旅游O2O的傳統(tǒng)旅游企業(yè)增加,線上企業(yè)積極布局線下
旅游O2O在經(jīng)歷了2014年的市場(chǎng)發(fā)酵后,隨著總理互聯(lián)網(wǎng)+的提出,市場(chǎng)再次升溫,2015年旅游O2O迎來大爆發(fā),我們將這一年定為中國(guó)旅游O2O的發(fā)展元年也不為過。目前來看,旅游O2O的實(shí)踐簡(jiǎn)單可分為三種模式:
1、線下資源+線上平臺(tái)
線下資源+線上平臺(tái)型O2O實(shí)踐,線下多為資源主管單位或資源擁有方,如旅游局,也有個(gè)別景區(qū)、目的地或掌握目的地資源方與線上OTA平臺(tái)對(duì)接,線上OTA多以接近或掌控線下目的地資源為目的,雙方進(jìn)行O2O嘗試或融合,線上不僅僅是渠道作用,也是目的地營(yíng)銷的線上補(bǔ)充平臺(tái),除自建線上平臺(tái)外,線上線下雙方體制機(jī)制差別巨大,合作恐流于形式,政績(jī)思維、面子工程影響難以實(shí)際落地,融合未必有效。如錦江國(guó)際集團(tuán)+驢媽媽、張家界+攜程、華僑城+自建預(yù)訂中心、桂林市政府+百度直達(dá)號(hào)、天津旅游局+阿里去啊、山東旅游局+線上O2O會(huì)盟。
2、線下綜合資源+線上平臺(tái)
線下綜合資源+線上平臺(tái)的類型較為復(fù)雜,線下方雖不是景區(qū)、目的地等直接資源方,但多為大型集團(tuán)或上市公司,旅游多為其多元化業(yè)務(wù)單元,大多直接或間接掌控了大量資源,如海航的酒店、航空公司、萬達(dá)的酒店、休閑度假區(qū)、探路者在戶外領(lǐng)域的資源、景域集團(tuán)代運(yùn)營(yíng)的大量景區(qū)等。這些企業(yè)多擁有很強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)能力,能做到對(duì)線下旅游產(chǎn)品服務(wù)的綜合掌控,而線上部分通過投資、并購(gòu)等拓展的能力延伸又補(bǔ)上了其線上短板,若其自身體系中已有線上強(qiáng)勢(shì)板塊,潛力則更大。這時(shí)線上平臺(tái)不僅僅再是渠道的角色,還是線下資源的營(yíng)銷平臺(tái)、用戶體驗(yàn)入口平臺(tái),以及綜合數(shù)據(jù)的記錄運(yùn)算和挖掘平臺(tái)。與線上線下都是渠道的O2O模式不同的是,在旅游服務(wù)體驗(yàn)上有了更多把控,其中部分O2O模式最接近成功。這樣的案例包括:上海景域集團(tuán)+驢媽媽、探路者+易游天下、海航旅游+網(wǎng)易、萬達(dá)集團(tuán)+同程。
3、線上渠道+線下渠道
旅游O2O最早的形態(tài)是攜程“鼠標(biāo)+水泥”模式,滿足O2O最初形態(tài),線上下單線下體驗(yàn),或者線下發(fā)卡線上預(yù)訂再返回線下體驗(yàn)。商家關(guān)注點(diǎn)在銷售,線上線下渠道互為導(dǎo)流入口或銷售起點(diǎn),對(duì)接方式多為銷售驅(qū)動(dòng),旅行社,OTA各自關(guān)注點(diǎn)還是在“賣貨”,旅行社通過與互聯(lián)網(wǎng)渠道的對(duì)接實(shí)現(xiàn)更大的分銷能力是其第一訴求,線上線下機(jī)制若設(shè)置不當(dāng)還會(huì)引起渠道沖突,若自建線上線下平臺(tái)甚至引起左右手互搏,渠道上的整合和協(xié)同矛盾不少,融合度未必理想。在旅游O2O的實(shí)踐上多為傳統(tǒng)旅行社+線上OTA,代表案例有:中國(guó)國(guó)旅+悠哉、港中旅集團(tuán)+芒果網(wǎng)、海航旅游+51YOU旅游網(wǎng)、中青旅+遨游網(wǎng)、華遠(yuǎn)國(guó)旅+攜程、去哪兒+旅游百事通、凱撒+京東、中國(guó)國(guó)旅+芒果網(wǎng)等。
本文作者王延超,執(zhí)惠旅游分析師,專家作者,微信號(hào)wangdayan110;
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