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登錄國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌,2014年之前集體日子好慘,到了2015年又集體回暖了。其中反轉(zhuǎn)的玄機(jī)在哪里?京東大數(shù)據(jù)平臺(tái)披露《2016年中國(guó)體育消費(fèi)生態(tài)報(bào)告》,里頭用數(shù)據(jù)說(shuō)明了一些原因,并揭露了運(yùn)動(dòng)消費(fèi)未來(lái)的八大變化趨勢(shì)。有意思的是,該報(bào)告披露的數(shù)據(jù)顯示,中部市場(chǎng)快速崛起,增速超過(guò)中西部;80后老了在運(yùn)動(dòng)品上更會(huì)花錢(qián),并且女性消費(fèi)潛力長(zhǎng)期被忽視,市場(chǎng)巨大需電商來(lái)激發(fā)。
一、體育消費(fèi)2015年現(xiàn)拐點(diǎn),到2025年27省總規(guī)模超7萬(wàn)億
據(jù)了解,從2012年一開(kāi)年,國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)品牌企業(yè)全線進(jìn)入“關(guān)店潮”。據(jù)各大運(yùn)動(dòng)品牌2012年年報(bào)統(tǒng)計(jì),在李寧、安踏、匹克、中國(guó)動(dòng)向、特步、361度這六大國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌中,只有361度去年店面數(shù)量小幅增長(zhǎng)217家,其他五大品牌關(guān)店總數(shù)接近5000家。這一頹勢(shì)維持到2014年,這一年體育類消費(fèi)規(guī)模占GDP比重創(chuàng)新低。
但是,從2015年開(kāi)始,體育消費(fèi)回暖勢(shì)頭初現(xiàn)。 同期,人均GDP比2000年增長(zhǎng)了5.2倍。按照國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)人均GDP達(dá)到5000美元,體育產(chǎn)業(yè)會(huì)呈現(xiàn)“井噴”態(tài)勢(shì),目前中國(guó)人均GDP已到8000多美元的水平,但人均體育消費(fèi)只相當(dāng)于全球平均水平的十分之一,隨著消費(fèi)從生存型向發(fā)展型轉(zhuǎn)變,未來(lái)體育消費(fèi)潛力將更大程度釋放。從2015年國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)情況來(lái)看,國(guó)產(chǎn)品牌呈現(xiàn)五分天下的格局,其中安踏、李寧、特步、361°和匹克,同期均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收正增長(zhǎng),其中安踏突破百億大關(guān),李寧實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,反映出行業(yè)整體走出調(diào)整期的特征。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院梳理,去年全國(guó)31省均出臺(tái)了體育發(fā)展規(guī)劃,提出具體目標(biāo)的27省規(guī)劃體育產(chǎn)業(yè)到2025年總規(guī)模超7萬(wàn)億。其中,福建體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)1萬(wàn)億元。
二、超七成訂單在移動(dòng)端生成 移動(dòng)端成為品牌渠道下沉的利器
運(yùn)動(dòng)戶外品類的各銷售渠道占比來(lái)看,移動(dòng)端已全面超越PC端,2016年上半年,全國(guó)移動(dòng)端滲透率已超過(guò)七成。
西部渠道下沉效果最明顯。貴州、陜西、甘肅、新疆、云南以超77%的移動(dòng)端滲透率,成為全國(guó)移動(dòng)端使用程度最高的地區(qū)。而浙江、上海等成熟市場(chǎng)的移動(dòng)端滲透率反而不及前者。這表明,渠道下沉為體育用戶尤其是內(nèi)陸新用戶,帶來(lái)了更多元的購(gòu)物選擇,因而線上消費(fèi)快速增長(zhǎng),新用戶的移動(dòng)端使用率也會(huì)明顯高于老用戶?!?/p>
從不同等級(jí)城市的移動(dòng)端滲透程度來(lái)看,城市等級(jí)越低,移動(dòng)端滲透率反而越高。其中六線(上堯、遵義、郫縣等)、四線城市(棗莊、十堰、北海等),領(lǐng)跑各線級(jí)城市,這表明,低線級(jí)城市跨越PC端直接進(jìn)入移動(dòng)電商消費(fèi)階段。
三、增速最快的已不是東部市場(chǎng)中部迅速崛起
從全國(guó)體育消費(fèi)規(guī)模擴(kuò)張來(lái)看,中部地區(qū)增長(zhǎng)更為明顯,其消費(fèi)額占全國(guó)的比重,中部八省2013年的13.8%提高至2015年的18.3%,是近兩年來(lái)占比上升最快區(qū)域。東部、西部地區(qū)的體育消費(fèi)比重,則從2013年的65.4%、20.8%,下降至2015年的61.2%、20.5%?!?/p>
總體上來(lái)說(shuō),線上體育用品消費(fèi)迅速增加的省份(除山東、浙江、福建外),均分布在中西部新興市場(chǎng),這與當(dāng)?shù)叵M(fèi)水平提高及電商渠道下沉、線上消費(fèi)快速攀升有關(guān)。以體育用品消費(fèi)增長(zhǎng)最快的貴州為例,其社會(huì)零售品增速不僅升至全國(guó)中上游,移動(dòng)端消費(fèi)滲透率也是全國(guó)最高。
四、騎行、健身訓(xùn)練人均消費(fèi)最高 新生代戶外運(yùn)動(dòng)消費(fèi)熱潮興起
據(jù)京東大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析,從每位用戶在各細(xì)分品類上的花費(fèi)來(lái)看,騎行運(yùn)動(dòng)、健身訓(xùn)練成為人均消費(fèi)額最高的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。2014年每位用戶在這兩類產(chǎn)品上的消費(fèi)指數(shù),比2013年大幅提高了16.0%、10.3%,而基礎(chǔ)類的體育用品等則下降了2.5%。
值得關(guān)注的是,在所有的細(xì)分品類中,到2016年上半年,垂釣用品、騎行運(yùn)動(dòng)消費(fèi)額增速均超過(guò)75%。運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者已將注意力從傳統(tǒng)體育轉(zhuǎn)向包括徒步旅行、騎自行車、露營(yíng)、攀巖以及皮劃艇等為主的戶外體育上,新生代戶外運(yùn)動(dòng)消費(fèi)熱潮興起。
五、中老年的80后運(yùn)動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)更大 值得乘早布局和挖掘
京東大數(shù)據(jù)平臺(tái)顯示,包括運(yùn)動(dòng)鞋包、運(yùn)動(dòng)服飾、體育用品、騎行運(yùn)動(dòng)、健身訓(xùn)練、戶外裝備、戶外鞋服和垂釣用品等品類,26歲到35歲人群消費(fèi)占比均在51%以上?!?/p>
瑞信研究院發(fā)布的《全球財(cái)富報(bào)告2015》也顯示,2015年中國(guó)中產(chǎn)人數(shù)滿1億,其中80后年輕新中產(chǎn)是正在崛起的黃金消費(fèi)一代,他們敢于嘗試新事物,比如海釣、騎行、戶外越野。同時(shí)對(duì)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品品質(zhì)有一定要求,更容易將運(yùn)動(dòng)習(xí)慣轉(zhuǎn)化為實(shí)物消費(fèi)。京東大數(shù)據(jù)平臺(tái)預(yù)計(jì),到2020年,現(xiàn)在的80后和陸續(xù)進(jìn)入職場(chǎng)的90后群體,將會(huì)占到中國(guó)城市人口的30% ,消費(fèi)能力也會(huì)繼續(xù)提升。此外,現(xiàn)在的80后消費(fèi)者,將保持并發(fā)展各類體育愛(ài)好,將是未來(lái)的消費(fèi)的重要力量。這意味著,80后在進(jìn)入中年和老年后,仍有較大的消費(fèi)潛力;他們的事業(yè)家庭基本進(jìn)入穩(wěn)定階段,實(shí)際財(cái)富支配能力更強(qiáng),對(duì)鍛煉和品質(zhì)生活,有迫切的剛需。相對(duì)現(xiàn)在的36歲以上的70和60后消費(fèi)群體,未來(lái)進(jìn)入中年以及老年的80后一代,消費(fèi)潛力更大,值得企業(yè)布局和挖掘?! ?/p>
六、戶外消費(fèi)增速兩年翻兩番 運(yùn)動(dòng)鞋包好日子來(lái)了
登山、遠(yuǎn)足、滑雪等戶外消費(fèi)處在風(fēng)口。中國(guó)奪得2022年冬奧會(huì)的舉辦權(quán),據(jù)估算,此次冬奧會(huì)所涉及的冰雪運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)的其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)收入將達(dá)到3000億元以上。此外,2015年國(guó)外專業(yè)品牌集中進(jìn)入中國(guó)開(kāi)店。從行業(yè)整體發(fā)展階段來(lái)看,市場(chǎng)導(dǎo)入期完成?! ?nbsp;
從2013∽2015年,運(yùn)動(dòng)鞋包的用戶指數(shù)與消費(fèi)額指數(shù)均增長(zhǎng)近4倍。按照這個(gè)趨勢(shì),運(yùn)動(dòng)鞋包企業(yè)在近兩年會(huì)有較好的業(yè)績(jī)表現(xiàn),而一些持續(xù)虧損和庫(kù)存壓力巨大的國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋服品牌,有望在近兩年翻身。
七、搭建運(yùn)動(dòng)跨界消費(fèi)場(chǎng)景成熱潮 體育產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈概念屌炸天
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,移動(dòng)設(shè)備、社交媒體、大數(shù)據(jù)、傳感器和定位系統(tǒng)的普及應(yīng)用,讓體育消費(fèi)迎來(lái)場(chǎng)景化革命。
2015年至今,傳統(tǒng)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局體育產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,迎接體育消費(fèi)場(chǎng)景化革命。傳統(tǒng)的體育商品生產(chǎn)、賽事運(yùn)營(yíng)、體育商品銷售,以及體育消費(fèi)服務(wù)等行業(yè),相關(guān)產(chǎn)業(yè)分工不再割裂;體育賽事的運(yùn)營(yíng),體育產(chǎn)品的生產(chǎn),以及相關(guān)衍生品開(kāi)發(fā)的環(huán)節(jié)聯(lián)系的更加緊密,行業(yè)更強(qiáng)調(diào)一個(gè)完整體育賽事IP的整體協(xié)同效應(yīng)開(kāi)發(fā)。
八、中國(guó)會(huì)是國(guó)外品牌全球最大市場(chǎng) 女性市場(chǎng)成新寵
據(jù)了解,和化妝品、母嬰用品等品類一樣,中國(guó)將會(huì)成為國(guó)外運(yùn)動(dòng)品牌在全球最大的市場(chǎng),同時(shí)也是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。國(guó)外運(yùn)動(dòng)品牌會(huì)加快布局中國(guó)市場(chǎng),近幾年戰(zhàn)火會(huì)從一二線城市燒到四六線城市。除了爭(zhēng)先下沉渠道,國(guó)外大牌還尤其注重占領(lǐng)女性運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)。比如,耐克正在通過(guò)整合營(yíng)銷傳播、線下體驗(yàn)活動(dòng)、Nike+數(shù)字平臺(tái)等布局,迅速占領(lǐng)了女性運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示,截至2015年10月14日,耐克女性產(chǎn)品線的當(dāng)年?duì)I收達(dá)到57億美元。而耐克的目標(biāo)是,要在2020財(cái)年實(shí)現(xiàn)女性產(chǎn)品線110億美元的年?duì)I收,這將占到年總營(yíng)收的1/5。阿迪達(dá)斯當(dāng)然也嗅到了女性運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)的巨大商機(jī),剛剛在維多利亞公園建立了一個(gè)“X形”的Pop-up概念空間,為年輕女性提供免費(fèi)的健身訓(xùn)練體驗(yàn)。億邦動(dòng)力網(wǎng)獲悉,近年來(lái),女性消費(fèi)市場(chǎng)被看作是運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)的新增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。德意志銀行綜合研究報(bào)告也顯示,瑜伽褲、速干服以及其他運(yùn)動(dòng)服飾逐漸成為消費(fèi)者新歡,特別是女性服裝市場(chǎng),銷售量越來(lái)越大。就連Chanel、H&M、ZARA等奢侈和時(shí)尚品牌,都推出了運(yùn)動(dòng)款產(chǎn)品?!?/p>
而據(jù)京東大數(shù)據(jù)平臺(tái)資料顯示,男性體育用戶占比與全站男性用戶相比,高出18.29%,女性體育用戶占比與全站女性用戶相比,低30.01%。由此可見(jiàn)體育類消費(fèi),男性相對(duì)女性更有體育消費(fèi)習(xí)慣。女性運(yùn)動(dòng)消費(fèi)潛力未被釋放,體育電商可以嘗試從多方面滿足女性購(gòu)物需求。
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