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旅游股這半年:75%下跌,京東割肉,賣貨的中免市值碾壓八大航司

旅游 本文作者:野火財經(jīng) 2020-07-02 14:17:34
信巴神,抄底旅游股?

申萬證券一級分類“休閑服務(wù)”,也就是A股旅游概念股,至7月1日,共有32家。疫情之下,旅游業(yè)還在緩慢恢復,2020上半年,旅游股是受災(zāi)最嚴重行業(yè)之一,公司股價表現(xiàn)卻差異很大。

截至6月30日收盤,旅游概念股有7家公司股價獲得兩位數(shù)增長。中國國旅在剝離旅行社業(yè)務(wù)后,輕裝上陣。索性換了馬甲,以“中國中免”再戰(zhàn)江湖,最近三個交易日是連續(xù)大漲,6月29-30日漲停,7月1日再次大漲8.6%。

中免三天股價累計漲31.42%;今年初至今漲幅為73%,領(lǐng)跑旅游股。如果從3月底股價底部算起,中免則已經(jīng)反彈149%,足足有1.5倍。即在這個階段,中免市值凈增加大約1900億。

截至6月30日,中免市值為3007億元,你知道這意味著什么?中免是唯一千億旅游股,在A股中也是排得上座位的——第25位。目前32只A股旅游股總市值為4762億元,中免一家公司市值差不多是其余31家公司兩倍。

在國內(nèi)旅游概念股,剔除半個旅游股美團,中免就是“旅游一哥”,市值也是遠遠高過同行。但是考慮到中免現(xiàn)在純賣貨,即便是打著旅游的幌子賣貨,也應(yīng)該算到零售公司中。

撒系和京東結(jié)盟應(yīng)該沒懸念,一方面京東計劃入股凱撒旅業(yè);另一方面,凱撒集團計劃全部收下京東持有的21%途牛股權(quán)。

在二級市場上,凱撒旅業(yè)成為熱點股票。凱撒旅業(yè)從接盤京東緋聞剛剛傳出時的連續(xù)三個漲停(第三天是漲停到大跌的天地板),后來持續(xù)下挫;最近兩個交易日再次連續(xù)漲停,公司基本面無較大變化,股價卻是過山車表現(xiàn),小散們(韭菜們)還是要多提防。

京東和凱撒兩次交易,總金額幾乎差不多。等于京東用原先投資途牛的3億美元換成凱撒旅業(yè)大約5%股權(quán),這個成本當然是很高昂的。因為凱撒旅業(yè)經(jīng)過兩個漲停,市值大約92億元,5%股權(quán)也就值4.6億元。

當初3億美元投資,最終以4.58億人民幣拋售,虧損80%,難以阻止京東割肉途牛決心。當然京東最終是否甩掉途牛,還需要視凱撒集團股東大會審議結(jié)果而定。

共有10只旅游股在上半年保持上漲。境外游批發(fā)商大佬眾信旅游從4月的低谷不到4.5元漲了7.2元,反彈60%;整個上半年,眾信漲幅22%只排在第五。

32個旅游股平均跌幅為4.94%,33家公司在上半年未漲反跌。上半年,滬指跌不到1%;深成指上漲26.41%,旅游股整體是跑輸大盤。只有6家跑贏滬指,3家跑贏深成指。

跌幅最大是騰邦國際,整體跌幅為44%,其次是*ST海創(chuàng)(沒有戴帽前就是海航創(chuàng)新),很明顯就是海航系公司。要說海航系在旅游布局也是下了大棋,凱撒旅游,途牛......無奈海航集團自身債務(wù)問題纏身,暫時也顧及不了旗下這些旅游資產(chǎn)了。

同是“中”字頭,中青旅跌幅為22%,和中免相比,確實苦命。這再次說明,低毛利旅游業(yè)務(wù)真是沒有搞頭。中免以后就是賣貨的零售公司,不過它擁有零售渠道也不是有錢就能搞定的。

既然說到旅游概念股,千萬不要忘了上游大佬:航司。遺憾的是,八大航空概念股平均跌幅為17.46%,遠比傳統(tǒng)旅游股要慘。這半年只有華夏航空保持上漲,簡直是一股清流。

航空概念股三大航司國航、南航和東航,跌幅分別為30.64%、27.89%,27.49%,基本是半斤對八兩,跌幅最高的還是吉祥航空,跌幅近40%。三大航司市值大約1650億,和7月1日中免市值(3266億)相比,幾乎只有后者一半, 被無情碾壓。而八大航司市值相加也不到2600億元,不敵中免。

32旅游股+8家航司,廣義上共40家旅游概念股,上漲只有10家,30家(75%)下跌。這種無比殘酷的現(xiàn)實,也讓所有旅游從業(yè)者都在等風來。

最后再補充一句,巴神在航空股上也栽了跟頭,那你敢在別人恐懼時貪婪嗎?

*本文來源:微信公眾號“野火財經(jīng)”(ID:yehuocaijing),作者: 云風,原標題:《旅游股這半年:75%下跌,京東割肉,賣貨的中免市值碾壓八大航司》。

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