新用戶登錄后自動創(chuàng)建賬號
登錄最近全球知名的航空旅游咨詢公司CarTrawler與IdeaWorksCompany合作發(fā)布了最新的航空輔營收入2015年報,對去年全球航空公司輔營收入進行了總結(jié)。
航旅IT圈的讀者可能還記得,在2015年底這兩家公司對當年全球航空輔營收入作出了預(yù)測,預(yù)計2015年全球的輔營收入會達到592億美元。這次兩家公司又聯(lián)合發(fā)布了2015年全球航空輔營收入年報,也是對當時預(yù)測結(jié)論的一個回顧。
兩家公司第一次發(fā)布輔營收入年報是在2008年,當時輔營收入最多的前10家航空公司的收入總和為84億美元,而2015年這一數(shù)字為260億美元;2008年航空公司輔營收入超過2.45億美元即可入榜,而2015年top 10航空公司成為了10億美元俱樂部,排名第一的航空公司年輔營收入接近62億美元。
本文所有引用的表格中的星號都表示數(shù)據(jù)是根據(jù)其他資料估算的,是間接數(shù)據(jù)。
包括今年的這份報告,兩家公司已經(jīng)研究了135份航空公司的公開財務(wù)文件,因而這些年報具有相當?shù)目尚哦取T谶M一步介紹其他結(jié)論前,我們先對航空輔營收入給出明確的定義:航空公司的總收入中除去銷售機票的部分,其余來自直接銷售輔營產(chǎn)品的收入以及通過提升旅行服務(wù)體驗間接獲得的收入。其詳細分類包括:
1)來自航空附加服務(wù)的動態(tài)打包銷售收入,即購物車式銷售體驗的收入;例如機上餐食飲料,托運行李和逾重行李,付費選座,呼叫中心協(xié)助預(yù)訂,信用卡或借記卡支付的傭金,優(yōu)先安檢通道,優(yōu)先登機服務(wù),機上娛樂/WiFi服務(wù)等。
2)來自非航產(chǎn)品銷售的傭金收入,例如銷售免稅品,酒店間夜,租車和旅行保險的傭金。
3)來自忠誠度計劃或常旅客計劃的收入,主要是把里程或點數(shù)賣給合作伙伴,如酒店集團,租車公司,聯(lián)名信用卡,在線零售商或者移動運營商等,也包括直接賣給常旅客會員的收入。
4)其他收入,主要是廣告的收入,例如機上雜志廣告,機內(nèi)外廣告,廊橋,候機區(qū),貴賓休息室廣告等
5)靜態(tài)打包產(chǎn)品銷售收入,如Branded Fare Families,因機票與附加服務(wù)打包后銷售價格提升所產(chǎn)生的增值收入。
輔營收入占比排名——低成本航空公司完勝
在這一項對比中低成本航空公司獲得完勝合乎邏輯:低成本航空公司的總收入中來自輔營的部分占比較高。以排名第一的精神航空為例,2015年每旅客收入為119美元,其中每旅客輔營收入為52美元。低成本航空公司們不僅通過“購物車式”銷售獲得更多的收入,而且通過這種方式擴大了市場份額。2008年精神航空的旅客量為550萬,到2015年為1800萬,發(fā)展之快可見一斑。這引起了傳統(tǒng)航空公司,如美國航空AA、達美航空DL和聯(lián)合航空UA的警惕,為了與精神、忠誠和邊疆航空公司等低成本航空公司競爭,傳統(tǒng)航空公司迅速引入了動態(tài)打包方式,即將原來的全服務(wù)經(jīng)濟艙產(chǎn)品拆分為低票價的基本經(jīng)濟艙與可選的附加服務(wù)產(chǎn)品。這種情況在歐洲同樣發(fā)生著,英國航空BA以及法航AF為了與易捷和瑞安航空公司競爭,也都提供了基本經(jīng)濟艙產(chǎn)品。
常旅客計劃是輔營收入的重要來源
對一些全服務(wù)航空公司而言,常旅客計劃帶來的收入在總輔營收入中占有相當大的比例,其中航空公司與銀行合作的聯(lián)名信用卡帶來的收入又占主要部分。
注:可能由于作者采用的數(shù)據(jù)源的原因,巴西戈爾和俄羅斯航空的FFP收入占比非常高。
每旅客輔營收入對比
低成本航空公司的輔營收入主要來自機票以外的行李、付費選座等。另一些航空公司通過銷售休閑度假打包產(chǎn)品獲得主要的輔營收入,比如美國的忠誠航空和英國的Jet2.com。Jet2實際上是個旅游度假產(chǎn)品公司,只是碰巧擁有一家航空公司。
可以看到,2008年最多的客均收入為26.66美元,排不到2015年的前十名以內(nèi)。當時愛爾蘭航空公司因為推出了“購物車式”購買體驗而躍居第三位,但今天已經(jīng)出了前15。在2006年精神航空也提供了購物車式購買體驗并不斷的優(yōu)化,現(xiàn)在已經(jīng)排名第一。美國聯(lián)合航空公司通過行李收費、超級經(jīng)濟艙產(chǎn)品以及常旅客計劃,使客均收入幾乎翻倍。
全球航空輔營收入將持續(xù)快速增長
全服務(wù)網(wǎng)絡(luò)型航空公司必須快速作出調(diào)整以面對低成本航空公司的挑戰(zhàn),有各種各樣的對策,例如法荷航投資了低成本航空公司荷蘭泛航,并在多條航線上大力推廣,達美航空推出了“基本經(jīng)濟艙”產(chǎn)品,澳洲航空和日航共同運營低成本航空公司捷星日本。但低成本航空公司的猛烈進攻已經(jīng)改變了全球航空業(yè)的格局。比如挪威航空目前提供41個從美國到倫敦、巴黎、北歐和加勒比海地區(qū)的直飛航班,還預(yù)訂了50架波音787飛機用以擴展從倫敦蓋特維克機場出發(fā)的航線。雖然沒有進入前十,但這家公司在2015年也實現(xiàn)了4.3億美元的輔營收入。
其他類似的航空公司,比如冰島航空,捷星航空以及酷航都已開始在長途國際航線上提供“購物車式”購買體驗(動態(tài)打包能力)。比如洛杉磯至斯德哥爾摩航線的飛行時間是11小時,3個月后起飛航班的單程票價為210美元起,這個價格包含稅費但不包含托運行李和餐食服務(wù)。挪威航空的“LowFare+”產(chǎn)品包含托運行李、餐食服務(wù)以及座位優(yōu)選,且只售90美元。所以購買全部的機票和附加服務(wù)只需300美元,仍然遠遠低于全服務(wù)航空公司在相同航線上提供相同服務(wù)的產(chǎn)品價格。IdeaWorksCompany預(yù)測說,接下來“基礎(chǔ)經(jīng)濟艙”一定會大行其道,不論是全服務(wù)航空公司還是低成本航空公司,都會在長途航線和短途航線上提供低價的基礎(chǔ)經(jīng)濟艙產(chǎn)品,而且遲早會推廣到全世界范圍內(nèi)。
可能有些人更喜歡在長航線上一票購買所有服務(wù)的方式,但對全球旅客購買行為分析的結(jié)論卻更支持低價購買機票,由旅客自行選擇輔營產(chǎn)品以獲得便利性及舒適性?!百徫镘嚒辟徺I方式能夠確保讓旅客獲得低價的同時也讓航空公司有利可圖。目前看即使油價已經(jīng)大幅下降,航空公司仍然面臨著巨大的競爭壓力以及盈利壓力。能讓潛在收入(利潤)增長10%甚至43%本身就是全球范圍內(nèi)航空輔營收入持續(xù)增長的強大動力。
*本文轉(zhuǎn)載自航旅IT圈(ID:AirTIT),作者解開顏。