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回望2020年文旅業(yè)，重創(chuàng)、重啟、守望、變革、新生、創(chuàng)新、重塑......文旅業(yè)既有潮勢與疫情“黑天鵝”，交集而成的驚濤激浪，裹挾著每一位文旅人、每一家旅企起伏而行，亦在他們身上留下深淺不一的印記，乃至烙印，而進(jìn)一步復(fù)蘇下行業(yè)的新脈絡(luò)、新格局已有顯現(xiàn)。

心有戚戚間，這一年，不平凡，終翻篇。

我們又該記錄或銘記什么？

執(zhí)惠特推出2020年終策劃，回尋過去一年里難以忘卻的事件、難以消磨的行業(yè)印痕，呈現(xiàn)新起之年的文旅濤浪之向、之勢。

縱滿山荊棘，我們要越過山丘；縱波濤洶涌，我們要踏浪而行。

唯向前，方不負(fù)時代。 

第四篇，我們繼續(xù)梳理盤點分析2020年的文旅企業(yè)融資眾生相 。這是一份不完整名單，但眾多旅企在過去一年的轉(zhuǎn)型、自救與突圍，皆藏于其中。

2020年，企業(yè)融資更具挑戰(zhàn)性，其重要性也不言而喻。

順利融資的企業(yè)可稱得上是“資本贏家”。但有人融資贏在風(fēng)口，有人只為自救續(xù)命。光鮮背后，冷暖自知。

2020年，疫情黑天鵝過境后，資本遇冷，重啟不易。業(yè)務(wù)暫停造成的資金鏈斷裂，令許多旅企未能熬過這次“寒冬”。（詳細(xì)信息請點擊《2020年末，一份最新的旅企破產(chǎn)裁員名單》）

對于“活下來”的旅企來說，融資是為自身注入新鮮血液最有效的方式之一。據(jù)執(zhí)惠不完全統(tǒng)計，2020年國內(nèi)僅有近40家文旅企業(yè)獲得融資，總金額約22億元人民幣（不計入企業(yè)未披露的融資額，按現(xiàn)匯率測算），融資規(guī)模同比縮水近八成。

融資金額上，2020年12家國內(nèi)旅企融資過億，其余多數(shù)融資規(guī)模集中在千萬級；分屬領(lǐng)域上，2020年最受資本追捧的投資對象仍集中在大住宿領(lǐng)域。而融資輪次則多為A輪、B輪或更早期融資。

透過這份不完整清單，2020年的文旅業(yè)融資眾生相已漸漸浮現(xiàn)。眾多旅企在過去一年的轉(zhuǎn)型、自救與突圍，皆藏于其中。

大住宿進(jìn)階：酒店的兩大風(fēng)向

如2019年一樣，大住宿領(lǐng)域依然是旅企融資的重頭戲，這一點即使在“資本寒冬”中也未改變。2020年國內(nèi)進(jìn)行融資的旅企中，近半數(shù)來自大住宿業(yè)，細(xì)分領(lǐng)域涉及酒店管理、智能運(yùn)營、場景體驗等。

這些信息指向酒店行業(yè)的兩大風(fēng)向：一是酒店智能化運(yùn)營管理的趨勢日漸凸顯，這算是運(yùn)營的存量優(yōu)化升級；二是個性化、特色化的場景及體驗進(jìn)一步覆蓋，這是增量內(nèi)容結(jié)合新需求的新供給，即傳統(tǒng)住宿場景+新內(nèi)容。

酒店智能化運(yùn)營方面，以攜旅Htrip、睿沃科技、鹿馬智能等為代表的企業(yè)，各自拿到2500萬到上億元人民幣不等的融資。上述企業(yè)多借大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，提供酒店智能化運(yùn)營等解決方案。

智能運(yùn)營服務(wù)商受資本追捧的主要原因大致可歸納為：

1. 消費(fèi)升級趨勢下，國內(nèi)智能化消費(fèi)呈上升態(tài)勢，以無人服務(wù)、智慧交互、科技感、智能化等為關(guān)鍵詞的消費(fèi)體驗需求增加，酒店作為傳統(tǒng)住宿場景，有流量，有需求，是較好的新體驗應(yīng)用結(jié)合載體；

2. 無論是智能設(shè)備服務(wù)還是數(shù)字化，指向的是通過對運(yùn)營管理環(huán)節(jié)、供應(yīng)鏈、系統(tǒng)等進(jìn)行升級改造，實現(xiàn)酒店更高效、更精準(zhǔn)的運(yùn)營管理。當(dāng)前，酒店業(yè)已進(jìn)入越加注重存量資產(chǎn)項目運(yùn)營的時代，服務(wù)鏈中的人力、設(shè)備等服務(wù)成本下降，以及場景體驗優(yōu)化，供應(yīng)鏈中的鏈條優(yōu)化、成本降低與效率提升，還有坪效提升等，成為更多酒店的運(yùn)營謀圖所在。另外就是酒店市場依然還在做增量，市場體量還未見頂?shù)?。這些給智慧酒店方案供應(yīng)商帶來更多機(jī)會；

3. 酒店智慧化運(yùn)營行業(yè)目前仍處于藍(lán)海階段，入局者眾，但尚未出現(xiàn)較穩(wěn)定的頭部企業(yè)，在競爭格局未最終成型前，資本搶灘布局或也為搶占行業(yè)發(fā)展先機(jī)。

諸如華住、首旅如家等酒店巨頭已進(jìn)入自主研發(fā)或合作共建智慧酒店階段，也提供了一些佐證。

酒店運(yùn)營方對智能化轉(zhuǎn)型的需求越迫切，智慧化方案供應(yīng)商面對的市場也就越開闊。以去年12月完成近億元B輪融資的鹿馬智能為例，其先從行業(yè)大客戶切入，包括錦江、如家、開元等，技術(shù)覆蓋達(dá)2萬多家酒店。

而除幾大頭部酒店集團(tuán)外，在長尾市場也有大量中小規(guī)模連鎖或單體酒店，未來這類企業(yè)也將成為智能運(yùn)營服務(wù)商爭奪市場的目標(biāo)客戶。而在定制化需求較弱的情況下，如何滿足系統(tǒng)對此類客戶在功能需求上的普適度，或?qū)⒊蔀橹悄芑\(yùn)營市場的下一課題。

提及長尾市場，個性化的細(xì)分場景營造是大住宿領(lǐng)域的另一融資熱點。

2020年1月，酒店特色房型運(yùn)營商“菁享薈”宣布已完成500萬元天使輪融資，截至融資完成，已與約900家酒店簽約，打造了4000多間特色房。8月，“有戲電影酒店”完成1.75億元融資，其主打具備大屏電影放映功能的特色酒店運(yùn)營，目前已簽約項目超過300家，近50家標(biāo)準(zhǔn)門店開業(yè)運(yùn)營。

菁享薈和有戲電影酒店，均指向個性化、特色化的入住場景和體驗需求。但二者邏輯又略有不同。

其中，有戲電影酒店瞄準(zhǔn)的是年復(fù)合增長率超20%的國內(nèi)電影市場，通過培養(yǎng)用戶習(xí)慣提高消費(fèi)黏性，將復(fù)購率拉升至70%。此外，拓展電影衍生品產(chǎn)業(yè)、電影主題社交空間及電影拍攝等增值業(yè)務(wù)。

菁享薈則通過打造特色功能房（如：影音房、兒童房等），提高客單價和訂單量。同時，客房也被看作線下體驗場景，客戶在該場景內(nèi)體驗部分硬件服務(wù)設(shè)施，一定程度上將釋放其廣告效益并進(jìn)行轉(zhuǎn)化，硬件提供方以此獲得利益分成。

有戲電影酒店聚焦特定的客群輸出產(chǎn)品，菁享薈則作為場景鏈接消費(fèi)者與品牌方。無論哪種模式，都意味著存量酒店IP化、客房場景體驗差異化的重要性，今年爆紅的電競酒店、盒子空間等也正順應(yīng)了這一風(fēng)向。

外資巨頭自救：

Airbnb起死回生，OYO中國市場“潰敗”

談及大住宿領(lǐng)域，國內(nèi)市場不可忽略的還有Airbnb（愛彼迎）和OYO兩大外資“主角”。執(zhí)惠在整理國內(nèi)旅企融資清單時，額外將這兩個企業(yè)加入。

這兩家外資巨頭有很多相似之處：他們掘金大住宿領(lǐng)域，在存量市場開辟出一條新賽道（共享住宿、單體酒店連鎖化與品牌化）；在它們擴(kuò)張的版圖中，中國市場的重要性凸顯，成為其必然要更多“啃”下的市場；在疫情沖擊下都遭受重創(chuàng)，被迫走上一條艱難的“自救”之路（但當(dāng)前“命運(yùn)”迥異）。

站在這一背景下回顧，Airbnb與OYO的“巨額”融資中增添了不少無奈。

2020年4月，Airbnb完成10億美元融資。隨后，又迅速獲得10億美元貸款以應(yīng)對疫情影響。所幸經(jīng)歷了裁員、融資等一系列自救措施，Airbnb終于成功登陸納斯達(dá)克，并一躍成為2020年美股最大IPO。

不過，這并不意味著危機(jī)結(jié)束。可參考的是，有機(jī)構(gòu)在Airbnb上市后將其評級從“買入”大幅下調(diào)至“跑輸大市”，甚至認(rèn)為“估值已經(jīng)失控”。

跳出資本市場視角，在全球疫情反復(fù)的背景下，訂單量縮水、取消政策糾紛以及“派對屋”封禁等問題仍將持續(xù)影響Airbnb的進(jìn)一步增長。而在中國市場，隨著途家、美團(tuán)、小豬、木鳥等本土玩家的升級擴(kuò)張， 國內(nèi)民宿預(yù)訂平臺競爭加劇，Airbnb在中國的本土化進(jìn)程仍需進(jìn)一步提速。

與Airbnb相似的是，印度連鎖經(jīng)濟(jì)酒店巨頭OYO，也在2020年完成了一筆備受矚目的“巨額”融資。但二者的命運(yùn)卻走向分叉路。

2020年3月，OYO確認(rèn)完成F輪融資8.07億美元，其中3億美元來自O(shè)YO創(chuàng)始人李泰熙，另外5.07億美元來自軟銀。這次融資有“續(xù)命”之意。但事實上，這筆錢尚未能阻止OYO在中國市場的節(jié)節(jié)敗退，包括不限于COO施振康、CFO李維的相繼離職，曾經(jīng)的“明星高管團(tuán)隊”也加速瓦解。

這個“命運(yùn)”的伏筆在2019財年已有顯露，該財年信息顯示，OYO全年虧損擴(kuò)大6倍至3.35億美元，中國市場虧損1.97億美元，占58.8%。

某種程度上，OYO的確撕開了龐大的存量單體酒店市場，為各路資本進(jìn)入創(chuàng)造了新機(jī)會。在此之前，雖然市場規(guī)模大，但單體酒店的高度碎片化，導(dǎo)致整合難度高，愿意重力入局者甚少。OYO看到了下沉市場的潛力，也借此實現(xiàn)了布局初期的快速擴(kuò)張。

但中國與印度市場的背景、市場供給與消費(fèi)需求終歸不同。憑借“零加盟費(fèi)”幫助數(shù)以萬計的單體酒店“品牌”加身，但閃電擴(kuò)張的后遺癥是酒店營收利潤與服務(wù)品質(zhì)并未得到有效提升，部分甚至出現(xiàn)倒退，這也導(dǎo)致了OYO在中國市場的續(xù)約率極低，有公開信息顯示，簽約酒店數(shù)量從高峰期的近2萬家縮減至不足2000家。

目前OYO模式在中國市場接近“墜落”，而其效仿者卻在一夜之間迅速成長。

2020年3月，專注存量酒店連鎖化的酒店集團(tuán)“輕住”，宣布完成數(shù)千萬美元的B輪融資。

輕住成立于2019年，官網(wǎng)資料顯示，其目前已覆蓋203個城市、30個省市，擁有超3000家加盟酒店。輕住品牌加盟費(fèi)用大致包含兩部分：一次性費(fèi)用（品牌合作費(fèi)、系統(tǒng)對接費(fèi)、項目籌建服務(wù)費(fèi)、保證金等）與周期性費(fèi)用（營管理費(fèi)、系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、質(zhì)檢管理費(fèi)）。

相比OYO大量免費(fèi)、補(bǔ)貼的“燒錢”戰(zhàn)略，輕住的收費(fèi)模式更具可持續(xù)性（比如收取的相關(guān)費(fèi)用為其偏穩(wěn)扎穩(wěn)打風(fēng)格的模式，提供了一定資金支持），當(dāng)然也必將影響其擴(kuò)張速度和規(guī)模。已知的是，存量單體酒店的整合改造仍是一個藍(lán)海市場，擁有巨大的想象空間。而輕住能否在中國市場上衍變出更漂亮的單體酒店發(fā)展模式，則需要時間來證明。

新風(fēng)口崛起：免稅購物和鄉(xiāng)村旅游

2020年疫情沖擊下，出境游與國內(nèi)中長線旅游遭受重創(chuàng)。新環(huán)境催生出新需求，免稅旅游與近郊鄉(xiāng)村旅游成為迅速崛起的行業(yè)新風(fēng)口。

相較于其他細(xì)分領(lǐng)域的千萬級融資，過億融資額成為風(fēng)口上的旅企“標(biāo)配”。

免稅旅游方面，2020年7月，凱撒旅業(yè)旗下同盛免稅引入上海理成1億元增資。更早前，上海理成旗下私募基金還曾以1.5億元價格認(rèn)購凱撒旅業(yè)非公開發(fā)行的股票，謀求在免稅業(yè)務(wù)上的深入合作。

凱撒旅業(yè)一邊吸納融資，一邊加速在免稅領(lǐng)域的布局，上半年其先后入股了天津、南京、北京、?？诘瘸鞘械拿舛惖觏椖俊Ｆ渲?，凱撒旅業(yè)參與投資的中服免稅北京店，已于2020年底正式升級開業(yè)。

2020年，出境游消費(fèi)需求降至冰點，且短時間內(nèi)回暖希望渺茫，以出境游為主業(yè)的凱撒、眾信等企業(yè)轉(zhuǎn)型需求迫切。自貿(mào)港、免稅購物等相關(guān)政策的發(fā)布，也為凱撒旅業(yè)轉(zhuǎn)向國內(nèi)布局提供了紅利。

凱撒旅業(yè)此前累積的出境游客戶、高奢品牌等資源，在免稅布局中得以利用。但同時，出境游回流的“窗口期”能夠持續(xù)多久，仍是未知。在“窗口期”結(jié)束之前，凱撒及更多同類旅企需要抓緊時間進(jìn)行客流轉(zhuǎn)化，通過豐富的品牌和產(chǎn)品供應(yīng)提高銷售額、提袋率及顧客留存率，這也更考驗企業(yè)對免稅產(chǎn)品供應(yīng)鏈的整合能力。

與免稅熱潮興起的背景相同，在上半年中長線游需求萎縮時，以短途游、近郊游等形式為主的鄉(xiāng)村旅游市場潛力大幅釋放，疫情防控與休閑度假的需求得以平衡。

2020年初，精品鄉(xiāng)建全程服務(wù)商鄉(xiāng)伴文旅集團(tuán)宣布，獲摯信資本2億元B輪融資。鄉(xiāng)伴文旅近年來陸續(xù)開發(fā)了連鎖民宿“鄉(xiāng)伴原舍”、田園綜合體開發(fā)“理想村”等一系列相關(guān)業(yè)態(tài)；年末，鄉(xiāng)村振興解決方案供應(yīng)商途遠(yuǎn)獲1億元A輪融資。途遠(yuǎn)通過“兩途一趣”鄉(xiāng)村振興模式，以裝配式建筑為載體，將互聯(lián)網(wǎng)與高科技產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入鄉(xiāng)村。

鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下，鄉(xiāng)伴和途遠(yuǎn)瞄準(zhǔn)想象空間廣闊的鄉(xiāng)村市場，但又不止于鄉(xiāng)村旅游。從定位上看，鄉(xiāng)伴和途遠(yuǎn)的成長性或市場空間，不僅僅是旅游目的地的打造，而是以鄉(xiāng)村旅游為載體，推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。

以鄉(xiāng)伴為例，其優(yōu)勢在于項目設(shè)計研發(fā)和運(yùn)營管理能力，以此為基礎(chǔ)，引入便利的基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境和諧的建筑產(chǎn)品，以及富有創(chuàng)造性的人群?；A(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)品、人才成為鄉(xiāng)伴推動鄉(xiāng)村建設(shè)的三個要素。

而途遠(yuǎn)立足于裝配式建筑技術(shù)，在住宿產(chǎn)品的研發(fā)與建造上更具競爭力。值得關(guān)注的是，裝配式建筑便于移動和拆卸，近年來在營地、特色小鎮(zhèn)、田園綜合體等目的地備受歡迎。更重要的是，裝配式建筑可以解決目的地建設(shè)用地不足、用地難等問題，解決了鄉(xiāng)村旅游項目落地的一大痛點。

事實上，目前在鄉(xiāng)村文旅產(chǎn)業(yè)的具體落地過程中，仍存在不少問題，例如：缺乏合理有效的規(guī)劃和策劃、項目用地難題、在地文化的深度挖掘等。鄉(xiāng)伴、途遠(yuǎn)等從不同角度給出各自的解決方案，這同時意味著此類企業(yè)在可持續(xù)發(fā)展和增長空間上的更多可能，也因此更易獲得資本青睞。

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融資 文旅業(yè) 2020年

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