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登錄Uber在共享經(jīng)濟(jì)方面的成功,大家都很熟悉了。但這種共享經(jīng)濟(jì)模式的成功,其實(shí)是建立在數(shù)據(jù)智能的基礎(chǔ)上的。很多有很好共享理念的創(chuàng)新,舉步維艱,原因是缺乏這方面的突破,無(wú)法創(chuàng)造足夠大的價(jià)值。
Uber把一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè),改造為基于數(shù)據(jù)和算法的智能商業(yè)——由于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及(智能手機(jī)變得極為廉價(jià),GPS的實(shí)時(shí)地圖服務(wù)已足夠準(zhǔn)確),乘客和司機(jī)的位置信息可以實(shí)時(shí)在線;而云計(jì)算和人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)的高速發(fā)展,使得實(shí)時(shí)匹配海量乘客和車(chē)輛(司機(jī))成為可能。僅此一項(xiàng),乘客和司機(jī)雙方享受到的高效和便捷,就遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)出租車(chē)業(yè)。
此外,Uber還引入了市場(chǎng)機(jī)制,改變?cè)械挠?jì)價(jià)體系。高峰期加價(jià),引導(dǎo)乘客用不同的出價(jià)方式表達(dá)自己的需求,從而打破了傳統(tǒng)定價(jià)的剛性。這是典型的,用市場(chǎng)化的方法解決社會(huì)問(wèn)題。
通過(guò)不斷改進(jìn)的智能匹配算法,Uber不斷地降低乘客等待的時(shí)間(大部分城市平均等待時(shí)間低于4分鐘)。通過(guò)提高車(chē)輛使用率,在維持司機(jī)收入的同時(shí),不斷地降低價(jià)格,以進(jìn)一步地?cái)U(kuò)大乘客基數(shù),從而吸引更多的司機(jī)加盟,形成了一個(gè)快速發(fā)展的正反饋循環(huán) 。這點(diǎn)從Uber的員工組成也能看出來(lái)。工程師占了員工一半以上,而且有非常豪華的算法團(tuán)隊(duì)。
同時(shí),在美國(guó),傳統(tǒng)出租車(chē)在大部分城市嚴(yán)重供給不足(往往受牌照限制),結(jié)果價(jià)格高昂。另一面,則是汽車(chē)保有量很高,社會(huì)資源嚴(yán)重閑置。Uber讓普通人和私家車(chē)都能提供出租車(chē)服務(wù),帶動(dòng)了共享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
以上幾項(xiàng)之和,就是Uber創(chuàng)造的巨大商業(yè)價(jià)值,并減少了社會(huì)資源的浪費(fèi)。故而,Uber的估值隨著其快速擴(kuò)張,迅速膨脹,且有技術(shù)、共享經(jīng)濟(jì)等光環(huán)籠罩,因而一時(shí)風(fēng)頭無(wú)二。
Uber沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),但有平臺(tái)經(jīng)濟(jì)
但在最近兩年,Uber的發(fā)展似乎進(jìn)入瓶頸期,不但沒(méi)有形成壟斷,而且追趕者的腳步日益迫近。這顯示出,它正在面臨一些根本性的挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)的背后是理解互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代商業(yè)模式的一些關(guān)鍵點(diǎn)。
最重要的一條,是Uber到底有沒(méi)有真正意義上的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)?這是“贏者通吃型”互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最重要的特征。我同意Tory Green(《The Myth of the Uber Monopoly》)的觀點(diǎn), Uber不具備“需求端網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”。Facebook,微信是非常典型的需求端網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),用戶(hù)主動(dòng)傳播,幫助企業(yè)接近零成本地獲取新用戶(hù)。用戶(hù)越多,就將越多的同學(xué)、親人、朋友、同事……拉入網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值自然越來(lái)越大。
Uber雖然沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),但它有清晰的平臺(tái)經(jīng)濟(jì)。平臺(tái)經(jīng)濟(jì)有很多種定義方法。最簡(jiǎn)單的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)就是它是否是個(gè)在線市場(chǎng),完成多種相關(guān)資源的更高效的匹配。Uber智能匹配乘客和司機(jī),毫無(wú)疑問(wèn)它構(gòu)建了一個(gè)在線的出行服務(wù)市場(chǎng)。在這個(gè)意義上它和Ebay,淘寶,谷歌更具備可比性。Ebay就是第一個(gè)在線市場(chǎng)。谷歌的商業(yè)價(jià)值核心是中小企業(yè)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)廣告投放的在線市場(chǎng)。
平臺(tái)經(jīng)濟(jì)是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最有競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)模式。一個(gè)重要的原因是平臺(tái)也有正反饋閉環(huán)。更多的司機(jī)帶來(lái)更多的乘客,更多的乘客帶來(lái)更多的司機(jī)。這是典型的市場(chǎng)效應(yīng),學(xué)術(shù)上有時(shí)也被稱(chēng)為跨邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)(陳威如:《平臺(tái)經(jīng)濟(jì)》)。
而數(shù)據(jù)時(shí)代的在線市場(chǎng),本質(zhì)上都有數(shù)據(jù)智能的引擎,把數(shù)據(jù)智能和市場(chǎng)機(jī)制有機(jī)的結(jié)合起來(lái)了,都成為了智能商業(yè),從而創(chuàng)造了巨大的價(jià)值。所謂的互聯(lián)網(wǎng)+,本質(zhì)上就是看能否在一個(gè)個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)構(gòu)建新的智能在線市場(chǎng),從O2O,到家裝,到醫(yī)療健康,無(wú)不如此。這是互聯(lián)網(wǎng)下一輪競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),單靠規(guī)模經(jīng)濟(jì),無(wú)法形成壟斷
Uber的核心優(yōu)勢(shì),從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)看,源于傳統(tǒng)的“規(guī)模經(jīng)濟(jì)”:快速擴(kuò)張供給端的“規(guī)模優(yōu)勢(shì)”——海量的,原來(lái)被擋在專(zhuān)業(yè)門(mén)檻(牌照)之外的服務(wù)提供者,加入市場(chǎng)提供服務(wù),降低價(jià)格的同時(shí),還大大提高了服務(wù)質(zhì)量。
一個(gè)重大的挑戰(zhàn)是,如不具備需求端網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),供給端的規(guī)模效應(yīng)再?gòu)?qiáng)大,用戶(hù)的轉(zhuǎn)移成本仍然很低。尤其在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,用戶(hù)很容易在UBER、LYFT、滴滴、神州、易到之間切換。司機(jī)甚至?xí)苡幸庾R(shí)地去支持兩到三個(gè)公司,讓他們保持一個(gè)有效競(jìng)爭(zhēng)格局,從而維持自己的談判能力。
至于乘客,轉(zhuǎn)化成本也很低。如此重要的高頻應(yīng)用,為了使用時(shí)的方便,獲得確定性的服務(wù),多下載一個(gè)APP就不算什么了。而波峰、波谷的特征幾乎使得任何一個(gè)網(wǎng)絡(luò)都很難在高峰期提供足夠好的體驗(yàn),從而為跟隨者留下生存的空間。
所以,規(guī)模經(jīng)濟(jì)的壁壘,比網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的壁壘要低得多??梢允褂煤A抠Y本,進(jìn)行密集轟炸而克服。這一點(diǎn),從玩家的表現(xiàn)即可感知。5月中旬起,滴滴和Uber像進(jìn)了拍賣(mài)會(huì)一樣頻繁舉牌,不斷更新自己的融資成績(jī):先是滴滴宣布獲得蘋(píng)果公司投資10億美元;接著,Uber宣布獲得沙特公共主權(quán)基金投資35億美金;很快,滴滴宣布這一輪的融資遠(yuǎn)未結(jié)束,且將遠(yuǎn)超過(guò)Uber的35億美元……基于規(guī)模效應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng),很快都會(huì)演變成軍備競(jìng)賽。
而這種軍備競(jìng)賽,不會(huì)有大贏家。從歷史經(jīng)驗(yàn)看,建立在規(guī)模經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)之上的產(chǎn)業(yè),最有可能形成的,其實(shí)是雙寡頭,或者三寡頭, 而不是“贏者通吃”的格局。這樣的例子非常多,如航空公司和鋼鐵企業(yè)。即使是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),也已經(jīng)有先例可循:視頻行業(yè)。到今天,這么多輪的軍備競(jìng)賽后,三個(gè)大玩家的寡頭壟斷格局暫時(shí)還看不到打破的跡象。
平臺(tái)的潛力還要看其廣度和深度
要分析Uber未來(lái)發(fā)展的潛力,就需要看一個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的平臺(tái)能否演變成一個(gè)足夠復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)/生態(tài)。Uber能夠如此快速擴(kuò)張的根本原因之一,是打車(chē)作為用戶(hù)場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單。這個(gè)簡(jiǎn)單的切入點(diǎn)在帶來(lái)速度的同時(shí),也在一定程度上制約了Uber發(fā)展成多邊市場(chǎng)、復(fù)雜生態(tài)的潛力。這一點(diǎn),與淘寶做進(jìn)一步對(duì)比就更加清楚。
暫時(shí)把兩家公司發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)環(huán)境的差別放在一邊。淘寶要處理的是復(fù)雜的商品交易。為了完成這個(gè)當(dāng)年幾乎是不可能完成的任務(wù),淘寶逐步摸索出了在線支付、擔(dān)保交易、信用評(píng)價(jià)、消費(fèi)保障等一系列支持體系。淘寶早期發(fā)展速度并不算快。但一旦這些體系建立了,從服裝等主打類(lèi)目,很快走向“萬(wàn)能的淘寶”,幾乎無(wú)所不賣(mài)。這是平臺(tái)的橫向擴(kuò)張。在縱向,平臺(tái)的拓展能力也非常強(qiáng)大,從零售到廣告、營(yíng)銷(xiāo)、物流、金融、供應(yīng)鏈……, 逐步滲透。
淘寶的廣度和深度,很大程度上是由于網(wǎng)絡(luò)自己有很大的擴(kuò)張動(dòng)力。這種動(dòng)力來(lái)源于另一個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)學(xué)概念:范圍經(jīng)濟(jì)。以淘寶為例,不同類(lèi)型的賣(mài)家聚集在一起,不但可以分?jǐn)偢鞣N基礎(chǔ)服務(wù)的成本,也能分?jǐn)偒@取客戶(hù)的成本。淘寶的核心是商品的豐富性,不是簡(jiǎn)單的規(guī)模?;ヂ?lián)網(wǎng)的所謂長(zhǎng)尾效應(yīng)就是源于范圍經(jīng)濟(jì)。
而Uber的司機(jī),是個(gè)相當(dāng)簡(jiǎn)單和同質(zhì)化的角色。沒(méi)有明顯的范圍經(jīng)濟(jì),網(wǎng)絡(luò)缺乏自主生長(zhǎng)的動(dòng)力。Uber在打車(chē)之外,一度被寄予厚望的快遞服務(wù)、送餐服務(wù)等業(yè)務(wù)擴(kuò)張并不順利。根本原因在于,這不是原有網(wǎng)絡(luò)的自然延伸,而需要管理者去復(fù)制原有領(lǐng)域的成功。問(wèn)題是,人為將一個(gè)成功模式復(fù)制到完全不同的場(chǎng)景中,Uber公司的效率未必高過(guò)一個(gè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。一個(gè)有力的旁證是,達(dá)達(dá)快遞已經(jīng)迅速在快遞業(yè)中復(fù)制了Uber模式。
幾乎可以推論,無(wú)論是否為Uber公司親力親為,Uber模式向其他服務(wù)業(yè)的擴(kuò)張,都會(huì)把出租車(chē)行業(yè)發(fā)生過(guò)的故事重演一遍:以大數(shù)據(jù)、智能商業(yè)為驅(qū)動(dòng)力,短期內(nèi)輕松突破傳統(tǒng)行業(yè)的極限。其核心,仍然是快速的規(guī)模擴(kuò)張,照樣需要瘋狂融資、燒錢(qián),目的是炸開(kāi)傳統(tǒng)規(guī)模效益的壁壘;用戶(hù)仍然會(huì)在多個(gè)Uber模式的快遞、送餐平臺(tái)中自由切換,只看誰(shuí)能在特定的時(shí)間內(nèi)提供確定性更優(yōu)的服務(wù);快遞員無(wú)論兼職還是專(zhuān)職,也仍然會(huì)有意多頭接單,保持平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系以提高自己的議價(jià)能力……外賣(mài)幾乎就是歷史重演。而大部分目標(biāo)市場(chǎng)要小得多的類(lèi)Uber公司,由于投入產(chǎn)出完全不成比例,已經(jīng)大量倒閉了。
從共享經(jīng)濟(jì)走向“共創(chuàng)經(jīng)濟(jì)”
Uber毫無(wú)疑問(wèn)推動(dòng)了共享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。但值得指出的是,共享經(jīng)濟(jì)實(shí)際上也有兩種,其機(jī)制和價(jià)值很不一樣。一類(lèi)是以Uber為代表。核心是對(duì)某種物理資產(chǎn),如汽車(chē)的共享,從而提高其使用效率。這是經(jīng)典的timesharing模式,本質(zhì)是降低成本。但這種降低有個(gè)極限,一輛車(chē)每天最多開(kāi)24小時(shí),而且持續(xù)挖潛也會(huì)加速損耗。同時(shí),Uber的成本結(jié)構(gòu)也可能發(fā)生很大的變化。早期業(yè)余司機(jī)、閑置汽車(chē)的加入,的確避免了公司對(duì)固定資產(chǎn)投入,節(jié)約了大量運(yùn)營(yíng)成本。但隨著需求量的快速上升,很多司機(jī)實(shí)際上成為專(zhuān)職司機(jī),這也就帶來(lái)了新的社會(huì)問(wèn)題。如果加州法官最近的判決被廣泛采用,Uber司機(jī)要按公司員工處理,Uber的成本將急劇上升。
另一類(lèi)共享經(jīng)濟(jì)其實(shí)是共享人的“認(rèn)知盈余”(克萊·舍基:《未來(lái)是濕的》),關(guān)注的是價(jià)值創(chuàng)造,平臺(tái)設(shè)立機(jī)制,讓人更好地發(fā)揮協(xié)同創(chuàng)造力。其成果,所能完成的社會(huì)價(jià)值,遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)從業(yè)人員的想象力。最經(jīng)典的案例是維基百科,以眾愚成智的方式重新定義了辭典業(yè)。又比如新聞業(yè),Twitter和新浪微博平臺(tái)上數(shù)以?xún)|級(jí)的網(wǎng)民合力,大大拓寬了新聞內(nèi)容的產(chǎn)生量,其傳播效率更不可同日而語(yǔ)。
未來(lái),更多的創(chuàng)新應(yīng)該沿著這個(gè)方向前行,我們甚至可以把這類(lèi)創(chuàng)新叫做共創(chuàng)經(jīng)濟(jì)。哪怕是在互聯(lián)網(wǎng)的洪荒時(shí)期,Linux系統(tǒng),就是由千千萬(wàn)萬(wàn)富有“認(rèn)知盈余”,且素昧平生的程序員們合力完成。今天這樣的共創(chuàng)模式在軟件行業(yè)已經(jīng)是主流了。
Uber的未來(lái)
通過(guò)上面的分析,Uber的模式和潛力應(yīng)該已經(jīng)很清楚。它最有可能擴(kuò)張的領(lǐng)域,仍是圍繞出行的繼續(xù)創(chuàng)新。電動(dòng)車(chē)、自動(dòng)駕駛等新興領(lǐng)域會(huì)帶來(lái)很大的機(jī)會(huì)。在此類(lèi)創(chuàng)新一時(shí)難以出現(xiàn),或技術(shù)還無(wú)法商業(yè)化之時(shí),延續(xù)現(xiàn)有模式擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)自然是首選。比如,以某種形式擁有自己的車(chē)隊(duì),將Uber模式繼續(xù)向多個(gè)國(guó)家復(fù)制等。
作為一家公司,Uber的價(jià)值如果真要飛躍,譬如在千億美金俱樂(lè)部中站穩(wěn),就必須在現(xiàn)有的數(shù)據(jù)智能技術(shù),或在需求端網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、平臺(tái)的復(fù)雜演化等方向上,至少出現(xiàn)一個(gè)質(zhì)的變化。這是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。
這一切能否發(fā)生?讓我們拭目以待。
* 本文轉(zhuǎn)載自阿里商業(yè)評(píng)論。
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