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登錄本周早些時(shí)候(注:本文最早于2015年10月15日發(fā)表在 medium.com),阿里巴巴董事局會(huì)主席馬云與CEO張勇發(fā)出了一封《股東公開信》描繪了公司未來30年的前景。正如預(yù)期的那樣,他們非常無畏——沒有一點(diǎn)強(qiáng)勢的意見也不可能在16年內(nèi)打造一個(gè)市值2500億美元的企業(yè)。信中有兩點(diǎn)也許出乎意料,而且也肯定是西方人士所不能理解的:重點(diǎn)關(guān)注中國線下零售經(jīng)濟(jì)以及提到了“消費(fèi)升級”的概念。
第一個(gè)概念指的是當(dāng)電子商務(wù)逐漸成為常態(tài)的時(shí)候,線上線下將會(huì)聚合到一起。阿里巴巴已經(jīng)在2015年以46億美元收購了蘇寧19.99%的股份。同時(shí)他們與消費(fèi)者的聯(lián)系是海外人士所不了解的,比如支付手段和銀行服務(wù)(支付寶有超過4億注冊用戶,占中國手機(jī)支付市場65%的份額),娛樂功能(收購了優(yōu)酷土豆,中國最大的線上視頻網(wǎng)站),以及一些中國最大的物流企業(yè)。也許我們可以爭論說西方已經(jīng)至少認(rèn)可了阿里巴巴這些方面的戰(zhàn)略,但是它的成功很可能被低估了。
海外不太理解的第二個(gè)概念就是“消費(fèi)升級”。阿里巴巴CEO張勇寫道:
“激動(dòng)人心的部分在于利用互聯(lián)網(wǎng)手段和最新科技變革中國(4.5萬億美元)的零售行業(yè),以滿足持續(xù)的消費(fèi)升級”。
什么是消費(fèi)升級?
在最基本的層面上,這個(gè)概念表達(dá)的意思是經(jīng)過15年左右的經(jīng)濟(jì)增長,中國的消費(fèi)者有了消費(fèi)能力,他們會(huì)將可支配收入用在“升級”他們的生活方式上,比如旅游、家居用品、時(shí)尚用品、餐飲以及其他方面——這將成就未來二十年或更長時(shí)間的消費(fèi)繁榮。本地小店買一杯咖啡只要5元,但“升級”的消費(fèi)者會(huì)去星巴克買一杯27元(約4美元)的咖啡?;蛘咚赡苋バ〖t書(千禧一代喜愛的一款購物應(yīng)用)買價(jià)值150元(約22美元)的日本化妝品,而不是花5-10元購買本地品牌。
北京的一家星巴克,現(xiàn)在星巴克在全中國店面超過1500家
聽上去太瘋狂?過去幾十年中,美國與其他西方國家已經(jīng)發(fā)生了“升級”——想想你從去西爾斯百貨買毛衣升級到了購買露露檸檬牌毛衣,或者每天早上站在長長隊(duì)伍中等待購買星巴克拿鐵。目前中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度如此之快,且擁有超過十億人口,因此中國的升級比其他國家發(fā)生的更快更明顯。與此同時(shí),中國還有3千萬千禧一代,他們的消費(fèi)能力日益增強(qiáng)。之前我們就此撰寫過一篇文章。
不管你之前讀到過什么消息,中國的消費(fèi)者確實(shí)有能力消費(fèi)。據(jù)阿里巴巴執(zhí)行副總裁蔡崇信說,中國家庭中的凈現(xiàn)金高達(dá)4.6萬億美元。中國的消費(fèi)者比其他發(fā)達(dá)國家的消費(fèi)者貸款要少,貸款比例為40%,而在美國和歐洲分別是60%和70%。一言以蔽之,中國的消費(fèi)者有錢消費(fèi),且還要花很長時(shí)間才能趕上西方消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣。
那么在這場消費(fèi)升級中誰是贏家呢?那就是類似蘇寧這樣的零售商以及在中國極速擴(kuò)張的西方企業(yè),例如星巴克、耐克、Apple或是汽車企業(yè),例如奔馳、奧迪和通用汽車(中國是全球汽車銷售額最大的市場);還有負(fù)責(zé)運(yùn)送包裹的物流服務(wù)商;阿里巴巴的商家每天發(fā)送超過4千萬個(gè)包裹(對比一下亞馬遜,估計(jì)在500-600萬個(gè)左右)。出行也是一個(gè)日益繁榮的行業(yè)——攜程、去哪兒和不斷壯大的途家以及AirBnB已經(jīng)將目光瞄準(zhǔn)了這個(gè)全球最大的出境游市場(2015年出境游人次超過1億);當(dāng)然還有線上平臺,比如阿里巴巴、京東、唯品會(huì)和美麗說。
也許你已經(jīng)猜到了,這場消費(fèi)升級正是GGV在近年來看好的趨勢。我們投資的許多企業(yè)都在文中被提到了。我們堅(jiān)定地相信,盡管前進(jìn)的道路上肯定還會(huì)有困難,但是中國的消費(fèi)者絕對是全球目前最強(qiáng)有力的一支經(jīng)濟(jì)力量。
在未來十幾年,如果能看到這場趨勢進(jìn)一步展開,一定令人嘆為觀止。
*本文轉(zhuǎn)載自GGV紀(jì)源資本。
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