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作為文旅業(yè)者，我們都期待能對這個不斷趨前、變換不斷的文旅時代的每一個重大事件、每一個關(guān)鍵節(jié)點，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢。

于此，執(zhí)惠統(tǒng)籌分析一周文旅最新動態(tài)，試圖從這些鮮活的元素中尋找發(fā)現(xiàn)每個領(lǐng)域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來探析它們帶給文旅業(yè)發(fā)展，帶給我們的價值點。

文旅惠評【第40周】，文旅一線情報，一周深度評析。

文旅巨頭行情

資源稀缺的生意，正引來更多的爭奪。

近期中國國旅正式更名為中旅中免（以下繼續(xù)沿用“中國國旅”），“旅行社”的業(yè)務(wù)被淡化乃至抹去，更聚焦免稅業(yè)務(wù)。早在去年1月，中國國旅就將旗下國旅總社的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給控股股東中國旅游集團，這給中國國旅的業(yè)績表現(xiàn)做出了貢獻：去年其凈利潤46.29億元，同比增加49.58；主營業(yè)務(wù)毛利率49.07%，同比提高7.96%。

“中國國旅”這個稱呼將成為歷史，而海南省免稅品有限公司（簡稱“海免公司”）也將翻篇。近期，中國國旅宣布收購海免51%股權(quán)事項完成股權(quán)過戶及工商變更登記，正式將后者納入囊中。

由此中國國旅在國內(nèi)免稅市場的份額預(yù)估在85%左右，甚至更高，壟斷態(tài)勢愈加明顯。

不過也有新的入局者。6月9日，首旅集團旗下企業(yè)王府井集團公告稱，其已獲得免稅品經(jīng)營資質(zhì)，可以經(jīng)營免稅品零售業(yè)務(wù)，單從4月19日至6月10日，王府井股價累計上漲近140%，市值增加超100億元來看，免稅牌照的含金量十足。

關(guān)于國內(nèi)免稅市場，可從三個維度來看：

其一，國內(nèi)免稅市場的潛在上升空間大。公開數(shù)據(jù)顯示，2015年中國免稅市場規(guī)模為237億元，2018年增至395億元，復(fù)合增長率約為19%。

同時，2017年全球免稅銷售額為686億美元，折約4500億人民幣，2018年曾至約5000億元，增長超10%。另外2018年大陸居民出境購物消費超1200億美元，折合約8200億人民幣，而其中約有37%發(fā)生在免稅店，可測算大陸居民2018年在海外免稅店消費約有3000億元，假設(shè)消費回流千億規(guī)模，未來國內(nèi)免稅市場規(guī)模將迅速攀升，這是其市場潛力。

其二，國內(nèi)消費推動帶來利好。今年3月，為提振消費市場，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于促進消費擴容提質(zhì)加快形成強大國內(nèi)市場的實施意見》，將“進一步完善免稅業(yè)政策”作為“大力優(yōu)化國內(nèi)市場供給”的舉措之一，提出健全免稅業(yè)政策體系。包括不限于建設(shè)一批中國特色市內(nèi)免稅店、增設(shè)口岸免稅店、適時研究調(diào)整免稅限額和免稅品種類等。

同時，受疫情影響，拉升國內(nèi)消費，擴增內(nèi)需，從而拉動經(jīng)濟發(fā)展，在今年及更長時間里的將更被重視。此外，今年及更長時間里的出境游幾無完全恢復(fù)可能，原先出境免稅店消費將可能被迫回流內(nèi)化。這個機會有多大，要看上述政策落地情況，也看近期海南自貿(mào)港關(guān)于免稅政策的實質(zhì)內(nèi)容及落地空間。

其三，市場競爭加劇。加上最近拿到免稅牌照的王府井，目前國內(nèi)具備免稅品經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)只有八家：中免、日上免稅行、海免、珠免、深免、中出服、中僑和王府井。而中免等前三家都歸屬中國國旅，其“寡頭”格局明顯，未來其受到競爭沖擊有多大，一要看新的競爭者，比如王府井、眾信和凱撒等；二要看政策變化，比如海南自貿(mào)港是否可能實行全島免稅，這決定著是否將對對中國國旅最重要的免稅市場、業(yè)務(wù)壁壘帶來直接的巨大沖擊。（關(guān)于免稅市場的更多分析請看《免稅市場變局：進擊的寡頭、積極的對手、“炙熱”的主戰(zhàn)場》）

很多事情都有不確定性，這種境況帶來很大的危機，因為其使得企業(yè)在作出抉擇前將面臨搖擺，堅持還是放棄？比如世界邦旅行網(wǎng)，這家出境自由行定制游龍頭企業(yè)最近選擇停止運營、破產(chǎn)清算。而據(jù)了解，其中一個重要緣由或是其內(nèi)部判斷未來1年甚至更久出境游都沒有恢復(fù)機會，而破產(chǎn)清算成為可能最好的結(jié)果。

縱然不少企業(yè)疫情期間破產(chǎn)，并非疫情沖擊那么簡單，背后還勾連著企業(yè)在疫情前即已埋下的隱患，這些將隨著疫情沖擊、不確定性的危機不斷放大，止損成為選擇之一。

參考一位業(yè)內(nèi)人士的說法，到六七月份出現(xiàn)破產(chǎn)清算，可能是因為對未來不明朗的信心缺失，因為如果很多企業(yè)如果要硬撐并非沒有辦法，但如果對行業(yè)恢復(fù)信心不足，很可能覺得沒有必要。（更多分析請看《從明星企業(yè)到破產(chǎn)清算，世界邦旅行網(wǎng)沒有等到出境游恢復(fù)的信心》）

過去一周，關(guān)于破產(chǎn)的企業(yè)還有海航全資子公司瑞士國際空港比利時分公司、美國頂奢酒店艾迪遜。同時，亞航計劃裁員30%，擬售10%股份以周轉(zhuǎn)資金；德國漢莎航空2.6萬人面臨被裁風(fēng)險。

對抗不確定性危機的另一選擇是復(fù)工復(fù)產(chǎn)，尋求進入原有的業(yè)務(wù)正常軌道。好萊塢環(huán)球影城6月10日部分開園，7月或重啟整個主題公園；加州迪士尼樂園擬定于7月17日重新開放；香港海洋公園擬于6月13日重新開放等。

暑期即來，這是第三季度的旅游高峰期，同時疫情在較長時間里都將是常態(tài)化防控局勢，逐步恢復(fù)開展業(yè)務(wù)也成為需要，業(yè)務(wù)的繼續(xù)停滯已難以承受。

目的地投資晴雨表

國內(nèi)跨省游的開放走向，將決定著不少旅行社在內(nèi)的旅游企業(yè)命運。而目前來看，開放的前景尚不樂觀。

主要看三個地方的最新動向：北京、湖北和海南。

前不久北京下調(diào)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件等級，并提出逐步放開境內(nèi)跟團游，但近幾天新的確診病例出現(xiàn)，導(dǎo)致風(fēng)向?qū)⒖赡茉僮儭?2日，北京提出加強文化體育、旅游、餐飲等行業(yè)的防控，電影院、KTV等密閉式文娛場所暫不開放；13日，北京提出跨省旅游團、體育賽事等暫停。

6月12日，湖北發(fā)布通知提出有序恢復(fù)會議會展及跨省（區(qū)、市）旅游（中高風(fēng)險區(qū)域除外）。而早在6月8日，海南也透露至今尚未開放跨省、跨境組織旅游等活動。

再有10天左右，跟團游停滯已5個月，但尚難開閘。一方面結(jié)合相關(guān)用詞“有序恢復(fù)”、“逐步開放”來看，跨省跟團游的真正恢復(fù)還將有一個不短的時間過程，先小步推動，再看具體情況，決定下一步的開放動作幅度。以湖北來說，其跨省游將更多可能是本地游客出省游，外地游客的入（湖北）省游還將受制；另一方面，作為“風(fēng)向標(biāo)”之一的北京因最新疫情，致使跨省跟團游再生變數(shù)，這將可能影響既有的跨省跟團游開放推動節(jié)奏（如果疫情近期沒有反復(fù)，6月底前跨省跟團游大概率會有更明朗的走向，更多地方將出臺相關(guān)通知政策，嘗試開閘跨省跟團游），不確定性增加。

當(dāng)然也有一些新的向好動向。

近期信息顯示，河北省張家口市將新建張家口旅游鐵路，共有7條線路組成，總長850.1公里，設(shè)站56座，其中一期工程全長66.995公里，主要為張家口至張北段，總投資估算近62億元，預(yù)計年內(nèi)開工建設(shè)。區(qū)域交通的改善，將很大程度上改善周邊游、跨省游的境況。張家口旅游鐵路的未來通車，將對京津冀鐵路交通網(wǎng)進一步補充完善，比如將直接串聯(lián)已有的京張高鐵等，對完善壩上草原旅游等重點區(qū)域?qū)⒂兄卮笠饬x，北京的游客外溢將有更多的載體或渠道（北京到壩上將只需2小時左右），對京津冀區(qū)域旅游的協(xié)同發(fā)展也將有助益。

再來看兩個主題樂園國際巨頭的目的地動作。

一是四川天府新區(qū)樂高樂園正式開工，距離去年10月左右官宣項目落地已過去8個月。這是其在中國境內(nèi)的首座主題樂園，操盤手之一是融創(chuàng)中國。一方面，西南區(qū)域目前的主題娛樂項目尚未得到充分開發(fā)，而這里的人口基數(shù)、經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿拖M能力，以及旅游資源豐富度等，都顯示這里的潛力空間較大，可預(yù)計，未來兩三年左右，西南區(qū)域或?qū)⒂瓉砦穆庙椖康耐恋匾?guī)劃及建設(shè)高峰；另一方面，這個項目將是樂高樂園通過輕資產(chǎn)輸出打開中國更多市場的關(guān)鍵一棋，不容有失。

二是上海迪士尼新的主題園區(qū)“瘋狂動物城”啟動地上建設(shè)，這是全球迪士尼樂園中首個以該主題命名的園區(qū)，也將是上海迪士尼樂園的第八大主題園區(qū)?！动偪駝游锍恰肥堑鲜磕峁窘陙碜钍軞g迎的動畫電影之一。

這其中有幾個邏輯：1、主題樂園保持持續(xù)吸引力的一個關(guān)鍵是對樂園進行不間斷的項目更新，常做常新；2、新的電影IP價值放大，及時落地為線下場景產(chǎn)品是一個關(guān)鍵，線上線下的持續(xù)互動效應(yīng)，有助保持IP的市場活躍度和競爭力；3、上海迪士尼也正面臨自身更新及外部競爭加劇的壓力，擴建項目是一個辦法。

文旅創(chuàng)新業(yè)態(tài)、文旅消費洞見

先看旅企融資。旅游體驗管理平臺Journera近期獲得1160萬美元B輪融資。

Journera是一個數(shù)據(jù)分析平臺，在建立初期，就獲得美國航空公司、希爾頓酒店集團、凱悅酒店集團、洲際酒店集團、萬豪國際及美聯(lián)航等公司的投資，但并未公開投資數(shù)額。

Journera針對自身的產(chǎn)品服務(wù)采取了靈活的定價模式，使其客戶可以根據(jù)自身情況和具體場景需求，選擇Journera所提供的不同服務(wù)功能，并支付相應(yīng)的價格。

為了幫助品牌了解整個行業(yè)的復(fù)蘇情況，Journera開發(fā)了一款“復(fù)蘇分析”產(chǎn)品，可以免費使用六個月。住宿業(yè)、航空業(yè)和地面交通運輸業(yè)的服務(wù)公司一方面可以分享自己的數(shù)據(jù)，另一方面也可以訪問其他垂直行業(yè)的數(shù)據(jù)。

今年3月，Journera推出了JourneyVision，它能夠?qū)⒕频觐A(yù)訂與航空、地面交通和旅游服務(wù)或其他相關(guān)預(yù)訂進行匹配，從而提供統(tǒng)一解決方案，以更好地實現(xiàn)個性化服務(wù)。

從這些信息可以看出，數(shù)據(jù)、技術(shù)等是Journera競爭力的核心要素，于C端用戶來說，Journera可以提供個性化且又相對完整的旅游出行服務(wù)；對B端企業(yè)來說，通過Journera可以對所在細分領(lǐng)域及行業(yè)境況有更多參考了解。同時，C端與B端更多使用數(shù)據(jù)的積累沉淀，也給這個平臺帶來更多參考可用數(shù)據(jù)。

行業(yè)走向時刻牽動旅企、從業(yè)者等。近期，馬蜂窩聯(lián)合騰訊文旅發(fā)布《2020年夏季旅游報告》顯示，夏季國內(nèi)旅游100個熱門目的地中，有近80%的目的地?zé)岫瘸尸F(xiàn)上漲趨勢。甘肅、青海、內(nèi)蒙古、云南、新疆、西藏等西部省市目的地旅游熱度上漲明顯。隨著暑期來臨，海洋主題的親子游景點熱度也有所上升，亞特蘭蒂斯水世界和珠海長隆海洋王國均進入親子游景點熱度前十名。

參考這些信息，大致可發(fā)現(xiàn)，其一，西部區(qū)域較受歡迎，這和區(qū)域的自然生態(tài)資源有關(guān)，符合當(dāng)前游客出行更注重健康安全的心理訴求；其二，親子游自然是暑期游的重點，而包含“水”元素的文旅項目，承載避暑需求，會有更多的復(fù)蘇機會。

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