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登錄在騰訊研究院的上一篇報告(短租整合戰(zhàn)打響:市場發(fā)展?jié)摿薮?,格局仍存變?shù))里,已經(jīng)提到在線短租的百億潛在市場空間尚未釋放,90%的潛力市場尚待開拓,閑置房源的挖掘也僅占冰山一角。據(jù)中國飯店協(xié)會統(tǒng)計,我國酒店的客房總數(shù)為196萬多間,如果在線短租行業(yè)能夠獲取的10%城鎮(zhèn)閑置房源,規(guī)模將遠超星級酒店。
從目前來看,整體市場雖然潛力巨大,但是機遇與挑戰(zhàn)并存,競爭態(tài)勢逐步從現(xiàn)在“擴房源,導流量”的跑馬圈地階段,向細分領(lǐng)域的精耕細作轉(zhuǎn)變。
基于在線短租典型的雙邊市場特征,從供給端的增量市場擴充,需求端的長尾用戶拓展,和在線短租商業(yè)生態(tài)的構(gòu)建三個維度,梳理未來的九大發(fā)展風口。
不僅僅是各路玩家未來樹立差異化競爭優(yōu)勢的發(fā)力點,同時也會影響著整個在線短租產(chǎn)業(yè)格局的演變和發(fā)展的態(tài)勢。
供給端風口:海外市場,農(nóng)村市場和特色民宿
從供給端來看,在線短租的下個風口在于海外市場、農(nóng)村市場和特色民宿。目前海外市場預計有200-300億的潛力規(guī)模,各路玩家已經(jīng)涌現(xiàn)。伴隨著鄉(xiāng)村旅游的熱潮,農(nóng)村市場升溫,已經(jīng)有先行企業(yè)在開疆拓土。特色民宿聚焦于房東和房源的特色價值,伴隨著各類網(wǎng)紅的井噴,圍繞特色民宿的商業(yè)價值變現(xiàn)也有極大的想象空間。
海外市場持續(xù)升溫
1)200億海外市場翹首以待
中國擁有世界最大的出境游群體,據(jù)統(tǒng)計,2015年中國近1.2億人次出境游,連續(xù)三年居世界第一。其中有2/3的游客選擇自由行,達到了近8000萬人次。從增長幅度來看,從2014年出境游人次首次過億,出境游市場同比增幅超過10%,彰顯了快速發(fā)展的態(tài)勢。
而據(jù)旅游新聞網(wǎng)站SKift報告顯示,歐洲有20%的旅行者選擇在線短租,全球旅游研究機構(gòu)PhoCusWright調(diào)研指出美國的用戶比例為17%。如果按照20%的潛在比例計算,國內(nèi)游客預計有1600萬人次選擇在線短租。如果按每個人出境游一般住宿5-6晚計算,按一個人一晚300元粗略估算,國人在海外在線短租的潛在市場規(guī)模為240億-300億元,雖然略低于國內(nèi),但同樣為百億元市場規(guī)模。
2)海外市場細分玩家涌現(xiàn)
海外民宿相比酒店而言,地理位置、房間價格等優(yōu)勢更加明顯, “體驗當?shù)厝说纳睢钡男枨蟾油怀?,并且海外民宿行業(yè)相對成熟和規(guī)范,所以海外在線短租市場自然成了初創(chuàng)公司的開拓目標。
除了像途家這種從國內(nèi)輻射國外的全球民宿預定平臺,國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)多家創(chuàng)立伊始,就專門面向海外的在線短租平臺。例如一家民宿,主打全球華人民宿預定平臺,使房東和房客可以無障礙溝通,目前也在開拓國內(nèi)市場。海外短租住百家成為國內(nèi)在線短租首家上市企業(yè),其他的還有包括喊你玩、趣住啊、第六感、自在客、大魚自助游等多家平臺,普遍處于融資的天使輪或A輪階段,快速擴張期。
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
而主攻國內(nèi)的在線短租平臺普遍已經(jīng)上線或者計劃拓展海外房源,可以預見未來隨著出境游的持續(xù)升溫,海外在線短租市場競爭會更加激烈。
農(nóng)村市場未來可期
1)鄉(xiāng)村旅游熱潮涌現(xiàn)
到目前為止,我國鄉(xiāng)村旅游市場還有很大的開發(fā)空間。據(jù)統(tǒng)計,2014年,鄉(xiāng)村旅游的游客數(shù)量達12億人次,占到全部游客數(shù)量的30%,有3300萬農(nóng)民受益。而據(jù)國務院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進一步促進旅游投資和消費的若干意見》指出,到2020年,全國鄉(xiāng)村旅游年接待游客超過20億人次,受益農(nóng)民5000萬人,可見政府正在大力推動鄉(xiāng)村旅游的建設。
而旅游具有的淡旺季特征,和酒店的巨大建設成本,無疑使酒店無法成為農(nóng)村旅游住宿的主力軍,而農(nóng)村民宿,無疑將成為主流。
這一點,從農(nóng)家樂的發(fā)展趨勢就可以印證,2014年,全國農(nóng)村已形成了200萬家農(nóng)家樂,預計到2020年,將形成300萬家。除去農(nóng)家樂的專業(yè)化運營外,還有海量的農(nóng)村個體房源或房間可供出租,如果在線短租平臺與這些專業(yè)資源或者閑置房源開展深度合作,這無疑是對于房東和平臺雙贏的局面。
2)先行企業(yè)已經(jīng)開疆拓土
目前由于農(nóng)村民宿普遍面臨著房屋設施、衛(wèi)生條件、服務品質(zhì)等問題,使得農(nóng)家樂、農(nóng)村客棧等一直處于粗放發(fā)展的局面。而在線短租平臺的介入,無疑有助于農(nóng)村旅游住宿的升級改造?,F(xiàn)在已有領(lǐng)軍企業(yè)做出表率,例如途家與遠大住工聯(lián)合打造“途遠”項目,定位于中國鄉(xiāng)村旅游度假綜合服務供應商,打造鄉(xiāng)村旅游度假產(chǎn)品。小豬短租啟動“鄉(xiāng)村美宿”計劃,打造“新鄉(xiāng)村桃花源”等。
同時各地市政府也紛紛響應國家政策推動,例如杭州桐廬縣財政每年投入500萬元打造農(nóng)村民宿,提升品質(zhì)和環(huán)境等。隨著城市在線短租市場競爭激烈,在政府政策和在線短租平臺的共同推動,農(nóng)村在線短租市場無疑將成為新的熱點市場。
特色民宿聚焦IP價值
2016年開年,最火的就是圍繞”人”的商業(yè)價值變現(xiàn), 各類網(wǎng)紅引領(lǐng)著市場的走向。在線短租自身就是主打個性化房源,但是如何將個性化和特色化發(fā)揮到極致,打造基于房東和房源的IP, 吸引或構(gòu)建粉絲社群,甚至使房子本身成為旅行目的地,這是在線短租可以探索的方向之一。
1)在線短租對于民宿IP價值的實踐
Airbnb公司調(diào)研,平臺上91%的旅行者用戶要求居住的像“當?shù)厝恕?79% 的用戶希望探索特定社區(qū), Airbnb致力于打造以房客住宿地為核心的目的地旅游戰(zhàn)略,圍繞房客住宿地開展觀光、餐飲等一系列周邊服務。例如與荷蘭皇家航空公司合作,把飛機艙內(nèi)裝修成臥室,推出“空間超大的飛機公寓”。萬圣節(jié),又在巴黎的地下墓穴推出了“和 600 萬具遺骸共度一晚”的古墓房,無疑對于喜歡嘗試新鮮事物的年輕人,有巨大的吸引力。
國內(nèi)在線短租平臺,也逐步意識到這類稀缺性的特色民宿價值。據(jù)小豬短租大數(shù)據(jù)報告顯示,在住宿目的方面,除了常見的旅游和出差外,聚會、拍攝的個性化需求上升,比如女排前國手的花店房源、著名作家王小山的胡同里四合院等各類明星房東,城市之光書店住宿項目等特色房源。而初創(chuàng)公司朋友家則初始定位就聚焦于房東的個人價值,關(guān)注于面向長尾市場的體驗和情感個性化。
2)多樣化的營銷包裝推廣
對于這類特色民宿,除了需要對于房東和房源的深度挖掘之外,現(xiàn)有在線短租平臺也通過多樣化的方式對于其背后故事進行營銷推廣,提升曝光度。例如一家民宿和小豬短租均推出了明星房東計劃,通過主頁故事展示、微信公共號推送、媒體開放平臺曝光、網(wǎng)站首頁推薦等多樣化的營銷方式,放大房東和房源的價值,提升在線短租的社交體驗。
甚至可以腦洞下網(wǎng)紅房東,房東直播等新興模式引入的無限可能。
需求端風口:主流分化,長尾崛起
分享經(jīng)濟整體而言,是以千禧一代(18-34歲)和中年階層(35-49歲)為主力軍。千禧一代受新興事物影響,消費觀念改變。中產(chǎn)階級熱衷于環(huán)保,可供分享的資產(chǎn)豐富,容易參與。
細化到在線短租領(lǐng)域,基于Phocuswright和艾瑞咨詢對于在線短租的調(diào)研報告均顯示,千禧一代同樣已成為在線短租的主力軍,占比超過50%。從小豬短租和螞蟻短租的用戶報告中,可以看到同樣的結(jié)論,例如小豬短租中30歲左右的上班族和家庭主婦是主要房東群體,80和90后占小豬短租房客的6成以上。
數(shù)據(jù)來源:Phocuswright, 艾瑞咨詢,騰訊研究院分析
因此,國內(nèi)也出現(xiàn)主要面向年輕人的在線短租平臺,例如沙發(fā)旅行,主要面對20-30歲的年輕人,提供最高只有99元甚至免費的沙發(fā)客模式。
對于千禧一代而言,出行頻率更加頻繁,相比其他年齡層,更加關(guān)注在線短租的性價比、自由隨性的居住感覺。隨著對千禧一代在線短租消費習慣的培養(yǎng),逐步步入婚姻和家庭,消費升級和實力上升,對于在線短租的市場推動會得到進一步的釋放。
可以看到,隨著在線短租的不斷滲透,家庭市場,商旅市場和垂直領(lǐng)域的長尾用戶,也呈現(xiàn)不斷擴張的趨勢,有望成為在線短租需求側(cè)的核心群體。
家庭市場趨勢凸顯
據(jù)攜程旅行網(wǎng)2015年調(diào)查,81%的用戶傾向于和家人一起出游,超過8成的中國家庭認為親子游是必須開支,而4成親子游人均花費在3000元以上。伴隨著開放二胎政策的落地,兩個孩子或以上的親子游家庭占比正處于上升階段,因此家庭個性化旅游需求蘊藏著巨大的市場潛力。
在線短租以其特有的家庭型服務設施,相對于酒店而言,更好的滿足家庭出游需求,因而,家庭游對在線短租的影響也與日俱增。
螞蟻短租主打家庭出游概念,2015年平臺上家庭出游用戶比例高達60%。而據(jù)小豬短租報告顯示,2015年平臺上3至5人的家庭型房客排名第一,超過兩人和單身入住的訂單量等。家庭市場正成為在線短租的主流。而出游人群的變化,會帶來的房源出租類型也隨之變化。2013年小豬短租的分租和整租比例還是1:9,在2015年已成為5:5。
對于在線短租平臺而言,需要更快速的針對家庭市場布局,從房源、內(nèi)部設施、房東服務等方面滿足家庭游客的需求,搶占家庭市場這一日益重要的在線短租用戶群體。
商旅市場蓄勢待發(fā)
根據(jù)全球商務旅行協(xié)會(GBTA)的預測,2016年,中國的商務旅行支出將在2016年增長11.2%,達到3220億美元,在總量上超越美國,成為全球最大的商旅市場。如何調(diào)整策略在可觀的商旅市場中分到一杯羹,可能會成為在線短租企業(yè)未來的重要發(fā)力點。
2014 年,分享經(jīng)濟的兩大代表Uber、Airbnb紛紛將業(yè)務范圍擴展到商旅市場。目前商旅客戶已經(jīng)占到airbnb客戶的10%,未來將進一步擴張。
與度假租賃的性價比、周邊景色等需求不一致,商旅客戶可能更加關(guān)注于屋內(nèi)辦公設施、服務品質(zhì)等新的要素,例如Airbnb的商旅專用房,房東只要配備 Wi-Fi、熨斗、工作區(qū)、晾衣架、吹風機和 24 小時響應服務等,并且不能在出行前 7 天內(nèi)單方面取消訂單,就可以申請標記為“Business Travel Ready”房型。
而國內(nèi)在線短租企業(yè),也已經(jīng)在這方面開始嘗試。據(jù)小豬短租報告顯示,培訓和出差已經(jīng)成為僅次于旅游和聚會的住宿目的,途家也推出針對商務人士的商務長租房項目等。
對于國內(nèi)在線短租市場,需要將發(fā)票、安全保證等標準更加規(guī)范,才能夠讓企業(yè)放心地將員工商旅,這個巨大的市場交到在線短租平臺的手中。
垂直市場潛力無限
國內(nèi)在線短租平臺基本上是綜合性平臺,很少針對某類特定用戶群體。海外已有先行企業(yè),作為面向垂直領(lǐng)域的在線短租平臺,發(fā)展勢頭迅猛。
Flatclub基于校友關(guān)系提供短租服務,共有超過5萬名認證用戶,覆蓋英美 30 多所大學。用戶可以加入以大學為主題的 Club增加供需雙方的信任度,與Airbnb相比,這種基于社交關(guān)系的ID匹配,能夠獲得更大的信任度。比 Airbnb,F(xiàn)latclub上愿意出租自己私宅的房東比例提高了一倍。
另外一個基于同志旅行服務的短租網(wǎng)站Misterbnb也發(fā)展的如火如荼,短短兩年內(nèi)從巴黎、歐洲拓展至北美和中國。
而這些垂直領(lǐng)域的用戶群體,無論是基于興趣、背景還是職業(yè)等ID的匹配,將完全基于陌生人的社交,升級為相對信任的社群范圍,無疑有助于增加彼此的信任度。從海外發(fā)展的勢頭可以看到,國內(nèi)垂直領(lǐng)域的在線短租市場尚存在空白,也有非常大的想象空間。
商業(yè)發(fā)展風口:生態(tài)構(gòu)建,眾籌投資和智能技術(shù)
未來在線短租平臺,對于存量市場的創(chuàng)新經(jīng)營和深度滲透,也有三大發(fā)力點。首先縱深發(fā)展在線短租的產(chǎn)業(yè)生態(tài),構(gòu)建競爭壁壘,一方面深挖旅游產(chǎn)業(yè)的入口價值,另一方面可以深化住宿場景的上下游合作伙伴。其次是分享的理念逐步深化,眾籌模式將成為在線短租平臺探索投資開發(fā)的新途徑。最后是在線短租依托于互聯(lián)網(wǎng)平臺,包括社交大數(shù)據(jù),短視頻,虛擬現(xiàn)實技術(shù),智能家居等,無不具有無限的想象空間。
縱深發(fā)展構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)
出行分享的巨頭滴滴,連接城市出行相關(guān)的資源和用戶,不僅提供一站式的出行服務,還通過與各類行業(yè)巨頭跨界合作形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)。對于在線短租平臺而言,也呈現(xiàn)向著生態(tài)化縱深發(fā)展的趨勢。
1)縱向拓展旅游產(chǎn)業(yè)鏈(入口價值凸顯)
在線短租發(fā)展所依賴的旅游產(chǎn)業(yè),包含了住、行、吃、游等一站式的服務場景,而在線短租作為旅游住宿的重要一環(huán),具有天然的優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)縱向拓展。
據(jù)馬蜂《全球自由行報告2015》報告顯示, 71%的自由行用戶希望獲得一站式的解決方案,包括酒店、機票、簽證、當?shù)貙в?、租車、保險、攻略等。而在用戶旅行的線上線下全過程中,住宿也是重要的入口,在旅游住宿地完成旅行產(chǎn)品的預定也是常見的業(yè)態(tài)。
因而,在線短租平臺提供本地化的住宿,更容易拓展以住宿為核心的旅游衍生服務,以“民宿”的住宿剛需為入口,拓展更多的消費場景,滿足用戶一站式的服務需求。
例如一家民宿,會圍繞出境游用戶的習慣和需求,聯(lián)合海外華人房東開展門票購買、接送機、租車、旅游咨詢、貨幣兌換等一站式的目的地旅行服務,使游客實現(xiàn)本土化旅行。類似的還有木鳥短租、大魚自助游、住百家等,都在這方面開展嘗試。
在線短租平臺除了和房東聯(lián)合提供旅游增值服務外,還可以和OTA平臺合作,及和相關(guān)服務的專業(yè)化平臺合作,例如汽車共享平臺、景區(qū)服務平臺等,通過多樣化的合作方式,實現(xiàn)資源的共享和服務的完善,形成使房東、游客、平臺和合作方等實現(xiàn)互利共贏。
2)深化房屋住宿合作伙伴
除了圍繞旅游產(chǎn)業(yè)形成生態(tài)外,在線短租企業(yè)也可以深化拓展住宿場景的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴,例如智能家居,包括提升房客交接便捷性和安全性的智能門鎖;大量分散個性化房源需要的保潔服務;對個性化房源進行設計和軟裝服務;及對于家用產(chǎn)品的品牌體驗等,同時也包括與產(chǎn)業(yè)鏈上游的房地產(chǎn)開發(fā)商合作推出房產(chǎn)項目、房地產(chǎn)金融領(lǐng)域的眾籌服務等,非常多的應用場景和可想象空間。
國內(nèi)在線短租平臺,途家已經(jīng)發(fā)布五重戰(zhàn)略,成為布局住宿生態(tài)鏈的領(lǐng)軍企業(yè),不僅布局一級市場(開發(fā)商市場),同時在二級市場(房屋租賃市場),三級市場(經(jīng)營者)都有所布局,未來將不斷完善并形成垂直整合的生態(tài)系統(tǒng),其他在線短租玩家也在向生態(tài)布局進行積極探索。對于分享經(jīng)濟平臺來說,率先在市場中跑出規(guī)模,擁有話語權(quán),就可以基于現(xiàn)有的業(yè)務邏輯和平臺規(guī)則形成一個完整的生態(tài),從而構(gòu)建自己的競爭壁壘,馬太效應才會凸顯。
眾籌建設的分享理念深化
對于在線短租產(chǎn)業(yè),除了平臺作為運營主體外,眾多的個體房東或小B房東也是產(chǎn)業(yè)鏈上重要的一環(huán),而這些房東個體,可以通過眾籌的方式,獲取房源的使用和改造成本,再推向市場。比如在開始眾籌和多彩投等眾籌平臺上,都有非常多的民宿客棧眾籌項目。
對于民宿眾籌而言,投資總量較小,規(guī)??煽兀磥磉\營的變現(xiàn)能力尚不確定。通過眾籌,使大眾投資者閑置的資金進入資本市場,通過成為眾籌民宿的共建人,享有民宿的分紅權(quán)和其他入住獎勵。同時民宿方可以實現(xiàn)品牌推廣、社交和預售消費的多重效果,無疑是多方利好的局面。
在開始眾籌上的民宿項目,以鄉(xiāng)村民宿居多,整體民宿中認購率超狗100%的占很大比例,達到5倍,6倍甚至10倍認購率的項目也不在少數(shù)。展示著市場對于在線短租前景的看好,未來類似這種短租或者酒店跨界互聯(lián)網(wǎng)金融市場的活躍度將會提升,眾籌模式將成為在線短租平臺探索投資開發(fā)的新途徑。
智能化技術(shù)的想象空間
在線短租的發(fā)展,需要從熟人社會過渡到非熟人關(guān)系社群,信任是其中的核心難題。海內(nèi)外在線短租企業(yè),在引入智能化的先進技術(shù),包括社交大數(shù)據(jù),虛擬現(xiàn)實技術(shù),智能家居等,與在線短租的結(jié)合,具有無限的想象空間。不僅能夠有助于破解信任難題,同時極大提升用戶體驗。
1)基于社交數(shù)據(jù)的身份id匹配
Airbnb在海外得到了迅猛的發(fā)展,很多人將其歸結(jié)為國外信用體系的健全,但在Airbnb發(fā)展的初期,也面臨著信任問題的質(zhì)疑。2011年夏天,Airbnb開放了社交網(wǎng)絡連接功能,允許用戶接入他們的Facebook賬號,這對于Airbnb破解信任難題有至關(guān)重要的作用。通過引入社交網(wǎng)絡連接功能,Airbnb實質(zhì)上是建立了房東房客篩選體系,人們可以基于興趣、性別、背景、職業(yè)等各類社交數(shù)據(jù)進行篩選,選擇自己更加信任的群體。
而國內(nèi)在線短租企業(yè),也在打通社交數(shù)據(jù)平臺,開放此類身份篩選功能。例如一家民宿,正在考慮這類以“興趣”、”職業(yè)”等維度進行房東和房客ID的匹配,將非熟人社交,升級為相對信任的社群范圍。這類社交數(shù)據(jù),在第三方征信數(shù)據(jù)的基礎上,又為信任加碼。
2)短視頻等新技術(shù)的引入
對于在線短租而言,一般是以圖文結(jié)合的方式對于房源情況、內(nèi)部設施、周邊環(huán)境進行直觀展示,同時開放交流平臺,使房東和房客可以直接溝通,和互相評價。但是因為溝通不暢(海外常見)、回復不及時、或者其他原因?qū)е碌膶τ诜吭凑J知不清,引發(fā)退房或換房現(xiàn)象時有發(fā)生。未來如果可以突破技術(shù)限制,引入短視頻應用,對于房源內(nèi)部各類設施及周邊環(huán)境提供現(xiàn)場真實的視頻體驗,則無疑比美化過的圖片,更令人信服。甚至未來隨著VR技術(shù)的成熟,如何與在線短租行業(yè)結(jié)合,都有想象空間。
3)智能家居的應用場景
智能化的家居設施,也在引入在線短租的應用場景。例如在線短租房客交替頻繁,交鑰匙管理不僅不便捷,而且會帶來安全風險。Airbnb 和小豬短租等企業(yè)都在推廣智能門鎖,去呼呼更是以智能門鎖為核心切入在線短租,通過密碼驗證等方式,一定程度上提升房源的安全等級,未來以智能門鎖為代表的智能家居,包括智能監(jiān)控,智能照明等,有望在短租行業(yè)有更大的普及應用。
結(jié)語
在線短租,這種新興的業(yè)態(tài)崛起,是對于現(xiàn)有酒店業(yè)標準化住宿市場的巨大補充,分布在海內(nèi)外各類地域,形態(tài)各具特色的民宿滿足了人們出行住宿的長尾化需求,在線短租市場成為繼出行分享之外,吸引廣泛關(guān)注的分享經(jīng)濟業(yè)態(tài)。
正如騰訊研究院報告指出,要突破現(xiàn)有在線短租市場規(guī)模,拓展市場潛力,一方面需要破解在線短租發(fā)展的核心挑戰(zhàn),另一方面,要抓住未來發(fā)力點。包括開拓海外市場、農(nóng)村市場、特色民宿等潛力藍海,識別在線短租用戶畫像的演變,從千禧一代是主力軍,到家庭用戶、商旅用戶和垂直市場的長尾用戶逐步崛起。同時構(gòu)建縱深產(chǎn)業(yè)生態(tài),在智能技術(shù)引入、眾籌民宿共建等方面持續(xù)探索經(jīng)營模式的創(chuàng)新。
無疑,在線短租將釋放巨大的潛在市場空間,引爆分享經(jīng)濟下一個制高點。