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喜達(dá)屋確認(rèn):由安邦等組成的財團(tuán)提出的競價收購意向已構(gòu)成“更優(yōu)方案”

大住宿 本文作者:執(zhí)惠旅游 2016-03-19
喜達(dá)屋酒店及度假酒店國際集團(tuán)確認(rèn):由安邦保險集團(tuán)公司、美國弗勞爾斯投資公司和春華資本有限公司組成的財團(tuán)自發(fā)提出的競價收購意向已構(gòu)成“更優(yōu)方案”,通知萬豪其有意終止并購協(xié)議,同時萬豪在2016年3月28日之前仍有權(quán)提出競價收購方案,受此影響喜達(dá)屋股東大會延期。

執(zhí)惠旅游3月19日消息,康涅狄格州斯坦福德市喜達(dá)屋酒店及度假酒店國際集團(tuán)(紐約證交所股票代碼:HOT)今日宣布:其已收到由安邦保險集團(tuán)公司、美國弗勞爾斯投資公司和春華資本有限公司組成的財團(tuán)(下稱“該財團(tuán)”)提出的一個修改后的、有約束效力且財力雄厚的收購方案。喜達(dá)屋的董事會在咨詢其法律顧問和財務(wù)顧問后 ,認(rèn)為該方案構(gòu)成喜達(dá)屋之前同萬豪國際公司(納斯達(dá)克股票代碼:MAR)(下稱“萬豪”)達(dá)成的并購協(xié)議中所定義的“更優(yōu)方案”。

根據(jù)該財團(tuán)收購方案(該方案已附上最終文件樣本)中的條款,該財團(tuán)會以現(xiàn)金收購喜達(dá)屋所有發(fā)行在外的普通股,收購價格為每股78美元,該報價較其之前在2016年3月10 日給出的收購價格每股76美元有所上漲。而根據(jù)喜達(dá)屋簽訂的其他協(xié)議,喜達(dá)屋的股東還會從之前已宣布的喜達(dá)屋度假產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)的分拆以及其該業(yè)務(wù)之后同Interval Leisure Group (“ILG”)的合并中,以ILG的普通股的形式,獲得每股喜達(dá)屋股份約5.67美元的溢價(根據(jù)2016年3月17日前20日的ILG普通股股價加權(quán)平均計算)。據(jù)此計算,該財團(tuán)的收購方案加上同ILG的交易,目前每股喜達(dá)屋股份的價值為83.67美元。喜達(dá)屋的董事會相信該財團(tuán)的收購方案有約束力且財力雄厚,具有更強(qiáng)的交割確定性。

而根據(jù)喜達(dá)屋之前同萬豪達(dá)成的并購協(xié)議的條款,喜達(dá)屋股東手中的普通股每股可兌換0.92股萬豪國際公司的A類普通股,外加2美元的現(xiàn)金。按照2016年3月17日前20日萬豪的股價加權(quán)平均計算,并購交易使喜達(dá)屋目前的股價為每股65.33美元,外加2美元的現(xiàn)金對價。喜達(dá)屋的股東另外還將從喜達(dá)屋分時度假業(yè)務(wù)的分拆以及該業(yè)務(wù)隨后與ILG集團(tuán)的合并交易中獲得每股喜達(dá)屋股份約5.67美元的溢價(按2016年3月17日前20日的加權(quán)平均價格估算)。據(jù)此計算,萬豪收購方案加上同ILG的交易,每股喜達(dá)屋股份的當(dāng)前價值為71美元。

2016年3月18日,喜達(dá)屋通知萬豪:喜達(dá)屋已收到上述財團(tuán)有約束效力的收購方案;而喜達(dá)屋的董事會認(rèn)為該財團(tuán)的收購方案已構(gòu)成“更優(yōu)方案”,并且其有意終止之前同萬豪達(dá)成的并購協(xié)議,以同該財團(tuán)簽訂最終協(xié)議。按照喜達(dá)屋之前同萬豪達(dá)成的并購協(xié)議條款的規(guī)定,萬豪有權(quán)在2016年3月28日美國東部時間晚上11:59到來之前,協(xié)商更改萬豪之前同喜達(dá)屋簽訂的并購協(xié)議條款,使該財團(tuán)的收購方案不再具有優(yōu)越性。在這段時間內(nèi),喜達(dá)屋會同萬豪善意協(xié)商,喜達(dá)屋的董事會也會善意斟酌萬豪在這段時間內(nèi)提出的修改方案。

喜達(dá)屋的董事會會先考量萬豪在這段時間內(nèi)可能提出的、對現(xiàn)有并購協(xié)議的修改,在其確認(rèn)截至萬豪的協(xié)商期結(jié)束時該財團(tuán)的收購方案仍是“更優(yōu)方案”之前,喜達(dá)屋尚未獲準(zhǔn)終止其之前同萬豪簽訂的并購協(xié)議并轉(zhuǎn)而同該財團(tuán)達(dá)成任何有約束力之合約。該財團(tuán)也已確認(rèn):在萬豪的協(xié)商期屆滿之前,其提出的收購方案會一直有效。

考慮到這些進(jìn)展以及喜達(dá)屋辦理備案并就此向其股東郵寄額外信息所需的時間,喜達(dá)屋決定推遲其原定于2016年3月28日召開的特別股東大會,具體召開日期將在同萬豪商洽之后再做決定。而喜達(dá)屋的董事會也尚未改變其原先支持同萬豪合并的建議。

目前,喜達(dá)屋的財務(wù)顧問為Lazard公司和花旗環(huán)球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.),法律顧問為Cravath, Swaine & Moore LLP律師事務(wù)所。


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