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中國電子商務(wù)發(fā)展的六大趨勢

產(chǎn)業(yè)投資 本文作者:劉家明,王瑋,龔方 2016-04-27
麥肯錫數(shù)字化咨詢業(yè)務(wù)對中國互聯(lián)網(wǎng)用戶最新的年度調(diào)查顯示,拉動電商增長的新動能正在漸次發(fā)力,主要的潛在增長主題包括:低線城市網(wǎng)購普及率的持續(xù)提升、網(wǎng)絡(luò)購物品類的極大豐富、社交購物的蓬勃興盛,以及跨境電商與國內(nèi)渠道的互補(bǔ)融合。

引言

高居全球榜首的龐大中國互聯(lián)網(wǎng)用戶為電子商務(wù)的迅猛發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。目前,中國已成為全球規(guī)模最大、發(fā)展最快的電子商務(wù)市場。隨著電子商務(wù)滲透率的大幅提升,傳統(tǒng)消費品企業(yè)的利潤空間受到不斷涌現(xiàn)的、大量資本市場資金支持的新老科技公司的擠壓, 感受到了陣陣寒意,尤其是在O2O領(lǐng)域。

自2012年起,麥肯錫數(shù)字化咨詢業(yè)務(wù)對中國互聯(lián)網(wǎng)用戶展開了年度調(diào)查。最新的年度調(diào)查顯示,拉動電商增長的新動能正在漸次發(fā)力,主要的潛在增長主題包括:低線城市網(wǎng)購普及率的持續(xù)提升、網(wǎng)絡(luò)購物品類的極大豐富、社交購物的蓬勃興盛,以及跨境電商與國內(nèi)渠道的互補(bǔ)融合。

我們的研究同時顯示,多渠道服務(wù)(即O2O服務(wù))發(fā)展勢頭向好。很多觀察者稱,O2O 服務(wù)商更多依靠的是燒錢大打價格戰(zhàn)來攬客。也許在某些行業(yè)的確如此,但在我們的調(diào)查中,消費者對O2O服務(wù)的品質(zhì)和便利普遍更為看重,尤其在旅游、餐飲和出行服務(wù)上;且一旦嘗試過此類O2O服務(wù),消費者往往會增加其在該服務(wù)上的總支出。

共有3120名受訪者參與了2016年1月開展的麥肯錫中國數(shù)字消費者調(diào)查,受訪者覆蓋了所有具有代表性的地區(qū)及收入水平。本次調(diào)查的結(jié)果印證了我們的觀點,即電子商務(wù)和O2O服務(wù)方興未艾、充滿潛力。

在本報告中,我們將首先介紹中國電子商務(wù)的演變,探討其在低線城市、社交媒體和境外購物等方面的增長潛力。之后聚焦充滿活力的各類O2O服務(wù),我們將重點探討旅游、餐飲和移動出行O2O的商機(jī)。

中國電子商務(wù)的演變

三年前,中國超越美國,成為全球最大的網(wǎng)絡(luò)零售市場。2015年,中國網(wǎng)絡(luò)零售市場規(guī)模達(dá)到近6300億美元,比排名第二的美國市場高出近八成。中國電子商務(wù)占零售總額的比例高達(dá)13.5%,略低于英國。盡管預(yù)期未來的增勢將逐漸放緩,我們的調(diào)查也表明,企業(yè)只有順應(yīng)潮流,在新的客戶群、新的產(chǎn)品品類和新的銷售渠道上做足功課,方才有望主導(dǎo)未來的發(fā)展。對消費品企業(yè)而言,跨終端滿足顧客需求變得至關(guān)重要。本年度調(diào)查顯示,如往年一樣, 移動設(shè)備是中國數(shù)字消費者上網(wǎng)的主導(dǎo)方式,這充分說明了移動端營銷策略有多重要。當(dāng)然,電腦客戶端也不應(yīng)忽視。我們發(fā)現(xiàn)多終端用戶(即擁有兩種或三種上網(wǎng)設(shè)備,包括智能手機(jī)、平板電腦和電腦)的網(wǎng)購活動更活躍,其網(wǎng)購支出和購買品類比只用移動設(shè)備的顧客平均高出17%和29%,并且與商家在社交媒體上(如品牌的微信公眾號)的互動多14% (見圖1)。

中國數(shù)字消費者對不同品類的商品持有的態(tài)度各異。消費電子商品和小家電備受青睞,網(wǎng)購占到其品類零售總額的三成以上。服裝向來是接受度最高的商品。我們的調(diào)查顯示,約六成消費者在過去三個月內(nèi)至少買過一次服裝。目前網(wǎng)購服裝占到其品類零售總額的20%, 若想進(jìn)一步提升份額,電商平臺需要提供足以媲美實體店的客戶體驗,包括商品選擇、時尚推薦和退換貨等服務(wù)等。

食品(包裝食品及生鮮食品)通常更難建立可持續(xù)的網(wǎng)絡(luò)銷售模式,但網(wǎng)上購買食品是個例外,近半數(shù)受訪者表示網(wǎng)購過食品。即便如此,網(wǎng)購食品的平均支出不到15美元,只占消費者食物總支出的5%以下(見圖2),這說明網(wǎng)購食品遠(yuǎn)不如實體超市來得普遍。公司如果能設(shè)法讓消費者養(yǎng)成定期網(wǎng)購食品的習(xí)慣,業(yè)務(wù)增長將非??捎^。

中國的電商市場規(guī)模龐大、充滿活力,我們建議,消費品企業(yè)應(yīng)把握好以下趨勢,才能緊抓未來發(fā)展機(jī)遇,實現(xiàn)可持續(xù)增長。

趨勢一:低線城市網(wǎng)購總量已經(jīng)超過一二線城市,且差距還在拉大

本次調(diào)查的多個指標(biāo)顯示,低線城市(三四線及以下城市)網(wǎng)購活躍度不亞于一二線城市,有些甚至還超越了。2015年,低線城市的網(wǎng)絡(luò)零售總額首次追趕上了一二線城市 (見圖3),網(wǎng)購人群也比一二線城市多7400萬。

即使如此,考慮到低線城市仍有1.6億網(wǎng)民(相當(dāng)于一二線城市現(xiàn)有網(wǎng)購者總數(shù))還未曾嘗試網(wǎng)購,那里的電商市場應(yīng)有巨大潛力可挖。如今,各大電商平臺紛紛加緊在低線城市的布局,大力投資改善物流系統(tǒng),以期獲得更多的消費者。對長期以來視一二線城市為主戰(zhàn)場的品牌商來說,應(yīng)重新思考其區(qū)域選址戰(zhàn)略,并適時做出調(diào)整,以把握低線城市的機(jī)遇。在這些地區(qū),實體零售業(yè)的發(fā)展和成熟尚需時日。

根據(jù)我們的調(diào)查,相較而言,一二線城市已基本實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)全覆蓋,很難通過提高滲透率來進(jìn)一步推動電商發(fā)展: 13歲以上居民中83%已聯(lián)網(wǎng),其中的89%已嘗試網(wǎng)購。因此,一二線城市未來增長主要依靠網(wǎng)購頻率的增加、購物品類的擴(kuò)大及單次消費額的提升。商家可運用數(shù)據(jù)分析更好地了解消費群體各個細(xì)分的需求,引導(dǎo)向上銷售和交叉銷售,以此推動一二線城市的網(wǎng)購消費。

趨勢二:社交媒體成為催生網(wǎng)購需求的新動力

半數(shù)受訪的網(wǎng)購消費者聲稱會通過社交媒體來了解產(chǎn)品或是尋求建議。最新的趨勢是,社交媒體不僅左右了消費者的購買決定,還引導(dǎo)消費者在這些平臺上直接購買。今年有31% 的受訪微信用戶表示曾在微信上購物,比去年高出一倍。此外,購買入口也呈現(xiàn)多樣化趨勢,既有官方渠道(如品牌公眾號、京東微信入口等),也有用戶自創(chuàng)內(nèi)容(如朋友圈、 微信群),以及通過鏈接到其他應(yīng)用。

我們的調(diào)查顯示,服飾、個人護(hù)理(如護(hù)膚品、化妝品)等沖動性品類最受微信購物者的青睞,微信渠道占這些品類網(wǎng)絡(luò)銷售額的25%到30%(見圖4)。我們建議相關(guān)品牌商和零售商重點關(guān)注社交媒體渠道,通過上下文定向等策略,在朋友圈精準(zhǔn)發(fā)布產(chǎn)品信息,觸及更多的消費者。

趨勢三:跨境電商對國內(nèi)商品選擇的補(bǔ)充

電子商務(wù)讓跨境購物成為可能,熱衷海淘的消費者越來越多。近二成受訪的數(shù)字消費者曾通過跨境電商海淘(見圖5),尤其是國內(nèi)買不到或太過昂貴的商品,比如一線城市消費者較青睞本地不易買到的高級進(jìn)口保健品(如營養(yǎng)品、藥品和醫(yī)療用品),而在二線城市,奢侈品(如名包和名表)占跨境海淘的比重最大。

不久前,中國政府發(fā)布了跨境電商稅改新政,調(diào)整了跨境商品的征稅方式。新政實施后,我們相信中國消費者會更傾向于購買國內(nèi)買不到的商品,而不是出于價格更合算的考慮。因此,對于某些在中國受歡迎卻很難買到的海外品牌,跨境電商就能有效滿足消費者的此類需求,同時并不需要企業(yè)在初期就建立本地分銷。

O2O電子商務(wù)新動態(tài)

O2O電商是風(fēng)投最為看好的領(lǐng)域之一,投資者認(rèn)為它將引領(lǐng)中國數(shù)字化新一波潮流,因此各類O2O平臺吸引了大量投資。但是有觀察者指出,一些O2O服務(wù)商依靠燒錢大戰(zhàn)攬客,未來并無真正盈利能力。這樣的經(jīng)營模式難以維系,最終要么破產(chǎn),要么在融資消耗殆盡后不得不提高價格,把顧客推回傳統(tǒng)的線下服務(wù)。O2O服務(wù)商帶來的價格壓力因行業(yè)而異,傳統(tǒng)旅游業(yè)受沖擊較大,餐飲和移動出行則較小。對消費者來說,價格固然重要,但不管在哪個行業(yè),服務(wù)品質(zhì)和便捷都同等重要。

自從嘗試過O2O服務(wù)后,77%的受訪者增加了整體旅游支出,整體餐飲和出行支出也因選擇O2O平臺分別增加了65%和42%(見圖6)。這說明憑借著獨特的價值主張,O2O服務(wù)將推動中國電子商務(wù)市場的進(jìn)一步發(fā)展。

趨勢四:旅游O2O服務(wù)大受歡迎

近八成受訪的數(shù)字消費者曾在過去一年中旅游過,他們越來越依賴O2O平臺。我們的調(diào)查顯示,全國有36%的O2O消費者購買旅游服務(wù),在一線城市更是高達(dá)56%,可以說旅游在各類O2O服務(wù)中是最受歡迎的(見圖7)。

旅游折射出了O2O服務(wù)的價格和消費態(tài)勢。近六成受訪者認(rèn)為O2O旅游服務(wù)商的價格應(yīng)該低于傳統(tǒng)渠道。我們的調(diào)查還顯示,77%的O2O旅游用戶在使用O2O服務(wù)后,增加了旅游總支出,說明在線渠道激發(fā)了旅游消費。為了確保業(yè)務(wù)量和利潤額兩不誤,很多酒店和航空公司正在加強(qiáng)自身的電商渠道建設(shè),以化解O2O平臺的價格壓力。

若想捕捉O2O旅游服務(wù)新機(jī)遇,企業(yè)應(yīng)積極回應(yīng)消費者關(guān)切的問題,包括票務(wù)保障以及在產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)方面的顧慮。

趨勢五:價格刺激下餐飲O2O服務(wù)快速發(fā)展,消費者對品質(zhì)和體驗的期待也在不斷提高

我們的調(diào)查顯示,餐飲O2O服務(wù)增長勢頭強(qiáng)勁,便捷和大力度的價格補(bǔ)貼是其贏取消費者的兩大原因。一二線城市的表現(xiàn)則更為活躍,67%的O2O消費者使用過餐飲O2O服務(wù),相較而言三線及三線以下城市該比例只有33%(見圖8)。隨著餐飲O2O服務(wù)加快其城市擴(kuò)張步伐,我們預(yù)計未來有條件的低線城市將逐漸趕上。

趨勢六:移動出行服務(wù)O2O(優(yōu)步、滴滴等)的普及減少了私家車的使用

31%的數(shù)字消費者使用滴滴、優(yōu)步和其他移動出行服務(wù)O2O(見圖9),這類O2O在一二線城市尤為盛行:一線城市滲透率達(dá)54%,二線城市為43%。

相較于其他類別的O2O服務(wù),消費者對出行O2O的價格相對不太敏感。只有35%的受訪者希望出行O2O服務(wù)的價格更低(在旅游服務(wù)該比例為59%)。此外,42%的用戶使用O2O平臺后,增加了交通服務(wù)總開支。

移動出行服務(wù)O2O也改變了人們的駕車出行意愿。受訪者稱在使用該服務(wù)后,平均每周的駕車天數(shù)由4.04天降至3.26天,減少了將近1天。隨著消費者越來越依賴O2O服務(wù),汽車制造商和經(jīng)銷商可能需要探索新的業(yè)務(wù)模式。考慮到消費者的購車需求可能下降,汽車制造商應(yīng)當(dāng)探索如何捕捉移動出行服務(wù)這一新機(jī)會,比如瞄準(zhǔn)提供服務(wù)的司機(jī),因為他們的購車可能更頻繁,或者巧妙藉由這些司機(jī)向乘客展示新車型。

在中國這樣發(fā)展迅速且規(guī)模龐大的電子商務(wù)市場,零售商和消費品企業(yè)并不缺乏機(jī)會:低線城市的互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率和電商滲透率仍較低,且一些商品和服務(wù)的電子商務(wù)市場仍有很大潛力可挖。即使是一二線城市和服裝、食品等接受度較高的商品品類,消費品企業(yè)仍大有可為,一方面可著手改善產(chǎn)品服務(wù)、優(yōu)化客戶體驗,另一方面,可充分利用社交渠道影響消費者的購買決策。雙管齊下提高電商渠道在人們消費總支出的比重。

O2O服務(wù)的重要啟示是:除了價格低,便捷和優(yōu)質(zhì)的體驗不僅能贏得用戶,而且還能使他們愿意花得更多。O2O服務(wù)商只有回應(yīng)消費者的關(guān)切,同時創(chuàng)造新層次的價值,才有可能為大眾市場接受,打造可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)模型。

我們的中國數(shù)字消費者調(diào)查揭示了電子商務(wù)和O2O服務(wù)的新增長點所在。當(dāng)然,新的增長領(lǐng)域需要企業(yè)付出更多的努力,調(diào)整業(yè)務(wù)模式以順應(yīng)地域市場、社交網(wǎng)絡(luò)影響、產(chǎn)品品類和銷售渠道等各方面趨勢,敏銳捕捉商機(jī),果斷采取行動搶占先機(jī)。

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本文來源麥肯錫咨詢公司,版權(quán)歸原作者所有。
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