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深度 | 天天旅交會被爆崩盤跑路,旅游B2B下一個會是誰?

產(chǎn)業(yè)投資 本文作者:陳駒 2016-10-18
旅游B2B還能存在下去嗎?出路在哪里?10月17日,天天旅交會被曝資金鏈斷裂跑路,大批供應(yīng)商聚集在天天旅交會公司,希望拿回被拖欠的資金。這是繼9月份旅游B2B優(yōu)客旅游被曝跑路、創(chuàng)始人失聯(lián)后,業(yè)內(nèi)第二起旅游B2B跑路企業(yè)。

旅游B2B還能存在下去嗎?出路在哪里?10月17日,天天旅交會被曝資金鏈斷裂跑路,大批供應(yīng)商聚集在天天旅交會公司,希望拿回被拖欠的資金,從現(xiàn)場流傳出來的視頻可以看到,目前當(dāng)?shù)鼐揭呀?jīng)介入。這是繼9月份旅游B2B優(yōu)客旅游被曝跑路,創(chuàng)始人失聯(lián)后,業(yè)內(nèi)第二起旅游B2B跑路企業(yè)。

風(fēng)頭無兩的旅游B2B平臺,在資本市場頻獲青睞,給整個旅游市場留下了深刻印象。但是連續(xù)的跑路風(fēng)波,顯然已經(jīng)讓業(yè)內(nèi)人們對B2B交易平臺的信任跌至冰點(diǎn)。不禁要質(zhì)疑:旅游B2B企業(yè)自身的盈利能力在哪里?還有存在的必要嗎?平臺與供應(yīng)商/組團(tuán)社的關(guān)系一時間也變得緊張。優(yōu)客旅游,天天旅交會作為高額補(bǔ)貼而跑路的代表企業(yè),對行業(yè)“潛規(guī)則“的過分追捧,給自身留下了巨大的風(fēng)險隱患。

這是新型旅游B2B平臺的風(fēng)險口,也是整個行業(yè)及資本投入的風(fēng)險口。風(fēng)險本無過,補(bǔ)貼亦非罪,遵循行業(yè)既定的游戲規(guī)則和進(jìn)行配合監(jiān)管,才是走出風(fēng)險口之道。

旅游B2B平臺模式,為全國數(shù)萬家線下旅社(組團(tuán)社/供應(yīng)商),帶來了一定的利益保障,但同時也上了較為昂貴的一課:高額補(bǔ)貼之痛,恐怕是扼住旅游B2B咽喉的那只手。旅游B2B平臺的發(fā)展,因?yàn)楦哳~補(bǔ)貼的行業(yè)“潛規(guī)則“而需要不斷融資,這往往隱藏著較高的資金管理風(fēng)險,容易形成惡意資金池。一些大的平臺較早意識到這個問題,他們維持3%的補(bǔ)貼力度,不斷通過加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)革新和服務(wù)體驗(yàn),加上資本市場和C端的“介紹信”,慢慢形成壁壘。

一、高額補(bǔ)貼之痛

“中國的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,運(yùn)營成本高,很重要的原因,是因?yàn)橄M(fèi)群體的消費(fèi)意識大步提升,消費(fèi)結(jié)構(gòu)上較以前更為多樣化和個性化,線下旅行社(組團(tuán)社/供應(yīng)商)擁有過去積累的大量用戶,而旅游B2B平臺為了獲得供應(yīng)商入駐,獲取更多流量,通常采用高額補(bǔ)貼的方式來吸引供應(yīng)商,這就導(dǎo)致平臺需要大量的資金儲備,一時間內(nèi)的燒錢補(bǔ)貼競爭變得更加激烈,B2B預(yù)訂平臺需要不斷的資本投入來鞏固合作關(guān)系”,某業(yè)內(nèi)專家指出。

一位福建本地供應(yīng)商說:“現(xiàn)在感覺是在刀尖上跳舞,我們隨時都在擔(dān)憂合作的平臺拖欠賬款跑路,我現(xiàn)在更愿意選擇那些賬期短,補(bǔ)貼力度正常的平臺進(jìn)行小規(guī)模合作,一下子都把資源及資金砸到平臺,確實(shí)風(fēng)險太大。

高額補(bǔ)貼之痛,很多業(yè)內(nèi)人士都感同身受。

“挪用供應(yīng)商、渠道商的資金來補(bǔ)貼流量,如果市場環(huán)境好、或者有更好的投資途徑來賺取這種平臺運(yùn)行的補(bǔ)貼,是可行的。但如果投資風(fēng)險過高,就很容易導(dǎo)致企業(yè)資金鏈出問題?!敝袊糜窝芯吭寒a(chǎn)業(yè)所副研究員楊彥鋒對執(zhí)惠表示。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前,中國旅游市場上從事旅游B2B預(yù)訂服務(wù)的平臺超過30家,主要玩法是通過補(bǔ)貼聚攏線下資源到平臺進(jìn)行撮合交易,增加平臺流量及曝光度,通過資本市場的運(yùn)作,拿到一定數(shù)額的融資再繼續(xù)進(jìn)行價格補(bǔ)貼競爭,形成市場格局。

旅游B2B平臺的現(xiàn)狀是,門檻相對較低,創(chuàng)始人及管理團(tuán)隊(duì)的水平參差不齊,對于戰(zhàn)略規(guī)劃及風(fēng)險意識思路模糊,甚至存在借著漏洞進(jìn)行違法經(jīng)營,大肆宣傳獲取資金后卷款跑路。數(shù)據(jù)顯示,2015年-2016年9月,全國旅游B2B平臺超過30家,其中,被爆問題平臺2家,占總數(shù)量的6%,壞賬金額占總交易額的0.2%左右。一些平臺,曾號稱擁有將近萬的供應(yīng)商和組團(tuán)社,產(chǎn)品和資金上都有足夠優(yōu)勢,他們的模式和風(fēng)險可以從以下幾方面分析和預(yù)警:

從創(chuàng)始人及高管背景看,創(chuàng)始人對商業(yè)模式是否有足夠清晰的思路,對平臺發(fā)展階段性結(jié)果是否能夠有預(yù)期及信息公示,對貨款及賬期是否有緊急處理預(yù)案,對交易資產(chǎn)管理是否配合執(zhí)行監(jiān)管等一系列舉措都直接關(guān)系到平臺的發(fā)展是否健康。

從市場監(jiān)管分析,平臺為吸引更多供應(yīng)商及組團(tuán)社進(jìn)駐,利用旅游監(jiān)管部門對交易行為缺乏有效監(jiān)管的狀態(tài),通過利用供應(yīng)商驅(qū)利的心態(tài)進(jìn)行短期集中性促銷,采取高于旅游市場3%的“正?!毖a(bǔ)貼力度來參與競爭。優(yōu)客游甚至通過10%遠(yuǎn)高于行業(yè)毛利的超高補(bǔ)貼來吸引組團(tuán)社及各家供應(yīng)商,這類情況極易造成跑路。

從資本方投資角度看,所謂的“高額補(bǔ)貼戰(zhàn)”,是形成旅游市場前期影響力的試金石和武器,是合理范圍內(nèi)的運(yùn)營成本,大面積的價格補(bǔ)貼是對盈利模式的補(bǔ)充,就像UBER和滴滴,通過補(bǔ)貼獲取B端和C端的用戶,形成規(guī)模和市場份額后逐步進(jìn)行價格調(diào)整,有了話語權(quán)后也就有了較為清晰的盈利模式和能力,旅游B2B公司也一樣。但這當(dāng)中平臺及管理層的戰(zhàn)略思路是否能夠與投資方保持高度一致,贏得投資方認(rèn)可并獲得支持是關(guān)鍵。

從信息披露來看,目前,旅游B2B競爭格局還未定,每家擁有的市場份額相比旅游市場總量都還是滄海一粟。按照邏輯來說,資本市場冷卻的情況下,如果平臺選擇加強(qiáng)產(chǎn)品建設(shè)回歸正常市場補(bǔ)貼力度,增加現(xiàn)金流管控;另外,及時與供應(yīng)商溝通共享,數(shù)據(jù)及相關(guān)信息互通有無,有效降低相關(guān)運(yùn)營成本,或許可以增加存活幾率。但現(xiàn)狀是各平臺都不太愿意貢獻(xiàn)自家的數(shù)據(jù),一來自己真金白銀換的資源不甘心拿去“資敵”,二來怕影響公司聲譽(yù),降低公司估值。

從資金安全和風(fēng)控系統(tǒng)建設(shè)來看,旅游B2B平臺應(yīng)該是搭建的公平交易平臺,不應(yīng)該參與交易結(jié)算,而是應(yīng)該通過有資質(zhì)的第三方支付通道來進(jìn)行,這樣操作可以保證結(jié)算資金不會進(jìn)入平臺自己的銀行賬戶而出現(xiàn)非法挪用的風(fēng)險。這過程中應(yīng)該保證結(jié)算資金處于銀行監(jiān)管下進(jìn)行。另外,平臺內(nèi)部是否設(shè)置相關(guān)風(fēng)控大數(shù)據(jù)系統(tǒng),也是監(jiān)測B2B平臺是否違法違規(guī)交易的重要方法。

業(yè)內(nèi)專家分析指出,旅游B2B平臺的資金交易也應(yīng)該考慮建立相應(yīng)的風(fēng)險機(jī)制—旅游B2B風(fēng)險準(zhǔn)備金。玩法就是,為了保障高額補(bǔ)貼后形成的資金缺口及供應(yīng)商正常貨款,公司設(shè)立專門的風(fēng)險準(zhǔn)備金賬戶,由銀行監(jiān)管并統(tǒng)一劃撥,風(fēng)險發(fā)生時,優(yōu)先保障平臺正常運(yùn)營和供應(yīng)商權(quán)益。就像P2P網(wǎng)貸的風(fēng)控體系中規(guī)定,進(jìn)行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的平臺需要與銀行合作進(jìn)行銀行托管或進(jìn)行第三方資金監(jiān)管,并建立專門的風(fēng)險保障金賬戶?,F(xiàn)在的旅游行業(yè)對于資金監(jiān)管的法律規(guī)定相對不完善,很多公司或平臺都沒有對此提高認(rèn)識,極其容易形成資金池和惡意拖欠,圈錢跑路的風(fēng)險系數(shù)較高。

二、盈利難突破,多對多布局延伸機(jī)會大

2016年中國在線旅游市場交易規(guī)模將達(dá)5420.9億元,同比增長25.3%。但相比于旅游B2C市場“江山已定”的局面,旅游B2B更像是一個百家爭鳴的探索階段。統(tǒng)計(jì)資料顯示,中國旅游市場的在線滲透率僅為13%,并呈現(xiàn)放緩趨勢,87%的中國游客仍依賴線下旅行社提供服務(wù)。而線下旅行社不再滿足于標(biāo)準(zhǔn)化的跟團(tuán)游線路,創(chuàng)新、多元化的產(chǎn)品需求日益突顯從而加大了對旅游B2B平臺的依賴度。

旅游B2B平臺增長背后,一方面是中國數(shù)萬家線下旅行社融資難、獲客難的困局以及中國旅游供給側(cè)改革的剛需;另一方面是經(jīng)過30多年經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,中國居民的消費(fèi)觀念及生活方式發(fā)生改變,人均年收入超過8000美元的情況下個性化旅游需求猛漲。如何規(guī)范旅游B2B公司,使其既能為線下旅行社提供資金通道,又能把自身金融風(fēng)險降到最低,成為當(dāng)下急需解決的難題。

2016年9月15日,優(yōu)客旅游網(wǎng)被爆跑路,涉及150家供應(yīng)商近1700萬元貨款,這是中國旅游B2B公司在一年內(nèi)發(fā)生的第二起資金鏈斷裂導(dǎo)致平臺跑路,無法兌付供應(yīng)商及組團(tuán)社賬款的案例,引起了業(yè)內(nèi)諸多關(guān)注。

此次,天天旅交會跑路事件涉案資金高達(dá)上億元,如果無法得到有效處理,無疑將嚴(yán)重打擊行業(yè)對旅游B2B平臺的信任,質(zhì)疑在所難免。

質(zhì)疑主要來自商業(yè)模式中對于資金鏈中的高額補(bǔ)貼風(fēng)險和盈利能力風(fēng)險。資本方看重企業(yè)的交易數(shù)據(jù),而補(bǔ)貼能夠?qū)崿F(xiàn)平臺的交易規(guī)模迅速增長,但通過補(bǔ)貼“圈地”的模式少不了融資的維持和高額風(fēng)險投資回報(bào)的來源,在當(dāng)下資產(chǎn)荒情況下,什么投資標(biāo)的能夠帶來年化20%,甚至30%以上的收益?在缺乏正常造血能力的情況下,來自投資方的風(fēng)險資本成了唯一可以動用的補(bǔ)貼來源。因此“補(bǔ)貼-圈地-融資-補(bǔ)貼”成為鏈條。在這種燒錢模式下,平臺在缺乏盈利能力及承擔(dān)過大的資金流壓力下,使得卷款跑路風(fēng)險急劇增加。

在資本對企業(yè)較為寬松的情況下,這一模式能夠存活,但是在資本寒冬以及管理者融資能力跟不上企業(yè)發(fā)展、企業(yè)自身無法實(shí)現(xiàn)盈利的時候,這一模式就會出現(xiàn)問題。另有業(yè)者指出,部分旅游B2B平臺依靠旅游行業(yè)較高的資金沉淀涉足金融,這也加劇了資金鏈斷裂的風(fēng)險。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2015-2016年上半年度,旅游B2B平臺的融資規(guī)模達(dá)20億到30億元。

楊彥鋒表示,旅游B2B的商業(yè)模式是經(jīng)過大家實(shí)踐和論證的,它的商業(yè)模式是可行的,因其具有集團(tuán)采購的功能,將平臺上各種需求對接起來后,統(tǒng)一采購還可以有效控制成本,有其存在的必要性。而未來,只能強(qiáng)者越強(qiáng),B2B領(lǐng)域,國內(nèi)有幾個大巨頭會成長起來。

本地平臺需轉(zhuǎn)變思路,不可盲目跟風(fēng)。

以山西為例,在優(yōu)客旅游剛切入山西市場的時候,其補(bǔ)貼保持在3%左右。這在行業(yè)內(nèi)和大多數(shù)供應(yīng)商眼里還算“正常”,但后來,為了應(yīng)對激烈的市場競爭,優(yōu)客旅游一度將補(bǔ)貼力度提到了8%、9%,高峰時過10%?!斑@樣的補(bǔ)貼力度違背了行業(yè)的生存法則,補(bǔ)貼已經(jīng)超過了行業(yè)的毛利。趨利的組團(tuán)社開始紛紛駐足優(yōu)客旅游,而優(yōu)客旅游則要付出更多的補(bǔ)貼,7月便開始出現(xiàn)資金兌付問題,賬期內(nèi)的貨款也出現(xiàn)不同程度的違約。

這跟本次天天旅交會的平臺跑路情況幾乎如出一轍。

區(qū)域性的旅游B2B模式本身就很脆弱和存在風(fēng)險漏洞。為了增加流量和吸引客源,B2B平臺不得不加大補(bǔ)貼和燒錢,一些平臺一方面依靠賬期壓上游供應(yīng)商的錢,拿這部分錢去補(bǔ)貼下游零售商和消費(fèi)者,一方面加緊融資,依靠不斷的燒錢和補(bǔ)貼短期內(nèi)可以獲得一個不錯的銷售數(shù)據(jù)和用戶規(guī)模,以此去獲得融資,讓運(yùn)營得以維持。這樣的運(yùn)作模式風(fēng)險很大,當(dāng)資本寒冬到來,再也燒不起錢的旅游B2B平臺失去了融資的機(jī)會,在自身又不能盈利的情況下,卷供貨商的錢跑路似乎是最佳選擇。

另外,執(zhí)惠發(fā)現(xiàn),旅游B2B平臺攜款跑路事件,與 P2P網(wǎng)貸平臺跑路事件做法有幾分相似,P2P平臺通過發(fā)布虛假標(biāo)的、高額貼息的方式吸收投資者資金,通過利用有關(guān)監(jiān)管部門及政策的漏洞進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移或挪用??畹冗`規(guī)操作,導(dǎo)致在規(guī)定期限內(nèi)無法兌付本金及承諾的利息,這類平臺隨后跑路或宣布破產(chǎn)清算。對于旅游B2B平臺而言,一方面,整個行業(yè)并未建立完善的監(jiān)管機(jī)制,對于資金交易流程也并未接入第三方(銀行指定專項(xiàng)賬戶),由銀行進(jìn)行監(jiān)管劃撥;另一方面,平臺自身未設(shè)置風(fēng)控體系及相關(guān)風(fēng)險保障金制度,用來滿足危機(jī)時供應(yīng)商貨款問題;旅游B2B平臺的良性發(fā)展需要從制度政策上進(jìn)行改革,接入銀行資金存管,樹立企業(yè)安全交易標(biāo)準(zhǔn),從而避免平臺跑路帶來的諸多社會問題。

三、探索旅游B2B新形態(tài)的三大機(jī)會

當(dāng)前,我國旅游產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的同時,也在面臨著一系列新的挑戰(zhàn),旅游產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)不合理和失衡的狀況很大程度上制約了相關(guān)旅游B2B企業(yè)的發(fā)展。雖然,現(xiàn)有的平臺在商業(yè)模式已有較為明顯的區(qū)分,但在旅游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈極長、供應(yīng)商傳統(tǒng)自分銷體系龐大冗贅、信息化程度低、賬期長、毛利低、復(fù)雜性高、資源分散等現(xiàn)狀下,旅游B2B企業(yè)是否還有新的機(jī)會突破,執(zhí)惠分析認(rèn)為,可以從以下三個方面進(jìn)行探索。

1. 垂直資源的直銷B2B

從旅游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看,大部分資源還掌握在上游傳統(tǒng)資源商和渠道商手中。產(chǎn)品預(yù)訂及交易還是依靠電話、宣傳頁等傳統(tǒng)方式進(jìn)行,這種低下的交易效率使得傳統(tǒng)上游資源商必須依靠批發(fā)商、分銷商等中間商來彌補(bǔ)銷售覆蓋率的問題。一方面,中間商的存在不僅大幅降低了上游資源商的利潤空間,同時落后的交易管理方式,使得行業(yè)出現(xiàn)管理混亂、整體銷售價格體系混亂等問題;另外一方面,全球經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致傳統(tǒng)資源商整體經(jīng)營效率下滑、產(chǎn)品凈利潤降低,傳統(tǒng)資源商不甘心也不情愿,其互聯(lián)網(wǎng)滲透方式只通過某幾家強(qiáng)大渠道商去實(shí)現(xiàn)和掌控。因此,從內(nèi)需層面來說,傳統(tǒng)資源商需要自我進(jìn)行管理結(jié)構(gòu)、銷售結(jié)構(gòu)優(yōu)化和商業(yè)模式創(chuàng)新來提高收益和凈利潤,直銷是傳統(tǒng)資源商銷售管理結(jié)構(gòu)優(yōu)化的外部展現(xiàn)方式,但是某單一企業(yè)做直銷的效果并不可觀,因此在這個領(lǐng)域,有機(jī)會迸發(fā)出新興直銷平臺,通過技術(shù)、整合為傳統(tǒng)資源商的直銷做服務(wù)升級,通過解決信息不對稱和提升效率來實(shí)現(xiàn)平臺價值。

2. 垂直SaaS系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)平臺

旅游B2B的交易閉環(huán)形成的重要特征是,有多少買家愿意通過B2B平臺下單并完成款項(xiàng)支付,即平臺能截獲多少“真金白銀”。所謂買賣買賣,有買才有賣。決定旅游B2B平臺生死的關(guān)鍵是“買方企業(yè)”的“采購行為與管理模式”。旅游SaaS+B2B平臺的商業(yè)模式,其終極目標(biāo)就是能夠升級買方企業(yè)的采購行為與管理模式,最終快速、大量的實(shí)現(xiàn)交易:一方面,旅游行業(yè)的鏈條太長,所牽涉的中小旅游企業(yè)數(shù)量眾多,傳統(tǒng)的中小旅游企業(yè)普遍信息化程度低,直接以B2B

交易平臺切入,對企業(yè)和行業(yè)的效率提升效果甚微,無法快速起量;另一方面,中小旅游企業(yè)主的管理理念還停留在“重銷售、輕管理”的階段,以SaaS切入中小企業(yè)管理,而后自然引導(dǎo)至供應(yīng)鏈交易,不僅可以輕松、快速起量,從交易中靠傭金盈利的方式也更容易被企業(yè)主接受,這樣可以彌補(bǔ)單獨(dú)的旅游SaaS系統(tǒng)變現(xiàn)困難的短板。

3. TMC資源整合優(yōu)化的商旅B2B

2016年中國商旅支出規(guī)模將達(dá)1.3萬億元,中國擁有約7000萬家企業(yè),中國差旅管理普及率不足20%,遠(yuǎn)低于歐美成熟市場的40%。中國差旅行業(yè)集中度CR4僅占18%,攜程作為中國TMC老大,滲透率不足TMC市場份額的8%,英德法三國CR4均值高于60%。中國的差旅市場正迎來高速發(fā)展的黃金時期,其增長速度將是GDP增長速度的兩倍,但這個細(xì)分領(lǐng)域在旅游資本和創(chuàng)業(yè)圈總體來說還處在比較冷門的狀況。一方面,中國企業(yè)最早的差旅管理,大多數(shù)以集中管理為主,即安排一個專職的人員去負(fù)責(zé)酒店和差旅的管理預(yù)定、審核、報(bào)銷,而隨著技術(shù)的進(jìn)步和管理認(rèn)知的提高,差旅管理應(yīng)該能形成集在線搜索預(yù)定、支付、費(fèi)用管理、商業(yè)智能、反向指導(dǎo)采購的完整商業(yè)閉環(huán)。另一方面,中國市面上的中小差旅管理公司整體運(yùn)營能力差、技術(shù)能力不足、采購能力弱、資金實(shí)力不足、品牌認(rèn)知度低、細(xì)分領(lǐng)域缺乏SOP。

*本文作者陳駒個人微信:cham_ch),執(zhí)惠記者,歡迎關(guān)注交流!


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